【今日導讀】
>風電裝機目標節節高 今年將迎來新一輪裝機熱潮
>葉岩氣開採處於加速期 2015年迴圈經濟計畫出臺
>盛路通信並購南京恒電 金山開發擬全控華久輻條
>森馬服飾投韓國跨境電商 同方國芯25億加碼主業
【聚焦】
○風電裝機目標節節高 今年將迎來新一輪裝機熱潮
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上證報資訊獲悉，國家能源局已核准的“十二五”第五批風電專案的總裝機容量可達3400萬千瓦左右，預計核准計畫近期就會發佈。相比之下，“十二五”前四批的核准量均未超過2900萬千瓦。另悉，為了使風電發展再快一些，能源局等部門還計畫將“十三五”期間的最低目標上調25%，由2億千瓦調整到2.5億千瓦。這意味著未來幾年的新增風電裝機量將節節攀升。
點評：從政府工作報告以來，風電行業迎來了國務院發文、新電改方案、能源局特急檔等一系列支持政策。業內人士表示，國家對風電行業一直持鼓勵態度，希望發展的步子能夠邁得再大一點，今年風電市場將迎來新一輪裝機熱潮。多家公司紛紛披露預喜財報：主營風力發電機組的金風科技（002202）一季度預增350%至400%；主營風電塔架的泰勝風能（300129）預增40%至70%；主營風電主軸的通裕重工（300185）預增10%至30%。未來行業盈利還將持續強勢復蘇。
【精選】
○證券法修訂草案於20日提請全國人大常委會審議，明確了股票發行註冊制程式。
○粵閩津三大自貿區都將於21日掛牌；商務部表示四個自貿區將共用一張負面清單。
○20日滬市成交金額11476億元創歷史新高，上交所將逐步解決成交超萬億時的顯示問題。
○國內完成登記備案的私募數量突破1萬家，資產規模達到約2.5萬億元。
○一季度全國新增光伏發電並網裝機容量504萬千瓦，同比大增165%。
【產業情報】
○油價反彈和政策扶持疊加 葉岩氣開採處於加速期
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中石化董事長傅成玉近日表示，由於盈利能力強和國家大力扶持，葉岩氣今年將迎來快速發展。另外，受美國油井數量下降和對沖基金多頭持倉上升刺激，國際油價自3月中旬至今，累計反彈幅度近30%。
點評：儘管國內三大石油公司下調今年資本開支，但對葉岩氣勘探投資卻逆勢增加。重慶市近日出臺的2015-2020年葉岩氣產業發展規劃顯示，預計到2017年將實現葉岩氣年產能150億立方米，相比目前存在增長數倍空間。在油價反彈和政策扶持疊加下，葉岩氣開採仍將處於快速期，將給相關油服設備企業帶來訂單機遇。公司方面，江鑽股份（000852）擬收購中石化四機廠等優質資產，目前該方案已獲證監會發審委通過；山東墨龍（002490）產品覆蓋石油鑽采成套機械設備及主要關鍵部件，公司目前訂單充足。
○2015年迴圈經濟計畫出臺 突出生物質能與“互聯網+回收”
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發改委20日制定了《2015年迴圈經濟推進計畫》，計畫提出加快構建迴圈型產業體系、大力推進園區和區域迴圈發展、推行綠色生活方式等，其中重點提出促進生物質能發展、深化農林廢棄物資源化利用以及“互聯網+回收”模式。
點評：迴圈經濟的核心是資源高效迴圈利，也是我國經濟轉型升級重要抓手，發改委等政府部門陸續出臺多項扶持政策，有力促進了生物質能等典型迴圈經濟產業的發展。凱迪電力（000939）去年生物質發電量翻倍增長，增發收購清潔能源資產的方案已獲證監會通過；格林美（002340）已經與愛回收網達成戰略合作協定，探索“互聯網+回收”模式。
【公司直擊】
○海康威視21日發佈民用安防最新產品
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海康威視（002415）將於21日在京發佈螢石（旗下民用安防產品）的最新產品序列和2015春季新品。公司將“螢石雲+”定義為“互聯網+”時代的視頻內容服務。這一生態將是開放平臺、O2O運營服務商、App開發者、專業用戶的結合。公司螢石產品去年底約100萬用戶，今年3月底約200萬使用者，接入設備數約160萬，正處於高速成長中。
