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中國銀行成功發行38億美元“一帶一路”主題債券

中国财富网
2019-04-12 10:04

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中國證券報記者獲悉,4月10日,中國銀行在境外成功完成第五期“一帶一路”主題債券發行,發行規模為38億美元(等值),募集資金將主要用於“一帶一路”相關專案。2015-2019年,中國銀行累計發行五期“一帶一路”主題債券,總規模近150億美元。

中國銀行司庫總經理劉信群介紹,此次發行包括美元、歐元、澳元、人民幣和港幣5個幣種,共計8個債券品種,發行主體包括中國銀行澳門、法蘭克福、盧森堡、悉尼和香港分行。債券將在香港聯合交易所掛牌上市,部分品種還將在中歐國際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市。

“通過持續發行‘一帶一路’主題債券,國際投資者投資‘一帶一路’項目的意願顯著提升。”劉信群表示,從路演情況來看,前幾期投資者主要關注中國銀行的信用水準和經營狀況,但本次投資者問題基本全部圍繞中國銀行“一帶一路”項目,包括是否有政府擔保、不良率、收益水準、地域分佈、平均期限、貸款規模、主要投向等。 從投資者分佈來看,歐洲投資者參與共建“一帶一路”的願望顯著增強。歐元債券的歐洲投資者占比高達83%,比第一期發行時提升了47個百分點。其中,德國、義大利、法國投資者占比分別為28%、10%和7%。 從發行成本來看,發行溢價持續降低,表明國際投資者對共建“一帶一路”更具信心。 從承銷商參與度來看,越來越多承銷商希望參與發行,本次發行包括義大利、德國、法國、澳洲、美國、日本等近30家承銷商。通過與發達國家金融機構的多方合作,利用其行銷網路,撬動發達國家投資“一帶一路”建設。

劉信群介紹,自2015年起,中國銀行連續發行“一帶一路”主題債券,為“一帶一路”建設籌集中長期、穩定的低成本資金,利用中國銀行在市場融資和海外佈局上的先發優勢,成功吸引包括發達經濟體在內的全球資金助力“一帶一路”建設。目前中國銀行是國際上“一帶一路”主題債券發行次數最多、規模最大、範圍最廣、幣種最豐富的金融機構。
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