中國銀行成功發行38億美元“一帶一路”主題債券

中國證券報記者獲悉，4月10日，中國銀行在境外成功完成第五期“一帶一路”主題債券發行，發行規模為38億美元（等值），募集資金將主要用於“一帶一路”相關專案。2015-2019年，中國銀行累計發行五期“一帶一路”主題債券，總規模近150億美元。

中國銀行司庫總經理劉信群介紹，此次發行包括美元、歐元、澳元、人民幣和港幣5個幣種，共計8個債券品種，發行主體包括中國銀行澳門、法蘭克福、盧森堡、悉尼和香港分行。債券將在香港聯合交易所掛牌上市，部分品種還將在中歐國際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市。

“通過持續發行‘一帶一路’主題債券，國際投資者投資‘一帶一路’項目的意願顯著提升。”劉信群表示，從路演情況來看，前幾期投資者主要關注中國銀行的信用水準和經營狀況，但本次投資者問題基本全部圍繞中國銀行“一帶一路”項目，包括是否有政府擔保、不良率、收益水準、地域分佈、平均期限、貸款規模、主要投向等。 從投資者分佈來看，歐洲投資者參與共建“一帶一路”的願望顯著增強。歐元債券的歐洲投資者占比高達83%，比第一期發行時提升了47個百分點。其中，德國、義大利、法國投資者占比分別為28%、10%和7%。 從發行成本來看，發行溢價持續降低，表明國際投資者對共建“一帶一路”更具信心。 從承銷商參與度來看，越來越多承銷商希望參與發行，本次發行包括義大利、德國、法國、澳洲、美國、日本等近30家承銷商。通過與發達國家金融機構的多方合作，利用其行銷網路，撬動發達國家投資“一帶一路”建設。

劉信群介紹，自2015年起，中國銀行連續發行“一帶一路”主題債券，為“一帶一路”建設籌集中長期、穩定的低成本資金，利用中國銀行在市場融資和海外佈局上的先發優勢，成功吸引包括發達經濟體在內的全球資金助力“一帶一路”建設。目前中國銀行是國際上“一帶一路”主題債券發行次數最多、規模最大、範圍最廣、幣種最豐富的金融機構。