【今日導讀】
>環保督查再度出擊 有利於推進供給側改革
>農業現代化規劃印發 資訊化成為重要抓手
>DRAM記憶體價格上漲 供不應求局面或持續
>江特電機等年報預增 中航地產售開發業務
【上證聚焦】
○環保督查再度出擊 有利於推進供給側改革
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上證報資訊獲悉，從21日起，環保部將組織10個督查組，對20個省市區落實環境執法監管重點工作情況進行督查。今年以來，環保督查力度正在持續提升，年初即有中央環保督察試點在河北展開，7月份又有8個中央環保督查組進駐各地，一批重污染企業被關停，化工、有色金屬等多類產品價格應聲上漲。
點評：環保督查能夠促使企業提高環保投入，倒逼落後產能退出，推進供給側改革落實。對於化工品市場，短期內的供應受限將推升產品價格，有利於環保達標的龍頭企業提升利潤。湖北、四川等草甘膦生產大省和山東等三聚氰胺生產大省均位列此次環保督查名單。目前草甘膦庫存維持低位，而南美市場正在進入採購旺季，機構看好行業景氣週期重啟，涉及江山股份（600389）、新安股份（600596）等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉動，涉及金禾實業（002597）等上市公司。
【上證精選】
○2016世界機器人大會開幕式20日在北京舉行；資料顯示9月份全國工業機器人產量同比增長35.1%。
○國家糧食局20日發佈通知暫停國家政策性玉米銷售，明年5月之後再按照不打壓市場原則確定銷售底價。
○美國高通公司20日在深圳成立創新中心，並展示了美國本土外首家無線通訊和物聯網技術展示中心。
○據悉發改委近日下發了新一輪徵求意見稿擬上調分散式光伏標杆補貼，並明確補貼不再由電網企業墊付。
○歐洲央行宣佈維持利率及QE規模不變，符合市場預期。
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【產業情報】
○農業現代化規劃印發 資訊化成為重要抓手
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國務院日前印發全國農業現代化規劃（2016—2020年），提出到2020年，全國農業現代化取得明顯進展，國家糧食安全得到有效保障，農產品供給體系品質和效率顯著提高。規劃還提出推進資訊化與農業深度融合。建設全球農業資料調查分析系統，定期發佈重要農產品供需資訊，基本建成集資料監測、分析、發佈和服務於一體的國家資料雲平臺。加強農業遙感基礎設施建設，建立重要農業資源台賬制度。
點評：機構認為，現代資訊技術的運用將有效推動傳統農業升級，從商業模式的角度來看，“農資+農業資訊化”的商業模式將更具生命力。隆鑫通用（603766）通過參股興農豐華，完成了“無人機+農業資訊化”的新業務佈局；智慧農業（000816）子公司上海農易從事農業資訊化領域軟體發展、系統集成和資訊服務。
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○DRAM記憶體價格上漲 供不應求局面或持續
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受標準型DRAM記憶體供不應求影響，4GB DDR3/DDR4原廠顆粒現貨價持續飆漲，本月以來平均漲幅近15%，第三季度以來累計漲幅高達45%至50%，模組價格本月漲幅也超過20%。由於三大DRAM廠明年上半年之前無新增產能開出，明年第一季前缺貨問題難以緩解。
點評：機構認為，三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠，今年上半年將主要產能移轉生產Mobile DRAM，導致下半年標準型DRAM供不應求。下半年個人電腦市場銷售情況已明顯好於上半年，也對標準型DRAM記憶體需求構成支撐。太極實業（600667）旗下海太半導體為SK海力士的DRAM產品提供後工序服務；深科技（000021）旗下的沛頓科技是領先的DRAM封測企業。
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【財報快遞】
○江特電機等公司年報預增
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江特電機（002176）年報預增400%-450%，主因九龍汽車與米格電機並表。齊心集團（002301）年報預增367%-412%，主因提供雲視訊會議SaaS軟體服務增加收入。哈爾斯（002615）年報預增220%-270%，主因銷售增長。中電鑫龍（002298）年報預增110%-140%，主因公共安全、智慧城市業務增長。光洋股份（002708）年報預增100%-130%，主因天海同步並表。
新野紡織（002087）年報預增170%-190%，主因低價棉花儲備較多成本低。東方園林（002310）年報預增70%-100%，主因增加固廢處置收入及水務公司利潤。聖陽股份（002580）年報預增50%-100%，主因銷售增長。新亞制程（002388）年報預增80%-130%，主因銷售增長。另外，華信國際（002018）前三季業績增長逾8倍，年報預增逾1倍，主因能源、保理業務收入增長。
