【今日導讀】
>美國經濟資料差于預期 黃金價格接近前期高點
>分散染料提價 互聯網+高效物流實施意見印發
>楚天高速收購三木智慧 廊坊發展再獲恒大舉牌
>嘉寶集團大股東變更 新鋼股份等三家鋼企預盈
【上證聚焦】
○美國經濟資料差于預期 黃金價格接近前期高點
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根據美國商務部7月29日公佈的初值資料，今年二季度美國GDP按年率計算增長1.2%，遠低於市場預期的2.5%。資料公佈後美元匯率急跌，現貨黃金價格則收漲1.16%，站上每盎司1350美元，接近7月初1375美元的兩年多以來新高。
接下來一周，市場將迎來8月4日的英國央行利率決議，投資者預計該行將降息25個基點；以及8月5日公佈的美國7月非農就業報告，投資者將從中尋找顯示美國經濟力度的線索。分析機構認為，歐洲和日本的寬鬆貨幣政策將使黃金的避險魅力繼續凸顯，並壓制美國加息概率。
【上證精選】
○上交所7月29日表示將從券商研報、媒體說明會、信披違規追責和半年報預告披露等四方面進行重點監管，並繼續發佈針對盤中虛假申報和盤中異常申報的7個監管案例。
○由中國結算和中國期貨市場監控中心共同拓展建立的跨期現一碼通帳戶系統建成上線，有望助力跨市場監管。
○國資委日前對中糧集團董事會進行了18項授權，或意味著國企改革所有權和經營權分離進入實施階段。
○百川資料顯示29日仲鎢酸銨報價已較7月中旬低點累計上漲14%，因環保檢查致江西鎢企大量停產。
○特斯拉美國超級工廠29日舉行開幕儀式，預計將使每千瓦時電量電池組的成本在2018年降低30%以上。
○民生銀行公告華夏人壽於25日至29日增持總股本0.25%，新希望於同期減持0.41%。
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【產業情報】
○環保趨嚴疊加企業限產 分散染料再度提價
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上證報資訊獲悉，受環保整治趨嚴和企業限產推動，8月1日起分散染料再度提價，幅度在10%至15%不等。行業龍頭浙江龍盛（600352）最新公告稱，8月1日起分散染料部分產品每噸報價上調2000至5000元不等；7月29日起活性染料部分產品每噸報價上調2000元。
點評：相關廠家表示，下游備貨需求充足，染料產業盈利水準有望提升。隨著環保核查的持續推進，不合格染料企業面臨停產整頓，也將進一步改善行業供需格局。其他公司方面，安諾其（300067）旗下有分散染料產能3.6萬噸、活性染料逾2萬噸；亞邦股份（603188）主營蒽醌結構分散、還原染料業務；閏土股份（002440）擁有11萬噸分散染料、4萬噸活性染料產能。
○發改委印發互聯網+高效物流實施意見
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發改委網站7月29日下發《“互聯網+”高效物流實施意見》，提出先進資訊技術在物流領域廣泛應用，倉儲、運輸、配送等環節智慧化水準顯著提升，物流組織方式不斷優化創新；形成以互聯網為依託，開放共用、合作共贏、高效便捷、綠色安全的智慧物流生態體系，物流效率效益大幅提高。
點評：具體任務方面，《意見》提出構建物流資訊互聯共用體系、提升倉儲配送智慧化水準等，即從軟體和硬體兩個角度入手，提升物流效率。上市公司中，傳化股份（002010）旗下傳化物流為大型公路物流平臺運營商；東傑智慧（300486）產品包括智慧物流輸送系統、智慧物流倉儲系統等。
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【公告解讀】
○楚天高速12.6億收購三木智慧 涉足車聯網
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楚天高速（600035）擬作價12.6億元，通過定增及支付現金方式，收購三木智慧100%股權，同時向包括公司控股股東湖北交投集團、公司員工持股計畫廣發原馳-楚天高速1號等定增募集配套資金4.08億元，上述定增發行價均為4.64元每股。
三木智慧的主要產品為平板電腦、智慧手機、車聯網應用通信模組等，其承諾業績為2016至2019年淨利潤（扣非前後孰低）分別達到9800萬、1.18億、1.4億、1.7億元。
○廊坊發展獲恒大地產二度舉牌
