【今日導讀】
>水資源稅開始試點 節水和水處理重要性凸顯
>維生素A價格再度上調 行業盈利將延續向好
>華聯礦業變身乳業股 天目藥業ST亞星獲舉牌
>透視社保一季度持倉 抗通脹概念頻登龍虎榜
【上證聚焦】
○水資源稅開始試點 節水和水處理重要性凸顯
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財政部10日發佈《關於全面推進資源稅改革的通知》和《水資源稅改革試點暫行辦法》，將在河北省開展水資源稅試點，條件成熟後在全國推開。對高耗水行業適當提高稅額標準，正常生產生活用水維持原有負擔水準不變，汙水處理回用水、再生水等免征水資源稅。
點評：這將增強全社會保護資源環境的意識，倒逼高耗水企業加大節水技術應用。國務院已要求實行最嚴格水資源管理制度，支持工業節水、污水再利用的相關政策近年來密集出臺。A股公司中，隆華節能（300263）產品入選了“國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄”；巴安水務（300262）、中電環保（300172）在工業水處理領域擁有豐富經驗。
◆此次通知還提出全面推行礦產品資源稅的從價計征方式。由於近年來資源價格整體低迷，實施從價計征有利於減輕企業負擔。
【上證精選】
○CPI同比增速連續三個月維持在2.3%，申萬宏源首席宏觀分析師表示目前貨幣政策暫時處於觀察期。
○國辦9日發出通知要求對促進民間投資政策落實情況開展專項督查，大力推進PPP模式。
○發改委同意雲南貴州開展電力體制改革綜合試點，要求加快組建相對獨立的電力交易機構。
○上周證券保證金小幅淨流入321億元，市場仍呈現存量博弈格局。
○外交部發言人10日表示，中方堅決反對美國驅逐艦非法進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域。
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【產業情報】
○維生素A價格再度上調 行業盈利將延續向好
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上證報資訊獲悉，受出口向好等因素支撐，9日新和成將VA報價調漲至360元/公斤，相比1月低點100元/公斤，累計漲幅達260%。考慮到公司在全球維生素A市場份額較大，其報價提高帶來的示範效應明顯。另外，G20會議9月將在杭州召開，其帶來的環保整頓，有望進一步提升行業集中度。
點評：相關廠家認為，在企業限產保價和環保整治壓力下，受益下游飼料需求回升，維生素市場盈利水準將繼續向好。上市公司中，金達威（002626）、浙江醫藥（600216）、新和成（002001）旗下VA產能位居行業前列，受益產品價格上調的業績彈性大，一季度淨利均顯著增長。
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【公告解讀】
○華聯礦業變身乳業企業
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華聯礦業（600882）擬置出所持的華聯股份4.21億股、源成諮詢100%股權（預估值合計約為11億至12億元），同時擬置入吉乳集團持有的廣澤乳業100%股權、吉林乳品100%股權（預估值合計約為8.14億元），其差額部分由吉乳集團以現金方式向上市公司補足。交易完成後，公司主營業務將由礦產開採銷售變更為乳製品生產及銷售業務。
○天目藥業*ST亞星獲舉牌
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天目藥業（600671）披露，中國民生信託通過旗下產品聚鑫1號資金信託，於4月7日至5月10日增持公司608.9萬股，占公司總股本的5%。民生信託希望通過此舉獲取股權增值收益，不排除未來12個月內繼續增持。
*ST亞星（600319）公告，公司原第一大股東亞星集團於5月9日至10日期間，增持公司55萬股，占公司總股本的0.17%，增持均價為8.15元每股。增持後亞星集團持股數量增至1578.28萬股，持股比例由4.83%增至5%，觸及舉牌線。亞星集團為*ST亞星原控股股東，2015年8月，亞星集團將其持有的公司4000萬股協議轉讓給光耀東方，光耀東方成為公司第一大股東。另外，深圳長城匯理資管公司於4月18日至5月4日買入*ST亞星1578萬股，占公司總股本逾5%，構成舉牌。