【公告解讀】
○中航地產逾23億出售房地產開發業務
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中航地產（000043）擬向保利地產出售旗下房地產開發業務相關資產及負債，整體作價23.23億元，較帳面值增值2.93億元。本次重組完成後，中航地產將聚焦於物業資產管理業務，重點發展物業及設備設施管理、資產經營、客戶一體化服務外包等三項業務。
○創力集團控股股東收購億能電子
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創力集團（603012）控股股東中煤機械集團擬通過增資及股權收購的方式取得億能電子70.37%的股權，交易對價為5.98億元。在該交易完成後的12個月內，創力集團可與億能電子進行整合，包括要求中煤機械集團將所持有的億能電子的全部股權優先轉讓給上市公司。
點評：億能電子已成為國內技術先進、市場佔有率較高的電動汽車電源管理系統專業供應商。2015年、2016年上半年分別實現淨利潤6316.92萬元、1189.73萬元。
○嶺南園林等公司中標大單
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嶺南園林（002717）預中標禦臨河關門石至曹家灘及其支流綜合整治工程PPP專案，專案投資約8億元，占公司2015年營收的42.35%。文科園林（002775）中標昌吉市頭屯河沿岸綜合整治工程區域內基礎設施PPP專案（二期），專案總投資額1.714億元，占公司2015年營收的16.39%。美麗生態（000010）中標貴州六盤水市鐘山區梅花山景區旅遊基礎設施建設項目，項目投資暫定為3.1億元。
【資金觀潮】
○兩機構席位買入中技控股
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20日龍虎榜顯示，中技控股（600634）獲兩機構席位合計買入5342萬元，占當日成交總額的6%。
點評：中技控股擬以現金收購海外遊戲巨頭Jagex母公司巨集投網路51%股權，標的公司旗下運營歐美最大的網頁遊戲RuneScape。機構認為，交易完成後，公司將轉型文化娛樂產業，並繼續積極主動尋求外延式發展機遇，在遊戲、文娛產業上下游佈局。
【交易鬧鈴】
○新股理工光科21日發行
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理工光科（300557）發行價13.91元，市盈率22.99倍，申購上限1.4萬股，主營光纖傳感技術安全監測系統。
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>江特電機等年報預增 中航地產售開發業務
【上證聚焦】
○環保督查再度出擊 有利於推進供給側改革
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上證報資訊獲悉，從21日起，環保部將組織10個督查組，對20個省市區落實環境執法監管重點工作情況進行督查。今年以來，環保督查力度正在持續提升，年初即有中央環保督察試點在河北展開，7月份又有8個中央環保督查組進駐各地，一批重污染企業被關停，化工、有色金屬等多類產品價格應聲上漲。
點評：環保督查能夠促使企業提高環保投入，倒逼落後產能退出，推進供給側改革落實。對於化工品市場，短期內的供應受限將推升產品價格，有利於環保達標的龍頭企業提升利潤。湖北、四川等草甘膦生產大省和山東等三聚氰胺生產大省均位列此次環保督查名單。目前草甘膦庫存維持低位，而南美市場正在進入採購旺季，機構看好行業景氣週期重啟，涉及江山股份（600389）、新安股份（600596）等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉動，涉及金禾實業（002597）等上市公司。
【上證精選】
○2016世界機器人大會開幕式20日在北京舉行；資料顯示9月份全國工業機器人產量同比增長35.1%。
○國家糧食局20日發佈通知暫停國家政策性玉米銷售，明年5月之後再按照不打壓市場原則確定銷售底價。
○美國高通公司20日在深圳成立創新中心，並展示了美國本土外首家無線通訊和物聯網技術展示中心。
○據悉發改委近日下發了新一輪徵求意見稿擬上調分散式光伏標杆補貼，並明確補貼不再由電網企業墊付。
○歐洲央行宣佈維持利率及QE規模不變，符合市場預期。
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【產業情報】
○農業現代化規劃印發 資訊化成為重要抓手
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國務院日前印發全國農業現代化規劃（2016—2020年），提出到2020年，全國農業現代化取得明顯進展，國家糧食安全得到有效保障，農產品供給體系品質和效率顯著提高。規劃還提出推進資訊化與農業深度融合。建設全球農業資料調查分析系統，定期發佈重要農產品供需資訊，基本建成集資料監測、分析、發佈和服務於一體的國家資料雲平臺。加強農業遙感基礎設施建設，建立重要農業資源台賬制度。
