浙商銀行發行首單不良資產證券化產品

浙商銀行19日在銀行間債券市場成功發行首單不良資產證券化產品——“臻金2017年第一期不良資產支持證券”（下稱“臻金一期”）。該產品發行規模1.33億元，優先檔和次級檔均獲得投資者超額認購，其中次級檔認購倍率為5，次級檔發行價格達到122元/百元面值。

自試點工作擴圍以來，不良資產證券化專案加速落地。浙商銀行於2017年入圍第二批12家不良資產證券化試點名單。上述產品是不良資產證券化試點重啟後次級檔發行價格最高的一單產品。

據介紹，臻金一期基礎資產為個體工商戶、小企業主等主體的個人經營性不良貸款，入池資產131戶、167筆，資產池本息合計2.82億元，其中優先檔發行規模9500萬元，占比71.43%，評級AAA；次級檔3800萬元，占比28.57%。該產品由招商證券牽頭主承銷，吸引了包括金融資產管理公司、信託公司和公募基金在內的機構投資者參與申購。

2016年不良資產證券化試點重啟，為商業銀行處置不良資產開闢了一條新路徑。

浙商銀行資產保全部負責人介紹，通過本次發行，浙商銀行相應制度和系統進一步完善、創新，為浙商銀行今後開展不良資產證券化和不良資產收益權轉讓等市場化批量化的創新處置，奠定了堅實的基礎。

據瞭解，浙商銀行近三年累計在銀行間債券市場發行5單、規模合計達123.69億元的信貸資產證券化產品。