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​2017年網銷保費近1400億 10家險企占超九成份額

中国财富网
2018-03-22 10:59

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昨日,中國保險行業協會發佈的《2017年度互聯網人身保險市場運行情況報告》(下稱“報告”)顯示,去年有61家人身險公司提供了互聯網保險經營資料,總體來看,2017年互聯網人身保險市場規模發展勢頭放緩,全年累計實現規模保費1383.2億元,同比下滑23%。

引人注意的是,相比2013年-2015年三位數的高速增長,以及2016年保費增速放緩且逐月下降的趨勢,2017年保費增速出現近年來的首次負增長。

“儘管保費和滲透率呈現下滑態勢,但隨著保險保障功能的凸顯、保險科技的廣泛應用,行業風險防控能力持續增強,業務結構得到調整。”報告提到。

建信人壽保費第一

北大方正增速第一

整體來看,2017年壽險公司網銷格局進一步變化。從保費來看,建信人壽累計規模保費最多;從承保件數來看,國壽位列第一;從增速來看,北大方正人壽奪魁。

根據中保協對2017年互聯網人身保險累計規模保費的統計,建信人壽以273.9億元位列首位,此外,位列前十名的公司還有:工銀安盛人壽、國華人壽、農銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽及渤海人壽,累計實現規模保費1273.5億元,占互聯網人身保險總保費的92.1%,行業集中率較高。

從承保件數看,2017年全年承保件數排名前10位的公司分別為國壽股份、平安養老、君龍人壽、德華安顧人壽、陽光人壽、太保壽險、太平養老、人保壽險、新華保險、合眾人壽,累計實現承保件數3.2億件,占互聯網人身保險總承保件數的90.4%。

從業務增速的角度看,行業互聯網保險業務增長排名行業前十名的公司為:北大方正人壽、國壽股份、平安健康、和諧健康、昆侖健康、同方全球人壽、泰康養老、中信保誠人壽、君龍人壽及安邦人壽。

由此可以看出,健康險公司積極運用互聯網管道大力發展業務,同時,互聯網保險依舊為中小壽險公司崛起的重要途徑。此外,國壽股份以同比增速1485%位列第二位,這說明傳統大型保險公司也在積極進行金融創新,佈局保險科技和加大促進互聯網保險業務。

平安、國壽、太保

官網流量位列前三


除格局變化之外,2017年互聯網人身險管道也發生變化。

報告顯示,目前互聯網人身保險的管道結構仍舊呈現以協力廠商平臺為主、自建官網為輔的發展格局,但消費者通過保險公司官網投保比例提升,傳統壽險公司積極佈局自營官網以及更多有競爭力的產品出現,自營官網的發展態勢及增長速度迅猛,各家公司在自運營方面的能力提升。

具體來看,壽險主體積極佈局自營官網,協力廠商平臺聚合資源優勢明顯。據統計,在經營互聯網人身保險業務的61家人身險公司中,48家公司通過自建線上商城(官網)展開經營,55家公司與協力廠商電子商務平臺進行深度合作,其中47家公司採用官網和協力廠商合作“雙管齊下”的商業模式。

2017年全年,人身險公司通過協力廠商管道實現規模保費1229.8億元,占互聯網人身保險保費的88.9%,同比減少6.3個百分點。通過官網所實現的規模保費為153.4億元,占互聯網人身保險保費的比重增至11.1%,首次突破10%,較去年同期大幅增長77.3%。

2017年,通過保險公司官網進行投保的客戶數量合計656.8萬人,同比增加32.8%。其中,平安人壽官網承保253.4萬人,占保險公司官網投保總人數的38.6%,較去年同比增加3.5%,佔據行業官網承保客戶數首位;新華保險官網承保184.9萬人,占比28.2%,較去年同比增加15%,躍居行業官網承保客戶數第二位元。官網承保排名前10位公司合計占比為94.9%。

在官網流量(PV)方面,2017年全年累計官網流量共達39.7億人次,較去年同期大幅增加98%。其中,平安人壽年累計流量為30.7億人次,國壽股份年累計流量為4.8億人次,太保壽險年累計流量為2.3億人次。

年金險大增86.4%

理財險大降74.8%


去年,互聯網人身險結構也出現了大的調整。

報告顯示,互聯網人身保險各險種中,互聯網壽險共實現規模保費799.6億元,同比減少694.5億元,降幅46.5%,占互聯網人身保險總保費的57.8%,較去年同期占比下降25.4個百分點。包括萬能險和投連險在內的理財型業務保費合計296.6億元,較去年同期大幅減少880億,降幅74.8%,占互聯網人身保險保費的比例21.4%,較去年同期占比下降44.1%。

互聯網壽險中,兩全保險共實現規模保費318.9億元,占互聯網壽險總保費的39.9%,同比上升29.3%,躍居互聯網壽險業務的主力險種,包括分紅保險、定期壽險和終身壽險在內的其他險種保費規模合計183.9億元,占比約為13.3%,同比上升4.5%。

與此同時,年金保險發展勢頭迅猛,2017年全年累計實現規模保費461.4億元,同比增長86.4%,占互聯網人身保險保費收入的33.4%,為僅次於壽險的第二大互聯網人身保險險種。其中,非養老年金保險共實現規模保費384.5億元,同比增加2.5倍,發展速度迅猛。

2017年,互聯網健康保險迅猛發展,共實現規模保費58.9億元,同比增長85.5%,在人身保險總保費規模中的占比上升至4.3%,較去年同期占比增長2.5%。其中,費用報銷型醫療保險保費規模為27.5億元,占比46.5%;重大疾病保險保費規模為20.1億元,占比34.1%,較去年同期占比上升12.6%;防癌保險保費規模為6.5億元,占比11.1%;定額給付醫療保險、失能收入損失保險、護理險等其他險種保費規模合計4.8億元,占比8.3%。

同時,互聯網意外傷害保險發展潛力巨大。2017年,互聯網意外傷害保險累計規模保費達到63.3億元,同比增長171.7%,在人身保險總保費中的占比升至4.6%,較去年同期占比上升3.3%。

其中,交通意外險保費規模為12.3億元,占比19.4%;旅遊意外保保費規模為2.9億元,占比4.7%;其他類型意外險保費規模為48.1億元,占比75.9%。互聯網意外險多為消費型保險,保險期間為一年期及一年期以下,銷量較高的交通意外險和旅遊意外險非常貼合互聯網的場景行銷。
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