【公告解讀】
○盛路通信並購南京恒電 拓展軍工
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盛路通信（002446）擬以發行股份和現金支付的方式，作價7.5億元，收購南京恒電100%股權。其中盛路通信以28.63元每股，向交易方發行2436萬股，另現金支付5250萬元。同時以同樣價格募集配套資金2.3億元。
南京恒電致力於微波混合積體電路相關技術在機載、艦載、彈載等多種武器平臺上的應用，產品主要為雷達、電子對抗和通信系統提供配套。交易對方承諾其2015年至2017年淨利潤分別為5000萬元、6000萬元和7200萬元。
○金山開發擬定增全控華久輻條 加碼主業
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金山開發（600679）擬以10.91元每股，作價5.35億元定增收購華久輻條100%股權。完成後大股東金山區國資委持股降至29.1%。華久輻條2013、2014、2015年前三月業績分別為2643萬、2575萬和695萬。收購完成後，上市公司將在自行車整車業務的基礎上，增加自行車輻條業務。
○森馬服飾投韓國跨境電商ISE
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森馬服飾（002563）與韓國公司ISE簽訂投資協議，擬以每股4435韓元的價格認購ISE新發行股份451萬股，投資總額約合人民幣1.15億元，投資完成後，森馬服飾將占ISE公司17.67%股份，成其第二大股東。雙方還將在中國構建移動互聯平臺，開展相關業務。
ISE是韓國國內提供電商服務的領軍企業，在韓國KOSDAQ上市，旗下主要運營WIZWID網站和WConcept網站，其中，WIZWID網站是韓國第一家提供跨境電商服務的網站，在韓國代購電商市場佔有率達50%，WConcept網站是面向韓國市場提供時尚品牌的電商平臺，在韓國時尚品牌電商市場佔有率第6位。
○同方國芯募資25億元加碼主業
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同方國芯（002049）擬以32.05元每股，定增7894萬股，募資25.3億元，投向智慧卡晶片技術升級及配套測試產業化項目10.3億元，國產可重構器件研發及產業化項目11.2億元，特種系統應用晶片技術改造和產業化項目3.8億元。
○國際醫學與東華軟體牽手阿裡雲
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國際醫學（000516）、東華軟體（002065）與阿裡雲計算擬共同建設互聯網醫院、居民健康大資料平臺和商業雲平臺。其中，國際醫學全資子公司作為主體開展醫學診療平臺和智慧商業平臺建設；東華軟體為國際醫學提供基於阿裡雲計算平臺的未來醫院諮詢、設計、建設、運營、應用開發等相關服務；阿裡雲則提供雲計算產品及服務，並引入阿裡巴巴集團內所有相關資源、服務（支付寶服務、天貓商城等）。
點評：通過合作，東華軟體與阿裡雲在網路平臺建設、大資料管理、雲計算產品應用、O2O互動行銷等多種互聯網應用手段及管道將落到實處。國際醫學將打造中國“未來醫院”的連鎖網路。
○貴人鳥2000萬歐元投資歐洲足球經紀公司
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貴人鳥（603555）擬斥2000萬歐元投資歐洲足球經紀公司BOY，佈局體育產業。標的公司CEO奧斯卡·裡沃特為前皇馬俱樂部傳媒總監和一線隊新聞官，該公司重視中國市場的開發，2015年為皇馬簽下其在中國市場的第一筆贊助合同等。標的公司預測2015、2016、2017年分別實現稅前利潤150萬歐元、300萬歐元和800萬歐元。
【財報快遞】
○麗鵬股份飛馬國際業績預增
