【今日導讀】
>十三五規劃綱要未提戰新板 支持多項新興產業
>汽車十三五規劃發佈 駕駛輔助市場前景被打開
>阿裡巴巴成立VR實驗室 行業發展有望添新動力
>特銳德拓展汽車充電業 華數傳媒進軍職業教育
【上證聚焦】
○十三五規劃綱要未提戰新板 支持多項新興產業
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中國國民經濟和社會發展十三五規劃綱要17日晚間全文發佈，其中並未出現“設立戰略性新興產業板”。該綱要把拓展網路經濟空間單獨成篇，在網路基礎設施、大資料、資訊安全等領域做了深入部署。關於戰略性新興產業，該綱要提出，大力推進先進半導體、機器人、智慧交通、虛擬實境與互動影視等新興前沿領域創新和產業化，形成一批新增長點。該綱要還把種業自主創新、智慧電網、天地一體化資訊網路等列入科技創新重大工程。
關於資本市場，十三五規劃綱要提出：積極培育公開透明、健康發展的資本市場，提高直接融資比重，降低杠杆率。創造條件實施股票發行註冊制，發展多.層次股權融資市場，深化創業板、新三板改革，規範發展區域性股權市場，建立健全轉板機制和退出機制。
【上證精選】
○由中核、中廣核共同出資的華龍國際公司17日揭牌成立，意味著我國三代核電出海形成合力。
○商務部預計我國外貿3月份以後將向回穩向好方向發展，將支援有實力電商企業設立“海外倉”。
○中科院報告提出2016至2030年空間科學發展路線圖，把空間科學系列衛星計畫納入國家科技發展計畫。
○能源局17日發文要求做好2016年度風電消納工作，積極開拓風電供暖等風電消納方式。
○萬科A繼續停牌至6月18日獲股東大會高票通過，寶能投贊成票。
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【產業情報】
○汽車十三五規劃發佈 駕駛輔助市場前景被打開
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據上證報資訊獲悉，十三五汽車工業發展規劃意見17日發佈。規劃要求在十三五期間建立汽車產業創新體系，積極發展智慧網聯汽車，並提出了具有駕駛協助工具的汽車，新車滲透率要達到50%，預計將為智慧網聯汽車的全面推廣建立基礎。
點評：機構認為，高級駕駛輔助（ADAS）是無人駕駛發展的先決條件。當前各國政府和互聯網巨頭均紛紛大力投入無人駕駛領域，將為駕駛輔助提供巨大的市場空間。歐美日汽車發達國家ADAS滲透率8%-12%，依據對汽車之家等配置統計，我國ADAS滲透率僅2%-3%。上市公司中，中原內配（002448）去年宣佈參股靈動飛揚，佈局ADAS；亞太股份（002284）借助在制動系統的研發優勢，發力ADAS系統的執行端。
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○阿裡巴巴成立VR實驗室 行業發展有望添新動力
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17日，阿裡巴巴宣佈成立VR實驗室，並首次對外透露集團VR戰略。內容方面，阿裡已經啟動Buy+計畫引領未來購物體驗，並將協同旗下的影業、音樂、視頻網站等，推動優質VR內容產出。硬體方面，阿裡將依託電商平臺，搭建VR商業生態，加速VR設備普及，助力硬體廠商發展。據介紹，該實驗室成立後的第一個專案名為“造物神”計畫，目標是聯合商家建立世界上最大的3D商品庫，加速實現虛擬世界的購物體驗。
點評：與此前索尼等科技巨頭推出的VR設備偏重娛樂不同，此次阿裡的計畫側重於改善用戶購物體驗，將進一步拓展VR的應用範圍。公開信息顯示，易尚展示（002751）的3D掃描技術是VR內容製作重要工具；川大智勝（002253）與奧飛動漫合作，擬開發VR產品及內容。
○智慧感測器網路重要技術通過驗收 推動產業普及
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據工信部消息，由工信部電子第五研究所軟體中心牽頭承擔的“大規模無線感測器網路測試關鍵技術研究及應用”專案近日通過驗收。無線感測器網路由大量低成本的微型感測器節點組成，能廣泛應用於國防軍事、工業自動化、城市交通、健康護理、環境監測等諸多領域。
點評：該技術的突破對我國無線感測器網路普及具有重要意義。感測器是智慧設備的必備基礎器件，在無人駕駛、機器人等新技術的商業化進程中扮演關鍵角色。蘇州固鍀（002079）、漢威電子（300007）等公司的感測器業務占比較大。
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【公告解讀】
○特銳德4.8億拓展汽車充電業
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特銳德（300001）擬出資4.8億元，與新華網億連科技、特分享成立合資公司特來電新能源有限公司，新公司主營汽車充電服務及電動車的採購銷.售與維修，特銳德占股比80%。同時，國開發展基金將增資特銳德子公司天津天創特來電。
另外，全資子公司川開電氣擬投資8.4億建設川開電氣工業園，園區定位為智慧高低壓電氣設備、智慧核電配電設備等的研發製造與行銷服務。
○華數傳媒5.2億控股中教未來 進軍職業教育