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廊坊發展（600149）公告，股東恒大地產於7月27日至29日期間，增持公司1899萬股，占總股本的4.995%，成交均價14.06元每股，耗資2.67億元。恒大地產對廊坊發展的持股比例上升至10%，接近廊坊市國資委旗下廊坊控股13.34%的持股比例。恒大地產表示，此次增持系看好廊坊發展未來業務發展前景。
點評：今年4月，恒大地產首次舉牌後，廊坊發展隨即停牌籌畫重組，擬收購文安縣天躍房地產公司，但因交易核心問題未達成共識，於7月19日宣佈終止重組。
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○嘉寶集團大股東變更 光大集團旗下企業上位
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嘉寶集團（600622）於7月18日至27日期間，獲北京光安買入3406.2萬股，占公司總股本的4.99%，耗資約4.96億元，買入均價約14.56元每股。北京光安及其一致行動人北京光控安宇、上海安霞已合計持有嘉寶集團19.27%股權，合併計算成為上市公司第一大股東。
點評：北京光安與北京光控安宇、上海安霞均為光大集團旗下企業，後二者今年2月通過參與嘉寶集團定增入股，發行價為10.6元每股（除息後），定增股份限售期36個月。北京光安稱，此次買入嘉寶集團系看好公司未來發展前景。光大集團旗下地產公司此前與嘉寶集團多有地產專案往來。
○象嶼股份員工持股計畫完成建倉
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截至7月29日，象嶼股份（600057）員工持股計畫完成建倉，以均價10.403元每股買入1992.98萬股，成交金額2.07億元，占公司總股本的1.7%。該計畫所購買股票的鎖定期為12個月。公司最新股價為10.75元。
○萬方發展獲高管增持
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萬方發展（000638）部分董監高7月29日共計增持公司110萬股，增持均價約為18.19元。增持的目的是對公司目前價值的認可和未來的發展信心，將擇機繼續增持。
○中鐵二局（600528）重組獲證監會無條件通過。
【財報快遞】
○新鋼股份等三家鋼企預盈
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新鋼股份（600782）、沙鋼股份（002075）、杭鋼股份（600126）預計半年報扭虧為盈，主因是降本增效。另外，中海發展（600026）半年報預增100%-150%，主因是出售了從事幹散貨運輸業務的子公司股權，獲得收益。廣匯汽車（600297）半年報預增50%-60%，主因是收購較多、業務規模擴張較快。
【資金觀潮】
○五機構席位買入新海股份
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7月29日龍虎榜顯示，新海股份（002120）獲五機構席位合計買入1.81億元，占該股當日成交總額的16.76%；同時遭一機構席位賣出2265.5萬元。
點評：機構研報認為，公司此次被韻達貨運借殼方案不涉及配套募資，審批通過率、效率料將提升。韻達貨運領先行業實行資訊化轉型，有效提升成本管控能力與快遞服務品質。由於下半年是快遞行業旺季，因此韻達全年盈利有望超預期。
【交易鬧鈴】
○新股達威股份8月1日發行
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達威股份（300535）發行價18.5元，市盈率23倍，申購上限1.45萬股，主營皮革化學品。
【一周回顧】
○小心審慎 安度酷暑
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過去一周，高溫酷暑氣候覆蓋了我國大部分地區。與之相反，A股市場則格外無精打采。尤其是前期還在受到熱捧的成長股、小盤股，近期回落幅度加大，令不少投資者難以適應。
近期小盤成長股的降溫，有一定的宏觀和政策基礎。一方面，監管的“有形之手”頻頻發力，對題材炒作、異常交易的監管日益嚴格，這對高估值股票的影響非常明顯。另一方面，半年報業績相繼揭幕，各行業增長態勢分化明顯，財報的“砝碼”日益有利於前期相對冷門的低估值個股。這也造就了近期場內“求低”、“求穩”的心理。
從往年經驗看，夏季常常是A股行情轉換的關鍵時點，今年似乎也難以免俗。在這個相對敏感的時段，投資者應更加耐心，視線放長，多關注有業績背景的板塊。上證報資訊在過去兩周也順應這種思路，多次關注有實質性業績變化的週期品，以及出現實質性政策變化的國企改革領域，未來我們還將繼續努力。