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麗鵬股份（002374）一季度淨利同比增長68%，預計1-6月淨利同比增長230%至263%，主因為合併報表範圍增加全資子公司重慶華宇園林所致。飛馬國際（002210）一季度淨利同比增長322%，預計1-6月淨利同比增長10%至40%，主因為業務規模擴大。
○圍海股份同有科技擬高送轉
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圍海股份（002586）2014年淨利同比增6%，擬10轉10股派1元。同有科技（300302）2014年淨利同比增32%，擬10轉8派0.36元，公司同時還推出了股權激勵方案。
【資金觀潮】
○一季度績優基金佈局三大板塊
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剛剛披露的基金一季報顯示，績優基金認為，在改革紅利逐步釋放、流動性寬鬆、牛市預期已經形成的背景下，社會資金跑步奔向股市，市場仍將反復活躍。在績優基金佈局和看好的行業中，主要包括三部分：首先是互聯網+，基金認為各行業互聯網化趨勢逐漸確立，金融、醫療、能源以及農業等在嫁接互聯網過程中，會帶來很多投資機遇。其次是大國崛起領域，涉及一帶一路、高端裝備、軍工、自貿區等，部分基金表示，科研院所改制和軍工資產證券化預計今年會有重大突破，加上軍工資產證券化率很低，政策利好比較確定。最後是國企改革領域，需要關注自上而下的相關推進政策。
○四機構席位買入天澤資訊
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20日龍虎榜顯示，四機構合計買入天澤資訊（300209）1.2億元，占到當日成交總額的33%，同時也有一機構賣出1075萬元。
點評：天澤資訊是工程機械領域的車輛網龍頭企業，機構分析認為，公司的線上配貨平臺“雲通途”有望快速普及，“雲通途”立足華東物流園區，優化了車源貨源的供需匹配，為運力供需雙方提供線上物流運力交易服務，隨著使用者規模，交易訂單的進一步增長，“雲通途”將打開公司增長空間。
>風電裝機目標節節高 今年將迎來新一輪裝機熱潮
>葉岩氣開採處於加速期 2015年迴圈經濟計畫出臺
>盛路通信並購南京恒電 金山開發擬全控華久輻條
>森馬服飾投韓國跨境電商 同方國芯25億加碼主業
【聚焦】
○風電裝機目標節節高 今年將迎來新一輪裝機熱潮
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上證報資訊獲悉，國家能源局已核准的“十二五”第五批風電專案的總裝機容量可達3400萬千瓦左右，預計核准計畫近期就會發佈。相比之下，“十二五”前四批的核准量均未超過2900萬千瓦。另悉，為了使風電發展再快一些，能源局等部門還計畫將“十三五”期間的最低目標上調25%，由2億千瓦調整到2.5億千瓦。這意味著未來幾年的新增風電裝機量將節節攀升。
點評：從政府工作報告以來，風電行業迎來了國務院發文、新電改方案、能源局特急檔等一系列支持政策。業內人士表示，國家對風電行業一直持鼓勵態度，希望發展的步子能夠邁得再大一點，今年風電市場將迎來新一輪裝機熱潮。多家公司紛紛披露預喜財報：主營風力發電機組的金風科技（002202）一季度預增350%至400%；主營風電塔架的泰勝風能（300129）預增40%至70%；主營風電主軸的通裕重工（300185）預增10%至30%。未來行業盈利還將持續強勢復蘇。
【精選】
○證券法修訂草案於20日提請全國人大常委會審議，明確了股票發行註冊制程式。
○粵閩津三大自貿區都將於21日掛牌；商務部表示四個自貿區將共用一張負面清單。
○20日滬市成交金額11476億元創歷史新高，上交所將逐步解決成交超萬億時的顯示問題。
○國內完成登記備案的私募數量突破1萬家，資產規模達到約2.5萬億元。
○一季度全國新增光伏發電並網裝機容量504萬千瓦，同比大增165%。
【產業情報】
○油價反彈和政策扶持疊加 葉岩氣開採處於加速期
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中石化董事長傅成玉近日表示，由於盈利能力強和國家大力扶持，葉岩氣今年將迎來快速發展。另外，受美國油井數量下降和對沖基金多頭持倉上升刺激，國際油價自3月中旬至今，累計反彈幅度近30%。