○邦訊技術員工持股計畫已購入近5%自家股
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邦訊技術（300312）第二期員工持股計畫實施載體財富證券截至5月9日已購買797.92萬股邦訊技術股份，占公司總股本的4.986%，且未來還將繼續增持。
另外，龍韻股份（603729）發佈一期員工持股計畫，籌資上限為4000萬元，並按1:1.5比例募資後以不超1億元購買公司股票，預計涉及公司股票上限約200萬股，占總股本上限約為3%。
○悅心健康神州長城投資醫療服務業
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悅心健康（002162）與鈦極生技戰略合作，將間接控股後者旗下的上海雅比廷投資諮詢有限公司，共同開發國內高端口腔醫療市場。悅心醫療將以9500萬元分兩期投資雅比廷，完成後，悅心醫療累計將持有雅比廷不低於50.1%的股權。鈦極生技的品牌名稱為“ABC牙醫聯盟”，擁有超過20年的口腔連鎖運營經驗。
神州長城（000018）擬以9700萬元收購武漢商職醫院100%的股權，並向後者注資1.58億元。標的資產為營利性醫療機構，2014年、2015年淨利分別達520萬元、280萬元。神州長城主營建築工程施工，近年來持續投資醫療行業。
○新湖中寶繼續回購公司股份
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新湖中寶（600208）於5月5日至10日期間，繼續回購公司9102萬股，占股比1%。吉林敖東（000623）公告，截至5月10日收市，公司累計回購股份1820萬股，占公司股比逾2%。浦東建設（600284）控股股東于4月15日至5月10日期間繼續增持公司177萬股。
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【資料說話】
○透視社保組合一季度持倉
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據上證報資訊統計，一季度末，社保組合對醫藥、傳媒、有色金屬等板塊的持倉市值最高，且增倉明顯。以社保持倉額排列，伊利股份、中南傳媒、招商蛇口等排名居前。以社保組合出現的個數看，一季度末，華僑城A、省廣股份、春興精工等獲五隻社保組合集體入駐；在至少獲三隻社保組合入駐的公司中，巨化股份、久聯發展、衛士通等一季度跌幅較大。
另外，部分個股出現了同一基金管理人管理的社保組合紮堆現身股東榜的情況，且該基金管理人旗下的基金產品亦“陪同”出現，此類公司主要有科達股份、太陽紙業等。
○機構加大消費板塊調研力度
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據上證報資訊統計，4月中下旬以來，機構密集調研家電、食品飲料等消費行業。家電方面，4月底以來新寶股份迎來36家機構調研。公司表示，會在鞏固既有廚房電器等優勢品類的基礎上，向家居護理電器、嬰兒電器、健康美容電器等產品線延伸。另有逾10家機構對主營煙機、爐具的華帝股份進行了調研。
白酒方面，順鑫農業迎來近30家機構調研，公司表示2016年將繼續聚焦白酒和生豬養殖、肉食品加工產業，並擇機開展產業並購整合。洋河股份也得到花旗銀行等外資機構電話調研，後者就公司主導產品藍色經典銷售、毛利率情況進行了詢問。
【資金觀潮】
○抗通脹概念頻登龍虎榜
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10日龍虎榜顯示，多隻具有抗通脹概念的個股獲機構席位買入。其中，主營豬飼料的金新農（002548）獲五機構席位合計買入6475.13萬元；主營玉米油的西王食品（000639）獲四機構席位合計買入6174.79萬元。生產肉雞苗的民和股份，其買入席位也有機構現身。
點評：10日發佈的4月CPI同比上漲2.3%，其中豬肉價格同比上漲33.5%，影響CPI上漲約0.75個百分點。機構認為，受益於養豬業的高景氣，金新農的飼料業務有望迎來銷量和毛利率的雙重提升。另外，4月以來，豆油價格呈現一定幅度上漲，而玉米油價格與其具有聯動性，機構看好西王食品的抗通脹屬性。