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【上證聚焦】
○美國經濟資料差于預期 黃金價格接近前期高點
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根據美國商務部7月29日公佈的初值資料，今年二季度美國GDP按年率計算增長1.2%，遠低於市場預期的2.5%。資料公佈後美元匯率急跌，現貨黃金價格則收漲1.16%，站上每盎司1350美元，接近7月初1375美元的兩年多以來新高。
接下來一周，市場將迎來8月4日的英國央行利率決議，投資者預計該行將降息25個基點；以及8月5日公佈的美國7月非農就業報告，投資者將從中尋找顯示美國經濟力度的線索。分析機構認為，歐洲和日本的寬鬆貨幣政策將使黃金的避險魅力繼續凸顯，並壓制美國加息概率。
【上證精選】
○上交所7月29日表示將從券商研報、媒體說明會、信披違規追責和半年報預告披露等四方面進行重點監管，並繼續發佈針對盤中虛假申報和盤中異常申報的7個監管案例。
○由中國結算和中國期貨市場監控中心共同拓展建立的跨期現一碼通帳戶系統建成上線，有望助力跨市場監管。
○國資委日前對中糧集團董事會進行了18項授權，或意味著國企改革所有權和經營權分離進入實施階段。
○百川資料顯示29日仲鎢酸銨報價已較7月中旬低點累計上漲14%，因環保檢查致江西鎢企大量停產。
○特斯拉美國超級工廠29日舉行開幕儀式，預計將使每千瓦時電量電池組的成本在2018年降低30%以上。
○民生銀行公告華夏人壽於25日至29日增持總股本0.25%，新希望於同期減持0.41%。
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【產業情報】
○環保趨嚴疊加企業限產 分散染料再度提價
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上證報資訊獲悉，受環保整治趨嚴和企業限產推動，8月1日起分散染料再度提價，幅度在10%至15%不等。行業龍頭浙江龍盛（600352）最新公告稱，8月1日起分散染料部分產品每噸報價上調2000至5000元不等；7月29日起活性染料部分產品每噸報價上調2000元。
點評：相關廠家表示，下游備貨需求充足，染料產業盈利水準有望提升。隨著環保核查的持續推進，不合格染料企業面臨停產整頓，也將進一步改善行業供需格局。其他公司方面，安諾其（300067）旗下有分散染料產能3.6萬噸、活性染料逾2萬噸；亞邦股份（603188）主營蒽醌結構分散、還原染料業務；閏土股份（002440）擁有11萬噸分散染料、4萬噸活性染料產能。
○發改委印發互聯網+高效物流實施意見
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發改委網站7月29日下發《“互聯網+”高效物流實施意見》，提出先進資訊技術在物流領域廣泛應用，倉儲、運輸、配送等環節智慧化水準顯著提升，物流組織方式不斷優化創新；形成以互聯網為依託，開放共用、合作共贏、高效便捷、綠色安全的智慧物流生態體系，物流效率效益大幅提高。
點評：具體任務方面，《意見》提出構建物流資訊互聯共用體系、提升倉儲配送智慧化水準等，即從軟體和硬體兩個角度入手，提升物流效率。上市公司中，傳化股份（002010）旗下傳化物流為大型公路物流平臺運營商；東傑智慧（300486）產品包括智慧物流輸送系統、智慧物流倉儲系統等。
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【公告解讀】
○楚天高速12.6億收購三木智慧 涉足車聯網
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楚天高速（600035）擬作價12.6億元，通過定增及支付現金方式，收購三木智慧100%股權，同時向包括公司控股股東湖北交投集團、公司員工持股計畫廣發原馳-楚天高速1號等定增募集配套資金4.08億元，上述定增發行價均為4.64元每股。
三木智慧的主要產品為平板電腦、智慧手機、車聯網應用通信模組等，其承諾業績為2016至2019年淨利潤（扣非前後孰低）分別達到9800萬、1.18億、1.4億、1.7億元。
○廊坊發展獲恒大地產二度舉牌
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廊坊發展（600149）公告，股東恒大地產於7月27日至29日期間，增持公司1899萬股，占總股本的4.995%，成交均價14.06元每股，耗資2.67億元。恒大地產對廊坊發展的持股比例上升至10%，接近廊坊市國資委旗下廊坊控股13.34%的持股比例。恒大地產表示，此次增持系看好廊坊發展未來業務發展前景。
