新華財金網

A股早知道 2017-02-13

新華財金網 — Mon, 13 Feb 2017 13:32:52 +0800

【本期導讀】
○確定增長板塊望獲機構集中投資
 ○PPP市場投資主題呈多元化趨勢
 ○多重利好助推稀土價格持續上漲
 ○個體化醫療及精准醫療領跑納指

【主編觀點】
確定增長板塊望獲機構集中投資
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節後A股繼續保持回升走勢，表面上波瀾不興，但市場周邊環境尤其是資金面正在發生微妙變化，或進而影響市場投資邏輯發生變化，對此投資者不可不察。筆者認為，伴隨著市場無風險收益率的抬升，未來A股市場必將更重視成長股和確定性。
節後的資金市場成本繼續維持高位，具體表現在，貨幣基金收益率持續抬升。過去一個月貨幣基金平均累積收益0.3%，折合年回報已上升到3.6%一線，比去年底的低位上升近1個百分點。市場無風險收益率的抬升，一定程度上將對A股下一步行情演進產生重要影響。
另一方面，作為去年下半年最重要入市力量的保險資金，儘管從長遠看來，總體投資規模仍將持續穩健提升，但短期入市勢頭有所回落，A股基金募集勢頭也不如去年，機構資金的輸入勢頭變化將明確影響場內的投資風格偏好，高分紅、低估值板塊難有持續超越指數表現。
此外，從現況來看，國內經濟內需勢頭旺盛，且有進一步提升的可能。國際上，基建和大宗商品的需求有增無減，但境內外經濟政策環境仍存變數，尤其是各國政策博弈對經濟增長的實際影響尚需觀察。基於上述考量，A股中以內需為主要方向且具成長性的板塊有望成為投資者追逐的焦點領域，大宗商品和黃金則是宏觀眼界出色者良好的擇時品種。（宏文）
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【熱點調查】
PPP市場投資主題呈多元化趨勢
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來自財政部“全國政府和社會資本合作（PPP）綜合資訊平臺”的統計顯示，截至去年9月末，已有128個財政部PPP示範專案處於執行階段項目，落地率超58%，涉及項目投資額近3500億元。而與第二批相比，財政部第三批PPP示範項目不僅數量翻番、投資額增逾八成，且還有其他兩大變化：一是以中小型項目為主，這類項目進入的門檻較低，更能吸引民營資本參與；二是大型專案主要集中在交通領域，這類專案投資額巨大，也一直是較為成熟的PPP模式適用領域。
截至2016年底，國家級和各省級政府部門發佈的與PPP專案相關的政策約有200余項，其中近五分之一的檔提到鼓勵民營企業參與PPP項目投資，這使得吸引民資推進PPP項目不僅有助於降低融資成本，拓寬融資管道，而且還能向民間資本釋放投資空間，兼具調結構功能，這一政策導向今年有望進一步顯現。統計顯示，浙江就因政府支援及區域民營企業發達，當地民營企業PPP中標占比最高。
目前PPP項目已經從之前相對單一的水務、交通、城市供暖供熱等，逐步向環境治理、土地整治、能源管理、智慧城市、地下管廊、教育、醫療、養老等其他公共服務領域不斷拓展，進而使PPP市場投資主題呈現多元化趨勢，這將促進PPP市場向高度的專業化發展，促進行業細分。

【機構動向】
受訪華南私募表示等待時機以穩為主
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儘管對春季紅包行情有所期待，但受訪的華南部分私募卻嚴控倉位，以等待機會為主。他們認為，當前無論宏觀經濟還是股市本身，都以降杠杆、擠泡沫、防風險為主，尤其去杠杆可能導致風險顯性化，風險溢價上升，投資機會主要集中在業績較為明確的自主品牌汽車板塊、消費升級板塊和有核心技術的龍頭製造業。
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【產業觀察】
多重利好助推節後稀土價格持續上漲
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10日，內蒙古包鋼稀土國際貿易有限公司上調2月鐠釹產品掛牌價格，氧化鐠釹報28.2萬元/噸，上調1.6萬元/噸，漲幅6%；金屬鐠釹報36萬元/噸，上調2萬元/噸，漲幅5.9%。
業內認為，漲價原因一是節前稀土收儲中標成功，數量和價格均高於市場預期；其次是1月以來，各地稀土打黑行動陸續推進，再加上環保督查從嚴，將有效整頓行業。此外，節後下游需求恢復，廠家生產採購量增加，助推價格上漲。業內預期，在環保、收儲、打黑等多重因素影響下，短期內稀土價格漲勢仍將延續。
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【海外來風】
納指連創新高個體化醫療及精准醫療股領跑
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主要覆蓋科技股的美國納斯達克指數在近期接連創出新高。單是在上周，該指數便連續四個交易日刷新紀錄高位。截至10日，年內納指漲幅約6.5%，同期標普500及道指漲幅分別接近3.5%及2.6%。上證報資訊統計發現，個體化醫療、精准醫療等領域的生技股成為納指成分股中的領跑者，多隻個股年內漲幅超過200%。
其中，治療肥胖症的醫療設備公司EnteroMedics（ETRM）以及減肥藥製造商Orexigen（OREX）年內漲幅分別達到292%及194%。癌症診斷公司Biocept（BIOC）及腫瘤療法供應商Calithera（CALA）的漲幅分別達到204%及172%。此外，肺部疾病生物製藥公司Pulmatrix（PULM）的漲幅達到約700%，為納指成分股年內漲幅最大者。

【資訊雷達】
一重攜手鞍鋼為“一帶一路”戰略實施作貢獻
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日前，中國一重集團公司與鞍鋼集團公司簽署戰略合作框架協定。中國一重集團公司董事長劉明忠表示，中國一重希望與鞍鋼集團進一步深化央企合作，在產品採購和研發、工程項目、國際化經營、資本以及管理交流等方面加強合作。鞍鋼集團公司董事長唐複平表示，鞍鋼集團希望與中國一重進一步拓展合作領域和合作方式，共同推動上下游產業鏈合作共贏，為實現“一帶一路”國家戰略的實施和供給側結構性改革的順利推進作出應有貢獻。

【編者感言】
緊盯產品漲價這個牛鼻子
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以平常心看待春節後首個交易日開門黑後，一年一度的春季行情上周如約而至，基建產業鏈公司表現尤為突出。週三決策參考《信貸偏愛基建凸顯向實導向》、《險資關注家居建材板塊機會》兩篇稿件可謂踩到點上。從上證指數量價齊升的良好走勢來看，市場短期繼續活躍值得期待。不過，A股公司已超3000家，分化是不可避免的，捕捉到牛股絕非易事。在當前週期股受追捧的當下，投資者不妨重點關注產品漲價類機會，因為這類資訊往往更為透明。
產品持續漲價經常會催生大牛股，也是A股的長期追捧的題材。今年的水泥、造紙，去年的黃金、煤炭，更早的養殖乃至碳酸鋰、稀土等等，均與漲價息息相關。由於全球經濟低迷已經持續數年，大量行業產品價格處於低位元，隨著經濟階段性回暖，越來越多的產品價格有望進入上升通道。因此，今年產品漲價類投資機會也不會少。上證報資訊將發揮貼近公司、貼近市場的優勢，為您捕捉更多的漲價資訊及背後的原因。
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A股早知道 2017-02-10

新華財金網 — Fri, 10 Feb 2017 13:27:38 +0800

【今日導讀】
>藥品產業鏈迎來供給側改革創新藥等領域受益
 >政策力挺微電網建設有望撬動數百億增量市場
 >國土部加快推進衛星遙感應用產業鏈擴容可期
 >德爾股份擬海外並購中體產業披露股權受讓方

【上證聚焦】
○藥品產業鏈迎來供給側改革創新藥等領域受益
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國務院辦公廳9日發佈《關於進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》。在生產環節，要加快臨床急需的新藥和短缺藥品審評審批，鼓勵新藥研發，支援藥品生產企業兼併重組。在流通環節，要加快形成城鄉藥品流通網路，推行藥品購銷“兩票制”，積極發揮“互聯網＋藥品流通”的優勢和作用。
點評：該《意見》是藥品領域全鏈條、全流程的重大改革政策。機構認為創新藥將受益于優先審批及醫保目錄調整，縮短上市週期，並實現銷售放量，看好擁有自主創新靶向抗癌藥物的貝達藥業（300558），以及從事創新藥合同加工外包的博騰股份（300363）。“兩票制”的推行則有利於提升流通行業集中度，為九州通（600998）等龍頭公司帶來並購擴容機會。

【上證精選】
○商務部9日表示今年將採取多舉措促進農村電商發展，深入實施電子商務進農村綜合示範。
○據能源局介紹北京、上海電動汽車充電平均服務半徑已縮短至5公里，深圳、廣州也在向該目標加快推進。
○山西省9日召開國資改革會議要求省內18家國有控股上市平臺力推資產證券化，今年起每年都必須有動作。
○新疆兵團交通局提出“十三五”期間投資3000億元打造兵地現代化公路骨架網，今年力爭完成投資400億元。
○滬股通9日淨流入16.36億元，春節後5個交易日已累計淨流入88.1億元。
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【產業情報】
○政策力挺微電網建設有望撬動數百億增量市場
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國家能源局網站9日顯示，《微電網管理辦法》（徵求意見稿）日前已起草完成。意見稿提出，通過城鎮電網建設改造、智慧電網等現有專項建設基金專項，加大微電網建設的資金支持力度。鼓勵地方政府和社會資本合作（PPP），以特許經營等方式開展微電網專案的建設和運營。
點評：券商預計，“十三五”期間微電網將撬動數百億的增量市場需求。微電網專案的關鍵在於儲能系統，而儲能系統的成本大頭是電池。陽光電源（300274）曾公告參與合肥高新區新能源微電網及綠色電力靈活交易示範區的建設，攜手三星佈局儲能；科陸電子（002121）與華為在微電網領域建立了合作關係，並與LG共建儲能電池項目。
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○國土部加快推進衛星遙感應用產業鏈擴容可期
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8日國土部副部長曹衛星在調研時強調，要切實加快國土資源衛星遙感應用體系建設，優化完善衛星遙感發展規劃，更好服務和推進深地探測、深空對地觀測科技創新戰略。同時，要圍繞衛星遙感應用技術，謀劃重大專項、重點研發計畫。
點評：全球衛星及應用產業進入21世紀以來年均增長率保持10%以上。按照民用空間基礎設施中長期規劃，“十三五”期間將構建形成衛星遙感、衛星通信廣播、衛星導航定位三大系統。在經濟轉型和資訊經濟的推動下，空間基礎設施潛在需求巨大，衛星產業鏈各環節均將迎來擴容機遇。
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【公告解讀】
○德爾股份19.37億並購海外汽車零部件商
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德爾股份（300473）擬以19.37億元的對價完成對阜新佳創股權和主要債權的收購，從而間接完成對Carcoustics International GmbH的收購，標的公司從事聲學控制及隔熱性產品的研發制售，95%的產品應用於汽車領域，是賓士、寶馬、奧迪、福特、大眾和雷諾尼桑等世界級整車企業以及BOSCH等知名家用及工業產品廠家的供應商。

○中體產業控股權轉讓四家意向受讓方曝光
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中體產業（600158）回復上交所問詢時透露，控股股東國家體育總局基金中心轉讓所持全部1.86億股股權一事，已徵集到四家意向受讓方，包括：劉益謙旗下的新理益集團、樂視體育旗下天津樂體安鴻體育文化發展有限公司、深圳國資旗下深圳市鵬星船務有限公司，以及北京翔明體育文化有限公司。
○棕櫚股份（002431）簽20.6億元漯河市沙澧河二期綜合整治PPP專案協議，專案金額占2015年公司營收的46.8%。
○台海核電（002366）控股股東8日繼續增持40萬股。

【財報速遞】
○潤欣科技（300493）控股股東提議年報10轉15派1.5元，股東磐石欣勝擬6個月內減持。

【交易鬧鈴】
○安井食品、諾邦股份10日發行
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安井食品（732345）發行價11.12元，申購上限2.1萬股，主營速凍食品。諾邦股份（732238）發行價13.31元，申購上限1.2萬股，主營水刺無紡布。
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A股早知道 2017-02-09

新華財金網 — Thu, 09 Feb 2017 13:35:57 +0800

【今日導讀】
>建築業放管服改革將深化行業龍頭多角度受益
 >最大RQFII基金獲連續申購資金流向發生逆轉
 >建材供給側改革望獲推進玻璃水泥去產能可期
 >斯萊克與中利集團推員工持股馬應龍產品提價

【上證聚焦】
○建築業放管服改革將深化行業龍頭多角度受益
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8日召開的國務院常務會議部署深化建築業“放管服”改革，推動產業升級發展。會議提出，要建立統一開放的建築市場，打破區域壁壘，取消各地區、各行業在法律法規和國務院規定外對建築業企業設置的不合理准入限制；要對標國際先進標準，提高建築設計和建設水準，推廣智慧和裝配式建築，改進工程建設組織方式，加快推行工程總承包，完善政府投資工程建設管理模式，培育諮詢、施工等專業企業。
點評：在PPP模式推廣、穩增長政策等因素作用下，今年基建投資有望維持相對高增長，打破區域壁壘則有利於優勢企業獲得更多市場份額。上海國資系公司中，上海建工已提出員工持股計畫且在手訂單充裕，華建集團整合了多家建築設計院，受到機構關注。另外，隨著支持裝配式建築的政策不斷加碼，機構認為未來十年有望出現20%的年均增速，到2025年市場規模可達2.8萬億元，看好杭蕭鋼構、鴻路鋼構等鋼結構企業。
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○最大RQFII基金獲連續申購資金流向發生逆轉
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上證報資訊從接近南方A50基金管理方的人士透露，該基金自2月3日以來連續4個交易日獲得資金申購，累計淨流入近4億元人民幣。南方A50是香港最大的RQFII A股ETF，自去年7月份以來曾連續7個月處於淨贖回狀態，累計淨流出資金逾70億元人民幣。有RQFII基金經理表示，內地經濟保持穩健，海外資金開始出現回流A股等人民幣資產的跡象。

【上證精選】
○證監會8日答覆政協提案表示將加強企業並購審核力度，強化對業績補償的監管。
○24家可比上市券商今年1月實現淨利潤31.63億元同比大幅扭虧，由國企改革等驅動的並購重組業務受機構關注。
○農業部8日召開專題座談會加快推進現代奶業建設，將開展優質牧草保障、健康養殖等五大行動。
○生意社資料顯示衛星石化於8日上調丙烯酸報價約2%，自去年四季度以來累計漲約七成。
○我國首個大資料流程通與交易技術國家工程實驗室獲得發改委批復認定，將由浪潮集團和上海資料交易中心聯合共建。
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【產業情報】
○建材供給側改革將推進玻璃水泥有望去產能
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8日工信部網站顯示，副部長徐樂江日前赴中國建築材料聯合會調研。針對建材行業傳統產業產能嚴重過剩、結構性矛盾突出等問題，徐樂江指出，建材工業要堅持穩中求進，大力推進供給側結構性改革，要使市場在資源配置上起決定性作用和更好地發揮政府作用。
點評：國信證券此前發佈研報指出，鋼鐵煤炭等行業供給側改革效果顯著，今年政策有望向其他產能過剩行業擴散，玻璃行業供給側改革值得期待。首選南部地區的玻璃企業，如旗濱集團（601636）、南玻A（000012）。水泥方面，首選具備國企改革屬性的冀東水泥（000401）。

○工信部新增物聯網網號物聯網產業發展提速
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上證報資訊獲悉，工信部正在編制新版《電信網編號計畫》，新編號計畫增加了物聯網網號。新編號計畫預計在2017年完成。在新編號計畫中，工信部將“142XX～143XX”明確為物聯網網號。144XX、141XX、140XX分別是中國移動、中國電信、中國聯通的物聯網網號。
點評：在工信部的引導下，三大運營商分別確定了2017年物聯網最新規劃。例如，中國移動計畫今年OneNET平臺接入客戶數將達到2500萬。在行業資訊化方面，將圍繞政府、金融、教育等八大垂直行業，提供一攬子資訊化解決方案等。預計在工信部、三大運營商的積極推動下，物聯網產業將快速普及。
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【公告解讀】
○斯萊克擬回購股份作員工持股計畫
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斯萊克（300382）擬以不超過50元每股的價格回購公司股份，回購總額不超7500萬元，以作為公司後期員工持股計畫標的，同時公司員工籌集不超2500萬元，通過認購資管計畫放大至7500萬元接盤回購股份。公司最新股價43.38元。
另外，中利集團（002309）擬推出第一期員工持股計畫，初始擬籌資總額不超1億元，中海信託將設立專門的資金信託計畫，按照1:1的比例設立優先順序和一般級，總額上限不超2億元。