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華數傳媒（000156）擬以5.2億元收購中教未來國際教育科技（北京）有限公司60%股權。標的公司全部股權評估值8.8億元，較帳面增值率5706%，中教未來是以線上線下相結合為高校提供專業和高效服務的職業教育集團，2015年淨利潤2016萬元。交易對方承諾中教未來2016-2018年淨利分別為不低於5800萬元、6800萬元、7900萬元。
○珈偉股份等三公司並購重組獲通過
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珈偉股份（300317）、帝龍新材（002247）與風帆股份（600482）三公司發行股份購買資產等重大重組事項獲證監會有條件通過。
○綠城水務等獲增持
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綠城水務（601368）控股股東于13日-16日期間增持公司74萬股。恒順醋業（600305）部分董監高17日再度增持公司31萬股。
○柏堡龍擬1.05億收購衡韻時裝
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柏堡龍（002776）擬以1.05億元收購錢孟元、錢勇凱持有的深圳衡韻時裝有限公司100%股權。收購是為提升公司經營資產完整性，保障公司可持續發展能力。
【財報快遞】
○輝豐股份等高送轉
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輝豐股份（002496）實控人提議年報10轉28，並按規派現。賽輪金宇（601058）年報擬10轉12派1元。中航資本（600705）年報淨利增長28%，擬10轉10派1.65元。中來股份（300393）年報業績下降8%，擬10送5派3元，一季報預增28%-46%。
○正邦科技一季報大幅扭虧
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正邦科技（002157）一季報預計盈利1.5億-2億元，上年同期虧損6344萬元。扭虧為盈的主因是生豬養殖行情回暖。
【交易鬧鈴】
○新股堅朗五金18日發行
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堅朗五金（002791）發行價21.57元，申購上限2.1萬股，市盈率22倍，中簽繳款日為22日。
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>汽車十三五規劃發佈 駕駛輔助市場前景被打開
>阿裡巴巴成立VR實驗室 行業發展有望添新動力
>特銳德拓展汽車充電業 華數傳媒進軍職業教育
【上證聚焦】
○十三五規劃綱要未提戰新板 支持多項新興產業
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中國國民經濟和社會發展十三五規劃綱要17日晚間全文發佈，其中並未出現“設立戰略性新興產業板”。該綱要把拓展網路經濟空間單獨成篇，在網路基礎設施、大資料、資訊安全等領域做了深入部署。關於戰略性新興產業，該綱要提出，大力推進先進半導體、機器人、智慧交通、虛擬實境與互動影視等新興前沿領域創新和產業化，形成一批新增長點。該綱要還把種業自主創新、智慧電網、天地一體化資訊網路等列入科技創新重大工程。
關於資本市場，十三五規劃綱要提出：積極培育公開透明、健康發展的資本市場，提高直接融資比重，降低杠杆率。創造條件實施股票發行註冊制，發展多.層次股權融資市場，深化創業板、新三板改革，規範發展區域性股權市場，建立健全轉板機制和退出機制。
【上證精選】
○由中核、中廣核共同出資的華龍國際公司17日揭牌成立，意味著我國三代核電出海形成合力。
○商務部預計我國外貿3月份以後將向回穩向好方向發展，將支援有實力電商企業設立“海外倉”。
○中科院報告提出2016至2030年空間科學發展路線圖，把空間科學系列衛星計畫納入國家科技發展計畫。
○能源局17日發文要求做好2016年度風電消納工作，積極開拓風電供暖等風電消納方式。
○萬科A繼續停牌至6月18日獲股東大會高票通過，寶能投贊成票。
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【產業情報】
○汽車十三五規劃發佈 駕駛輔助市場前景被打開
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據上證報資訊獲悉，十三五汽車工業發展規劃意見17日發佈。規劃要求在十三五期間建立汽車產業創新體系，積極發展智慧網聯汽車，並提出了具有駕駛協助工具的汽車，新車滲透率要達到50%，預計將為智慧網聯汽車的全面推廣建立基礎。
點評：機構認為，高級駕駛輔助（ADAS）是無人駕駛發展的先決條件。當前各國政府和互聯網巨頭均紛紛大力投入無人駕駛領域，將為駕駛輔助提供巨大的市場空間。歐美日汽車發達國家ADAS滲透率8%-12%，依據對汽車之家等配置統計，我國ADAS滲透率僅2%-3%。上市公司中，中原內配（002448）去年宣佈參股靈動飛揚，佈局ADAS；亞太股份（002284）借助在制動系統的研發優勢，發力ADAS系統的執行端。