點評：機構認為，現代資訊技術的運用將有效推動傳統農業升級，從商業模式的角度來看，“農資+農業資訊化”的商業模式將更具生命力。隆鑫通用（603766）通過參股興農豐華，完成了“無人機+農業資訊化”的新業務佈局；智慧農業（000816）子公司上海農易從事農業資訊化領域軟體發展、系統集成和資訊服務。
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○DRAM記憶體價格上漲 供不應求局面或持續
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受標準型DRAM記憶體供不應求影響，4GB DDR3/DDR4原廠顆粒現貨價持續飆漲，本月以來平均漲幅近15%，第三季度以來累計漲幅高達45%至50%，模組價格本月漲幅也超過20%。由於三大DRAM廠明年上半年之前無新增產能開出，明年第一季前缺貨問題難以緩解。
點評：機構認為，三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠，今年上半年將主要產能移轉生產Mobile DRAM，導致下半年標準型DRAM供不應求。下半年個人電腦市場銷售情況已明顯好於上半年，也對標準型DRAM記憶體需求構成支撐。太極實業（600667）旗下海太半導體為SK海力士的DRAM產品提供後工序服務；深科技（000021）旗下的沛頓科技是領先的DRAM封測企業。
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【財報快遞】
○江特電機等公司年報預增
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江特電機（002176）年報預增400%-450%，主因九龍汽車與米格電機並表。齊心集團（002301）年報預增367%-412%，主因提供雲視訊會議SaaS軟體服務增加收入。哈爾斯（002615）年報預增220%-270%，主因銷售增長。中電鑫龍（002298）年報預增110%-140%，主因公共安全、智慧城市業務增長。光洋股份（002708）年報預增100%-130%，主因天海同步並表。
新野紡織（002087）年報預增170%-190%，主因低價棉花儲備較多成本低。東方園林（002310）年報預增70%-100%，主因增加固廢處置收入及水務公司利潤。聖陽股份（002580）年報預增50%-100%，主因銷售增長。新亞制程（002388）年報預增80%-130%，主因銷售增長。另外，華信國際（002018）前三季業績增長逾8倍，年報預增逾1倍，主因能源、保理業務收入增長。
【公告解讀】
○中航地產逾23億出售房地產開發業務
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中航地產（000043）擬向保利地產出售旗下房地產開發業務相關資產及負債，整體作價23.23億元，較帳面值增值2.93億元。本次重組完成後，中航地產將聚焦於物業資產管理業務，重點發展物業及設備設施管理、資產經營、客戶一體化服務外包等三項業務。
○創力集團控股股東收購億能電子
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創力集團（603012）控股股東中煤機械集團擬通過增資及股權收購的方式取得億能電子70.37%的股權，交易對價為5.98億元。在該交易完成後的12個月內，創力集團可與億能電子進行整合，包括要求中煤機械集團將所持有的億能電子的全部股權優先轉讓給上市公司。
點評：億能電子已成為國內技術先進、市場佔有率較高的電動汽車電源管理系統專業供應商。2015年、2016年上半年分別實現淨利潤6316.92萬元、1189.73萬元。
○嶺南園林等公司中標大單
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嶺南園林（002717）預中標禦臨河關門石至曹家灘及其支流綜合整治工程PPP專案，專案投資約8億元，占公司2015年營收的42.35%。文科園林（002775）中標昌吉市頭屯河沿岸綜合整治工程區域內基礎設施PPP專案（二期），專案總投資額1.714億元，占公司2015年營收的16.39%。美麗生態（000010）中標貴州六盤水市鐘山區梅花山景區旅遊基礎設施建設項目，項目投資暫定為3.1億元。
【資金觀潮】
○兩機構席位買入中技控股
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20日龍虎榜顯示，中技控股（600634）獲兩機構席位合計買入5342萬元，占當日成交總額的6%。
點評：中技控股擬以現金收購海外遊戲巨頭Jagex母公司巨集投網路51%股權，標的公司旗下運營歐美最大的網頁遊戲RuneScape。機構認為，交易完成後，公司將轉型文化娛樂產業，並繼續積極主動尋求外延式發展機遇，在遊戲、文娛產業上下游佈局。
【交易鬧鈴】
○新股理工光科21日發行
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理工光科（300557）發行價13.91元，市盈率22.99倍，申購上限1.4萬股，主營光纖傳感技術安全監測系統。
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