○馬應龍主導產品提價
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馬應龍（600993）決定自公告之日起上調主導產品馬應龍麝香痔瘡膏（10克裝）的供貨價格，上調幅度為18%。調價後，公司預計該品種2017年度銷售收入和毛利將相應提升。據查，10克膏2016年1至9月銷售收入為1.77億元，毛利1.35億元。

○嘉澳環保成功研發出口歐洲的生物柴油產品
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嘉澳環保（603822）宣佈成功研發出符合歐盟市場需求的可再生生物質燃料產品，並簽訂了1300噸出口歐洲的試單合同，既有效解決了地溝油回流餐桌的問題，也為社會提供了清潔環保的可再生生物質燃料產品，並推動公司向該領域產業邁進。
○麗鵬股份（002374）子公司華宇園林預中標生態修復綜合治理項目，中標金額15.84億元，占公司2015年營收的117%。雪浪環境（300385）中標2.2億元的煙氣淨化系統設備採購專案，占2015年公司營收的38%。
○綜藝股份（600770）實控人於2月3日-8日期間共增持602萬股。雙塔食品（002481）控股股東增持達1%。新黃浦（600638）股東領資投資於1月16日-2月8日期間增持2000萬股。樂普醫療（300003）實際控制人2月8日增持59萬股。

【財報快遞】
○富春環保（002479）一季度預增80%-100%，主因供熱需求增加，供熱價格上調。

【交易鬧鈴】
○重慶建工、美力科技9日發行
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重慶建工（730939）發行價3.12元，申購上限5.4萬股，主營房屋建築工程。美力科技（300611）發行價11.97元，申購上限8500股，主營汽車用彈簧。
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A股早知道 2017-02-08

新華財金網 — Wed, 08 Feb 2017 13:28:10 +0800

【今日導讀】
>國辦支持新型疫苗研發加強冷鏈配送管理
 >百草枯價格加速上漲農藥行業景氣度提升
 >匯隆華澤舉牌天目藥業未來一年繼續增持
 >新潮能源申請恢復重組運盛醫療再獲增持

【上證聚焦】
○國辦支持新型疫苗研發加強冷鏈配送管理
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國務院辦公廳日前發佈關於進一步加強疫苗流通和預防接種管理工作的意見，提出支援新型疫苗特別是多聯多價疫苗的研發和產業化；鼓勵和支援國內疫苗生產企業規模化生產。及時修改完善疫苗儲存和運輸管理規範，指導建立健全疫苗冷鏈配送管理體系，加強冷鏈儲運過程的規範化管理。
點評：中泰證券研報認為，在省級平臺集中招標模式下，疫苗生產企業通過開發或引進新的優勢疫苗品種，可有效對沖招標降價和管道流失。4價HPV疫苗、13價肺炎球菌疫苗等均屬於國內市場尚空白的重磅潛力品種，智飛生物（300122）、沃森生物（300142）等公司已有佈局。澳柯瑪（600336）可生產疫苗冷凍儲存設備，或受益冷鏈配送管理體系的建立。

○鹽改法規有望漸次落地
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上證報資訊從權威部門獲悉，《食鹽專營辦法》和《鹽業管理條例》等涉鹽法規正在徵求社會意見，有望在2017年上半年正式落地。據瞭解，發改委等相關部門鼓勵各省級鹽企業做優做強，鼓勵各地加快組建鹽業股份公司，推進企業上市，打造產銷一體、跨省聯合的產業龍頭。另外，中鹽總公司也提出“依託資本市場，大力推進整合”。

【上證精選】
○中央近日印發《關於劃定並嚴守生態保護紅線的若干意見》，要求到2020年年底前完成全國紅線劃定。
○農業部近日印發《“十三五”農業科技發展規劃》，在現代種業、農業機械化、農業資訊化等領域提出了明確目標。
○截至1月31日我國外匯儲備規模為29982億美元，環比降幅連續數月收窄。
○萬科宣佈1月份實現銷售金額481億元，同比、環比分別增長88%、106%。
○同力水泥大股東計畫在最遲15個交易日後的6個月內減持不超過2000萬股，占總股本比例4.21%。
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【產業情報】
○百草枯價格加速上漲農藥行業景氣度提升
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百川資料顯示，7日公佈的中國百草枯市場價格指數由每噸1.5萬元大漲至1.8萬元，自去年四季度以來已累計漲約七成。吡蟲啉、草銨膦等其他農藥品種也維持強勢。
點評：在環保力度加強、缺少新增產能、市場庫存偏低等因素共同推動下，農藥行業供需正在持續轉暖。紅太陽近日宣佈一季度淨利潤將接近去年全年水準，股價大幅上漲。新安股份、江山股份等公司也在年度業績預測中表示，業績增長受益於產品價格提升。
◆同樣在7日當天，炭黑、製冷劑R22、氧化鈷、白卡紙等價格亦出現顯著上漲，漲幅分別為14%、12%、10%、3%。
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【公告解讀】
○匯隆華澤舉牌天目藥業未來擬繼續增持
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因看好天目藥業（600671）未來發展前景，青島市嶗山區財政局旗下投資公司匯隆華澤於1月24日至2月7日期間，合計買入608.9萬股，占天目藥業總股本的5%。匯隆華澤稱，未來12個月內，擬在天目藥業股價不超過32元的前提下，繼續增持不低於5%的股份。天目藥業目前股價為27.98元。
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○新潮能源（600777）擬收購的標的資產的審計、評估等資料更新工作已完成，向證監會申請恢復審核重大資產重組。

○運盛醫療（600767）股東藍潤資產7日繼續增持170萬股。台海核電（002366）控股股東1月23日至2月7日增持95.67萬股。

○先導智能13.5億收購泰坦新動力
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先導智能擬以13.5億元的對價收購泰坦新動力100%股權，其中現金支付6億元，以33.98元每股發行2185萬股支付約7.5億元，公司同時擬定增募集不超6.21億元的配套資金。泰坦新動力產品包括動力軟包電池設備及系統、動力硬殼電池設備及系統和圓柱電池設備及系統，與上市公司現有業務有較強的協同性，標的公司原股東承諾2017年至2019年淨利潤分別不低於1.05億元、1.25億元和1.45億元。

○安潔科技擬34億收購威博精密100%股權
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安潔科技擬作價34億元，通過發行股價及支付現金收購威博精密100%股權，拓展消費電子金屬精密件業務。其中，公司擬以30.22元每股發行股份購買資產，另以30.63元每股為底價定增募集配套資金15.2億元。交易對方承諾，威博精密2017至2019年度淨利潤分別不低於3.3億、4.2億、5.3億元。

【交易鬧鈴】
○海峽環保、富瀚微兩新股8日發行
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海峽環保（732817）發行價4.04元，申購上限3.3萬股，主營汙水處理。富瀚微（300613）發行價55.64元，申購上限1.1萬股，主營視頻監控晶片。
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A股早知道 2017-02-07

新華財金網 — Tue, 07 Feb 2017 13:26:36 +0800

【今日導讀】
>江蘇將加快國企資產證券化推進整體上市
 >治超利好繼續釋放重卡銷量有望保持增長
 >國產智慧手機強勢崛起相關產業鏈迎機遇
 >陽普醫療定增加碼主業美欣達獲股東舉牌

【上證聚焦】
○江蘇將加快國企資產證券化推進整體上市
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江蘇省長石泰峰2月6日在政府工作報告中指出，今年將推進省級國有資本投資、運營公司改建工作，加快國有企業資產證券化步伐，開展省屬企業市場化選聘管理者和職業經理人試點，創新國有資產監管體制。
點評：江蘇目前省屬企業的資產證券化率不到20%，具有較大提升空間。據悉，江蘇將利用好現有上市公司資源，推進競爭類企業實現整體上市；在全省混合所有制企業中選擇10戶開展員工持股試點，並推廣試點經驗；吸引社會資本共同組建混合所有制投資基金，參與國企改革。

【上證精選】
○中央深改小組第三十二次會議6日召開，審議通過了《關於推進公共資訊資源開放的若干意見》、《外國人永久居留證件便利化改革方案》等文件。
○央行連續兩日暫停通過逆回購向市場注入流動性，因春節後銀行體系流動性總量處於較高水準。
○百川資料顯示國內多家正丁醇企業於6日上調報價每噸200元，尿素企業每噸上調10至50元。
○6日滬股通淨流入額增至21億元，創下去年8月以來單日新高。
○民生銀行、招商銀行、中國太保等金融股6日出現數億元大宗交易，買賣方均出自瑞銀證券一營業部。
○中國恒大1月份合約銷售金額372億元，同比、環比分別增長75.2%、51.7%。
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【產業情報】
○治超利好繼續釋放重卡銷量有望保持增長
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據第一商用車網報導，1月國內重卡市場共約銷售各類車輛8.2萬輛，環比增長9%，比去年同期的3.68萬輛大幅增長122%，創下了最近六年來的1月份銷量新高。去年10月份至今，受國家治超新政實施的推動，疊加煤炭市場補充庫存等因素，公路運力緊缺，重卡新車銷售迅猛攀升。1月份重卡市場繼續同比高速增長，是去年四季度市場高漲勢頭的延續。
點評：券商研報認為，治超利好今年仍將釋放，考慮到重卡行業更新率仍較低，行業庫存處於過去7年來最低水準，預計今年重卡行業銷量增長10%至20%。上市公司中，中國重汽（000951）因重卡需求增大，去年全年預增40%至60%；威孚高科（000581）為柴油機核心零部件燃噴系統供應商龍頭，其歷史業績與重卡景氣度和排放標準升級高度相關。
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○國產智慧手機強勢崛起相關產業鏈迎機遇
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IDC日前發佈的手機季度跟蹤報告顯示，2016年OPPO、華為、vivo成為中國智慧手機市場全年出貨量前三，其中OPPO的增長率達到了122%，而這也是OPPO首次成為年度冠軍。另外，從全球銷售資料來看，三星和蘋果的市場份額在縮減，而來自中國的華為、OPPO和vivo市場份額在上升。
點評：券商研報認為，中國手機製造早已不是曾經的單純仿製以及山寨，而是通過扎實的研發獲得核心創新優勢。國產主流手機品牌的強勢崛起，將給相關產業鏈帶來機遇。歐菲光（002456）觸控顯示、指紋模組、攝像頭模組國內出貨量居前，1月份以來獲得實控人、高管連續增持；欣旺達（300207）是OPPO、華為、vivo的主要手機電池供應商。
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【公告解讀】
○陽普醫療擬定增募資6億加碼主業
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陽普醫療（300030）擬定增不超6000萬股，募資不超6億元，投資於液體活檢標本採集管自動化生產、血栓彈力圖檢測系統自動化生產和一次性使用靜脈留置針建設等醫療產品專案；以及宜章縣中醫醫院整體搬遷項目等。

○美欣達獲個人股東舉牌
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美欣達（002034）第四大股東周嶺松於1月13日至2月6日期間，買入225.86萬股，持股比例達到5%，構成舉牌，本次增持交易價格區間為40.18元至49.30元，美欣達最新股價為49.59元。周嶺松表示，其增持行為是基於對公司未來發展前景及業務轉型的看好。

○兄弟科技擬定增16.6億元加碼主業兩實控人參與認購
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兄弟科技（002562）擬以不低於11.22元每股的價格定增募資不低於16.6億元，主要投向年產2萬噸苯二酚、3.11萬噸苯二酚衍生物建設項目、年產1000噸碘造影劑等項目。公司兩位實控人錢志達、錢志明將分別認購不低於10%的定增股份。
○運盛醫療（600767）股東藍潤資產於2月3日-6日期間，共增持163萬股。聯建光電（300269）擬在未來12個月內，以不超2.4億元進行股份回購，回購價格不超過25元每股。
○晶盛機電（300316）簽晶體生長設備買賣合同，合同金額3.39億元，占公司2015年營收的57%。

【交易鬧鈴】
○博天環境、威星智慧兩新股7日發行
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博天環境（732603）發行價6.74元，申購上限1.2萬股，主營水環境解決方案。威星智能（002849）發行價12.08元，申購上限8000股，主營燃氣表。
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A股早知道 2017-02-06

新華財金網 — Mon, 06 Feb 2017 13:32:28 +0800

【今日導讀】
>一號檔強調農業供給側改革結構優化空間大
 >光通信系統研究取得突破行業仍將保持高景氣
 >地熱能開發利用規劃印發有望拉動千億級投資
 >東淩國際被袁啟宏舉牌武昌魚綜藝股份獲增持

【上證聚焦】
○一號文件強調農業供給側改革結構優化空間大
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《中共中央、國務院關於深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》5日發佈，這是新世紀以來指導“三農”工作的第14份中央一號文件。全文共分6個部分，包括優化產品產業結構，推行綠色生產方式，壯大新產業新業態，強化科技創新驅動，補齊農業農村短板，加大農村改革力度等。上證報資訊近期已多次報導，支援農業供給側改革的會議相繼召開，農業供給側改革成為今年重點工作。
點評：與前幾年中央一號文件的表述相比，農業供給側改革說明農業工作不會只靠幾條新政策，而是會有整體性、系統性的一攬子改革。機構研報認為，農業結構優化的重點包括調減非優勢區玉米、提升適度規模經營比例、農村一二三產業融合發展、農業科技創新、推廣節水技術等方面，看好現代種業、土地流轉、農業機械、農田水利等投資主題。

【上證精選】
○3日召開的國務院常務會議通過“十三五”國家食品和藥品安全兩個規劃，要求完善檢驗檢測體系。
○央行於3日上調各期限逆回購和SLF利率，機構對2月份資金面預期較為謹慎。
○國務院日前印發全國國土規劃十五年綱要，提出建成高標準農田12億畝。
○百川資料顯示國內苯乙烯市場價格在3日至4日累計漲約每噸1250元，漲幅約12%。
○陝西省日前發文提出選擇10戶左右國有控股混合所有制企業，開展員工持股試點。
○海南省日前發文鼓勵郵輪旅遊產業發展，每航次最高獎勵40萬元。
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【產業情報】
○光通信系統研究取得突破行業仍將保持高景氣
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武漢郵電科學研究院4日宣佈，在國內首次實現560Tb/s超大容量波分複用及空分複用的光傳輸系統實驗，可以實現一根光纖上67.5億對人（135億人）同時通話，這標誌著我國在“超大容量、超長距離、超高速率”光通信系統研究領域邁上了新的臺階。本次實驗採用具有自主智慧財產權的單模七芯光纖為傳輸介質，一根單模七芯光纖相當於七根普通光纖合而為一。
點評：隨著移動互聯網、雲計算、大資料、物聯網應用的快速興起，流量激增給資訊通信網路帶來巨大挑戰。機構認為，在固網寬頻建設、升級及資料中心需求的拉動下，2017年光通信市場仍將保持高景氣度。烽火通信（600498）為武漢郵電科學研究院旗下公司；亨通光電（600487）因光通信主業增長，去年全年預增1.2至1.7倍。
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○地熱能開發利用規劃印發有望拉動千億級投資
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發改委、能源局以及國土資源部日前印發《地熱能開發利用“十三五”規劃》，提出新增地熱能供暖（製冷）面積11億平方米，新增地熱發電裝機容量500MW。到2020年，地熱供暖（製冷）面積累計達到16億平方米，地熱發電裝機容量約530MW。
點評：據規劃初步估算，“十三五”期間，淺層地熱能供暖（製冷）可拉動投資約1400億元，水熱型地熱能供暖可拉動投資約800億元，地熱發電可拉動投資約400億元，合計約為2600億元。此外，地熱能開發利用還可帶動地熱資源勘查評價、鑽井、熱泵、換熱等一系列關鍵技術和設備製造產業的發展。
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【公告解讀】
○國購產控斥資5億舉牌東淩國際
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東淩國際（000893）披露，國購產業控股有限公司1月20日-26日累計增持公司3784.52萬股，占公司總股本的5%，成交均價約13.2元，成交總金額約5億元。國購產控此番買入是出於對東淩國際未來發展前景看好，未來12個月內將視情況決定是否繼續增持或減持。
國購產控由*ST中發前實際控制人袁啟宏控制，目前國購產控持有司爾特25%股份，並已與安凱客車簽署認購協定，擬認購安凱客車5154.64萬股定增股份，占比為6.64%。

