【今日導讀】
>工信部提高動力電池產能門檻 加速行業洗牌
>固態電池研發取得進展 高能量密度優勢凸顯
>南方傳媒收購子公司股權 雲南能投股東增持
>東莞證券IPO獲進展 錦龍股份東莞控股參股
【上證聚焦】
○工信部提高動力電池產能門檻 加速行業洗牌
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工信部22日發佈《汽車動力電池行業規範條件》（2017年）（徵求意見稿），支持汽車動力電池企業做優做強。該徵求意見稿對企業的產能、生產條件、技術能力、產品品質提出了一系列要求，包括“鋰離子動力電池單體企業年產能力不低於80億瓦時”。而在2015年公佈的行業規範條件裡，這項指標的門檻僅為2億瓦時。
點評：門檻的提高將加速動力電池行業洗牌，促使龍頭企業脫穎而出。上市公司中，比亞迪（002594）2015年已建成100億瓦時的動力電池年產能，預計2016年將具備160億瓦時；國軒高科（002074）董事方建華也表示，公司2017年產能將達到80億瓦時。對於整條新能源汽車產業鏈，動力電池的規模化生產也有利於降低生產成本，推動新能源汽車普及。
【上證精選】
○央行22日發文，明確了內地與香港股票市場交易互聯互通機制的有關問題。
○國資委22日下發通知，提出優先支持科技型央企實施股權和分紅激勵。
○上周新增投資者數量環比增加10.2%，銀證轉帳淨轉出297億元。
○農業銀行擬出資100億元設立農銀資產專司債轉股業務；據悉建設銀行也擬新設立專門的債轉股實施機構。
○據一財報導中國交通建設集團國有資本投資公司試點方案已完成，電子稿已上報國資委。
○萬達集團稱未就萬達商業重組與綿石投資進行正式協定談判；另據外媒報導萬達正在與其他潛在目標洽談借殼。
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【產業情報】
○固態電池研發取得進展 高能量密度優勢凸顯
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中科院網站22日披露，青島能源所在高能量密度固態電池研究中取得進展，針對固態電池發展中固固介面阻抗過大的瓶頸問題，研究成員創造性地提出“原位自形成固態電解質”的解決方案，有效降低介面阻抗和提升電池綜合性能。目前中科院青島能源所已開發出6Ah大容量三元固態鋰電池，具有能量密度高、迴圈壽命長、安全性能佳等優勢。
點評：固態電池是動力電池有效提高能量密度和安全性的重要方向，在技術進步和企業推動下將迎來快速發展期。此前美國專利商標局公佈了蘋果公司一項與固態電池充電技術相關的新專利。國內上市公司中，橫店東磁（002056）近日在接受調研時表示，將組織研發固態電池，旗下三元動力電池8月份已試生產；珈偉股份（300317）近日發佈了全球首例固態鋰電池與快充鋰電池，並宣佈石墨烯材料製備基地已經進入投產。
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【公告解讀】
○南方傳媒定增收購子公司股權
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南方傳媒（601900）擬以每股14.96元定增+現金，作價11.88億元，收購子公司發行集團45.19%股權，完成後共持有99.97%股權；另擬以每股14.96元定增，配套募資不超過6.5億元。發行集團主營業務為出版物的總發行、批發、零售、連鎖經營，上半年淨利潤5923萬元。
○雲南能投天翔環境獲大股東增持
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雲南能投（002053）控股股東雲南能投集團22日增持197.08萬股，占總股本0.35%，成交均價17.65元，成交金額3477.91萬元。雲南能投集團計畫未來12個月內擇機繼續增持，累計不超過總股本的2%。公司最新股價17.65元。
天翔環境（300362）實際控制人自11月8日至22日累計增持489.71萬股，占總股本1.15%，增持金額1.16億元，均價約23.7元。公司最新股價23.65元。
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○東莞證券IPO獲進展 錦龍股份東莞控股參股
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錦龍股份（000712）、東莞控股（000828）參股公司東莞證券收到證監會IPO回饋意見。東莞證券將根據證監會的相關規定及要求開展後續工作。
○*ST興化（002109）重組事項獲證監會核准批復，有效期12個月。
【交易鬧鈴】
○華安證券、安車檢測兩新股23日發行
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華安證券（730909）發行價6.41元，申購上限24萬股，主營證券經紀等業務。安車檢測（300572）發行價13.79元，申購上限1.65萬股，主營機動車檢測系統。
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>工信部提高動力電池產能門檻 加速行業洗牌
