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建行完成600億優先股非公開發行

中国证券网
2018-01-04 10:25

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建設銀行3日公告稱,該行於2017年12月27日完成非公開發行6億股境內優先股的資金驗證,募集資金總額600億元,票面股息率為4.75%。

此次非公開發行優先股的最終發行對象有16家機構。其中,博時基金管理有限公司認購數量最多,出資176億元認購1.76億股。泰達宏利基金管理有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國人壽保險股份有限公司分別認購9000萬、5000萬和5000萬股。

本次優先股的相關議案經建行2014年12月12日召開的董事會會議、2015年6月15日召開的2014年度股東大會、2015年第一次A股類別股東大會及2015年第一次H股類別股東大會審議通過。2017年8月31日經銀監會《中國銀監會關於建設銀行境內發行優先股的批復》(銀監複[2017]274 號)核准,2017年11月23日經證監會《關於核准中國建設銀行股份有限公司非公開發行優先股的批復》(證監許可[2017]2100 號)核准。

公告顯示,本次優先股的股息不可累積,即當年度未向本次優先股股東足額派發股息的差額部分,不累積到下一計息年度。本次優先股發行在扣除發行費用後淨募集資金總額約為599.7715億元,將全部用於補充建行其他一級資本。
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