○武昌魚等獲增持
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武昌魚（600275）股東長金投資自2016年9月29日起至2017年1月26日期間，增持公司2.50%的股份。目前，長金投資及一致行動人共持有公司9094萬股，占公司總股本的17.87%。
綜藝股份（600770）實控人2月3日增持380萬股，擬在未來6個月內增持不超2%的公司股份。森源電氣（002358）控股股東2月3日增持488萬股。益佰製藥（600594）總經理1月26日增持公司100萬股。金通靈（300091）控股股東1月26日增持44萬股。
○棕櫚股份（002431）與萊陽市住建局簽訂20億元投資額的五龍河流域綜合治理PPP專案，該專案投資額超過公司2015年營收的45%。

【財報快遞】
○精華製藥（002349）控股股東提議年報10轉10派1.5元。
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A股早知道 2017-01-26

新華財金網 — Thu, 26 Jan 2017 11:54:37 +0800

【今日導讀】
>國家人口發展規劃印發推動實現適度生育水準
>區塊鏈技術應用獲進展央行數位貨幣加速落地
>政策力挺再生資源產業電子及汽車回收迎機遇
>萬方發展股份被溢價八成轉讓恒通股份擬定增

【上證聚焦】
○國家人口發展規劃印發推動實現適度生育水準
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國務院日前印發《國家人口發展規劃（2016-2030年）》，提出要使總和生育率逐步提升並穩定在適度水準，勞動力資源保持有效供給，常住人口城鎮化率穩步提升。《規劃》從三方面提出了推動實現適度生育水準的舉措：一是健全生育政策調控機制，實施全面兩孩政策，做好政策效果跟蹤評估；二是合理配置婦幼健康、學前教育等公共服務資源；三是完善家庭發展支持體系，減輕生養子女家庭負擔。
點評：全面兩孩政策實施一年以來，效果正在持續顯現，2016年新生兒總量同比增約11.5%，二孩及以上占比逾45%。機構預計今明兩年新生兒總量將繼續呈現快速增長，從國外人口出生率回升時期的經驗看，童裝、兒童玩具、嬰幼稚教育和醫療等行業的景氣度將有明顯提升。

【上證精選】
○銀監會資料顯示去年末商業銀行不良貸款率1.74%，較上季末下降0.02個百分點。
○發改委預計去年中鋼協會員企業盈利約350億元同比扭虧，規模以上煤炭企業利潤同比增約110%。
○國務院醫改辦表示《關於進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》近期將印發執行，將積極發揮“互聯網+藥品流通”優勢。
○發改委25日發佈關於支援武漢、鄭州建設國家中心城市的復函。
○國內汽柴油價格從25日24時起下調每噸70元，分析人士認為美國缺席減產協議或致國際油價維持區間震盪。

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【產業情報】
○區塊鏈技術應用獲進展央行數位貨幣加速落地
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據財新報導，央行推動的基於區塊鏈的數位票據交易平臺已測試成功，由央行發行的法定數字貨幣已在該平臺試運行，近期將成立研發中心持續完善；春節後央行旗下的數位貨幣研究所也將正式掛牌。
點評：安信證券認為，央行持續趨嚴的監管思路或將為央行數字貨幣的快速落地奠定基礎。央行數位貨幣或將憑藉區塊鏈技術，以其可追溯性等特點，重構金融體系，巨大商業機遇孕育待發。恒生電子（600570）運用區塊鏈技術實現基於聯盟鏈的數位票據系統；海立美達（002537）子公司聯動優勢已成為金鏈盟、中關村區塊鏈產業聯盟的會員。

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○政策力挺再生資源產業電子及汽車回收迎機遇
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工信部、商務部、科技部25日發佈關於加快推進再生資源產業發展的指導意見，提出到2020年，基本建成管理制度健全、技術裝備先進、產業貢獻突出、抵禦風險能力強、健康有序發展的再生資源產業體系，再生資源回收利用量達到3.5億噸。其中，廢棄電器電子產品回收利用量達到6.9億台；報廢機動車再生利用率達到95%。
點評：隨著鋼材、有色金屬等原材料社會消費積蓄量及電器電子產品、塑膠、橡膠製品等報廢量持續增加，再生資源數量和種類也隨之大幅度增長，再生資源產業發展潛力巨大。上市公司中，中再資環（600217）主營廢棄電器電子產品的回收與拆解處理；天奇股份（002009）通過收購力帝集團佈局汽車拆解業務。

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【公告解讀】
○萬方發展二股東溢價近八成轉讓股份
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萬方發展（000638）第一大股東北京萬方源擬通過協定轉讓的方式受讓二股東華融渝商持有的全部1600萬股股份（占總股本5.17%），轉讓價格24.75元每股，較公司最新價13.83元溢價約78.96%，轉讓總價款為3.96億元。華融渝商於2016年二季度戰略入股萬方發展，當時的入股價格即為24.75元每股。本次權益變動後，北京萬方源的持股比例將由37.69%提升至42.86%。

○恒通股份定增募資4.5億實控人包攬近半
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恒通股份（603223）將以30.18元每股的價格，定增不超1491萬股，募資不超4.5億元，其中3.15億元投向LNG物流專案，其餘資金用於資訊化升級專案及補充流動資金。公司實際控制人劉振東將認購2.1億元，占總募資額的近一半。

○歐浦智網（002711）實控人方面25日增持1021萬股。香江控股（600162）實控人方面自2016年12月28日首次增持起至2017年1月25日期間，增持2815萬股。

【財報快遞】
○新疆天業等預增
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新疆天業（600075）年報預增1000%-1200%，主因天偉化工並表。華業資本（600240）年報預增35%-70%，主因房產銷售增加。中國神華（601088）年報預增40%，主因成本下降，煤價上升。泰禾集團（000732）年報預增27%-47%，主因房產銷售收入增加。紅太陽（000525）一季報預增358%-461%，主因主要產品產銷兩旺。

【交易鬧鈴】
○高斯貝爾匯納科技兩新股26日發行
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高斯貝爾（002848）發行價6.31元，申購上限1.65萬股，主營數位電視軟硬體產品。匯納科技（300609）發行價8.12元，申購上限1萬股，主營線下商業資料獲取感測器。

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A股早知道 2017-01-25

新華財金網 — Wed, 25 Jan 2017 15:59:14 +0800

【今日導讀】
>保監會加強險資監管投股票規模不減方式會變
>工信部力推航空鋁材國產化爭取今年取得進展
>天孚通信定增格林美定增投動力電池迴圈利用
>道氏技術延伸新能源產業鏈融創增持金科股份

【上證聚焦】
○保監會加強險資監管投股票規模不減方式會變
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保監會24日發佈《關於進一步加強保險資金股票投資監管有關事項的通知》，將根據持股份額變化，實施層層遞進的差別監管，達到重大股票投資標準的應事後備案，涉及收購的實行事前核准並存在行業禁區。2015年下半年出臺的臨時性救市政策（提高投資單一藍籌股比例和權益類資產比例）也將恢復常態。
點評：此次保監會加強監管，意在防範個別公司的激進投資行為和集中度風險，推動保險資金分散投資、價值投資和長期投資。考慮到目前保險行業整體的權益投資比例上限遠未用足，而保費收入仍然穩健增長，“優質資產荒”狀況並未改善，預計險資投入A股的規模仍然趨於擴大，只是投資方式會改變。舉牌並介入上市公司經營管理等激進行為將減少，更多是對於低估值、高分紅等優質上市公司進行分散投資。

【上證精選】
○國務院近日印發《“十三五”促進民族地區和人口較少民族發展規劃》，提出加強基礎設施建設、培育壯大特色優勢產業。
○央行24日將MLF操作利率上調10個基點，業內人士認為央行意在繼續去杠杆和抑制資產泡沫。
○上周證券保證金淨流入456億元，結束了此前連續三周的淨流出。
○24日經滬港通和深港通淨流入港股資金達到35億港元的本月新高，港股大藍籌持續受到追逐。
○外媒報導稱我國計畫削減北方四省30%的電解鋁產能，截至發稿時倫鋁期貨漲約1%再創一年多以來新高。

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【產業情報】
○工信部力推航空鋁材國產化爭取今年取得進展
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23日，在民機鋁材上下游合作機制年度工作會議上，工信部副部長徐樂江指出，工信部要儘快制定2017年重點工作方案，生產單位要加快重點牌號鋁材研製及應用進度，爭取2017年取得階段性進展。民航局、中國商飛、中航工業集團、中國鋁業公司、南山鋁業等單位彙報了民機鋁材應用、研製情況及相關建議。
點評：目前國內C919大飛機主要使用的鋁鋰合金量約占整個飛機材料的65%左右，其中國產材料占比較低，主要依賴進口。機構認為，隨著國內大飛機的加速生產以及通用航空器需求的逐年提升，航空鋁材市場規模有望快速增長。上市公司中，明泰鋁業（601677）、南山鋁業（600219）可生產航空鋁材。

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【公告解讀】

○天孚通信定增7.18億增產高速光器件
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天孚通信（300394）擬定增不超3000萬股，募資7.18億元，用於高速光器件建設項目。該項目達產後將新增年產能3060萬個高速光器件的生產能力，鞏固公司在光通信細分市場的優勢地位。本次發行的定價基準日為發行期首日。

○格林美擬定增拓展動力電池迴圈利用
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格林美（002340）擬以不低於5.90元每股，定增不超5億股，募資不超29.51億元，投向動力電池拆解及迴圈再造專案等。公司實際控制人之一許開華擬認購不少於13.50%的定增股份。

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○道氏技術定增募資8億延伸新能源產業鏈
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道氏技術（300409）擬定增不超2600萬股，募資8.02億元，用於鋰雲母綜合開發利用產業化項目。其中，控股股東榮繼華承諾認購不低於10%、不高於40%的份額。本次發行的定價基準日為發行期首日。公司表示，募投項目建成達產後可實現年產1萬噸碳酸鋰的生產能力。

○融創中國繼續大筆增持金科股份
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金科股份（000656）公告，融創中國附屬公司天津潤澤物業及天津潤鼎物業於2016年11月30日至2017年1月24日期間，共增持3.14%的公司股份，至此，融創中國方面已持有公司23.15%的股份。

【財報快遞】
○亨通光電等預增
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亨通光電（600487）年報預增120%-170%，主因光通信產業盈利能力持續提升。仙壇股份（002746）上修年報預增幅度至964%-1008%，主因原料價格大降。景興紙業（002067）上修年報預增幅度至2632%-2680%，主因產品漲價。北方國際（000065）年報預增128%-133%，主因國際工程大增。
○安信信託（600816）年報業績增長76%，董事會通過10轉12派6元的分配預案。

【交易鬧鈴】
○茶花股份等三新股25日發行
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茶花股份（732615）發行價8.37元，申購上限2.4萬股，主營塑膠家居用品。上海天洋（732330）發行價18.19元，申購上限1.5萬股，主營熱熔粘接材料。晨化股份（300610）發行價10.57元，申購上限1萬股，主營精細化工材料。

A股早知道 2017-01-24

新華財金網 — Tue, 24 Jan 2017 14:45:15 +0800

【今日導讀】
>發改委部署今年農村工作強調農業供給側改革
>新材料產業發展指南發佈先導工程首攻石墨烯
>海航系高溢價入主東北電氣三壘股份股權轉讓
>太極股份收購量子偉業佰利聯擬重金回購股份

【上證聚焦】
○發改委部署今年農村工作強調農業供給側改革
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全國發展改革系統農村經濟工作會議23日召開。會議提出，2017年發展改革系統要緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革這條工作主線，切實加快結構調整步伐，加大農村改革力度。在重點推進的五方面工作中，“農業結構調整”居於首位。要求著力調整產品結構，以玉米結構調整作為突破口，促進糧經飼協調發展；全面提升農產品品質安全水準，大力推進農產品標準化生產，提高種植養殖廢棄物綜合利用水準。
點評：過去一個多月以來，推進農業供給側結構性改革的重要檔密集出臺。綜合機構觀點認為，玉米結構調整，將有利於優質種業公司和燃料乙醇等玉米深加工行業的發展；農產品標準化生產，則需要農業機械、測土配方施肥、土地流轉等技術和政策的進一步推進。

【上證精選】
○中央近日發佈關於加強耕地保護和改進占補平衡的意見，提出通過測土配方施肥等措施建設高標準農田。
○國務院日前印發“十三五”市場監管規劃，要求破除民間投資進入電力、電信、交通、油氣等領域的不合理限制和隱性壁壘。
○截至去年12月末上海銀行業不良貸款率0.68%，自去年初以來已連續數個季度下降。
○北京市經信委23日發佈年度工作報告，明確今年將啟動5G試點。
○摩拜單車23日宣佈與富士康達成戰略合作，車輛生產能力將在原有自有產能基礎上翻倍。

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【產業情報】
○新材料產業發展指南發佈先導工程首攻石墨烯
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工信部、發改委、科技部、財政部23日發佈《新材料產業發展指南》，引導“十三五”期間新材料產業健康有序發展。指南提出將在石墨烯、增材製造材料、納米材料、超導材料、極端環境材料領域，實施前沿新材料先導工程。指南還提出突破石墨烯材料規模化製備和微納結構測量表徵等共性關鍵技術，開發大型石墨烯薄膜製備設備及石墨烯材料專用計量、檢測儀器等一系列目標。
點評：機構認為，一旦石墨烯的製備技術和應用技術實現突破，其潛在市場巨大，將給多個行業帶來顛覆性的改變。根據中商產業研究院資料，石墨烯產業在近幾年實現從零到一的階段，整體收入在2015年已達到6億元的規模，未來石墨烯的產業發展或將進入快車道。

○吡蟲啉價格持續上調行業景氣度延續向好
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上證報資訊獲悉，殺蟲劑產品吡蟲啉供應偏緊，價格持續上調。最新資料顯示，95%吡蟲啉原粉個別報價上調至每噸15萬元，上海提貨價為每噸13.5萬元至14萬元，97%吡蟲啉上海提貨價為每噸14.5萬元至15萬元。自去年10月份以來吡蟲啉累計漲幅達30%至40%。
點評：目前山東、安徽的生產商將安排春節期間檢修，進一步加劇市場供應緊張的局面。據瞭解，吡蟲啉的成本價約10萬元/噸，價格持續上調將提升行業盈利水準。另外，農業供給側和環保壓力推動，使得整個除草劑、殺蟲劑等農藥品種供需格局明顯改善。上市公司中，紅太陽（000525）、長青股份（002391）從事吡蟲啉的生產。

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【公告解讀】
○海航系溢價超一倍入主東北電氣
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東北電氣（000585）第一大股東蘇州青創擬以15.95元每股的價格，將其所持8149.49萬股公司股份（占比9.33%）轉讓給北京海鴻源投資管理有限公司，交易對價合計為13億元，轉讓價較公司停牌前股價7.61元，溢價109.59%。北京海鴻源由此將成為上市公司第一大股東。
1月2日東北電氣與海航酒店集團（香港）有限公司簽訂認購新H股協定，後者與北京海鴻源同屬海航系旗下公司。公司H股發行完成後，海航酒店集團香港公司也可能成為公司第一大股東。

○三壘股份股東溢價超四成轉讓9.84%股權
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三壘股份（002621）股東俞建模和俞洋擬將9.84%股權以9億元轉讓給珠海融誠，每股40.64元的轉讓價格較公司最新股價27.69元溢價約46.77%。本次轉讓完成後，珠海融誠的持股比例增加至22.69%，另持有俞建模、俞洋向其委託行使6.04%股權的表決權，公司實控人仍為中植系解直錕。未來，珠海融誠計畫對公司資產結構與業務結構進行調整，且不排除進一步增持的可能。

