建設銀行10日早間公告，公司於12月9日深夜完成擬發行境外優先股的定價及分配。公司將發行以美元認購的30.5億美元非累積永續境外優先股（簡稱“境外優先股”），年股息率為4.65%。按照中國外匯交易中心公佈的2015年12月9日的人民幣匯率中間價，境外優先股發行所募集資金的總額約為人民幣195.6億元。公司預計，在扣除發行費用後，境外優先股發行所募集資金的淨額約為人民幣195.1億元。
公司於2015年12月9日與聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人簽訂認購協議。境外優先股每股票面金額為人民幣100元，受限於認購協議所規定之條件，將以等同于清算優先金額1（即每股20美元）100%之價格進行認購。境外優先股將在募集資金全額以美元繳足後發行。
公司於2015年12月9日與聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人簽訂認購協議。境外優先股每股票面金額為人民幣100元，受限於認購協議所規定之條件，將以等同于清算優先金額1（即每股20美元）100%之價格進行認購。境外優先股將在募集資金全額以美元繳足後發行。
最新評論