旭輝首發35億元境內公司債獲3.5倍認購

今年以來，一系列政策為上市房企在境內資本市場融資打開了視窗。境內公司債這一靈活程度較高的融資方式，開始成為房企開闢的資金通渠。 旭輝集團16日公告顯示，該公司已發行基礎規模為20億元、5年期限、附3年末投資者回售權的公司債，並於13日共獲得近50家機構3.5倍的認購。在行使超額認購權後，旭輝集團以4.95%的利率，成功發行35億元公司債。 公告同時顯示，旭輝集團通過本次發行獲得的資金將用於償還金融機構借款及補充一般運營資金，以優化公司債務結構和降低融資成本。

今年1月份，證監會修訂發佈《公司債券發行與交易管理辦法》，公司債發行人主體的範圍從上市公司和證券公司，拓展到了全部公司制企業，包括未上市公司。 旭輝集團總裁林峰表示，政策的破冰，是旭輝作為香港上市房企在融資方式上得以"出口轉內銷"的重要前提。此次境內債的發行將使旭輝打通境內外的融資管道，調整和進一步改善其債務結構，且進一步降低融資成本。 旭輝2015年中期財報顯示，今年上半年，旭輝境內信託及其他非銀行貸款比重降低至3%，而境外無抵押債務比重增加至52%，長短期借款比重進一步優化。