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○太極股份4.5億收購量子偉業
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太極股份（002368）擬作價4.5億元購買量子偉業100%股權，其中以28.32元每股發行1293萬股支付3.66億元，現金支付8377.57萬元；同時公司擬以不低於28.32元每股定增，配套募資不超3.66億元。
量子偉業是國內領先的檔案管理軟體和檔案資料服務提供者，主要面向保險、銀行等中大型金融客戶，交易對方承諾量子偉業2017年、2018年、2019年度經審計扣非後的淨利潤分別為4325萬元、5450萬元、6374萬元。

○佰利聯（002601）擬回購不超4.92%的公司股份用作員工持股計畫，回購資金總額不超12億元，回購價格不超20元每股。中珠醫療（600568）實控人20日、23日共增持138萬股，擬在未來2個月內，在股價低於21元時，增持不低於公司總股本的1%，不高於總股本的2%。國海證券（000750）大股東23日增持1831萬股，一董事計畫增持不超1億元。

○恒邦股份擬推員工持股計畫採用兩倍杠杆
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恒邦股份（002237）擬推員工持股計畫，該計畫擬籌集資金不超1.7億元。本次員工持股計畫的鎖定期為12個月，將按不超過2:1的比例設立優先順序、劣後級份額，合計募資不超5億元。

○中融信託入局萬通地產
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萬通地產（600246）大股東嘉華控股擬將萬通控股（系上市公司二股東）股權轉讓給中融鼎新，後者將直接或間接持有萬通控股不超過35%的股權，具體價格和方式另定。此次股權轉讓系嘉華控股與中融信託的戰略合作舉措，不會改變嘉華控股對萬通地產、萬通控股的控股地位。公開資料顯示，中融鼎新註冊資本15億元，由中融信託全資持有。

【財報快遞】
○天茂集團花園生物等預增
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天茂集團（000627）年報預增588%-628%，主因國華人壽並表。花園生物（300401）年報淨利增長263%，一季報預增137%-161%，主因膽固醇及維生素D3產品銷量增長。杭蕭鋼構（600477）年報預增270%，主因新業務毛利增加。新光圓成（002147）向上修正年報預增幅度至45488%-49312%，主因四季度房地產業務銷售增加。
*ST金源（000408）預計年報淨利9.5億元，大幅扭虧為盈，主因重組格爾木藏格鉀肥。*ST錢江（000913）預計年報淨利2.5億-3億，大幅扭虧為盈，主因投資收益增加。
○博世科（300422）年報預增43%-53%，實控人提議10轉15派0.6元。全志科技（300458）年報預增10-20%，董事長提議10轉10派3元，一副總擬減持20萬股。

【交易鬧鈴】
○安正時尚等三新股24日發行
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安正時尚（732839）發行價16.78元，申購上限2.8萬股，主營女裝。思特奇（300608）發行價16.16元，申購上限1.65萬股，主營軟體發展。歐派股份（732208）發行價24.83元，申購上限7000股，主營木門。

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A股早知道 2017-01-20

新華財金網 — Fri, 20 Jan 2017 12:44:11 +0800

【今日導讀】
>三隻“國家隊”基金倉位穩定加倉基建電力股
 >墾區集團化改革繼續深化農墾系公司將享紅利
 >佳士科技股權被溢價轉讓陳愛蓮入主長春經開
 >ST滄大預計年報扭虧為盈飛凱材料年報高送轉

【上證聚焦】
○三隻“國家隊”基金倉位穩定加倉基建電力股
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三隻“國家隊”基金最新披露的2016年四季報顯示，去年四季度其倉位保持穩定，重倉股主要分佈在銀行、基建及消費醫藥行業。同去年三季度末相比，四季度重點加倉了基建板塊。從重倉股看，南方消費活力新進中國建築；華夏新經濟新進中國建築和國電電力；嘉實新機遇新進國電電力。
對於接下來的投資方向，南方消費活力基金將重點配置低估值藍籌個股，同時根據經濟企穩、企業盈利恢復的大環境，尋找部分EPS增速可觀、PEG合理的公司；嘉實新機遇基金看重個股的安全邊際和流動性；華夏新經濟基金認為，一季度將呈現階段性行情。

【上證精選】
○國務院日前印發《國家教育事業發展“十三五”規劃》，提出加快發展現代職業教育、大力推進教育資訊化等目標。
○去年全國供銷系統土地託管服務面積達1億畝，今年各地供銷合作社將加大推廣力度。
○國網浙江電力今年將在省內11城市構建2公里公共充電服務圈，助力純電動汽車推廣應用。
○國海證券“蘿蔔章事件”處置方案獲通過將於20日複牌，公司共承擔債券面值167.8億元。

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【產業情報】
○墾區集團化改革繼續深化農墾系公司將享紅利
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農業部日前印發《全國農墾經濟和社會發展第十三個五年規劃》，提出到2020年，農墾經濟實力顯著增強，管理體制和經營機制更加完善。以糧食、天然橡膠、乳業、種業等為重點，建設一批國家大型優質農產品生產基地。繼續深化墾區集團化改革。已經建立省級農墾集團的墾區，要加快直屬企業整合重組，推動國有農場公司化改造。
點評：機構研報認為，農墾改革將對農墾系公司帶來兩點實質性利好。一是由企業化、多元化主導的市場化改革將提升公司經營效率，從而帶動業績增長；二是集團化改革將引導墾區內土地資源注入和優勢資源整合，增強整體實力、提升盈利能力。海南橡膠（601118）、亞盛集團（600108）分別為海南農墾、甘肅農墾旗下公司。

○原料漲價和下游需求支撐製冷劑價格持續上調
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上證報資訊獲悉，受原料氫氟酸漲價，以及下游汽車空調需求增加推動，製冷劑價格持續上調。百川資訊資料顯示，18日製冷劑R22漲逾3%，近一月累計漲幅達11%；R410a漲2.9%，相比去年同期漲9%。相關廠家表示，目前庫存偏低，加上環保管控力度加強，部分廠家停產，市場貨源緊張。
點評：從下游資料來看，2016年12月份空調銷量再超預期，整體銷量同比增長43%；汽車方面，2016年銷量增長13.65%，創近年新高。在下游需求提升、行業供給側改革的推動下，製冷劑行業盈利水準向好。另外，《蒙特利爾議定書》關於削減氫氟烴使用的規定，也使得行業龍頭獲得市場份額提升契機。

○油氣“十三五”細化增氣目標將強化勘探開發
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發改委19日對外發佈《石油發展“十三五”規劃》和《天然氣發展“十三五”規劃》。提出“十三五”期間，年均新增探明石油地質儲量10億噸左右，並分別提出了常規天然氣、葉岩氣、煤層氣的新增儲量目標。天然氣產量年均增速目標則從“十二五”的7.2%調高至8.9%。在兩份規劃提到的重點任務中，“加強勘探開發增加國內資源供給”均居於首位。
點評：當前我國天然氣資源探明程度僅19%，仍處於勘探早期。業內專家認為，天然氣價格偏高是目前市場的主要矛盾，背後關鍵是落實油氣體制機制改革。一旦市場化改革到位，天然氣得到合理定價，其消費量和供應量提升、甚至超過目標都有可能實現。
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【公告解讀】
○佳士科技股權被溢價轉讓
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佳士科技（300193）第一、二大股東徐愛平、潘磊擬分別將所持2496萬股、1999萬股協定轉讓給深圳市千鑫恒投資發展有限公司。合計轉讓4495萬股，占公司總股本的8.85%；轉讓總價5.84億元，轉讓價為13元每股，較公司最新股價9.46元每股溢價37%。本次股權變動前後，上市公司均無實際控制人。未來，千鑫恒投資將成第三大股東，其表示看好公司長期發展前景，不排除繼續增持。

○萬豐奧威實控人擬入主長春經開
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長春經開（600215）控股股東長春經開創投控股公司擬通過公開徵集受讓方，協議轉讓其所持有的上市公司1.02億股，占公司總股本21.88%。目前，確定萬豐錦源控股集團有限公司為本次股份轉讓的擬受讓方。萬豐錦源成立於2008年，主營投資與資產管理，截至2015年末，其總資產27.43億元，2015年盈利1.32億。該公司董事長陳愛蓮，也是上市公司萬豐奧威的實控人。
○金智科技（002090）控股股東方面計畫在未來12個月內，增持不低於100萬股，不超422萬股。三六五網（300295）實控人配偶16日-18日增持129萬股。
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【財報快遞】
○*ST滄大預計年報扭虧為盈
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*ST滄大（600230）預計年報淨利3.7億元，大幅扭虧，主因主導產品TDI價格連續上漲。佛山照明（000541）年報淨利增加1917%，主因投資收益大增。*ST商城（600306）預計年報淨利1.1億元，大幅扭虧，主因投資收益增加。廣宇發展（000537）年報預增128%-158%，主因子公司確認收入增加。大亞聖象（000910）年報預增60%-90%，主因毛利率增加。合力泰（002217）上修年報預增幅度為292%-322%，主因營業外收入增加。
○飛凱材料（300398）實控人提議年報10轉25派1元。豐林集團（601996）年報預增55%-75%，控股股東提議10轉10派1元。

【資金觀潮】
○央行繼續開展大額逆回購資金面仍難立即止渴
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19日，央行開展2500億元逆回購，淨投放1900億元。本周4個交易日已累計在公開市場淨投放逾1萬億元，有望創下單周淨投放規模的歷史新高。但這未能緩解資金面“旱情”，銀行間市場的DR001利率升至2.56%，達到約21個月以來新高，上交所GC001利率最高觸及16.5%。
點評：此輪逆回購投放規模雖大，但均為短期資金，未能打消市場在春節前的謹慎情緒。央行是否會續作MLF，投放較長期限資金，受到重點關注。

【交易鬧鈴】
○康泰生物等三新股20日發行
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康泰生物（300601）發行價3.29元，申購上限1.25萬股，主營人用疫苗。鎮海股份（732637）發行價13.86元，申購上限1萬股，主營石油化工工程。恒鋒資訊（300605）發行價9.4元，申購上限8000股，主營建築智慧化系統。
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A股早知道 2017-01-19

新華財金網 — Thu, 19 Jan 2017 13:31:45 +0800

【今日導讀】
>基金四季報重點加倉石化軍工看好政策受益主線
 >工程機械行業基本面好轉溫和復蘇勢頭有望延續
 >工信部調研大飛機進展整機集成商受益產業發展
 >英唐智控預增四倍擬回購德展健康年報大幅預增

【上證聚焦】
○基金四季報重點加倉石化軍工看好政策受益主線
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18日，嘉實、農銀匯理、華寶興業、諾安等十餘家基金公司發佈2016年四季報。據統計，去年四季度，這些基金主要加倉了石油化工產業鏈、軍工、有色、抗通脹消費等板塊，主要減持了估值較高的TMT等板塊。
對於後續投資方向，基金經理認為主題性機會主要來源於政策受益主線，主要圍繞中央經濟工作會議強調的方向予以佈局，包括農業供給側結構性改革、國有企業混合所有制改革等。成長股則需要根據業績增長情況及轉型落地情況予以精選個股。

【上證精選】
○18日召開的國務院常務會議通過“十三五”促進就業規劃，提出大力發展就業容量大的健康、養老等生活性服務業。
○社保基金在2016年12月新開立6個A股帳戶，這是自2015年7月以來的首次新開。
○上海市國資委18日出臺員工持股首批試點實施方案，將在充分競爭行業遴選5至10戶企業開展試點。
○四川省將把4家省屬國有企業整體併入省商業投資集團，組建商貿流通領域的國有資本投資公司。
○美的集團18日發生28.9億元大宗交易，一營業部席位賣出而四機構專用席位買入。

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【產業情報】
○工程機械基本面好轉溫和復蘇勢頭有望延續
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上證報資訊18日從中國機械工業聯合會獲悉，2016年8至11月份部分工程機械產品有了明顯起色。以三一為例，挖掘機工作小時平均增長5%。徐工集團基本面的改善主要體現在財務費用的下降，去年前三季度徐工機械財務費用下降幅度達86%。此外，由於公司產品出口比例大約占20%左右，人民幣貶值也帶來了正面效益。
點評：光大證券認為，工程機械行業自2016年下半年逐漸進入底部復蘇期。上半年是工程機械銷售旺季，在銷量回暖趨勢下，各工程機械公司有望奠定全年業績的良好基礎。此外，由於基建投資增長持續，工程機械銷售高峰期產品陸續進入更新換代期，行業溫和復蘇勢頭至少能在上半年得到延續，有品牌號召力的龍頭公司或將受益。
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○工信部調研大飛機進展整機集成商等將受益產業發展
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17日工信部副部長辛國斌到中國商飛公司調研，聽取有關C919專案進展、試飛準備情況的彙報。辛國斌指出，工信部將大力支持中國商飛公司發展，支援C919大型客機項目研製。中國商飛董事長金壯龍表示，C919專案已進入首飛衝刺階段，將確保實現C919飛機安全首飛、成功首飛。
點評：招商證券研報認為，可從三個方面挖掘大飛機產業鏈的機遇：處於金字塔尖的整機集成商將長期處於行業壟斷地位，是大飛機產業發展的最大受益者；系統級的綜合供應商，通過與整機集成商建立風險合作夥伴關係，在產業鏈中也將佔據一席之地；原材料領域技術壁壘較高，競爭格局相對穩定，且軍民通用，市場空間廣闊。
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【公告解讀】
○英唐智控擬回購新黃浦等公司將獲增持
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英唐智控（300131）年報預增4倍，擬回購公司股份不超4億元，回購的股份將註銷或用於員工激勵。新黃浦（600638）舉牌方領資投資擬在未來6個月內增持超2000萬股。旋極資訊（300324）實控人擬在未來12個月內增持不低於2億元。另外，沙河股份（000014）控股股東自2016年8月12日至今，共計增持253萬股。浙大網新（600797）兩高管17日-18日共增持80萬股。

○陝鼓集團轉讓達剛路機股權獲省國資委批復
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達剛路機（300103）國有股東陝鼓集團擬通過公開徵集方式轉讓持股已獲陝西省國資委批復，陝鼓集團擬一次性協議轉讓20%至29.95%達剛路機股份，最終轉讓價格將綜合考慮各種因素確定。根據受讓條件，意向受讓方及其重要關聯方應與達剛路機現有主營業務沒有競爭關係和利益衝突，不是公司的主要競爭對手。

○北大荒中南建設擬合資設立區塊鏈農業電商公司
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北大荒（600598）擬與中南建設（000961）設立合資電商公司，在北大荒農業物聯網基礎上引入區塊鏈技術，建立封閉的農產品供應及農產品區塊鏈認證追溯體系，打造農業電商平臺。合資公司註冊資金3億元，北大荒貨幣出資1元，持股20%；其餘由中南建設為主要出資人的合夥企業——中南建設區塊鏈農業發展（深圳）出資，持股80%。
對此，中南建設表示，本次合作符合公司區塊鏈戰略轉型方向。去年11月、12月，中南建設已先後公告擬投資兩家區塊鏈公司，主要涉及金融領域。

○國創高新38億並購深圳雲房100%股權
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國創高新（002377）擬以8.53元每股定增2.57億股，並付現16.07億元，合計作價38億元購買深圳雲房100%股權；同時公司還擬定增配套募資不超20.97億元。交易對方承諾，標的公司2016年-2019年扣非淨利分別不低於2.43億元、2.58億元、3.23億元和3.65億元。交易完成後，公司將構建傳統改性瀝青產業與房地產仲介服務雙主業。

【財報快遞】
○德展健康等預增
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德展健康（000813）年報預增10458%-11183%，主因重大資產重組獲准實施。華西股份（000936）上修年報預增幅度為588%-617%，主因金融投資收益超預期。萬業企業（600641）年報預增220%-260%，主因寶山項目交房收入增加。隆基股份（601012）年報預增169%-208%，主因營業收入大增。同濟堂（600090）年報預增3255%-3567%，主因完成重大資產重組。
○優德精密（300549）年報預增16%-21%，實控人提議10轉10派2元。和邦生物（603077）年報預增25%-46%，董事會通過10轉10送2派0.1元的分配預案，控股股東將減持。