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>透視社保一季度持倉 抗通脹概念頻登龍虎榜
【上證聚焦】
○水資源稅開始試點 節水和水處理重要性凸顯
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財政部10日發佈《關於全面推進資源稅改革的通知》和《水資源稅改革試點暫行辦法》，將在河北省開展水資源稅試點，條件成熟後在全國推開。對高耗水行業適當提高稅額標準，正常生產生活用水維持原有負擔水準不變，汙水處理回用水、再生水等免征水資源稅。
點評：這將增強全社會保護資源環境的意識，倒逼高耗水企業加大節水技術應用。國務院已要求實行最嚴格水資源管理制度，支持工業節水、污水再利用的相關政策近年來密集出臺。A股公司中，隆華節能（300263）產品入選了“國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄”；巴安水務（300262）、中電環保（300172）在工業水處理領域擁有豐富經驗。
◆此次通知還提出全面推行礦產品資源稅的從價計征方式。由於近年來資源價格整體低迷，實施從價計征有利於減輕企業負擔。
【上證精選】
○CPI同比增速連續三個月維持在2.3%，申萬宏源首席宏觀分析師表示目前貨幣政策暫時處於觀察期。
○國辦9日發出通知要求對促進民間投資政策落實情況開展專項督查，大力推進PPP模式。
○發改委同意雲南貴州開展電力體制改革綜合試點，要求加快組建相對獨立的電力交易機構。
○上周證券保證金小幅淨流入321億元，市場仍呈現存量博弈格局。
○外交部發言人10日表示，中方堅決反對美國驅逐艦非法進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域。
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【產業情報】
○維生素A價格再度上調 行業盈利將延續向好
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上證報資訊獲悉，受出口向好等因素支撐，9日新和成將VA報價調漲至360元/公斤，相比1月低點100元/公斤，累計漲幅達260%。考慮到公司在全球維生素A市場份額較大，其報價提高帶來的示範效應明顯。另外，G20會議9月將在杭州召開，其帶來的環保整頓，有望進一步提升行業集中度。
點評：相關廠家認為，在企業限產保價和環保整治壓力下，受益下游飼料需求回升，維生素市場盈利水準將繼續向好。上市公司中，金達威（002626）、浙江醫藥（600216）、新和成（002001）旗下VA產能位居行業前列，受益產品價格上調的業績彈性大，一季度淨利均顯著增長。
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【公告解讀】
○華聯礦業變身乳業企業
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華聯礦業（600882）擬置出所持的華聯股份4.21億股、源成諮詢100%股權（預估值合計約為11億至12億元），同時擬置入吉乳集團持有的廣澤乳業100%股權、吉林乳品100%股權（預估值合計約為8.14億元），其差額部分由吉乳集團以現金方式向上市公司補足。交易完成後，公司主營業務將由礦產開採銷售變更為乳製品生產及銷售業務。
○天目藥業*ST亞星獲舉牌
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天目藥業（600671）披露，中國民生信託通過旗下產品聚鑫1號資金信託，於4月7日至5月10日增持公司608.9萬股，占公司總股本的5%。民生信託希望通過此舉獲取股權增值收益，不排除未來12個月內繼續增持。
*ST亞星（600319）公告，公司原第一大股東亞星集團於5月9日至10日期間，增持公司55萬股，占公司總股本的0.17%，增持均價為8.15元每股。增持後亞星集團持股數量增至1578.28萬股，持股比例由4.83%增至5%，觸及舉牌線。亞星集團為*ST亞星原控股股東，2015年8月，亞星集團將其持有的公司4000萬股協議轉讓給光耀東方，光耀東方成為公司第一大股東。另外，深圳長城匯理資管公司於4月18日至5月4日買入*ST亞星1578萬股，占公司總股本逾5%，構成舉牌。
