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私人財富管理公會發表白皮書以促進香港發展為環球私人財富管理中心

毕马威
2018-09-28 08:45

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私人財富管理公會與畢馬威中國共同編寫的白皮書重點提出吸引家族辦公室的措施,以及在大灣區引入跨境財富管理計畫和加強規管環境的方案,藉此充分發揮香港私人財富管理行業的潛力。
白皮書共提出 13 項建議,其中涵蓋人才及科技發展等範疇,以促進客戶引導(client on-
boarding)。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示:“香港的私人財富管理行業持續增長,但行業同時亦正經歷急速的變化,因此,業界人士必須共同努力,確保香港保持競爭力。白皮書旨在啟迪及讓我們瞭解該如何繼續進步,發展成為領先地區及全球的私人財富管理中心。”

 私人財富管理公會董事總經理石軒宇Peter Stein)表示:“我們希望透過此白皮書,為行業未來定立願景,並期待與主要受惠相關方合作,實現這些建議。”
 

以“香港:領先未來的環球財富管理中心”為題的白皮書訪問了眾多業界參與者、家族辦公室、監管機構及服務供應商等,涵蓋不同意見發表者的意見及回饋。早前私人財富管理公會與畢馬威中國共同發佈“2018 年香港私人財富管理報告”的部份內容亦引用了白皮書收集所得的資料。
 

白皮書列出了私人財富管理行業對香港整體經濟作出的重大貢獻。於 2017 年,私人財富管理行業及其相關供應鏈帶來介乎 246 億港元至 300 億港元增值(1) 。行業目前管理的資產管理規模總值達 1 萬億美元(2),並希望在未來五年增加一倍。

 畢馬威香港銀行及資本市場主管合夥人馬紹輝Paul McSheaffrey)表示:“香港的私人財富管理行業有機會受惠于多個宏觀機會,但面對來自其他財富管理中心的激烈競爭,香港一方需快速應對。實施白皮書中提出的建議將是向前邁進的一大步,但將需各方齊心協力。”
 

為吸引作為私人財富管理行業主要增長動力的家族辦公室在香港開業,白皮書提出五項建議, 有助推廣香港及構建合適的稅務環境。監管機構及/或由政府領導在目標地區協調行業業務發展至關重要,此外,設立投資辦公室聯絡中心,可於家族辦公室開業的過程中為其提供本地指導。
 

與此同時,香港應該審視稅務環境,以推廣家族辦公室及使香港能與其他私人財富管理中心在公平的環境中競爭。白皮書建議擴大現時的離岸基金豁免名單,非居港高資產淨值人士則應繼續享有香港稅務豁免。另外,香港信託的稅務優惠亦需加以修訂,以鼓勵高資產淨值人士及家族辦公室使用香港信託作為投資控股選項。
 

私人財富管理行業亦密切關注中國內地,尤其由大灣區計畫所帶來的龐大增長機會。白皮書建議實行新的跨境財富管理計畫,把大灣區劃為單一財富地區,並分三個階段逐步實行。首階段將允許香港的私人財富管理機構進行在岸招攬和行銷推廣(反之亦然)﹔接著在第二階段將進一步放寬跨境資金流動,同時保持對其有充分的控制﹔最後在第三階段,可把計畫進一步擴闊/深化至中國內地其他地區。
 

在監管層面,白皮書建議制定私人財富管理行業特定守則,以鞏固監管要求及為投資者提供適度保障。
 

附錄一羅列共 13 項建議的列表。
 

(1)“增值”由本地生產總值減去稅項及補貼而得,此資料獲香港政府普遍用作評估經濟影響。
(2) 資料來自證監會 2017 年資產及財富管理活動調查
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