【資金觀潮】
○新股網下申購持續火爆打新底倉料穩定
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資料顯示，近期投資者參與網下打新的熱情不減。即使在上周股指劇烈震盪期間，多隻市值門檻3000萬元的新股網下申購依舊火爆。在市值門檻普遍提升後，近期達到5000萬元門檻的投資者數量也在持續增長。
多位受訪的業內人士表示，目前不存在大規模拋售打新底倉市值的基礎。相反，隨著打新門檻的提升，打新基金近期仍在增加持倉市值。新股發行節奏加快，短期可能會對新股漲幅有一定影響，但從“三低”發行的角度來看，中長期新股漲幅並不悲觀。對於C類投資者而言，10%以上的打新收益率還將吸引資金不斷進入。

【交易鬧鈴】
○德創環保等三新股19日發行
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德創環保（732177）發行價3.6元，申購上限2萬股，主營煙氣治理。鹽津鋪子（002847）發行價9.14元，申購上限1.2萬股，主營休閒食品。英聯股份（002846）發行價8.33元，申購上限1.2萬股，主營金屬易開蓋。
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A股早知道 2017-01-18

新華財金網 — Wed, 18 Jan 2017 13:32:57 +0800

【今日導讀】
>能源規劃提及多領域改革油改方案或今年出臺
 >供給側改革效果漸顯現滌綸行業供需持續改善
 >哈空調股權將被轉讓剛泰控股並購海外珠寶商
 >陝西煤業寶鋼股份等年報預增多倫科技高送轉

【上證聚焦】
○能源規劃提及多領域改革油改方案或今年出臺
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《能源發展“十三五”規劃》17日正式印發，提出優化能源消費結構，要求非化石能源消費比重提高到15%以上，天然氣消費比重力爭達到10%，煤炭消費比重降低到58%以下。《規劃》還提及能源價格、電力、油氣等多領域的體制改革。其中，要求推進油氣體制改革。出臺油氣體制改革方案，逐步擴大改革試點範圍。
點評：國家資訊中心宏觀經濟研究室主任牛犁表示，預計油氣體制改革具體方案今年有望出臺。機構研報指出，油氣改革方案的核心議題是打破壟斷，通過放寬全產業鏈准入，充分發揮市場作用。具體來講，上游有序放開勘探開發和原油進口使用權和進口權，規範礦權退出和流轉制度；中游推動油氣管道網運分開，管網公平向協力廠商無歧視開放；下游油氣分銷環節引導民資充分競爭，寡頭旗下銷售板塊通過混改提升效率。

【上證精選】
○新華社17日的財經觀察《如何看待新股發行常態化》文末提到，目前監管層正在研究再融資相關政策。
○國務院近日發佈通知部署擴大對外開放，服務業要重點放寬銀證保等金融機構的外資准入限制。
○工信部17日發佈資訊通信行業發展五年規劃，明確提出“十三五”期末5G啟動商用服務。
○上周證券保證金淨流出369億元，為連續第三周淨流出。
○據財新報導中石化集團出資50億元入股九州證券，中石化旗下金融業務得到進一步拓展。
○深交所網站顯示董明珠於16日增持格力電器13萬股，成交均價23.58元。
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【產業情報】
○供給側改革效果漸顯現滌綸行業供需持續改善
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桐昆股份（601233）17日晚公告，全年預增855%至907%。以此計算，第四季度淨利約5.4億元，環比大增157%。公司稱，業績預增主要因為滌綸長絲行業受國家供給側改革影響，去產能、去庫存成效明顯；國內紡織品需求平穩增長，拉動滌綸長絲需求持續增長等。
點評：去年12月滌綸長絲價格曾迎來一波顯著上漲。中金公司此前發佈研報指出，油價上漲是本輪滌綸漲價的主要驅動力。預計滌綸行業近兩年新增產能增速不到3%，需求增速大於5%，行業供需改善有望超預期。滌綸產能高、業績彈性大的產業鏈龍頭企業有望率先受益。恒逸石化（000703）、榮盛石化（002493）分別擁有165萬噸、100萬噸滌綸長絲產能。

○重大科技專項支援加碼數控機床加速國產化
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上證報資訊獲悉，有關部門近日批復同意，作為國家重大科技04專項的高檔數控機床與基礎製造裝備專項，“十三五”期間將增加國撥資金。大部分資金將於2017至2018年實施，以便在2020年取得效果。該專項今年還列入新的重大項目“換腦工程”，即率先在國防軍工領域採用國產數控系統批量置換進口數控系統。工信部將於18日召開相關推廣會。
點評：國防軍工對數控機床等設備的性能要求苛刻，根據“換腦工程”調研報告，6000套數控機床需要更換國產數控系統。機床行業人士認為，“04專項”可能在2018年出現集中應用、大上項目的高潮。A股公司中，華中數控（300161）是“04專項”重點支援的5家企業之一，瀋陽機床（000410）採用自主數控系統的i5機床上市後銷量大增。
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【公告解讀】
○哈空調股權將被轉讓附業績對賭
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哈空調（600202）控股股東哈爾濱工投集團擬以不低於11.74元每股的價格公開轉讓所持上市公司25%股份，使持股比例降至9.03%。擬受讓方需與工投集團簽署業績對賭協定，確保哈空調的空調主業在2017至2019年實現營業收入累計不少於20億元，淨利潤累計不少於0.6億元；否則，淨利潤差額部分由擬受讓方補償給工投集團。哈空調2015年淨利潤約1400萬元，2016年前三季度虧損8200余萬元。公司停牌前股價12.10元。

○剛泰控股擬15億並購義大利頂級珠寶商
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剛泰控股（600687）擬以15.42元每股向大股東剛泰集團定增購買其持有的悅隆實業100%股權，整體交易價格暫定14.64億元；同時，擬以相同的價格向剛泰集團和杭州甄源募集配套資金不超13.6億元，用於行銷網路建設專案。交易完成後，上市公司將通過悅隆實業持有BHI公司85%股份，其主要經營管理Buccellati（布契拉提）品牌。BHI是擁有百年歷史的義大利頂級珠寶商。

○陽光股份被地產商旭輝集團舉牌
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陽光股份（000608）公告，2016年11月2日至2017年1月17日，上海永磐增持公司3749.56萬股，占公司總股本的5%，構成首次舉牌。據查，上海永磐實業成立於2014年，是知名地產商旭輝集團全資子公司。

○歐浦智網等獲增持
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歐浦智網（002711）實控人方面擬在未來四個月內增持公司不超5億元。漢得資訊（300170）控股股東及實控人擬在未來6個月內，增持公司不超過7000萬元。
天馬精化（002453）控股股東于12日-17日共增持公司898萬股。迪安診斷（300244）宣佈截至目前，公司已回購348萬股。北陸藥業（300016）實控人於10日-17日增持公司411萬股。棕櫚股份（002431）董秘於17日增持122萬股。
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【財報快遞】
○陝西煤業寶鋼股份等預增
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陝西煤業（601225）年報預計盈利25億-30億，大幅扭虧，主因煤價上漲。寶鋼股份（600019）年報預增770%，主因優勢產品、戰略產品銷量超額完成目標。金安國紀（002636）上修年報預增幅度至500%-550%，主因產品價格上漲。東土科技（300353）年報預增100%-125%，主因軍工業務強勁增長。湖南投資（000548）年報預增196%-246%，主因確認土地專案利息收入。

○多倫科技等高送轉
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多倫科技（603528）實控人提議年報擬10送10轉10派5元。永利股份（300230）年報預增50%-80%，控股股東提議10轉26派1.5元，並擬減持。

【交易鬧鈴】
○奇精機械等三新股18日發行
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奇精機械（732677）發行價21.13元，申購上限2萬股，主營家電零部件。百傲化學（732360）發行價9.24元，申購上限1.3萬股，主營工業殺菌劑。金太陽（300606）發行價8.36元，申購上限8000股，主營塗附磨具。
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A股早知道 2017-01-17

新華財金網 — Tue, 17 Jan 2017 13:34:54 +0800

【今日導讀】
>動力電池產能門檻將適度調低性能要求趨嚴
 >新版醫保目錄出臺臨近中成藥兒童藥成亮點
 >曙光股份美達股份股權擬轉讓實控人將變更
 >三元達科迪乳業等將獲增持旗濱集團等預增

【上證聚焦】
○動力電池產能門檻將適度調低性能要求趨嚴
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上證報資訊獲悉，《汽車動力電池行業規範條件》現已完成多輪徵求意見，不久將對外正式公佈。與1個多月前工信部發佈的徵求意見稿相比，修改版的規範條件將有兩大變化：一是調低年產能門檻，由徵求意見稿中的“不低於80億瓦時”降為30億至50億瓦時，二是提高對研發和動力電池性能的要求。
點評：若按照80億瓦時的門檻，僅有比亞迪等極少數企業能夠達標。目前國軒高科、中航鋰電、沃特瑪、億緯鋰能的產能都介於30億至80億瓦時之間，門檻適度降低將使更多優秀企業入列其中。另外，提升對動力電池性能的要求，已成為產業扶持政策的重要方向，不久前出臺的新能源汽車補貼新政首次將能量密度作為補貼的重要參考指標，三元材料、濕法薄膜等細分行業受到機構關注。

○創業板走出八連跌保險銀行等藍籌走強
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16日，創業板指收跌3.64%，為連續第8個交易日走低，逼近2015年下半年極端行情時的最低點。但在保險、銀行等藍籌股的帶動下，上證50指數連續第2個交易日上漲。
分析人士認為，創業板近期的調整背景是存量資金博弈之下的估值修復過程，市場存在對物價上行和資金面邊際收緊的擔憂。當前散戶加倉意願不強，增量資金主要來自於銀行、保險等低風險偏好的機構，它們更傾向于具有業績支撐的價值股，以及供給出清充分、行業集中度提升的週期股。

【上證精選】
○國務院16日發佈指導意見，完善國有土地、水資源、礦產等全民所有自然資源資產有償使用制度。
○五部門近日聯合開展貨車非法改裝專項整治行動，或將助推重卡行業需求。
○百度16日宣佈成立AR實驗室，涉及技術包括圖像技術、視覺定位與追蹤以及人臉識別。
○上海交通委16日表示，公共租賃自行車系統（共用單車）發展的指導意見正在制定中。
○中國石化集團16日召開年度工作會議，提出要積極穩妥推進混合所有制改革。

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【產業情報】
○新醫保目錄進入最後衝刺期中成藥兒童藥成亮點
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上證報資訊獲悉，關於印發2017年版國家醫保藥品目錄的通知已經下發各省，要求各省在1月16日前上報回饋意見。有專業人士指出，這應該是新版醫保目錄的最後一輪徵求意見，新版醫保目錄出臺時間日益臨近。
點評：除臨床效果較好的創新藥品種外，中成藥和兒童藥系本次醫保目錄調整亮點。部分藥企有望受益相關品種調入新版目錄。上市公司中，天力士、紅日藥業等擁有中藥獨家品種。亞寶藥業、康芝藥業、葵花藥業及濟川藥業專注兒童藥研發，旗下的兒童藥拳頭產品調入概率也較大。

○農機購置補貼力度將加大綠色高效機獲扶持
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農業部副部長張桃林16日在全國農業機械化工作會議上表示，今年將加大農機購置補貼政策支援力度，強化綠色生態導向，對深松整地、高效施肥、秸稈還田離田、殘膜回收等綠色高效機具實行敞開補貼。此外，還將擴大農機報廢更新補貼實施範圍，加快淘汰耗能高、污染重的老舊機械，推廣應用符合“國三”標準的動力裝備，促進農機節能減排。
點評：據介紹，去年全國農作物耕種收綜合機械化率預計超過65%，同比提高約2個百分點。而根據《農機裝備發展行動方案》，至2025年我國農機化率要達到75%。分析人士指出，整體來看，農機裝備仍有增長空間。未來具有技術優勢及高端農機製造能力的龍頭企業，將受益於行業增長及市場集中度的提高。

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【公告解讀】
○曙光股份擬高溢價易主
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曙光股份（600303）控股股東曙光集團擬以23.21元每股將9789.5萬股上市公司股份（占股比14.49%）轉讓給華泰汽車，另將4581.83萬股（占股比6.78%）的投票權委託給華泰汽車。本次轉讓完成後，曙光股份控股股東變更為華泰汽車，實際控制人將變更為張秀根、張宏亮。曙光股份停牌前股價為9.02元，轉讓價較之溢價157%。

○美達股份擬溢價97%易主
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美達股份（000782）第三大股東天昌投資和第四大股東天健集團擬將各自持有的9.81%和5.68%股權全部轉讓給青島昌盛日電新能源控股有限公司，轉讓價為19.93元每股，比停牌前股價10.14元溢價97%；同時，第一大股東君合投資擬將所持13%股權的投票權也委託給昌盛日電。三個轉讓和委託方均所屬現實控人梁偉東，交易完成後，昌盛日電將持有公司15.49%股權，以及28.49%投票權，公司實控人將變為李堅之。昌盛日電主營太陽能光電產品，淨資產8.48億元，2016年虧損458萬元。

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○三元達科迪乳業南方匯通將獲增持
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三元達（002417）實控人周世平計畫在未來十二個月內，增持公司股票，合計增持額不高於2億元，增持價格不高於18元每股。科迪乳業（002770）控股股東16日增持公司413萬股，計畫未來一年內增持不低於公司總股本1%，不高於2%。南方匯通（000920）控股股東一致行動人中車貴陽13日、16日合計買入公司203萬股，未來一年內，將增持不超過總股本的2%，擬增持價不超過18元每股。
另外，奧瑞金（002701）控股股東16日增持公司378萬股。美年健康（002044）實控人13日、16日繼續增持公司共100萬股。凱迪生態（000939）控股股東16日增持公司106萬股。

○克明面業推員工持股計畫
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克明面業（002661）擬設立資金總額上限為3.5億元的員工持股信託計畫，信託計畫按照不超過2:1的比例設立優先順序份額和劣後級份額。包括董監高等在內合計不超過285人認購全部的劣後份額1.17億元，其中董事長陳克明和副董事長陳克忠各認購15.88%；該信託計畫同時在市場上募集2.33億元的優先資金。

【財報快遞】
○旗濱集團等預增
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旗濱集團（601636）年報預增390%-410%，主因銷售增加。寶萊特（300246）年報預增180%-210%，主因主營業務收入大增。光環新網（300383）年報預增182%-208%，主因預計中金雲網與無雙科技完成業績承諾。金禾實業（002597）上修年報業績預增幅度至155%-165%，主因化工產品漲價。佰利聯（002601）上修年報業績預增幅度至320%-370%，主因主導產品鈦白粉漲價。鳳竹紡織（600493）年報預增285%-323%，主因獲投資分紅。

○中能電氣金洲慈航等高送轉
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中能電氣（300062）年報預增270%-300%，實控人提議10轉20股。金洲慈航（000587）年報預增236%-253%，控股股東提議10轉10派1.5元。國瓷材料（300285）年報預增50%-60%，實控人提議10轉10派1元。勁拓股份（300400）年報預增50%-80%，實控人提議10轉5送5派1.25元。深大通（000038）年報淨利預計為2.2億-2.6億元，董事長提議10轉6股。

【交易鬧鈴】
○資料港等三新股17日發行
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資料港（732881）發行價7.8元，申購上限2.1萬股，主營資料中心服務。飛榮達（300602）發行價14.82元，申購上限1萬股，主營電磁遮罩及導熱器件。立昂技術（300603）發行價4.55元，申購上限1萬股，主營通信網路技術服務。
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A股早知道 2017-01-16

新華財金網 — Mon, 16 Jan 2017 13:32:16 +0800

【今日導讀】
>上海推進國企資產上市競爭類企業混改望加速
 >新能源車充電將獲政策傾斜設施建設提速可期
 >商業航太產業連獲進展市場規模有望不斷擴大
 >樂視獲融創中國等百億融資新黃浦遭閃電舉牌

