安徽新華發行集團可交換公司債券上市

7月29日，安徽新華發行（集團）控股有限公司可交換公司債券（16皖新EB）上市儀式在上海證券交易所舉行。

　　
安徽新華發行集團可交換公司債券是境內證券市場發行的首只傳媒行業可交換債、上交所發行的首只小公募可交換債、並且是目前公開發行的溢價率最高的股債混合型產品，不僅為企業成功開拓了低成本融資管道，有效盤活了國有存量資本，也創造了境內證券市場股債混合類投資品種發行的新紀錄。

　　
16皖新EB可交換債受到市場熱捧，6月22日簿記日當天，就有超過200家機構踴躍認購，全天認購額超2500億元。最終，以1%的超低利率募集資金25億元。本次可交換債券設定的轉股價格為16.5元/股，發行時的轉股溢價率約48%，創下全國可交換債公開發行的最高紀錄。

　　
據介紹，安徽新華發行集團通過文化與金融、文化與科技的融合，依託金融工具和數位化平臺技術，驅動主營業務增長，形成了完整的產業鏈和生態圈，為人們終身學習提供全方位的資源集成與產品服務。2015年，集團實現營業收入223.20億元、利潤8.57億元、資產總額226.16億元，分別是“十一五”末2010年的4.6倍、2.95倍和4.13倍，此外還連續三年保持了全國同行業第一。

　　
此次可交換公司債券的上市，是繼2010年核心企業皖新傳媒在國內A股市場首發上市後，集團在資本市場上的新突破。此次募集的資金將為安徽新華發行集團的各產業板塊發展增添後勁，全力助推集團數位化平臺型企業轉型戰略目標的實現。