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他山之石可以攻玉 公募基金頻頻牽手外資機構

中国财富网
2019-07-08 09:25

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隨著中國金融業對外開放步伐的加快,中外機構合作共贏的空間也越來越廣闊。近日,長盛基金宣佈和美國知名大型資管機構尚博投資管理公司(Thornburg Investment Management)簽署諒解備忘錄,雙方將在投資管理、產品研發、市場行銷等領域進行深度合作。

其實,在與外資機構合作的道路上,多家頭部公募已經先試先行。2016年,華夏基金攜手磐安資產,共同推出基於風險均衡策略的華夏睿磐系列產品,同年與全球領先的FOF管理人Russell Investments合作開展FOF業務。2017年,華夏基金和微軟亞洲研究院就AI在金融服務領域的應用展開戰略研究,目前雙方的研究成果“AI+指數增強”策略已經進入實盤運作。

無獨有偶,早在2009年,嘉實就與美國的銳聯公司合作發行了境內第一隻基本面指數的基金——嘉實基本面50指數,並於今年4月推出嘉實基本面50ETF。

Wind資料統計,截至2018年底,嘉實基本面50指數基金近5年收益率達116.41%,並獲得晨星3年期、5年期雙五星評級。

公募與外資機構的合作具體聚焦哪些領域?業內人士表示,投研和市場行銷一直是中外資管機構過往合作的重點,但近一兩年來,隨著國內養老目標基金的問世,公募更傾向於在養老金業務方面與外資機構深度合作。

2018年,華夏基金與全球養老金領域專家富達國際就養老目標日期基金建立獨家合作夥伴關係,共同推進養老目標日期基金在中國的發展。

而此次在長盛基金與尚博投資的合作中,雙方也將深入探討享受稅收遞延優惠的養老型目標日期基金、養老型目標風險基金投資組合管理相關的做法和經驗,在產品研發、市場行銷策略等方面展開合作。

公募與外資機構深度合作能獲得哪些助力?華夏基金表示,成為全球資本市場上有重要影響力、受人尊敬的資產管理公司一直是公司的願景。近幾年加強與國際知名資管機構的溝通與合作,是希望把握對外開放的機遇,充分發揮華夏基金在本土投研方面的領先優勢,結合海外機構先進的資產配置理念和經驗,進一步提高投研實力,滿足客戶日益國際化的資產配置需求。

而對於外資機構來說,中國資本市場的吸引力日益增強,通過和公募合作來參與並開拓自身在中國市場的業務也是題中之意。富達國際中國區董事總經理李少傑就曾表示,中國養老金業務的快速發展十分可喜,希望能充分運用富達在全球範圍內積累的目標日期基金領域專業經驗參與其中。

一家正在推進與公募合作的海外資管機構的首席投資官更是明確表示,亞洲市場是未來世界經濟主要的增長點,消費者對理財產品的需求也在不斷提升,對外開放的政策也非常友好,這些現象在海外機構看來都非常具有吸引力。他說:“在中國充滿著令我們非常期待的機會,我們希望跟合作夥伴共同推進,從一開始就介入其中,並伴隨著這個市場共同發展。”
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