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矽片三巨頭先後漲價 光伏行業趨勢或反轉

中国财富网
2019-02-25 10:43

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時隔四個月後,國內光伏行業龍頭之一隆基股份再度調整矽片價格。2月22日,該公司官網顯示,“單晶矽片P型M2 180μm厚度”型號矽片國內外價格統一上調,漲幅約3.28%。這也是隆基股份單晶矽片在連續十次降價後的首次漲價。在業內看來,這是國內外需求超預期增長、行業供需持續偏緊的表現,意味著光伏行業趨勢或反轉。

此前,國內另兩家矽片巨頭已于1月29日率先宣佈提高矽片價格。其中,保利協鑫將多晶矽片的售價由2.05元(人民幣,下同)/片提高到2.15元/片;中環股份將單晶矽片的售價由3.1元/片提高到3.25元/片。

這之後,市場都在期待全球最大的單晶矽片生產商隆基股份跟隨調價。但直到2月1日,隆基方面透出的消息仍是確定2月份單晶矽片價格維持不變,與客戶已簽、未簽的合同都相同執行,沒有變化。

顯然,此次調價超出了市場預期。具體的調價資訊為,國內價格上調0.1元/片,從3.05元/片調整到3.15元/片;國外價格上調0.15美分/片,從0.38美分/片調整到0.395美分/片。

據興業證券一位研究員分析,此次調價進一步印證了單晶矽片供需偏緊的趨勢,調價帶來的業績彈性為2億元至4億元。如僅考慮對外銷售利潤彈性,則預計今年對外銷售30億片,則稅後淨利潤增加2.2億元,如考慮矽片漲價帶動組件價格提升,則按今年50億到60億矽片產量計算,對應的稅後淨利潤增加3.6億元至4.4億元。

“當前矽片供需偏緊,龍頭訂單飽和,矽片盈利的階段性低點已過。隨著上下游產能配套到位,國內外需求起量,行業供需逐季改善,龍頭盈利有望逐季向上。”該研究員說。

去年四季度以來,海外光伏需求持續旺盛。資料顯示,去年三季度後的組件出口持續高增長,去年12月份單月出口4.3吉瓦,同比增長73%,環比增長11%。另從近期調研情況看,國內產能規模排名前十的元件企業今年上半年訂單均已簽滿甚至部分企業已開始簽三季度和四季度的訂單。這其中,大部分訂單都來自海外。

“在海外強勁需求的帶動下,上半年國內將呈現淡季不淡的特徵。中長期看,海外多個市場已進入平價週期,隨著光伏發電成本的進一步降低,將會湧現越來越多的吉瓦級市場,需求有望持續旺盛。”安信證券一位研究員對此評論說。

至於此次隆基矽片漲價對終端的影響,海通證券一位分析師認為,矽片漲價折合到終端約合0.2元/瓦,系統成本占比很低,而且下游電池片目前毛利較高,對成本波動具有較高的容忍度,因此矽片漲價不一定會傳導給下游系統成本,對於平價上網的進程影響微弱。
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