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○阿裡巴巴成立VR實驗室 行業發展有望添新動力
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17日，阿裡巴巴宣佈成立VR實驗室，並首次對外透露集團VR戰略。內容方面，阿裡已經啟動Buy+計畫引領未來購物體驗，並將協同旗下的影業、音樂、視頻網站等，推動優質VR內容產出。硬體方面，阿裡將依託電商平臺，搭建VR商業生態，加速VR設備普及，助力硬體廠商發展。據介紹，該實驗室成立後的第一個專案名為“造物神”計畫，目標是聯合商家建立世界上最大的3D商品庫，加速實現虛擬世界的購物體驗。
點評：與此前索尼等科技巨頭推出的VR設備偏重娛樂不同，此次阿裡的計畫側重於改善用戶購物體驗，將進一步拓展VR的應用範圍。公開信息顯示，易尚展示（002751）的3D掃描技術是VR內容製作重要工具；川大智勝（002253）與奧飛動漫合作，擬開發VR產品及內容。
○智慧感測器網路重要技術通過驗收 推動產業普及
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據工信部消息，由工信部電子第五研究所軟體中心牽頭承擔的“大規模無線感測器網路測試關鍵技術研究及應用”專案近日通過驗收。無線感測器網路由大量低成本的微型感測器節點組成，能廣泛應用於國防軍事、工業自動化、城市交通、健康護理、環境監測等諸多領域。
點評：該技術的突破對我國無線感測器網路普及具有重要意義。感測器是智慧設備的必備基礎器件，在無人駕駛、機器人等新技術的商業化進程中扮演關鍵角色。蘇州固鍀（002079）、漢威電子（300007）等公司的感測器業務占比較大。
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【公告解讀】
○特銳德4.8億拓展汽車充電業
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特銳德（300001）擬出資4.8億元，與新華網億連科技、特分享成立合資公司特來電新能源有限公司，新公司主營汽車充電服務及電動車的採購銷.售與維修，特銳德占股比80%。同時，國開發展基金將增資特銳德子公司天津天創特來電。
另外，全資子公司川開電氣擬投資8.4億建設川開電氣工業園，園區定位為智慧高低壓電氣設備、智慧核電配電設備等的研發製造與行銷服務。
○華數傳媒5.2億控股中教未來 進軍職業教育
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華數傳媒（000156）擬以5.2億元收購中教未來國際教育科技（北京）有限公司60%股權。標的公司全部股權評估值8.8億元，較帳面增值率5706%，中教未來是以線上線下相結合為高校提供專業和高效服務的職業教育集團，2015年淨利潤2016萬元。交易對方承諾中教未來2016-2018年淨利分別為不低於5800萬元、6800萬元、7900萬元。
○珈偉股份等三公司並購重組獲通過
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珈偉股份（300317）、帝龍新材（002247）與風帆股份（600482）三公司發行股份購買資產等重大重組事項獲證監會有條件通過。
○綠城水務等獲增持
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綠城水務（601368）控股股東于13日-16日期間增持公司74萬股。恒順醋業（600305）部分董監高17日再度增持公司31萬股。
○柏堡龍擬1.05億收購衡韻時裝
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柏堡龍（002776）擬以1.05億元收購錢孟元、錢勇凱持有的深圳衡韻時裝有限公司100%股權。收購是為提升公司經營資產完整性，保障公司可持續發展能力。
【財報快遞】
○輝豐股份等高送轉
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輝豐股份（002496）實控人提議年報10轉28，並按規派現。賽輪金宇（601058）年報擬10轉12派1元。中航資本（600705）年報淨利增長28%，擬10轉10派1.65元。中來股份（300393）年報業績下降8%，擬10送5派3元，一季報預增28%-46%。
○正邦科技一季報大幅扭虧
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正邦科技（002157）一季報預計盈利1.5億-2億元，上年同期虧損6344萬元。扭虧為盈的主因是生豬養殖行情回暖。
【交易鬧鈴】
○新股堅朗五金18日發行
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堅朗五金（002791）發行價21.57元，申購上限2.1萬股，市盈率22倍，中簽繳款日為22日。
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