點評：今年4月，恒大地產首次舉牌後，廊坊發展隨即停牌籌畫重組，擬收購文安縣天躍房地產公司，但因交易核心問題未達成共識，於7月19日宣佈終止重組。
返回
○嘉寶集團大股東變更 光大集團旗下企業上位
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嘉寶集團（600622）於7月18日至27日期間，獲北京光安買入3406.2萬股，占公司總股本的4.99%，耗資約4.96億元，買入均價約14.56元每股。北京光安及其一致行動人北京光控安宇、上海安霞已合計持有嘉寶集團19.27%股權，合併計算成為上市公司第一大股東。
點評：北京光安與北京光控安宇、上海安霞均為光大集團旗下企業，後二者今年2月通過參與嘉寶集團定增入股，發行價為10.6元每股（除息後），定增股份限售期36個月。北京光安稱，此次買入嘉寶集團系看好公司未來發展前景。光大集團旗下地產公司此前與嘉寶集團多有地產專案往來。
○象嶼股份員工持股計畫完成建倉
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截至7月29日，象嶼股份（600057）員工持股計畫完成建倉，以均價10.403元每股買入1992.98萬股，成交金額2.07億元，占公司總股本的1.7%。該計畫所購買股票的鎖定期為12個月。公司最新股價為10.75元。
○萬方發展獲高管增持
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萬方發展（000638）部分董監高7月29日共計增持公司110萬股，增持均價約為18.19元。增持的目的是對公司目前價值的認可和未來的發展信心，將擇機繼續增持。
○中鐵二局（600528）重組獲證監會無條件通過。
【財報快遞】
○新鋼股份等三家鋼企預盈
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新鋼股份（600782）、沙鋼股份（002075）、杭鋼股份（600126）預計半年報扭虧為盈，主因是降本增效。另外，中海發展（600026）半年報預增100%-150%，主因是出售了從事幹散貨運輸業務的子公司股權，獲得收益。廣匯汽車（600297）半年報預增50%-60%，主因是收購較多、業務規模擴張較快。
【資金觀潮】
○五機構席位買入新海股份
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7月29日龍虎榜顯示，新海股份（002120）獲五機構席位合計買入1.81億元，占該股當日成交總額的16.76%；同時遭一機構席位賣出2265.5萬元。
點評：機構研報認為，公司此次被韻達貨運借殼方案不涉及配套募資，審批通過率、效率料將提升。韻達貨運領先行業實行資訊化轉型，有效提升成本管控能力與快遞服務品質。由於下半年是快遞行業旺季，因此韻達全年盈利有望超預期。
【交易鬧鈴】
○新股達威股份8月1日發行
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達威股份（300535）發行價18.5元，市盈率23倍，申購上限1.45萬股，主營皮革化學品。
【一周回顧】
○小心審慎 安度酷暑
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過去一周，高溫酷暑氣候覆蓋了我國大部分地區。與之相反，A股市場則格外無精打采。尤其是前期還在受到熱捧的成長股、小盤股，近期回落幅度加大，令不少投資者難以適應。
近期小盤成長股的降溫，有一定的宏觀和政策基礎。一方面，監管的“有形之手”頻頻發力，對題材炒作、異常交易的監管日益嚴格，這對高估值股票的影響非常明顯。另一方面，半年報業績相繼揭幕，各行業增長態勢分化明顯，財報的“砝碼”日益有利於前期相對冷門的低估值個股。這也造就了近期場內“求低”、“求穩”的心理。
從往年經驗看，夏季常常是A股行情轉換的關鍵時點，今年似乎也難以免俗。在這個相對敏感的時段，投資者應更加耐心，視線放長，多關注有業績背景的板塊。上證報資訊在過去兩周也順應這種思路，多次關注有實質性業績變化的週期品，以及出現實質性政策變化的國企改革領域，未來我們還將繼續努力。
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