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中銀國際證券牽頭主承銷銀行業首單無固定期限資本債券

中国证券网
2019-01-27 12:41

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1月25日,由中銀國際證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人的我國銀行業首單無固定期限資本債券——“中國銀行2019年無固定期限資本債券”在全國銀行間債券市場成功完成發行定價,標誌著我國商業銀行債券型其他一級資本工具的誕生,具有開創性的歷史意義。

據瞭解,本期債券發行規模400億元,預計可提高中國銀行一級資本充足率約0.3個百分點。債券外部評級AAA,票面利率4.5%。

本次發行獲得市場高度關注及廣大投資者的青睞,共吸引境內外約140家機構參與認購,全場認購倍數超過2倍。投資者涵蓋政策性銀行、大中小型商業銀行、保險公司、證券公司、基金、財務公司、信託等銀行間市場主流機構,以及數家境外機構投資者。
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