○邦訊技術員工持股計畫已購入近5%自家股
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邦訊技術（300312）第二期員工持股計畫實施載體財富證券截至5月9日已購買797.92萬股邦訊技術股份，占公司總股本的4.986%，且未來還將繼續增持。
另外，龍韻股份（603729）發佈一期員工持股計畫，籌資上限為4000萬元，並按1:1.5比例募資後以不超1億元購買公司股票，預計涉及公司股票上限約200萬股，占總股本上限約為3%。
○悅心健康神州長城投資醫療服務業
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悅心健康（002162）與鈦極生技戰略合作，將間接控股後者旗下的上海雅比廷投資諮詢有限公司，共同開發國內高端口腔醫療市場。悅心醫療將以9500萬元分兩期投資雅比廷，完成後，悅心醫療累計將持有雅比廷不低於50.1%的股權。鈦極生技的品牌名稱為“ABC牙醫聯盟”，擁有超過20年的口腔連鎖運營經驗。
神州長城（000018）擬以9700萬元收購武漢商職醫院100%的股權，並向後者注資1.58億元。標的資產為營利性醫療機構，2014年、2015年淨利分別達520萬元、280萬元。神州長城主營建築工程施工，近年來持續投資醫療行業。
○新湖中寶繼續回購公司股份
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新湖中寶（600208）於5月5日至10日期間，繼續回購公司9102萬股，占股比1%。吉林敖東（000623）公告，截至5月10日收市，公司累計回購股份1820萬股，占公司股比逾2%。浦東建設（600284）控股股東于4月15日至5月10日期間繼續增持公司177萬股。
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【資料說話】
○透視社保組合一季度持倉
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據上證報資訊統計，一季度末，社保組合對醫藥、傳媒、有色金屬等板塊的持倉市值最高，且增倉明顯。以社保持倉額排列，伊利股份、中南傳媒、招商蛇口等排名居前。以社保組合出現的個數看，一季度末，華僑城A、省廣股份、春興精工等獲五隻社保組合集體入駐；在至少獲三隻社保組合入駐的公司中，巨化股份、久聯發展、衛士通等一季度跌幅較大。
另外，部分個股出現了同一基金管理人管理的社保組合紮堆現身股東榜的情況，且該基金管理人旗下的基金產品亦“陪同”出現，此類公司主要有科達股份、太陽紙業等。
○機構加大消費板塊調研力度
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據上證報資訊統計，4月中下旬以來，機構密集調研家電、食品飲料等消費行業。家電方面，4月底以來新寶股份迎來36家機構調研。公司表示，會在鞏固既有廚房電器等優勢品類的基礎上，向家居護理電器、嬰兒電器、健康美容電器等產品線延伸。另有逾10家機構對主營煙機、爐具的華帝股份進行了調研。
白酒方面，順鑫農業迎來近30家機構調研，公司表示2016年將繼續聚焦白酒和生豬養殖、肉食品加工產業，並擇機開展產業並購整合。洋河股份也得到花旗銀行等外資機構電話調研，後者就公司主導產品藍色經典銷售、毛利率情況進行了詢問。
【資金觀潮】
○抗通脹概念頻登龍虎榜
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10日龍虎榜顯示，多隻具有抗通脹概念的個股獲機構席位買入。其中，主營豬飼料的金新農（002548）獲五機構席位合計買入6475.13萬元；主營玉米油的西王食品（000639）獲四機構席位合計買入6174.79萬元。生產肉雞苗的民和股份，其買入席位也有機構現身。
點評：10日發佈的4月CPI同比上漲2.3%，其中豬肉價格同比上漲33.5%，影響CPI上漲約0.75個百分點。機構認為，受益於養豬業的高景氣，金新農的飼料業務有望迎來銷量和毛利率的雙重提升。另外，4月以來，豆油價格呈現一定幅度上漲，而玉米油價格與其具有聯動性，機構看好西王食品的抗通脹屬性。
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