【上證聚焦】
○上海推進國企資產上市競爭類企業混改望加速
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上海市第十四屆人民代表大會第五次會議15日開幕，上海市市長楊雄在作政府工作報告時表示，今年上海將深化國資國有企業改革，加快推進企業集團整體上市或核心業務資產上市，開展職業經理人薪酬制度改革試點，鼓勵非公有資本參與國有企業混合所有制改制。政府工作報告還提出，將舉全市之力，高標準、高品質推進崇明世界級生態島建設；將全面推進科技創新中心建設，集中力量建設張江綜合性國家科學中心。
點評：作為地方國資重鎮，上海的國資國企改革一直為各方關注。根據中央經濟工作會議精神以及相關工作安排，上海將進一步加速推進當地競爭類企業的混改，到“十三五”末，整體上市企業將占競爭類企業總量50%以上。股權已劃撥至國際集團、國盛集團這兩大國資流動平臺的上市國企，“大集團，小公司”的平臺型國企，以及可能發生股權轉讓的績差國企受到機構重點關注。

【上證精選】
○證監會13日核准10家企業首發申請，籌資總額不超過41億元。
○證監會13日召開新聞發佈會，表示將抓緊制定區域性股權市場的業務及監管規則。
○央行13日投放3055億元MLF，多數為1年期限凸顯“縮短放長”政策意圖。
○《關於促進移動互聯網健康有序發展的意見》近日印發，提出全面推進4G覆蓋並加快5G研發。
○14日發佈的北京市政府工作報告提出，將推動京津冀共建科技園區和產業基地。
○重慶市從14日起調整房產稅政策，“三無”人員徵收房產稅的範疇從二套房調整為首套房。

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【產業情報】
○新能源車充電將獲政策傾斜設施建設提速可期
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在14日舉行的2017中國電動汽車百人會論壇上，國家能源局副局長鄭柵潔表示，2017年我國將力爭新增充電樁80萬個，其中專用樁70萬個，公共樁10萬個。同時，將引導行業探索合理商業模式，嚴格執行優惠電價，補貼方向將從購車補貼向充電補貼傾斜。
點評：資料顯示，2016年全國公共充電樁從年初的不到5萬個增長到年底的15萬個，私人充電樁安裝比例超過80%。機構預計，隨著充電網路建設的加快，到2020年我國充電設備市場規模將達到1320億元。許繼電氣（000400）此前承擔了京港澳、京滬、青銀高速公路電動汽車快充網路建設工程；奧特迅（002227）的矩陣式柔性充電堆具有模組化、標準化、預裝式、集成化等突出特點。

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○商業航太產業連獲進展市場規模有望不斷擴大
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上證報資訊獲悉，13日北京藍箭空間科技與丹麥GomSpace公司在杭州簽訂火箭發射服務合作協定，成為國內民營企業承接的國際市場商業火箭發射服務的首單。而就在不久前，航太科工集團旗下“快舟一號甲”火箭發射成功，成為我國純商業發射第一單。
點評：種種跡象預示著中國商業航太產業方興未艾。據美國航太基金會發佈的《2015年航太報告》統計，目前全球航太經濟總量約3300億美元，商業航太產業占比高達76%，市場規模巨大。機構研報認為，伴隨國家政策壁壘逐步破除及商業模式逐步清晰，商業航太市場規模將不斷擴大，長期看好衛星發射與應用領域。

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【公告解讀】
○樂視獲融創中國等三公司168億融資
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樂視網（300104）及樂視相關主體獲融創中國、樂然投資以及華夏人壽三公司合計超168億元融資，其中上市公司及其控股子公司合計將獲得資金約71億元。明細來看，賈躍亭將所持樂視網8.61%股份，以60.41億元轉讓給融創中國實控的嘉睿匯鑫，單價為35.39元每股，融創中國由此成為樂視網第二大股東；嘉睿匯鑫以10.5億元拿下樂視影業15%股權；嘉睿匯鑫以79.5億獲樂視致新33.5%的股權，為第二大股東，樂然投資和華夏人壽則分別以14.3億和4億元入股樂視致新，樂視網仍為樂視致新的控股股東。
樂視和融創將在智慧硬體、互聯網+房地產、以汽車及影視為主題的互聯網生態小鎮、智慧家居和智慧社區等領域合作。上市公司表示，此舉解決了戰略實施過程中的資金瓶頸問題。

○新黃浦遭領資投資閃電舉牌
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新黃浦（600638）日前接到通知，領資投資在1月10日至13日期間累計增持公司股份2805.82萬股，首次觸及5%的舉牌線。領資投資稱此番增持主要出於對公司未來業務發展前景的看好，未來12個月內將視情況決定是否增持。領資投資主要股東為廈門國際信託股份有限公司，持股99.9%。

○國光電器擬定增10億加碼主業
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國光電器（002045）擬以10.80元每股向南通聚達投資、北京智度德廣投資、西藏智度投資定增不超9259.26萬股，募資不超10億元，用於微型揚聲器產品技術改造專案、智慧音響產品技術改造專案。北京智度德廣投資、西藏智度投資構成一致行動關係，定增完成後將合計持有10.90%公司股份。
○海默科技（300084）控股股東12日買入公司385萬股。雪人股份（002639）公告，截至1月13日，實控人及高管共增持公司443.65萬股。

【財報快遞】
○西藏珠峰等預增
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西藏珠峰（600338）年報預增287%-337%，主因鉛鋅價格回升。*ST中企（600675）預計年報淨利6-7億，大幅扭虧為盈，主因出售星華城置業30%的股權。海倫哲（300201）年報預增201%-229%，主因連碩科技並表。信維通信（300136）年報預增130%-150%，主因銷售規模擴大。秀強股份（300160）年報預增87%-112%，主因全人教育並表。天夏智慧（000662）年報業績預計3.56-3.78億，大幅扭虧，主因天夏科技並表。

【交易鬧鈴】
○會暢通訊等三新股16日發行
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會暢通訊（300578）發行價9.7元，申購上限1.8萬股，主營遠端通訊協作服務。瑞特股份（300600）發行價13.73元，申購上限1萬股，主營船舶電氣系統。正裕工業（732089）發行價11.63元，申購上限9000股，主營汽車懸架系統減震器。

【一周回顧】
○期待市場信心恢復的契機
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上周滬深主要指數走出四連陰，市場賺錢效應持續減弱。西方經濟學最為講究供求關係，很多秉承此道的人，也就因此把新股擴容視為下跌的罪魁禍首。其實從過往經歷來看，新股發行與股指漲跌並無多少相關性。一次由跌到漲的快速轉折，也許不需要基本面或供求關係的顯著改善，但一定伴隨著能使市場信心恢復的關鍵事件。
國債期貨在去年底出現了深V探底走勢，從令人膽寒的跌停到隨後的持續反彈，穩健中性的貨幣政策其實一直沒有變化，最大的變化來自市場信心。12月20日這天，國海證券與涉及“蘿蔔章”事件的各機構達成承擔責任的共識，打消了債市投資者對於違約風波導致流動性凍結的恐慌。鋼材期貨也在今年初出現了一次先跌後漲的大行情，轉捩點發生於1月10日，發改委要求在今年上半年全部清除落後產能“地條鋼”，使鋼市參與者對於去產能政策的信心再次點燃。
擔憂政策執行力度、擔憂匯率波動、擔憂資金面趨緊……如果要當事後諸葛亮，這些理由用於解釋股、債、期市場的下跌都是無懈可擊。但作為以真金白銀參與市場的投資者，就不能只沉浸於這些形而上的寬泛話題，而要認真觀察足以扭轉市場信心的標誌性事件。

A股早知道 2017-01-13

新華財金網 — Fri, 13 Jan 2017 13:37:47 +0800

【今日導讀】
>國資委定調今年國企改革混改及整體上市或提速
 >船舶業轉型升級計畫印發資訊基建望迎萬億投資
 >淩雲股份收購軍工資產億晶光電實控人轉讓股份
 >深地鐵溢價接手萬科股權地爾漢宇等年報高送轉

【上證聚焦】
○國資委定調今年國企改革混改及整體上市或提速
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中央企業、地方國資委負責人會議12日召開。會議提出，今年要全面推進央企分類改革，深入推進公司制股份制和混合所有制改革，積極探索集團層面股權多元化改革，全面完成國有企業公司制改制，支援中央企業間、中央企業和地方國有企業間交叉持股，大力推進改制上市工作，力求使包括集團層面在內的混合所有制改革有所突破，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐，抓好10家中央企業子企業混合所有制員工持股試點。
點評：2017年是國企改革的關鍵年份，混合所有制改革是重要突破口。國資委提出的七大行業中，已有多家央企邁出混改步伐，中石油集團、兵器工業集團近日先後通過了混改指導意見。據瞭解，目前國企功能界定分類已基本完成，定量覆核後即可公佈，這意味著分類基礎上的混改工作將提速。本次會議還強調了集團層面的股權多元化和改制上市，預示著今年央企整體上市或有明顯提速。
◆國投集團2017年度工作會議近日召開。會議提出，要全面推進改革試點，對國投電力、國投高新等11家子公司分類授權，並選擇國投電力進行職業經理人改革試點。去年國投集團金融業務管理資產規模突破萬億大關，將全力打造上市金控平臺。

○社保啟動組合招標基本養老金最快春節前後入市
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上證報資訊獲悉，基本養老金的入市準備工作再次取得實質性進展。全國社保基金理事會於本月初正式啟動了組合招標程式，按照權益（即股票）、債券、現金、量化四大方向對相關入圍機構進行招標，目前部分方向的組合招標已接近完成。業內人士預估，按照目前進度，最樂觀的節奏是在春節前即可實現部分基本養老金證券投資管理帳戶的帳戶開立和資金撥付，而基本養老金大部隊的入市，預計要在春節以後。

【上證精選】
○中金所12日表示關注到有媒體報導，股指期貨交易規則將有所變化。中金所一直在研究論證相關工作，促使股指期貨發揮積極的市場功能。
○央行資料顯示去年12月人民幣貸款增加1.04萬億元，同比多增4466億元。
○國務院鋼鐵煤炭行業淘汰落後產能專項督查組近日赴山西省開展督查，要求堅決杜絕落後產能死灰復燃。
○國辦近日印發《“互聯網+政務服務”技術體系建設指南》，整合構建統一的資料共用交換平臺。
○12日召開的全國保險監管工作會議要求扎實推進三大戰略，“防控風險”居於首位。

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【產業情報】
○船舶業轉型升級計畫印發支持軍民技術雙向轉移轉化
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工信部、發改委等部門日前印發《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計畫（2016-2020年）》，提出到2020年，高技術船舶和海洋工程裝備概念/基礎設計達到世界先進水準，全面掌握船舶動力、甲板機械、艙室設備、通導與智慧系統及設備的核心技術。進一步加強船舶軍轉民、軍民兩用技術科研工作，支援軍民技術雙向轉移轉化。
點評：工信部副部長辛國斌曾表示，成熟穩定的軍用技術轉入民用，可以為經濟社會發展提供強大的推動力，培育出新的業態，形成新的經濟增長點。掌握相關軍用船舶技術的企業，有望通過“軍轉民”打開更廣闊市場。湘電股份（600416）擬打造完善的海軍艦船動力驅動系統科研體系和生產基地；中船防務（600685）通過收購黃埔文沖切入軍船領域。

○資訊基礎建設迎萬億投資光通信市場將保持高景氣
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發改委、工信部日前制定並印發了《資訊基礎設施重大工程建設三年行動方案》，提出到2018年，新增幹線光纜9萬公里，新增光纖到戶埠2億個；新增4G基站200萬個，實現鄉鎮及人口密集的行政村4G網路全面深度覆蓋，移動寬頻用戶普及率超過75%。為保障任務和目標的實現，2016至2018年資訊基礎設施建設共需投資1.2萬億元。
點評：機構認為，在固網寬頻建設、升級及資料中心需求的拉動下，2017年光通信市場仍將保持高景氣度。亨通光電（600487）擁有光棒-光纖-光纜-ODN的縱向一體化生產能力；光迅科技（002281）從事光通信領域內光電子器件的開發及製造。

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【公告解讀】
○淩雲股份12.89億收購軍工資產
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淩雲股份（600480）擬以11.63元每股的價格發行股份1.1億股，向淩雲集團購買其所持有的太行機械100%股權，以及向電子院、兵科院、資訊集團、中兵投資、兵器三院及八名自然人購買其所持有的東方聯星100%股權，交易總價12.89億元，評估增值率266.42%。同時，公司擬以13.05元每股的價格向淩雲集團、中兵投資定增1805.59萬股，募集配套資金不超2.36億元。通過此番收購，公司新增業務將涵蓋輕型火箭（導彈）發射裝置和軌道交通車輛零部件、北斗衛星導航晶片及其軍民應用產品等。

○億晶光電實控人大幅溢價轉讓7.59%股權
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億晶光電（600537）實控人荀建華擬將其所持8928萬股股份（占比7.59%）轉讓給勤誠達投資，轉讓款總額為15億元，其中包括補償專款6.95億元，用於荀建華對公司的利潤補償。股權轉讓完成後，荀建華持股比例將降至22.77%。
若以15億元計算，勤誠達投資此番入股的成本約合16.8元每股，較停牌前股價7.43元溢價126%。勤誠達投資表示，入股是因為看好我國光伏行業的發展前景，由此進入新能源領域。
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○深圳地鐵集團溢價接手華潤所持萬科股權
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華潤擬將所持萬科（000002）15.31%股權轉讓給深圳地鐵集團，交易價格為22元每股，高於萬科20.4元的停牌前股價。本次交易後，深圳國資及其“盟友”（萬科管理層、恒大等）的合計持股比例已超過寶能系。

○昌九生化控股股東控股權公開轉讓
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昌九生化（600228）控股股東昌九集團約99.58%股權將在江西產權交易所掛牌轉讓。昌九生化表示，目前昌九集團改制工作尚未全部完成。

○美欣達擬42.5億元收購旺能環保
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美欣達（002034）擬作價42.5億元收購旺能環保100%股權。其中，發行股份購買資產的定增價格為31.34元每股，公司同時擬以31.60元每股為底價定增募集配套資金15億元。旺能環保在垃圾焚燒發電行業中處領先地位，其業績承諾為2017、2018、2019年扣非淨利潤分別不低於2.4億、3億和4億元。

【財報快遞】
○地爾漢宇等高送轉
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地爾漢宇（300403）年報預增26%-36%，實控人提議10轉15股。贏時勝（300377）年報預增1倍，實控人提議10轉30派2元。股東將減持。

○*ST南電A大幅扭虧
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*ST南電A（000037）年報盈利13億元，大幅扭虧為盈，主因出售子公司股權。海信科龍（000921）年報預增80%-100%，主因收入增長。贏合科技（300457）年報預增86%-116%，主因整線業務發展迅速。

【交易鬧鈴】
○華達科技等三新股13日發行
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華達科技（732358）發行價31.18元，申購上限1.6萬股，主營汽車零部件。法蘭泰克（732966）發行價7.32元，申購上限1.6萬股，主營起重機械。同興達（002845）發行價15.99元，申購上限9500股，主營液晶顯示模組。
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A股早知道 2017-01-12

新華財金網 — Thu, 12 Jan 2017 12:00:49 +0800

【今日導讀】
>第三批自貿區即將落地陝西湖北啟動掛牌工作
 >騰訊公佈春節紅包新玩法鎢精礦價格小幅上調
 >長航鳳凰控股權被轉讓申達股份並購海外資產
 >龍薇傳媒入主萬家文化賽摩電氣等公司高送轉

【上證聚焦】
○第三批自貿區即將落地陝西湖北啟動掛牌工作
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上證報資訊獲悉，第三批自貿試驗區落地在即，陝西、湖北等省市已開啟掛牌準備工作。受訪的陝西省商務廳廳長趙潤民表示，陝西自貿區掛牌工作已啟動。另據湖北當地媒體報導，中國（湖北）自由貿易試驗區工作領導小組1月10日召開第一次全體會議，安排部署自貿區掛牌準備工作，全面動員推進自貿區建設。
點評：去年8月底，國家明確設立第三批自貿試驗區。而根據此前兩批自貿區的經驗來看，從國務院批准設立自貿區到正式掛牌，一般相隔幾個月時間。陝西自貿區將發展航空航太、商貿物流、文化旅遊、能源金融等四大產業，當地公司中西安旅遊（000610）正在構建旅遊全產業鏈。湖北自貿區定位於戰略性新興產業和高技術產業基地，東湖高新（600133）從事科技工業園區開發建設。

