面對5G、高鐵大發展機會，國內工程膠粘劑龍頭企業回天新材迅速啟動再融資方案，以爭搶進口替代戰略機遇。公司17日午間發佈定增預案，擬以9.40元/股價格，向包括大股東章鋒在內的認購物件定增不超過5319萬股，募資5億元用於補充流動資金。此次定增一大亮點是通過定增引入多家知名戰投。比如恒信華業擬認購1.5億元，該機構曾成功投資了武漢凡穀、敏芯半導體等明星項目。
據公告，本次非公開發行的定價基準日為公司第八屆董事會第七次會議決議公告日，發行價格為9.40元/股，發行價格不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日當日）公司股票交易均價的80%。非公開發行股票數量上限未超過本次非公開發行前公司總股本的30%，全部以現金認購。鎖定期為18個月。
定增對象頗為豪華。回天新材本次再融資吸引數家主流機構投資，包括恒信華業擬認購1.5億元、複星系擬認購5千萬元，平安資管、興業國信資管等確定參與認購。此外，大股東章鋒參與認購本次定增，彰顯其對公司未來長期發展向好的信心。
回天新材本次募資主要用於補充流動資金，增加在5G通信、消費電子、新能源汽車、高鐵軌道等方面的市場、研發、製造投入，提升競爭力，搶抓這些高端領域用膠進口替代戰略機遇，推動公司業務更快轉型升級。
據公告介紹，回天新材是國內工程膠粘劑行業的龍頭企業，是我國工程膠粘劑行業中規模最大、所涵蓋的產品種類最多、應用領域範圍最廣的內資企業之一，多年在A股膠粘劑行業上市公司中營業收入、淨利潤均排名前列。公司稱，隨著5G通信、高鐵、城市軌道交通、新能源、航空航太等新興領域的快速崛起，膠粘劑在新興行業迎來井噴式需求，同時對產品品質也提出了更高的要求，這將促進我國膠黏劑企業的科技創新和產品升級，在這一背景下，擁有一定的技術積累和資金優勢的膠黏劑企業將隨著產業升級脫穎而出。
據悉，近年來，公司緊抓行業發展機遇，深化與戰略大客戶合作，華為、中國中車、比亞迪股份、宇通客車、中通客車、東風日產、明緯電子等國內外知名企業份額明顯提升，增強了優勢應用領域地位。
最新評論