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浦發銀行完成300億元永續債簿記定價 全場認購倍數超2倍

中国证券网
2019-07-11 15:45

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上證報中國證券網訊(記者 顏劍)10日,浦發銀行在銀行間債券市場完成300億元無固定期限資本債券(以下簡稱“永續債”)的簿記定價。當期票面利率4.73%,與5年期國債的利差為172bps,全場認購倍數超過2倍,境內投資者涵蓋了政策性銀行、國有銀行、股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司、基金公司等,境外投資者包括境外主權機構、券商及資管等,獲得市場良好反響。

夯實資本實力 服務實體經濟能力進一步提升

據悉,浦發銀行本次債券募集資金將全部計入該行其他一級資本,提高資本充足率近0.6個百分點。這將有助於浦發銀行進一步夯實資本實力、優化資本結構、增強風險抵禦能力。在此基礎上,進一步擴大信貸投放空間,提升服務實體經濟能力。

浦發銀行表示,資本補充完成後,將不斷強化資本約束理念,完善資本管理體系,加強資本的精細化、集約化管理。加大對小微企業、民營企業、綠色產業等重點領域的資源配置力度,同時加大對京津冀協同發展、長三角區域一體化、一帶一路、粵港澳大灣區建設等國家重點領域的支持力度,促進各項業務高品質可持續發展,推動經濟轉型和產業結構升級。

保險公司投資占比高 投資者結構進一步豐富

作為永續債首批試點發行的股份制銀行,浦發銀行此次發行主要有保險公司投資占比高、境外投資者參與度高、堅持市場化定價機制三大特點。

保險公司投資占比較高。今年1月銀保監會發佈通知,允許保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。浦發銀行高度重視保險公司投資者拓展,切實推動了監管支持政策的實踐落地。最終保險公司獲配規模近80億、獲配規模占總發行規模的26%。

境外投資者拓展取得突破。為了回應人民幣國際化的國家戰略,加強境外投資者對境內人民幣債券品種的瞭解,進一步拓展永續債發行的投資管道,浦發銀行在境外舉辦了非交易性集中路演、一對一路演。最終本次發行吸引了境外主權機構、券商和資管等多家機構通過“債券通”、CIBM等多個管道參與,有效提升浦發銀行的國際形象。

堅持貫徹市場化定價機制。浦發銀行堅持市場化定價原則,按照國際通用方式進行簿記建檔,本次發行以5年期國債收益率(取前5個工作日)作為基準,在此基礎上加固定價差的方式進行定價。

浦發銀行表示,未來將繼續推動募集資金的投放,同時做好永續債的存續期管理,確保相關資訊公開透明,搭建起較為完善的債券發行-資金投放-存續管理的全流程管理機制,為我國資本工具創新繼續貢獻力量。
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