本期債券發行金額為2億美元,票面利率3.7%,債券期限為364天。中國光大銀行廣州分行為唯一境內財務顧問,光銀國際為聯席主承銷商。
發行當日,發行人獲得3.65倍的超額認購,最終定價為票面利率3.7%,顯示境內外資本市場對於本次澳門蓮花債券的高度認可。
本次產品的發行,是首單非澳門註冊企業在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(簡稱"MOX")登記發行、託管清算、上市交易的境外公司債券。
中國光大銀行是國有控股全國性股份制商業銀行。自2006年至今,光大銀行廣州分行債務融資工具累計發行170餘期,承銷規模近千億元。
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