首家券商系融資租賃公司赴港IPO獲證監會核准

海通證券旗下海通恒信國際租賃股份有限公司（下稱“海通恒信”）的赴港上市進程又進一步。

2月22日，海通證券公告稱，海通恒信已於近日收到證監會批復，證監會核准海通恒信新發行不超過26.83億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。核准海通恒信股東海通恒信金融集團有限公司持有的不超過45.59億股存量股份轉為境外上市外資股，可在香港交易所主機板流通。完成本次發行後，海通恒信可到香港交易所主機板上市。此外，海通開元投資有限公司持有的海通恒信股份，應在鎖定期滿後一年內轉讓至適格股東。

根據申報稿披露的股權結構，海通證券全資子公司海通開元投資持有海通恒信34.9%的股權，海通證券全資孫公司海通恒信金融持有另外65.1%的股權。

海通恒信境外上市尚需取得香港聯交所的批准。

值得關注的是，海通恒信是海通證券重要的戰略板塊。根據海通證券半年報，海通證券2018年上半年實現營收109.42億元，而海通恒信的營收占到了總營收的22.4%；實現淨利潤34.59億元，其中海通恒信的淨利潤占總利潤的18.8%。

公開資料顯示，海通恒信主要從事融資租賃、經營租賃、保理和諮詢服務的業務，其前身是由日本NIS Group Co.,Ltd.設立的外資企業，時稱松山日新投資資訊（上海）有限公司。海通證券於2014年收購取得海通恒信的全部股權，海通恒信也為中國首家券商系融資租賃公司。

海通恒信在被收購後，經營業績實現了快速增長。公司總資產規模由2015年12月31日的318.67億元增長至2017年12月31日的606.89億元，複合年均增長率達38%，再增長至2018年6月30日的697.60億元。

海通恒信收入總額由2015年的25.90億元增長至2017年的40.37億元，複合年均增長率達24.8%；淨利潤由2015年的5.31億元增長至2017年的12.51億元，複合年均增長率達53.5%。此外，海通恒信2018年上半年收入總額為24.54億元，實現淨利潤6.51億元。

海通恒信於申報稿中表示，此次赴港上市募集資金擬用於發展融資租賃業務、保理業務、境外飛機租賃業務（經營租賃業務）以及補充營運資金。