○新疆兵團持續虧損公司將獲兵團扶持
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新疆兵團發展和改革工作會議10日結束，上證報資訊從會上獲悉，兵團將積極幫助發展困難、持續虧損的上市公司通過金融管道整合優質資產，並推動部分上市公司產業調整、資產重組等相關工作。

【上證精選】
○11日召開的國務院常務會議確定規範發展區域性股權市場措施，將實行合格投資者制度。
○國務院11日召開全國安全生產電視電話會議，要求提高安全科技支撐水準和事故應對處置能力。
○發改委出臺《國家重大科技基礎設施建設“十三五”規劃》，提出了高精度地基授時系統等10個優先建設專案。
○發改委、工信部近日印發指導意見促進食品工業健康發展，提出要健全食品冷鏈物流建設和運行標準。
○滬股通11日淨流入7.93億元，是過去十多個交易日以來的首次淨流入。

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【產業情報】
○騰訊公佈LBS+AR紅包玩法優勢企業有望受益產業爆發
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11日騰訊對外公佈了春節期間“LBS+AR天降紅包”等QQ紅包玩法。“LBS+AR天降紅包”分為商家紅包、明星紅包和個人紅包三種。基於LBS技術，由商家和明星準備的現金或卡券，將分佈在全國數百萬個地理位置點上。網友在這些“紅包放置點”的半徑120米範圍內，點擊紅包將自動開啟攝像頭，並有一次機會從三個紅包中抽中現金。
點評：機構認為，AR紅包實質上是基於AR+LBS技術展開的一種全新且具有巨大潛力的行銷推廣模式。具有技術研發優勢、掌握線上與線下流量入口佈局的龍頭公司，有望在AR+LBS新產業爆發中受益。中海達（300177）在互動平臺表示，其3D鐳射、室內定位等技術可用于全景資訊、AR等領域；蘇大維格（300331）成功研發了用於AR的“納米波導光場鏡片”。

○市場供應減少鎢精礦價格小幅上調
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上證報資訊獲悉，11日鎢精礦價格小幅上調，其中黑鎢精礦漲每噸500元，最新報價在每噸7.1萬至7.3萬元，APT價格也出現小幅上漲。據瞭解，大部分APT廠家或在本月下旬之前進入停工檢修階段，市場總體開工和產能釋放率明顯下降，市場現貨供應較少。
點評：近日贛州市鎢業協會公佈2017年1月份指導價，各品種價格環比均出現小幅調升。目前廠家銷售價格堅挺，在市場貨源偏少的支撐下，鎢製品產業供需情況有望向好。
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【公告解讀】
○長航鳳凰控股股東轉讓全部股權
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長航鳳凰（000520）控股股東天津海運擬向廣東文華轉讓其持有的上市公司全部1.81億股股份，占總股本17.89%，轉讓價格暫定為19億元，合每股價格約為10.50元，較停牌時股價溢價逾30%。交易完成後，公司實際控制人變更為陳文傑。廣東文華註冊資本3000萬元，由陳文傑持股95%，經營範圍包括投資及管理、汽車配件、汽車裝飾品，機電產品，金屬材料，化工產品等。

○申達股份擬3億美元並購海外資產
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申達股份（600626）擬現金收購IACG SA公司ST&A（汽車軟飾件及聲學元件）業務的相關標的公司70%股權，預估對價為3.108億美元。交易完成後，申達股份將獲得龐大的全球客戶基礎，進一步擴大汽車內飾業務的市場份額，發展成為全球型的ST&A供應商。
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○龍薇傳媒30.6億入主萬家文化趙薇上位實控人
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萬家文化（600576）第一大股東萬家集團與龍薇傳媒簽署股權轉讓協定，後者擬自籌資金30.6億元受讓上市公司29.135%股權。交易完成後，龍薇傳媒將成為公司新的第一大股東，演員趙薇因持有龍薇傳媒95%股權，故將成為公司新的實際控制人。公司表示，趙薇作為當紅影星，其自身又具備多家文化產業公司的運營經驗，無論在市場影響力還是產業資源等方面，均將為上市公司帶來益處。
○花王股份（603007）中標巴彥淖爾市臨河區濕地恢復與保護工程EPC專案，專案金額9.89億元，公司2015年總營收5.39億元。

○中泰橋樑等獲增持
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中泰橋樑（002659）控股股東于1月10日-11日期間，共增持公司498萬股。西王食品（000639）控股股東于1月6日-11日期間共增持公司141萬股。禾盛新材（002290）控股股東于2016年12月26日-2017年1月11日期間共增持公司140萬股。蘇州高新（600736）控股股東方面于2016年12月26日-2017年1月11日期間共增持公司492萬股。

【財報快遞】
○賽摩電氣樂心醫療等高送轉
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賽摩電氣（300466）年報預增85%-105%，實控人提議10轉20派0.3元。樂心醫療（300562）年報預增60%，控股股東提議10轉22派2元。凱撒文化（002425）年報預增72%-122%，控股股東及實控人提議10轉20派0.5元。雄帝科技（300546）年報預增10%-16%，控股股東提議10轉15派5元。

○方大集團鑫科材料等預增
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方大集團（000055）年報預增506%-562%，主因銷售收入大增。鑫科材料（600255）年報預增400%-520%，主因影視文化板塊業務增長與投資收益增長。寧波海運（600798）年報預增約461%，主因控股子公司利潤大增。
金路集團（000510）年報預增291%-341%，主因主導產品PVC樹脂及燒鹼售價持續回升。衛星石化（002648）上修年報預增幅度至增長157%-180%，主因產品價格上漲。新宙邦（300037）年報預增100%，主因鋰電產品產銷兩旺。

【交易鬧鈴】
○張家港行等三新股12日發行
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張家港行（002839）發行價4.37元，申購上限5.4萬股，主營銀行金融。吉大通信（300597）發行價5.53元，申購上限2.4萬股，主營通信工程項目。集友股份（732429）發行價15元，申購上限1.7萬股，主營煙用接裝紙。
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A股早知道 2017-01-11

新華財金網 — Wed, 11 Jan 2017 10:38:04 +0800

【今日導讀】
>銀監會部署市場化債轉股高負債國企頻頻參與
 >社會辦醫獲政策力挺民營醫院市場或加速擴張
 >草甘膦報價繼續上調機構稱後續仍存上漲空間
 >中植系溢價增持達華智能英特集團實控人或變

【上證聚焦】
○銀監會部署市場化債轉股高負債國企頻頻參與
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銀監會10日召開2017年全國銀行業監督管理工作（電視電話）會議，安排部署今年重點工作任務。提出要穩妥開展市場化債轉股，支持去杠杆。堅持自主協商確定轉股物件、轉股債權以及轉股價格和條件，鼓勵面向發展前景良好但遇到暫時困難的優質企業開展市場化債轉股。另據發改委主任徐紹史同日介紹，截至目前中國市場化債轉股協議額整體超過3000億元。
點評：近日國有銀行債轉股項目密集落地，如工行與太鋼、同煤、陽煤等山西國企，建行與陝煤、陝西有色、陝能等陝西國企，簽約規模均達數百億元。機構看好這種作法在各地鋪開，煤炭、鋼鐵、有色等週期性行業的高負債龍頭國企將受益於融資結構優化。AMC公司作為最專業的不良資產處置機構，其盈利空間也受到機構看好。

【上證精選】
○10日發佈的寧夏政府工作報告提出積極發展混合所有制經濟，西藏政府工作報告強調國企整合重組。
○全國科技工作會議10日召開，科技部部長萬鋼表示今年將編制完成人工智慧專項規劃。
○民航局空管局表示“十三五”期間我國空管系統投資需求預計達570億元，將加快空管基礎設施建設。
○上證報資訊獲悉上市險企新年首周核心保費指標實現“開門紅”，且產品成本也有明顯下降。
○元旦後首周保證金淨流出187億元，此前兩年的同期均為淨流入上千億元。
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【產業情報】
○社會辦醫獲政策力挺民營醫院市場或加速擴張
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國務院日前印發《“十三五”衛生與健康規劃》，提出多項發展指標。到2020年，社會辦醫院床位占醫院床位總數的比重將由2015年的19.4%提升至30%以上，在各項指標中提升較為顯著。規劃提出大力發展社會辦醫，鼓勵社會力量興辦健康服務業。
點評：機構研報指出，在政策環境利好而醫療服務供需又極不平衡的情況下，社會資本投資醫院的熱度仍將持續。民營醫院有望實現醫生資源的整合，提升醫療品質和服務內容，加速市場擴張。三星醫療（601567）收購了浙江最大的民營三級醫院寧波明州醫院，全面轉型醫療服務；益佰製藥（600594）已擁有三家醫院、多家治療中心，積極轉型腫瘤精准治療。
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○草甘膦報價繼續上調機構稱後續仍存上漲空間
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近一周草甘膦企業報價繼續上調，其中揚農化工97%原粉上海港FOB價格上調每噸200美元，目前市場價為每噸3500美元至3600美元。四川和邦生物98%雙甘膦上海港提貨價上調500元，至每噸16000元。自去年第四季度以來，草甘膦價格持續上行，累計漲幅逾40%。
點評：券商研報認為，後續草甘膦價格仍有上漲空間，主要受環保趨嚴、新增產能投放較小等因素推動。另外，下游企業補庫存和農化行業復蘇將帶動需求回升。揚農化工（600486）擁有草甘膦年產能3萬噸，其工藝優良、環保合規，盈利能力穩健；和邦生物（603077）草甘膦產能5萬噸，雙甘膦13.5萬噸，今年以來持續滿產。

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【公告解讀】
○中植系溢價受讓7.8%達華智能股份
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達華智能（002512）實控人蔡小如擬將其持有的8541.23萬股（占股比7.8%）轉讓給珠海植誠，每股轉讓價18.56元每股，較公司最新收盤價16.50元溢價12%，交易對價15.85億元。轉讓完成後，蔡小如的持股比例將降至23.39%，但仍為公司實控人。
蔡小如去年11月已將其持有的10.07%的公司股份轉讓給了珠海植遠。而珠海植誠與珠海植遠為一致行動人，實控人均為解直錕。由此，中植系對公司的持股比例將達17.87%，為第二大股東。中植系表示，此舉是希望獲得股票增值收益。未來12個月，不排除增持的可能。

○英特集團實控人或變更為浙江省國資委
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英特集團（000411）實控人中國中化集團公司正與浙江省國資委洽談重大事項。若相關事項進展順利，公司控股股東將變更為浙江省國際貿易集團有限公司，實控人將變更為浙江省國資委。目前公司控股股東浙江華龍實業與其關聯方合計持有28.08%股份，中化集團為公司最終控制方。

○盛屯礦業上調定增價格
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盛屯礦業（600711）新的定增方案將定增價格調高至6.9元每股，定增不超過3.62億股，縮減募資規模至不超25億元。特定發行物件有建發股份、廈門國貿資管設立的資管計畫以及鵬博士的實際控制人楊學平等。募投項目包括補充流動資金、投資恒源鑫茂專案和資訊化平臺專案。
○小康股份（601127）全資子公司重慶金康年產5萬輛純電動乘用車建設專案獲國家發改委批復。公司表示，這標誌著公司獲得了純電動乘用車生產資質。

【財報快遞】
○三聚環保等公司預增
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三聚環保（300072）年報預增90%-100%，控股股東提議年報10轉5派2元。中天科技（600522）年報預增60%-80%，主因光纖價格上漲。藍海華騰（300484）年報預增104%-126%，主因公司電動汽車電機控制器銷售大增。鼎立股份（600614）年報預增90%-110%，主因洛陽鵬起並表。

【交易鬧鈴】
○中國銀河等三新股11日發行
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中國銀河（780881）發行價6.81元，申購上限18萬股，主營綜合證券服務。雄塑科技（300599）發行價7.04元，申購上限3萬股，主營塑膠管道。誠邁科技（300598）發行價8.73元，申購上限2萬股，主營軟體技術服務。
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A股早知道 2016-01-10

新華財金網 — Tue, 10 Jan 2017 13:34:10 +0800

【今日導讀】
>政策力挺奶業供給側改革奶粉註冊制改善供需
 >晨鳴紙業預計業績翻倍紙品市場呈現供不應求
 >茂業通信股權被溢價轉讓浪莎股份獲二度舉牌
 >中泰化學廣濟藥業大幅預增海立美達擬高送轉

【上證聚焦】
○政策力挺奶業供給側改革奶粉註冊制改善供需
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農業部、發改委等部門近日印發《全國奶業發展規劃（2016－2020年）》，提出到2020年，奶業現代化建設取得明顯進展，奶業供給側結構性改革取得實質性成效。規劃還提出，將實施嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理制度；推動嬰幼兒配方乳粉企業兼併重組；培育具有國際影響力和競爭力的國產嬰幼兒配方乳粉品牌。
點評：機構研報曾指出，樂觀預計奶粉註冊制第一批名單於今年二季度出臺，並預示著行業供需拐點來臨。預計之前貼牌的雜牌奶粉將退出，並空出15%至20%的市場份額。此外，目前管道庫存水準較低，隨著第一批名單公佈，管道會迎來一波補庫存需求。貝因美（002570）為國產奶粉龍頭企業，機構看好公司盈利進入回升週期；伊利股份（600887）國產嬰幼兒奶粉市占率第一，具備管道競爭優勢。

○新疆以混改為突破口推進國資改革
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9日，新疆維吾爾自治區第十二屆人民代表大會第五次會議開幕，從會議透露出的資訊看，國資混改成熱點話題。據悉，2017年，新疆將以混合所有制改革為突破口，著力推進國企國資改革；進一步放寬非公有制經濟市場准入，努力消除各種隱性壁壘；重點在現代企業制度，特別是法人治理結構、員工持股試點和分類改革等方面實現突破。

【上證精選】
○國務院日前印發“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃，要求在分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項制度建設上取得新突破。
○央行9日在公開市場淨投放700億元扶助春節前資金面，結束了此前連續4個交易日的淨回籠態勢。
○工信部、住建部公佈《建築垃圾資源化利用行業規範條件》（暫行），鼓勵骨幹企業整合產業鏈。
○快舟一號甲通用型固體運載火箭9日成功發射“一箭三星”，開啟商業航太新時代。
○中國航空發動機集團9日召開2017年工作會，提出要狠抓重點型號研製與“兩機”專項實施。

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【產業情報】
○晨鳴紙業預計業績翻倍紙品市場呈現供不應求
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晨鳴紙業（000488）9日晚間發佈公告，預計2016年淨利潤同比增長90%至110%。公司表示受供給側改革等有利影響，主要產品銅版紙、白卡紙等紙種價格持續提高。投資者關係活動記錄還顯示，近日多家機構調研太陽紙業（002078）、景興紙業（002067）等紙業公司，兩公司表示目前產品供不應求，庫存很低，產品價格持續提升，且漲幅高於成本漲幅。
點評：在經過多年的產能淘汰後，各紙種已形成具有絕對話語權的龍頭公司。近兩年紙業新產能釋放有限，環保限產等因素也減少了市場供給。龍頭公司有望借規模效應和行業定價權，充分享受上升週期帶來的盈利提升。

○趙忠賢屠呦呦獲最高科學技術獎
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國家科技獎勵大會9日在京召開。中國科學院物理研究所趙忠賢和中國中醫科學院屠呦呦兩人獲得國家最高科學技術獎；“大亞灣反應堆中微子實驗發現的中微子振盪新模式”獲國家自然科學獎一等獎；“亞洲季風變遷與全球氣候的聯繫”等41項成果獲國家自然科學獎二等獎；“高溫/超高溫塗層材料技術與裝備”等3項成果獲國家技術發明獎一等獎。
◆北斗二號衛星工程榮獲國家科技進步特等獎。另據中新社從中國衛星導航系統管理辦公室獲悉，我國將在2018年前後完成約18顆全球組網衛星發射，其中2017年計畫發射6至8顆北斗導航衛星。

