浙商銀行發行21.75億美元境外優先股

30日，浙商銀行21.75億美元境外優先股成功在香港聯交所上市交易，股份代號“4610”，進一步提高了資本充足率。

根據公告，本次境外優先股每股票面金額為人民幣100元，每股發行價格為20美元，股息率5.45%，總發行股數為10,875萬股，募集資金總額21.75億美元（約149.89億人民幣）。扣除發行費用後用於補充該行其他一級資本，提高一級資本充足率和優化資本結構，以促進業務持續健康發展，更好地服務實體經濟。

近年來，隨著更為嚴格的商業銀行資本監管標準出臺，對銀行資本充足率及資本品質提出了更高要求。過去商業銀行以內源性資本積累為主，如今外源性資本補充也逐漸成為趨勢。

“本次發行前浙商銀行資本全部由核心一級資本和二級資本構成，沒有其他一級資本，資本結構較為單一，適當發行境外優先股等其他一級資本工具，可以相對普通股較低的成本實現各層級資本補充，進一步優化資本結構。此外，相比普通股，優先股具有股息支付穩定、股東不參與經營管理等特徵，在維護現有股東地位與經營決策權的基礎上，有助於推動公司治理結構的不斷完善。”浙商銀行董事會辦公室相關負責人對記者介紹。

2016年是浙商銀行在香港聯交所上市的第一年，面對錯綜複雜的外部形勢，浙商銀行深入推進全資產經營戰略，全力塑造差異化優勢，給投資者交出了一份滿意的“答卷”。2016年末該行總資產13,548.55億元，較年初增長31.33%；2016年度淨利潤破百億達到101.53億元，較上年增長44.00%，效益再創新高。資產品質方面，全面風險管理為穩健經營保駕護航，2016年末不良貸款率1.33%，低於全國商業銀行平均不良率。資本充足方面，2016年末資本充足率11.79%，較年初增加0.75個百分點，本次境外優先股發行後將大幅提升資本充足水準。