美股市場機構投資者的第三季度13F持倉報告上周全面披露。彭博通過對819只對沖基金(美股持倉規模達到1.83萬億美元)的三季度13F持倉報告資料進行分析後發現,科技板塊最受對沖基金青睞,占對沖基金的持倉比重為15%。其它板塊中,非必需消費品板塊占對沖基金的持倉比重為13%、通訊板塊為11%、工業板塊為7.6%、能源板塊為6.4%、必需消費品板塊為4.2%、原材料板塊為4%、公共事業板塊為2.5%。
值得注意的是,對沖基金第三季度的調倉換股是在行業分類標準發生變化的背景下進行的。標普道鐘斯與MSCI建立的全球行業分類標準(GICS)9月下旬進行了重新分類,主要有三個行業板塊受到影響:一是科技板塊,家庭娛樂和互聯網服務類公司將被移到新的通訊板塊;二是非必需消費品板塊,傳媒類公司將被移到新的通訊板塊,同時將納入電商平臺和電商服務提供者;三是通訊板塊,將納入上述兩個行業轉移過來的部分公司。
另外,彭博統計的對沖基金第三季度持有交易所交易基金(ETF)約700億美元,其中安碩MSCI新興市場ETF被增持2260萬股,被增持市值達9.7億美元。這意味著第三季度內,部分對沖基金已經嘗試性抄底上半年大幅波動的新興市場資產。
臉書被大舉減持
在以對沖基金新增倉位計算的科技股中,線上調查服務公司調查猴子(SVMK)被對沖基金增倉最多,共增倉3510萬股;賽門鐵克位列第二,被增倉2970萬股;市場調查公司尼爾森控股排名第三,被增倉1700萬股。若以對沖基金新增市值計算,微軟、高通、奧多比系統排名前三位元,對沖基金新增市值分別達到38.8億美元、16.4億美元和11.6億美元。
在以被對沖基金減持倉位計算的科技股中,恩智浦半導體排名第一,被減持7800萬股;社交網站Zynga被減持3350萬股,位列第二;AMD被減持2280萬股,排名第三。若以對沖基金減持市值計算,恩智浦半導體同樣排名第一,電子藝界和美光科技緊隨其後,三家公司分別被對沖基金減持市值106億美元、18.8億美元和9.94億美元。
在以對沖基金新增倉位元計算的通訊股中,巴西電信運營公司Oi、Altice(美國)、線上活動策劃服務公司Evenbrite名列前三,分別被增倉1.98億股、1410萬股、1410萬股。若以對沖基金新增市值計算,Charter通信、迪士尼、Spotify排名前三,對沖基金新增市值分別達到21.3億美元、9.78億美元和7.63億美元。
在被對沖基金減持倉位元計算的通訊股中,康卡斯特、臉書、推特被減持的股份最多。若以對沖基金減持市值計算,臉書、推特、百度、穀歌母公司Alphabet被減持的市值最大,分別為91.4億美元、20億美元、16.8億美元和12.3億美元。
阿裡巴巴受青睞
在非必需消費品板塊中,線上博彩公司Stars集團、菲亞特克萊斯勒、博彩公司凱撒娛樂、蔚來汽車、阿裡巴巴被對沖基金新增倉位最多,分別為4000萬股、3560萬股、1880萬股、1720萬股、1640萬股。若以對沖基金新增市值計算,阿裡巴巴、航空公司聯合大陸控股、皇家加勒比郵輪、服裝零售商TJX排名前四,對沖基金新增市值分別達到13.3億美元、11.6億美元、9.417億美元和8.861億美元。
在以被對沖基金減持倉位計算的非必需消費品個股中,通用汽車、藝術和工藝品零售連鎖商Michaels Cos以及美高梅國際酒店被減持的股份最多。若以對沖基金減持市值計算,京東、通用汽車以及兩家房屋建材公司Lennar和Mohawk工業被減持的市值最大,其中京東、通用汽車被減持的市值分別為13.6億美元和12.3億美元。
在以對沖基金新增倉位計算的必需消費品個股中,金寶湯、百貨折扣商Target、食品公司卡夫亨氏、可口可樂、泰森食品以及寶潔公司被新增倉位最多。若以對沖基金新增市值計算,Target、倉儲購物中心好市多、寶潔、沃爾瑪和金寶湯排名靠前。
在以被對沖基金減持倉位計算的必需消費品個股中,巴西飲料公司Ambev、食品飲料商億滋國際、零售連鎖藥店經營商來愛德、零售商美元樹被減持的股份最多;若以對沖基金減持市值計算,飲料公司澎泉思藍寶、美元樹、億滋國際、美國食品控股、煙草巨頭菲力浦莫里斯國際被減持的市值最大。
最新評論