【今日導讀】
>總理座談會強調創新驅動 智慧製造進入加速發展期
>耐火材料行業將實施公告管理 龍頭有望迎重組機遇
>逾150家公司攜利好複牌 新大洲A溢價七成定增募資
>魯泰徐工機械推回購計畫 蘭州黃河等公司業績暴增
【上證聚焦】
○總理座談會強調創新驅動 智慧製造進入加速發展期
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中國政府網13日披露，李克強近日主持召開座談會，就當前經濟形勢和經濟工作，聽取蘇甯雲商、奇虎360、濰柴動力、大疆創新、科大訊飛等企業負責人的意見建議。李克強強調，中國經濟升級發展根本靠改革創新，要讓各種創新資源向企業集聚。同日，新華社發佈對東莞首家“無人工廠”的調查，工廠效益得到大幅提升。
點評：參與座談會的5家企業均是“中國製造2025”和“互聯網+”的領軍者，顯示出中央高層對中國經濟轉向創新驅動的必要性有著充分認識。自從《中國製造2025》頒佈以來，一系列配套政策和多省市地方版規劃迅速出臺，智慧製造正在政策和市場的雙重推動下進入加速發展期。A股公司中，天奇股份（002009）深耕汽車產業智慧化裝備，員工持股價14.9元，停牌前股價14.87元；博實股份（002698）最新公告擬在東莞投資設立機器人產業基金；京山輕機（000821）因並購自動化設備生產商三協精密，上半年業績將扭虧為盈。
【上證精選】
○劉延東在河北調研時強調加大教育扶貧力度，職業教育要做好對接。
○上證報資訊從多家基金公司獲悉，其產品銷售情況已從9日起由淨贖回變為淨申購。
○文化部13日舉辦十三五規劃工作座談會，提出推動文化產業成為國民經濟支柱性產業。
○醫藥工業結構將在十三五規劃中得到重要調整，包括提升醫藥創新能力和推動醫療器械國產化。
○華夏銀行收到大股東不減持承諾；民生銀行上周被新希望減持2.6億股。
【產業情報】
○耐火材料行業將實施公告管理 龍頭有望迎重組機遇
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上證報資訊從工信部獲悉，《耐火材料行業規範條件公告管理辦法》已經開始公開徵求意見。另據中國耐火材料行業協會人士表示，協會將以等量或減量為前提，為優勢生產企業和有意願參與並購重組的企業搭建溝通管道，擴大聯合重組成果，提高行業生產集中度。
點評：辦法實施後，產能落後的小企業將難以進入公告白名單，從而改善產能過剩的局面。根據工信部2013年初出臺的行業發展意見，到2020年，前10家企業產業集中度將提高到45%。業內人士認為，龍頭公司憑藉資本優勢和技術優勢，未來重組機遇將增加。濮耐股份（002225）是國內最大鋼鐵行業用耐火材料製品供應商；瑞泰科技（002066）涉足耐火材料，實際控制人中國建材集團被納入首批央企混改試點。
○議價權提升銷售向好 部分化工品種業績大增
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據上證報資訊監測，由於環保壓力導致產能收縮，行業集中度提升帶來議價權增強，部分化工細分領域盈利水準持續向好。據上證報資訊統計，化工行業中，按照業績增幅和市盈率排序，梅花生物（600873）、華峰超纖（300180）和魯西化工（000830）等排名居前，半年報淨利分別預增在35%至150%之間，滾動市盈率均在40倍左右。
梅花生物為味精龍頭，受益于行業集中度提升，今年以來味精市場已提價4次，相關廠家預計未來幾年將維持年均1000元/噸的漲價節奏；華峰超纖為超細纖維合成革龍頭，環保壓力助推高端超纖需求旺盛；魯西化工主營尿素等化肥，由於關稅新政，前5個月尿素出口量為609.2萬噸，相比去年同期381.8萬噸激增60%。
【公告解讀】
○逾150家公司攜利好複牌
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截至發稿時，兩市約有150餘家公司攜相關利好複牌。
其中，簽約合作的有棕櫚園林（002431）與吉首市政府合作，合作專案總投資約20億元，採用PPP、EPC等方式建設。東南網架（002135）與巴拿馬一公司簽訂了包括綜合辦公樓、商品住宅樓及廠房倉庫項目合同，金額約合人民幣31.36億，占2014年營收的73%。南國置業（002305）與武漢房融金融服務公司簽訂協定，將由後者為公司樓盤提供意向寶、首付貸、眾籌寶、裝修貸、消費貸等互聯網金融創新業務。南天資訊（000948）擬牽手匯付天下發力互聯網金融。
擬增持及實施員工持股計畫的有紫鑫藥業（002118）擬推員工持股計畫，籌資不超3000萬元。三花股份（002050）擬推總規模約2.18億元的員工持股計畫。德爾家居（002631）將推3677萬元的員工持股計畫。科倫藥業（002422）實控人劉革新計畫7月14日至10月13日斥資至少5000萬元增持公司股份。
對外投資的有七匹狼（002029）擬與北京致遠勵新合作發起境內人民幣基金。澳洋科技（002172）擬以不超5000萬元設立興澳基金，優先投資有潛力的醫療健康、新能源和環保行業目標企業。同時公司上半年將扭虧為盈。特變電工（600089）擬設子公司建設特變電工能源電力設備產業園專案，進行逆變器的制售。