點評：儘管國內三大石油公司下調今年資本開支，但對葉岩氣勘探投資卻逆勢增加。重慶市近日出臺的2015-2020年葉岩氣產業發展規劃顯示，預計到2017年將實現葉岩氣年產能150億立方米，相比目前存在增長數倍空間。在油價反彈和政策扶持疊加下，葉岩氣開採仍將處於快速期，將給相關油服設備企業帶來訂單機遇。公司方面，江鑽股份（000852）擬收購中石化四機廠等優質資產，目前該方案已獲證監會發審委通過；山東墨龍（002490）產品覆蓋石油鑽采成套機械設備及主要關鍵部件，公司目前訂單充足。
○2015年迴圈經濟計畫出臺 突出生物質能與“互聯網+回收”
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發改委20日制定了《2015年迴圈經濟推進計畫》，計畫提出加快構建迴圈型產業體系、大力推進園區和區域迴圈發展、推行綠色生活方式等，其中重點提出促進生物質能發展、深化農林廢棄物資源化利用以及“互聯網+回收”模式。
點評：迴圈經濟的核心是資源高效迴圈利，也是我國經濟轉型升級重要抓手，發改委等政府部門陸續出臺多項扶持政策，有力促進了生物質能等典型迴圈經濟產業的發展。凱迪電力（000939）去年生物質發電量翻倍增長，增發收購清潔能源資產的方案已獲證監會通過；格林美（002340）已經與愛回收網達成戰略合作協定，探索“互聯網+回收”模式。
【公司直擊】
○海康威視21日發佈民用安防最新產品
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海康威視（002415）將於21日在京發佈螢石（旗下民用安防產品）的最新產品序列和2015春季新品。公司將“螢石雲+”定義為“互聯網+”時代的視頻內容服務。這一生態將是開放平臺、O2O運營服務商、App開發者、專業用戶的結合。公司螢石產品去年底約100萬用戶，今年3月底約200萬使用者，接入設備數約160萬，正處於高速成長中。
【公告解讀】
○盛路通信並購南京恒電 拓展軍工
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盛路通信（002446）擬以發行股份和現金支付的方式，作價7.5億元，收購南京恒電100%股權。其中盛路通信以28.63元每股，向交易方發行2436萬股，另現金支付5250萬元。同時以同樣價格募集配套資金2.3億元。
南京恒電致力於微波混合積體電路相關技術在機載、艦載、彈載等多種武器平臺上的應用，產品主要為雷達、電子對抗和通信系統提供配套。交易對方承諾其2015年至2017年淨利潤分別為5000萬元、6000萬元和7200萬元。
○金山開發擬定增全控華久輻條 加碼主業
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金山開發（600679）擬以10.91元每股，作價5.35億元定增收購華久輻條100%股權。完成後大股東金山區國資委持股降至29.1%。華久輻條2013、2014、2015年前三月業績分別為2643萬、2575萬和695萬。收購完成後，上市公司將在自行車整車業務的基礎上，增加自行車輻條業務。
○森馬服飾投韓國跨境電商ISE
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森馬服飾（002563）與韓國公司ISE簽訂投資協議，擬以每股4435韓元的價格認購ISE新發行股份451萬股，投資總額約合人民幣1.15億元，投資完成後，森馬服飾將占ISE公司17.67%股份，成其第二大股東。雙方還將在中國構建移動互聯平臺，開展相關業務。
ISE是韓國國內提供電商服務的領軍企業，在韓國KOSDAQ上市，旗下主要運營WIZWID網站和WConcept網站，其中，WIZWID網站是韓國第一家提供跨境電商服務的網站，在韓國代購電商市場佔有率達50%，WConcept網站是面向韓國市場提供時尚品牌的電商平臺，在韓國時尚品牌電商市場佔有率第6位。
○同方國芯募資25億元加碼主業
