攜程在香港第二上市共發售3163萬股股票,占已發行股票總數5%。香港公開發售部分超額認購16.78倍,國際配售部分超額認購約4.06倍,重新分配後香港公開發售占全球發售股份比例為11%,國際配售占比約為89%。此次集資淨額約為83.3億港元,如果全部行使超額配股權,將再獲約12.6億港元集資額。
根據其招股說明書,此次上市所募集資金將主要用於拓展一站式旅行服務和改善使用者體驗,對技術進行投資以鞏固企業在產品和服務領域的市場地位並提高經營效率,以及作為一般公司用途。
攜程創辦於1999年,2003年在美國納斯達克市場上市。招股說明書顯示,新冠肺炎疫情對攜程的業績產生影響,2020年企業營業收入為183.27億元(人民幣,下同),相比2019年減少49%,相比2018年減少41%;2020年企業淨虧損32.47億元,相比之下,2019年獲得淨利潤70.11億元,2018年獲得淨利潤11.12億元。
攜程是今年繼汽車之家、百度、嗶哩嗶哩之後新一隻在香港進行第二上市的中國概念股。攜程聯合創始人兼董事局主席梁建章在網路上市儀式中表示,來到香港上市是公司發展的重要里程。
特區政府和香港交易所統計,自香港2018年實施新上市制度至今,已有14只中國概念股回歸作第二上市。港交所表示,伴隨多隻中國概念股回流,市場對相關股份認識加深,香港會優化第二上市制度促進市場發展。
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