○新大洲A擬溢價逾七成定增募資
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新大洲A（000571）擬以不低於9.33元每股定增募資不超過4.08億元，用於收購遊艇公司辛普森控股60%股權及投資設立遊艇融資租賃公司等。公司通過與遊艇業內頂尖企業的合作，有效突破了行業壁壘與企業邊界，實現跨界運營；同時公司還將向遊艇金融領域的延伸，打造遊艇產品+金融的生態產業平臺。公司停牌前僅收報5.28元，定增價與其相比溢價76%。
○魯泰徐工機械推回購計畫
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魯泰A（000726）擬回購部分A股、B股股份。回購A股股份價格為不高於15元每股、B股價格為不高於11.8元港幣每股，回購總金額不超10億元。目前A股股價為13.09元。如10億元全部用於以15元/股回購A股，預計可股份占總股本6.98%。
徐工機械（000425）擬以集中競價交易、大宗交易等方式回購股份，回購價不超過20元每股，比停牌前收盤價11.02元每股高81%；回購資金總額不超過5億元，按回購最高價20元測算，回購數量可達2500萬股，占目前總股本的1.06%，有效期為自股東大會審議通過之日起的12個月內。
○通富微電國星光電擬收購資產複牌
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通富微電（002156）擬以3.5億元收購松安光電100%股權，後者主要從事液晶顯示模組的制售。松安光電2014年淨利潤543萬元。
國星光電（002449）擬以不超2.5億元受讓電子集團所持有廣東德晟的100%股權及其對應的全部權益。廣東德晟是為開發建設“廣東省電子資訊產業集團南沙GEC產業園項目”而設立的項目公司。同時，國星光電大法人股東西格瑪未來六個月內將以不低於1000萬元增持公司股份。
【財報快遞】
○蘭州黃河湖北金環等業績暴增
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蘭州黃河（000929）預計半年報淨利同比增長1046%-1074%。湖北金環（000615）預計半年報淨利同比增長3832%-4453%。金龍機電（300032）預計半年報淨利同比增長4415%至4641%。深振業A（000006）預計半年報淨利同比增長400%-450%。
>總理座談會強調創新驅動 智慧製造進入加速發展期
>耐火材料行業將實施公告管理 龍頭有望迎重組機遇
>逾150家公司攜利好複牌 新大洲A溢價七成定增募資
>魯泰徐工機械推回購計畫 蘭州黃河等公司業績暴增
【上證聚焦】
○總理座談會強調創新驅動 智慧製造進入加速發展期
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中國政府網13日披露，李克強近日主持召開座談會，就當前經濟形勢和經濟工作，聽取蘇甯雲商、奇虎360、濰柴動力、大疆創新、科大訊飛等企業負責人的意見建議。李克強強調，中國經濟升級發展根本靠改革創新，要讓各種創新資源向企業集聚。同日，新華社發佈對東莞首家“無人工廠”的調查，工廠效益得到大幅提升。
點評：參與座談會的5家企業均是“中國製造2025”和“互聯網+”的領軍者，顯示出中央高層對中國經濟轉向創新驅動的必要性有著充分認識。自從《中國製造2025》頒佈以來，一系列配套政策和多省市地方版規劃迅速出臺，智慧製造正在政策和市場的雙重推動下進入加速發展期。A股公司中，天奇股份（002009）深耕汽車產業智慧化裝備，員工持股價14.9元，停牌前股價14.87元；博實股份（002698）最新公告擬在東莞投資設立機器人產業基金；京山輕機（000821）因並購自動化設備生產商三協精密，上半年業績將扭虧為盈。
【上證精選】
○劉延東在河北調研時強調加大教育扶貧力度，職業教育要做好對接。
○上證報資訊從多家基金公司獲悉，其產品銷售情況已從9日起由淨贖回變為淨申購。
○文化部13日舉辦十三五規劃工作座談會，提出推動文化產業成為國民經濟支柱性產業。
○醫藥工業結構將在十三五規劃中得到重要調整，包括提升醫藥創新能力和推動醫療器械國產化。
○華夏銀行收到大股東不減持承諾；民生銀行上周被新希望減持2.6億股。
【產業情報】
○耐火材料行業將實施公告管理 龍頭有望迎重組機遇
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上證報資訊從工信部獲悉，《耐火材料行業規範條件公告管理辦法》已經開始公開徵求意見。另據中國耐火材料行業協會人士表示，協會將以等量或減量為前提，為優勢生產企業和有意願參與並購重組的企業搭建溝通管道，擴大聯合重組成果，提高行業生產集中度。
點評：辦法實施後，產能落後的小企業將難以進入公告白名單，從而改善產能過剩的局面。根據工信部2013年初出臺的行業發展意見，到2020年，前10家企業產業集中度將提高到45%。業內人士認為，龍頭公司憑藉資本優勢和技術優勢，未來重組機遇將增加。濮耐股份（002225）是國內最大鋼鐵行業用耐火材料製品供應商；瑞泰科技（002066）涉足耐火材料，實際控制人中國建材集團被納入首批央企混改試點。