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同方國芯（002049）擬以32.05元每股，定增7894萬股，募資25.3億元，投向智慧卡晶片技術升級及配套測試產業化項目10.3億元，國產可重構器件研發及產業化項目11.2億元，特種系統應用晶片技術改造和產業化項目3.8億元。
○國際醫學與東華軟體牽手阿裡雲
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國際醫學（000516）、東華軟體（002065）與阿裡雲計算擬共同建設互聯網醫院、居民健康大資料平臺和商業雲平臺。其中，國際醫學全資子公司作為主體開展醫學診療平臺和智慧商業平臺建設；東華軟體為國際醫學提供基於阿裡雲計算平臺的未來醫院諮詢、設計、建設、運營、應用開發等相關服務；阿裡雲則提供雲計算產品及服務，並引入阿裡巴巴集團內所有相關資源、服務（支付寶服務、天貓商城等）。
點評：通過合作，東華軟體與阿裡雲在網路平臺建設、大資料管理、雲計算產品應用、O2O互動行銷等多種互聯網應用手段及管道將落到實處。國際醫學將打造中國“未來醫院”的連鎖網路。
○貴人鳥2000萬歐元投資歐洲足球經紀公司
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貴人鳥（603555）擬斥2000萬歐元投資歐洲足球經紀公司BOY，佈局體育產業。標的公司CEO奧斯卡·裡沃特為前皇馬俱樂部傳媒總監和一線隊新聞官，該公司重視中國市場的開發，2015年為皇馬簽下其在中國市場的第一筆贊助合同等。標的公司預測2015、2016、2017年分別實現稅前利潤150萬歐元、300萬歐元和800萬歐元。
【財報快遞】
○麗鵬股份飛馬國際業績預增
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麗鵬股份（002374）一季度淨利同比增長68%，預計1-6月淨利同比增長230%至263%，主因為合併報表範圍增加全資子公司重慶華宇園林所致。飛馬國際（002210）一季度淨利同比增長322%，預計1-6月淨利同比增長10%至40%，主因為業務規模擴大。
○圍海股份同有科技擬高送轉
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圍海股份（002586）2014年淨利同比增6%，擬10轉10股派1元。同有科技（300302）2014年淨利同比增32%，擬10轉8派0.36元，公司同時還推出了股權激勵方案。
【資金觀潮】
○一季度績優基金佈局三大板塊
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剛剛披露的基金一季報顯示，績優基金認為，在改革紅利逐步釋放、流動性寬鬆、牛市預期已經形成的背景下，社會資金跑步奔向股市，市場仍將反復活躍。在績優基金佈局和看好的行業中，主要包括三部分：首先是互聯網+，基金認為各行業互聯網化趨勢逐漸確立，金融、醫療、能源以及農業等在嫁接互聯網過程中，會帶來很多投資機遇。其次是大國崛起領域，涉及一帶一路、高端裝備、軍工、自貿區等，部分基金表示，科研院所改制和軍工資產證券化預計今年會有重大突破，加上軍工資產證券化率很低，政策利好比較確定。最後是國企改革領域，需要關注自上而下的相關推進政策。
○四機構席位買入天澤資訊
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20日龍虎榜顯示，四機構合計買入天澤資訊（300209）1.2億元，占到當日成交總額的33%，同時也有一機構賣出1075萬元。
點評：天澤資訊是工程機械領域的車輛網龍頭企業，機構分析認為，公司的線上配貨平臺“雲通途”有望快速普及，“雲通途”立足華東物流園區，優化了車源貨源的供需匹配，為運力供需雙方提供線上物流運力交易服務，隨著使用者規模，交易訂單的進一步增長，“雲通途”將打開公司增長空間。
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