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【公告解讀】
○茂業通信控股股東轉讓股權
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茂業通信（000889）控股股東中兆投資9日與通泰達簽署股份轉讓協定，前者將所持茂業通信7000萬股（11.26%股權）作價14億元轉讓給後者，單價每股20元。公司最新收盤價15.59元。
轉讓完成後，中兆投資及其一致行動人茂業百貨持股比例降至24.20%，低於鷹溪穀與其一致行動人28.35%的持股比例，中兆投資不再是茂業通信控股股東。鷹溪穀也將以23.86%的持股比例成為上市公司第一大股東。

○浪莎股份獲西藏巨浪二次舉牌
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浪莎股份（600137）再獲西藏巨浪舉牌，這是後者一個月內的第二次舉牌。據披露，自2016年12月19日至2017年1月9日，西藏巨浪買入公司5%股份。此前的2016年11月3日至12月13日，西藏巨浪已買入486.19萬股公司股份。截至目前西藏巨浪累計持有公司972.18萬股，占總股本的10%。西藏巨浪表示，此舉屬於財務投資，無意於公司的實際控制權。

○同濟堂回購股份實施員工持股計畫
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同濟堂（600090）擬以不超過1億元總額，按不高於15元每股的價格，預計回購公司股份約666.67萬股（占總股本約0.46%），作為公司員工持股計畫標的股份。上述回購價格較公司停牌前股價溢價近27.7%，回購期限自股東大會審議通過至6月30日。

○東睦股份大股東定向減持激勵上市公司管理團隊
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東睦股份（600114）大股東睦金屬擬將其持有的2230萬股股權（占總股本的5.24%）協議轉讓給上市公司的高管持股平臺，以此激勵管理團隊。本次股權轉讓價格為15.42元每股，是公司停牌前股價的90%。本次交易後，睦金屬持股比例將降至14.21%，上市公司仍無單一實際控制人。

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【財報快遞】
○中泰化學廣濟藥業等大幅預增
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中泰化學（002092）上修年報預增幅度為22697%-24651%，主因第四季度主營產品PVC、粘膠纖維、紗線市場價格上漲。廣濟藥業（000952）年報預增593%-641%，主因產品售價提高，原材料成本下降。中鋼天源（002057）上修年報業績預增幅度為80%-130%，主因拆遷補償金額較大。天龍集團（300063）年報預增179%-263%，主因北京優力並表。

○海立美達擬高送轉
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海立美達（002537）控股股東方面提議年報分配預案為10轉12派0.5元。

【交易鬧鈴】
○凱眾股份等三新股10日發行
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凱眾股份（732037）發行價16.01元，申購上限2萬股，主營轎車減震元件。艾迪精密（732638）發行價6.58元，申購上限1.7萬股，主營液壓產品。泰嘉股份（002843）發行價6.08元，申購上限1.4萬股，主營雙金屬帶鋸條。
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A股早知道 2017-01-09

新華財金網 — Mon, 09 Jan 2017 13:33:00 +0800

【今日導讀】
>糧食供給側改革加快推進玉米產業鏈迎新機遇
 >地熱能取暖優勢凸顯國家科技重大專項轉向5G
>渤海信託入股龍星化工億緯鋰能簽10億元大單
 >隆鑫通用中珠醫療年報高送轉溫氏股份等預增

【上證聚焦】
○糧食供給側改革加快推進玉米產業鏈迎新機遇
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全國糧食流通工作會議1月7日至8日在京召開。會議認為，要推進玉米收儲制度改革，加快玉米“去庫存”，配合做好擴大燃料乙醇產量和使用區域工作，加大力度支援玉米加工轉化。另外，要深化國有糧食企業改革，積極穩妥有序發展混合所有制糧食經濟。
點評：券商研報認為，種業是農業供給側結構性改革的重點，隨著結構調減、庫存去化完成，玉米等產業鏈盈利水準有望改善。登海種業（002041）為玉米種子龍頭企業，旗下登海605、登海618品種推廣良好；中糧生化（000930）主營燃料乙醇，在玉米深加工領域實力領先，控股股東為央企中糧集團。

【上證精選】
○證監會6日核發重慶建工等14家企業IPO批文，籌資總額不超過48億元。
○5日開幕的美國國際消費電子展（CES）上，多家廠商發佈基於亞馬遜語音辨識軟體Alexa的硬體產品。
○四氧化三鈷產品報價於6日上調近10%；統計顯示去年全國鋰電池正極材料產量同比增長43%。
○近日發佈的成都市政府工作報告提出完善城市慢行系統，鼓勵支援共用單車等共用交通健康發展。
○上海市住建委7日宣佈將會同相關部門對商業辦公專案進行集中清理核查，在此期間暫停此類項目的網上簽約。
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【產業情報】
○可再生能源取暖優勢凸顯地熱能有望迎大發展
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新聞聯播7日報導了北方部分地區通過可再生能源清潔取暖的典型案例。其中山東淄博一社區通過三台地熱泵，把地下土壤13度左右的溫度迴圈置換上來，使熱量聚集升溫實現供暖。河南清豐縣將2000米深的地熱水抽上來，把熱能交換出來燒水供暖，而地熱水不受污染，直接回灌。
點評：燃煤鍋爐被認為是冬季北方地區形成霧霾的主要原因之一。能源局新能源司副司長梁志鵬日前表示，在轉變能源結構，轉變能源生產消費方式的過程中，供熱方面的推進效果可能更顯著、更直接。地熱能是可再生能源供熱的最主要的方式。到2020年地熱能供暖要達到16億平方米，淨增11億平方米。上市公司中，開山股份（300257）具備譜系豐富、先進的地熱產品和技術；煙臺冰輪（000811）可生產地源熱泵產品。

○國家科技重大專項轉向5G 全面推進5G研發
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科技部6日組織召開“新一代寬頻無線移動通信網”國家科技重大專項新聞發佈會，並宣佈該專項將在“十三五”期間得到延續，聚焦點從4G轉向5G，重點推動形成全球統一的5G標準，基本完成5G晶片及終端、系統設備研發，推動5G支撐移動互聯網、物聯網應用融合創新發展，為2020年啟動5G商用奠定了產業基礎，爭取5G時代中國成為全球領跑者之一。
點評：中信建投研報預計，我國5G網路投資總規模將達6500億元，相比4G增長60%以上，5G網路的變化集中在基站側、終端側的天線、射頻和計算單元，看好主設備龍頭中興通訊（000063）、基站天線龍頭通宇通訊（002792）等公司。
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【公告解讀】
○渤海信託10.43億元受讓龍星化工15.13%股份
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龍星化工（002442）二股東金鷹基金擬將所持全部7262.94萬股，占總股本的15.13%，以14.36元每股的價格（公司最新收盤價為14.17元），協議轉讓給渤海信託管理的“冀興三號單一資金信託計畫”，轉讓價款約為10.43億元。渤海信託表示，此次受讓龍星化工股份系財務投資。

○億緯鋰能與南京金龍簽10億元大單
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億緯鋰能（300014）日前與南京金龍簽訂戰略合作協定，協定內容包括南京金龍將在2017年全年向公司採購金額為10億元的動力電池。億緯鋰能2015年營收13.49億元，去年前三季度營收為14.48億元。

○世紀華通有望獲注盛大遊戲逾九成股權
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世紀華通（002602）控股股東華通控股擬收購盛大遊戲47.92%股權。交易完成後，公司控股股東及大股東將合計間接持有盛大遊戲90.92%的股權。世紀華通認為其有權隨時要求將盛大遊戲90.92%的權益轉讓給上市公司。2015年底，盛大遊戲完成納斯達克私有化退市。
○賽輪金宇（601058）董事宋軍配偶趙冬梅1月6日增持公司600萬股，成交金額2448萬元。
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【財報快遞】
○隆鑫通用中珠醫療高送轉
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隆鑫通用（603766）年報淨利增長13%，董事會通過10轉10送5派5元的分配預案。中珠醫療（600568）實控人及控股股東提議年報分配預案為10轉18派0.5元。
○溫氏股份等預增
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溫氏股份（300498）年報預增83%-104%，主因主營業務規模增長，豬價上升。立思辰（300010）年報預增109%-138%，主因康邦科技等公司並表。捷成股份（300182）年報預增70%-90%，主因主業發展良好。梅泰諾（300038）年報預增90%-120%，主因日月同行並表。

【交易鬧鈴】
○傑克股份等三新股9日發行
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傑克股份（732337）發行價17.72元，申購上限2萬股，主營縫紉機。華凱創意（300592）發行價5.21元，申購上限1.2萬股，主營展館設計。視源股份（002841）發行價19.06元，申購上限1.15萬股，主營液晶顯示主控板卡等。

【一周回顧】
○緊扣行情主線做文章
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上周滬指收漲1.63%，迎來新年開門紅。但具體到板塊來看，個股的分化卻較為嚴重，具體表現為國企改革、化工品漲價、抗通脹等題材受到市場持續追捧，但次新股、蘋果產業鏈等卻欲振乏力。在這一形勢下，緊扣行情主線無疑能夠使得投資事半功倍。
值得慶倖的是，在幫助投資者把握行情主線上，我們取得了一些小成績。事實上，去年最後一期產品的上證聚焦便指出，“國企改革進入深化期，混改成重點突破方向”；5日我們報導了“兵器工業集團發佈混改意見”。新年伊始，鐵路混改相關個股、兵工集團旗下公司成為市場主攻方向。此外，上證報資訊繼續密切跟蹤景氣度向上的化工行業。除了我們反復強調的石油化工產業鏈以外，3日我們還報導了“部分地區純鹼價格上調”，相關個股如山東海化一周漲幅約20%。
從近期監管層表態來看，“穩定”一詞將繼續貫穿2017年的資本市場。在貨幣政策難放鬆、新股供應不斷的前提下，結構性行情或許將成為今年市場的主旋律。未來上證報資訊將繼續緊扣行情主線做文章，同時挖掘潛在市場熱點，為投資者創造更大的價值。
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A股早知道 2017-01-06

新華財金網 — Fri, 06 Jan 2017 13:36:48 +0800

【今日導讀】
>兵器工業集團發佈混改意見央企混改密集啟動
 >農機“十三五”規劃印發高端需求將不斷提升
 >英特爾發佈首款5G通信晶片助推行業快速發展
 >浙大網新全控華通雲數據天源迪科購威恩貝特

【上證聚焦】
○兵器工業集團發佈混改意見央企混改密集啟動
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《中國兵器工業集團公司關於發展混合所有制經濟的指導意見（試行）》近日印發，提出推動完善現代企業制度，健全公司法人治理結構，促進企業轉換經營機制，放大國有資本功能，實現國有資本保值增值，實現各種所有制資本取長補短、相互促進、共同發展。
點評：去年12月的中央經濟工作會議提出，混改要在鐵路、軍工等七大領域邁出實質性步伐，而鐵路總公司已在新年工作會議上表態推進混改。機構認為，本輪混改重點針對壟斷行業，資本市場作為連接實體經濟與社會資本的紐帶，將成為各種經濟成分參與混改的重要平臺和途徑。兵器工業集團旗下擁有11家A股公司，集團曾于去年底聯合深交所舉辦資本運作專題培訓活動。市場人士預計，在鐵路和軍工之後，後續還會有其他領域的央企接踵宣佈混改計畫。

【上證精選】
○國務院近日印發《“十三五”節能減排綜合工作方案》，將能源消費總量和強度“雙控”目標分解到各省（區、市）。
○十三部門聯合印發《“十三五”全民節能行動計畫》，在餘熱利用等領域提出了十項節能重點工程。
○央行于新年3個交易日累計淨回籠資金4350億元，不過市場資金面仍然延續相對寬鬆態勢。
○銀監會近日印發《關於民營銀行監管的指導意見》，要求民營銀行與現有商業銀行實現互補發展。
○建行5日與陝西煤業化工集團、陝西能源集團、陝西有色金屬控股集團分別簽訂總額累計500億元的市場化債轉股框架合作協定。
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【產業情報】
○農機“十三五”規劃印發高端需求將不斷提升
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農業部5日印發《全國農業機械化發展第十三個五年規劃》。規劃提出，到2020年，主要農作物生產全程機械化、種養加全面機械化取得顯著進展。全國農作物耕種收綜合機械化率達到70%左右，小麥、水稻、玉米三大糧食作物耕種收綜合機械化率達到並穩定在80%以上。資料顯示，目前全國農作物耕種收綜合機械化率為63%。此外，規劃要求農機裝備水準全面提升。
點評：機構認為，隨著農業生產成本持續上升，依靠拼資源、拼投入的粗放農業發展道路已經難以為繼。預計未來對先進適用、高科技含量的高端農業機械的需求將不斷增加，對農業資訊化的要求也將越來越高。隆鑫通用（603766）涉足無人機植保運營及農業資訊化；中聯重科（000157）通過佈局中高端和細分農機產品，打造農業生產全程機械化解決方案。
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 ○英特爾發佈首款5G通信晶片助推行業快速發展
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英特爾日前發佈了首款5G標準的通信晶片。公司預計將於2017年下半年對5G調製解調晶片進行有限量產，旨在推動初始5G頻段在全球範圍的試驗和部署。此前高通也發佈了一款5G調製解調晶片，將於2017年下半年啟動有限量產。
點評：機構認為，隨著4G滲透率的提升以及5G時代的到來，手機及其他5G終端上的射頻器件將變得更加複雜，集成度要求更高，未來單機射頻價值量將顯著提升。根據GSMA預計，到2020年，全球聯網設備將超過200億台，人均設備將達到2.9個，主要的增長來自於物聯網設備。由於大部分無線連接都需要用到射頻模組，未來射頻器件將顯著受益於物聯網終端設備數的增長。
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【公告解讀】
○浙大網新18億全控華通雲數據
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浙大網新（600797）擬以定增與現金支付相結合方式收購華通雲資料80%股權，定增價格為12.96元每股，合計作價18億元，交易完成後將實現對其100%控股。公司另擬配套募資約7.5億用於現金支付。
華通雲資料主要提供IDC託管服務、互聯網資源加速服務及雲計算服務，客戶包括天貓、淘寶、阿裡雲計算及華數傳媒、華數廣電等，是浙江省政府等政務專有雲服務的提供商。標的公司承諾的2017至2019年扣非稅後淨利潤分別不低於1.58億、1.975億、2.47億元。

○天源迪科8億收購軟體公司威恩貝特
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天源迪科（300047）擬以7.98億元的對價收購威恩貝特94.94%股權，其中以17.07元每股的價格發行4262萬股支付7.28億元，現金支付0.7億元，公司同時擬定增募集不超1.37億元的配套資金。威恩貝特是一家軟體企業，主要向金融機構和企業提供資訊技術和應用服務，標的公司原股東承諾2016至2018年淨利潤分別不低於3800萬元、4750萬元和5940萬元。

○中科創達6400萬歐元並購車載軟體供應商
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中科創達（300496）擬出資6400萬歐元購買Rightware的全部權益，Rightware是全球領先的汽車使用者介面設計工具和嵌入式圖形引擎軟體產品供應商，與全球約20家著名汽車製造商保持著良好的合作關係，收購有助於公司由車載服務設計商轉型為車載軟體產品供應商。

○雪浪環境夢網榮信簽大單
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雪浪環境（300385）中標煙氣淨化系統設備採購專案，金額2.2億元，占公司2015年營收38%。夢網榮信（002123）中標國家電網聯網設備公開招標專案，金額5.75億元，占公司2015年營收32%。

○佰利聯鈦白粉產品繼續漲價
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佰利聯（002601）各型號鈦白粉售價5日起上調700元每噸，對國際各類客戶上調100美元每噸。

【財報快遞】
○淩鋼股份（600231）年報預增100%-200%，主因鋼材市場回暖。

【交易鬧鈴】
○中國科傳等三新股6日發行
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中國科傳（780858）發行價6.84元，申購上限3.9萬股，從事出版業。歐普康視（300595）發行價23.81元，申購上限1.7萬股，定位於非手術視力矯正領域。利安隆（300596）發行價11.29元，申購上限1.2萬股，主營化學助劑。
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