○議價權提升銷售向好 部分化工品種業績大增
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據上證報資訊監測，由於環保壓力導致產能收縮，行業集中度提升帶來議價權增強，部分化工細分領域盈利水準持續向好。據上證報資訊統計，化工行業中，按照業績增幅和市盈率排序，梅花生物（600873）、華峰超纖（300180）和魯西化工（000830）等排名居前，半年報淨利分別預增在35%至150%之間，滾動市盈率均在40倍左右。
梅花生物為味精龍頭，受益于行業集中度提升，今年以來味精市場已提價4次，相關廠家預計未來幾年將維持年均1000元/噸的漲價節奏；華峰超纖為超細纖維合成革龍頭，環保壓力助推高端超纖需求旺盛；魯西化工主營尿素等化肥，由於關稅新政，前5個月尿素出口量為609.2萬噸，相比去年同期381.8萬噸激增60%。
【公告解讀】
○逾150家公司攜利好複牌
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截至發稿時，兩市約有150餘家公司攜相關利好複牌。
其中，簽約合作的有棕櫚園林（002431）與吉首市政府合作，合作專案總投資約20億元，採用PPP、EPC等方式建設。東南網架（002135）與巴拿馬一公司簽訂了包括綜合辦公樓、商品住宅樓及廠房倉庫項目合同，金額約合人民幣31.36億，占2014年營收的73%。南國置業（002305）與武漢房融金融服務公司簽訂協定，將由後者為公司樓盤提供意向寶、首付貸、眾籌寶、裝修貸、消費貸等互聯網金融創新業務。南天資訊（000948）擬牽手匯付天下發力互聯網金融。
擬增持及實施員工持股計畫的有紫鑫藥業（002118）擬推員工持股計畫，籌資不超3000萬元。三花股份（002050）擬推總規模約2.18億元的員工持股計畫。德爾家居（002631）將推3677萬元的員工持股計畫。科倫藥業（002422）實控人劉革新計畫7月14日至10月13日斥資至少5000萬元增持公司股份。
對外投資的有七匹狼（002029）擬與北京致遠勵新合作發起境內人民幣基金。澳洋科技（002172）擬以不超5000萬元設立興澳基金，優先投資有潛力的醫療健康、新能源和環保行業目標企業。同時公司上半年將扭虧為盈。特變電工（600089）擬設子公司建設特變電工能源電力設備產業園專案，進行逆變器的制售。
○新大洲A擬溢價逾七成定增募資
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新大洲A（000571）擬以不低於9.33元每股定增募資不超過4.08億元，用於收購遊艇公司辛普森控股60%股權及投資設立遊艇融資租賃公司等。公司通過與遊艇業內頂尖企業的合作，有效突破了行業壁壘與企業邊界，實現跨界運營；同時公司還將向遊艇金融領域的延伸，打造遊艇產品+金融的生態產業平臺。公司停牌前僅收報5.28元，定增價與其相比溢價76%。
○魯泰徐工機械推回購計畫
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魯泰A（000726）擬回購部分A股、B股股份。回購A股股份價格為不高於15元每股、B股價格為不高於11.8元港幣每股，回購總金額不超10億元。目前A股股價為13.09元。如10億元全部用於以15元/股回購A股，預計可股份占總股本6.98%。
徐工機械（000425）擬以集中競價交易、大宗交易等方式回購股份，回購價不超過20元每股，比停牌前收盤價11.02元每股高81%；回購資金總額不超過5億元，按回購最高價20元測算，回購數量可達2500萬股，占目前總股本的1.06%，有效期為自股東大會審議通過之日起的12個月內。
○通富微電國星光電擬收購資產複牌
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通富微電（002156）擬以3.5億元收購松安光電100%股權，後者主要從事液晶顯示模組的制售。松安光電2014年淨利潤543萬元。
國星光電（002449）擬以不超2.5億元受讓電子集團所持有廣東德晟的100%股權及其對應的全部權益。廣東德晟是為開發建設“廣東省電子資訊產業集團南沙GEC產業園項目”而設立的項目公司。同時，國星光電大法人股東西格瑪未來六個月內將以不低於1000萬元增持公司股份。
【財報快遞】
○蘭州黃河湖北金環等業績暴增
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蘭州黃河（000929）預計半年報淨利同比增長1046%-1074%。湖北金環（000615）預計半年報淨利同比增長3832%-4453%。金龍機電（300032）預計半年報淨利同比增長4415%至4641%。深振業A（000006）預計半年報淨利同比增長400%-450%。
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