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澳洲市場速遞(2017-06-15)

悉尼
2017-06-15 14:28

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必和必拓有限公司(BHP); BlueScope 鋼鐵有限公司(TES); Orica 有限公司(ORI); OZ 業有限公司(OZL):
活動投資者 Tribeca 將前 Amcor 老闆 Ken MacKenzie 命名為必和必拓董事會的最佳內部候選人,雖然目前是 Jac Nasser 擔任這一職務,但他宣稱更偏愛有著豐富經驗的 外部候選人.Tribeca 的自然資源組合經理 Ben Cleary 表示,他聽到 BHP 股東對幾位外部候選人 的支持呼聲高漲,例如即將離任的 MMG 首席執行長 Andrew Michelmore,前 BHP 首席執行官 Charles 以及 BlueScope 鋼鐵董事總經理 Paul O'Malley。 另外兩名內部候選人 Orica 董事長 Malcolm Broomhead 及西太平洋銀行董事長 Lindsay Maxsted 將替代 Nasser 先生,當時 BHP 公司在 2011 年 8 月向 Petrohawk 能源公司支付了 150 億美元。
 
澳大利亞聯邦銀行(CBA); 澳大利亞和新西蘭銀行集團(ANZ); 澳大利亞國家銀行(NAB); Westpac 銀行(WBC):
Macquarie 的抵押貸款“神秘購物”體驗活動發現,悉尼的銀行正在為悉尼的首次置業者提供大幅降低的貸款額度,在收緊生活費和採用更保守的利率緩衝之後。 Macquarie 的分析師 Victor German 的團隊成員表示, 他們在 ANZ、CBA、NAB、Westpac、 St George、Bankwest、Bendigo、Adelaide 銀行、Queensland 銀行和 Suncorp 等銀行進行 了潛在客戶的體驗,他們是考慮成為業主或投資貸款的前置買家。在接受銀行電話和分行的採訪 時,分析人士告訴銀行,他們的工資是 105,000 澳元,一般生活費用是每月 1200 澳元,每月的 租金是 1300 澳元,而且沒有孩子和明確的信用記錄。在申請階段,這個活動沒有取得任何進展。 研究發現,與兩年前提供的貸款相比,主要的銀行願意同意將 14%至 19%的貸款發放給業主,然 而相比較兩年前投資者則下降了 12%到 26%。(Macquarie 在過去三年也曾做過同樣的活動並 採用相同的標準)。
 
Charter Hall 集團(CHC) :
Charter Hall 零售已經以 4100 萬澳元的價格,在昆士蘭州 Toowoomba 買下了 Highfields 購物中心資本化率為 6%的工業地產基金。房地產投資信託基金 經理 Scott Dundas 表示,這筆採購符合基金銷售小型購物中心的策略,並有很強的人口統計學 資料。“Highfields 村是一項擁有不斷增長的人口基數,強勁的交易基礎和進一步擴大收入的能 力做依託的資產。”
 
Fortescue 金屬集團有限公司(FMG); 力拓有限公司(RIO):
鐵礦石價格的暴跌可能會讓一 些投資者感到不安並考慮拋售,但是德意志銀行(Deutsche bank)則表示,這種下跌不是世界末日 的情景。大宗商品的現貨價格週三觸及 12 個月低點,期貨價格也下跌,原因是人們越來越擔心中 國房地產市場放緩可能會削弱鋼材需求。在青島交貨的鐵礦石中,有 62%的現貨鐵礦石價格下跌 2.75%,至每噸 53.36 美元。澳大利亞最大的出口已從 2 月份的峰值下降了 40%。投資者考慮的 另一個因素是,中國決定關閉至多 1.5 億噸的年度粗鋼產能,其中大部分是非法交易,在官方需 求統計中被忽視。儘管這描繪了近期鐵礦石價格的黯淡前景,但德意志銀行指出,中國將有大量 基礎設施項目來支撐鋼鐵需求。
 
Telstra 有限公司(TLS):
Telstra 首席執行官 Andy Penn 指出他們迫切需要在面對數位革新和 過渡到 NBN 的世界進行轉型,以決定削減多達 1400 個工作崗位,此舉是工會老闆們形容為“伏 擊”的舉動。這家澳大利亞最大的電信公司星期三上午通知工作人員,公司正在重組部分部門業 務,並將在未來 6 個月內裁員。在發給員工的一份報告中,佩恩表示,該公司正尋求在其業務、 零售、全球企業和服務、媒體和行銷部門等方面擬議重組計畫,這將使其能夠提供更簡單的終端 服務,減少其整體運營成本,並使其能夠更有效地競爭。
 
Wesfarmers 有限公司(WES); Wooloworths 有限公司(WOW):
在 Wesfarmers 首席執 行官理查·格萊德(Richard Goyder)質疑 Aldi 澳大利亞是否繳納了公平的稅之後的兩年,這家連 鎖超市已經屈服於壓力,並同意簽署政府的自願稅收透明度準則。根據這一舉措,澳大利亞 Aldi Australia 將於 9 月在網上公佈其年度報告,其實際稅率、稅收策略以及公司與德國母公司 Aldi Sud 之間的交易。然而,Aldi 的競爭對手希望向這家零售商施壓,讓其披露更多有關其財務狀況 的細節令人失望。澳大利亞 Aldi 首席執行官 Tom Daunt 對澳大利亞《金融評論》表示,該集團 沒有改變其有限合夥制結構的計畫,根據該計畫,該集團無需向澳大利亞證券投資委員會披露詳 細帳目。
 
Vocus 集團(VOC):
Vocus 集團首席執行官 Geoff Horth 向受騙的電信集團的股東道歉,原因 是他們的一連串失誤。並表示,由 Kohlberg Kravis Roberts & Co 公司提出的被股東視為機會的 33 億美元收購要約將被拒絕。“我們還沒有執行,我們必須承認,”Horth 在公司戰略日期間對 澳大利亞財務評論說。“這一業務經歷了一段相當大的變化期。我們有一個非常複雜的整合和轉 型計畫,但是沒有合適的人選。像所有股東一樣,我們對過去 12 個月的業績表現非常失望,我們 正致力於將其扳入正軌。“上周,著名的杠杆收購公司 KKR 以每股 3.50 澳元的價格收購了該公 司。這意味著 Vocus 的股權為 22 億澳元,整個公司的價值包括債務為 33 億澳元。
(來源:AIMS
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