又一家銀行公佈定增方案，這一次是資本充足率和資產品質均承壓的華夏銀行。
華夏銀行17日公告稱，經董事會審議通過，擬非公開發行合計不超過25.65億股普通股，募集資金總額不超過292.36億元，扣除相關發行費用後全部用於補充核心一級資本，提高資本充足率，支持未來業務持續健康發展。
公告顯示，本次非公開發行普通股股票的認購對象包括：首鋼集團有限公司（下稱“首鋼集團”）、國網英大國際控股集團有限公司（下稱“國網英大”）和北京市基礎設施投資有限公司（下稱“京投公司”）等3名特定物件，分別認購不超過約5.20億股、7.37億股、13.07億股。
按本次發行上限計算，非公開發行完成後，華夏銀行總股本將從128.23億股增至153.87億股。
根據截至6月30日的股東名冊資料及發行物件擬認購股份數量上限進行測算，本次發行完成後，首鋼集團持股比例將保持在20.28%，仍為華夏銀行第一大股東；國網英大持股比例將增至19.99%，成為第二大股東。
截至目前，京投公司不持有華夏銀行股份，若按照本次發行股份數量上限完成發行，京投公司持股比例將達到8.50%，成為華夏銀行第四大股東。
華夏銀行稱，本次發行前後該行均無控股股東和實際控制人，因此本次發行不會導致公司控制權發生改變。
據瞭解，本次發行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）華夏銀行普通股股票交易均價的90%（按“進一法”保留兩位小數）與本次發行前華夏銀行最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值的較高者。
截至9月17日收盤，華夏銀行股價為7.45元，市淨率約為0.61。根據2018年半年報，華夏銀行的每股淨資產為12.18元。
同一天，華夏銀行公佈前次募集金額的使用情況。該行2016年3月非公開發行優先股募集資金200億元，截至6月末，上述募集資金已全部使用完畢。
華夏銀行亟待補充資本。從資本充足率指標直觀來看，截至6月30日，華夏銀行合併口徑的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%，三項指標均低於A股上市銀行平均水準，持續補充資本的壓力明顯。
此外，華夏銀行資產品質的存量包袱相對較重，還面臨較大的不良認定壓力。可以預見，華夏銀行未見改善的資產品質也將對資本持續形成消耗。
具體來看，一方面，近幾年來，華夏銀行不良貸款率逐年上升，6月末不良貸款率較去年末小幅上升0.01個百分點；另一方面，華夏銀行逾期90天以上貸款和不良貸款餘額的比值為198.74%，在監管要求將所有逾期90天以上貸款納入不良的背景下，華夏銀行需要將目前還未被納入不良的逾期90天以上貸款，全部劃歸計入不良貸款，這意味著該行的不良貸款將進一步暴露。
最新評論