>固態電池研發取得進展 高能量密度優勢凸顯
>南方傳媒收購子公司股權 雲南能投股東增持
>東莞證券IPO獲進展 錦龍股份東莞控股參股
【上證聚焦】
○工信部提高動力電池產能門檻 加速行業洗牌
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工信部22日發佈《汽車動力電池行業規範條件》（2017年）（徵求意見稿），支持汽車動力電池企業做優做強。該徵求意見稿對企業的產能、生產條件、技術能力、產品品質提出了一系列要求，包括“鋰離子動力電池單體企業年產能力不低於80億瓦時”。而在2015年公佈的行業規範條件裡，這項指標的門檻僅為2億瓦時。
點評：門檻的提高將加速動力電池行業洗牌，促使龍頭企業脫穎而出。上市公司中，比亞迪（002594）2015年已建成100億瓦時的動力電池年產能，預計2016年將具備160億瓦時；國軒高科（002074）董事方建華也表示，公司2017年產能將達到80億瓦時。對於整條新能源汽車產業鏈，動力電池的規模化生產也有利於降低生產成本，推動新能源汽車普及。
【上證精選】
○央行22日發文，明確了內地與香港股票市場交易互聯互通機制的有關問題。
○國資委22日下發通知，提出優先支持科技型央企實施股權和分紅激勵。
○上周新增投資者數量環比增加10.2%，銀證轉帳淨轉出297億元。
○農業銀行擬出資100億元設立農銀資產專司債轉股業務；據悉建設銀行也擬新設立專門的債轉股實施機構。
○據一財報導中國交通建設集團國有資本投資公司試點方案已完成，電子稿已上報國資委。
○萬達集團稱未就萬達商業重組與綿石投資進行正式協定談判；另據外媒報導萬達正在與其他潛在目標洽談借殼。
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【產業情報】
○固態電池研發取得進展 高能量密度優勢凸顯
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中科院網站22日披露，青島能源所在高能量密度固態電池研究中取得進展，針對固態電池發展中固固介面阻抗過大的瓶頸問題，研究成員創造性地提出“原位自形成固態電解質”的解決方案，有效降低介面阻抗和提升電池綜合性能。目前中科院青島能源所已開發出6Ah大容量三元固態鋰電池，具有能量密度高、迴圈壽命長、安全性能佳等優勢。
點評：固態電池是動力電池有效提高能量密度和安全性的重要方向，在技術進步和企業推動下將迎來快速發展期。此前美國專利商標局公佈了蘋果公司一項與固態電池充電技術相關的新專利。國內上市公司中，橫店東磁（002056）近日在接受調研時表示，將組織研發固態電池，旗下三元動力電池8月份已試生產；珈偉股份（300317）近日發佈了全球首例固態鋰電池與快充鋰電池，並宣佈石墨烯材料製備基地已經進入投產。
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【公告解讀】
○南方傳媒定增收購子公司股權
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南方傳媒（601900）擬以每股14.96元定增+現金，作價11.88億元，收購子公司發行集團45.19%股權，完成後共持有99.97%股權；另擬以每股14.96元定增，配套募資不超過6.5億元。發行集團主營業務為出版物的總發行、批發、零售、連鎖經營，上半年淨利潤5923萬元。
○雲南能投天翔環境獲大股東增持
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雲南能投（002053）控股股東雲南能投集團22日增持197.08萬股，占總股本0.35%，成交均價17.65元，成交金額3477.91萬元。雲南能投集團計畫未來12個月內擇機繼續增持，累計不超過總股本的2%。公司最新股價17.65元。
天翔環境（300362）實際控制人自11月8日至22日累計增持489.71萬股，占總股本1.15%，增持金額1.16億元，均價約23.7元。公司最新股價23.65元。
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○東莞證券IPO獲進展 錦龍股份東莞控股參股
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錦龍股份（000712）、東莞控股（000828）參股公司東莞證券收到證監會IPO回饋意見。東莞證券將根據證監會的相關規定及要求開展後續工作。
○*ST興化（002109）重組事項獲證監會核准批復，有效期12個月。
【交易鬧鈴】
○華安證券、安車檢測兩新股23日發行
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華安證券（730909）發行價6.41元，申購上限24萬股，主營證券經紀等業務。安車檢測（300572）發行價13.79元，申購上限1.65萬股，主營機動車檢測系統。
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