【今日導讀】
>中國恒天擬與國機集團重組 央企整合步伐加快
>鉬精礦價格持續攀升 今年以來累計上漲近四成
>水資源雙控行動方案印發 節水相關公司迎機遇
>紅宇新材簽署民參軍協定 航太資訊推股權激勵
【上證聚焦】
○中國恒天擬與國機集團重組 央企整合步伐加快
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經緯紡機（000666）、凱馬B（900953）最新公告，兩公司實際控制人中國恒天與國機集團10日簽署重組協定，中國恒天整體產權將無償劃轉進入國機集團，成為後者全資子公司，以強化雙方主業核心能力、實現業務資源協同共用。中國恒天近年來資產整合動作頻出，旗下另兩家上市公司華訊方舟（原名恒天天鵝）、恒天海龍的控股權已先後轉讓給民企。
點評：國機集團是我國機械行業規模最大、業務鏈最完善的大型央企，而機械業務也是中國恒天的主營業務板塊之一。國資委曾提出，要在今年使央企減少至100家以內。本次中國恒天劃轉進入國機集團後，央企總數還剩102家，年底前整合步伐有望繼續加快。中信證券研報認為，央企整合包括三種路徑：一是在建築工程等行業進行同業兼併，二是在煤炭、電力、冶金行業進行上下游整合，三是在航空貨運等行業進行專業化分工。
【上證精選】
○國務院10日發佈通知，要求做好自貿區新一批改革試點經驗複製推廣工作。
○中汽協資料顯示10月份新能源汽車銷量同比增長8.1%；據媒體報導我國新能源補貼政策年底前應能出臺。
○發改委宣佈從10日起放開化肥用氣價格，這是天然氣價格改革的又一重要舉措。
○銀監會資料顯示三季度末商業銀行不良率環比上季末上升0.01個百分點，大型銀行改善跡象明顯。
○青島市人民檢察院於10日對澤熙投資的徐翔等人以及相關上市公司董事長、實控人涉嫌操縱證券市場系列案提起公訴。
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【產業情報】
○鉬精礦價格持續攀升 今年以來累計上漲近四成
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上證報資訊獲悉，鉬精礦價格10日集體上調，45%品位鉬精礦漲10元/噸度。資料顯示，鉬精礦價格近一月累計上漲8%，今年以來大漲38%，氧化鉬、鉬鐵價格也出現大幅上調。據瞭解，鉬精礦市場成交火爆，下游工廠積極採購。國內礦山現貨緊俏，訂單充裕，成交價格上升，40%品位以上鉬精礦市場主流價格均高於1000元/噸度。另外，國際鉬鐵價格加速上漲也給國內企業帶來提振作用。
點評：今年以來鋼材價格持續反彈，使得粗鋼產量攀升，而鉬是鋼材的重要原材料。另外，高鐵、核電、海工裝備等高端產業需求提升，將對鉬的消費形成長期拉動作用。下游需求回升助推鉬精礦、鉬製品產業盈利水準提升。金鉬股份（601958）、洛陽鉬業（603993）等行業龍頭，擁有全產業鏈優勢，受益於價格上漲的業績彈性更為明顯。
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○水資源雙控行動方案印發 節水灌溉汙水處理迎機遇
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水利部、發改委日前印發《“十三五”水資源消耗總量和強度雙控行動方案》，提出到2020年，全國年用水總量控制在6700億立方米以內。萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量分別比2015年降低23%和20%；農業畝均灌溉用水量顯著下降，農田灌溉水有效利用係數提高到0.55以上。穩步推進水權制度建設。統籌推進水權交易平臺建設。
點評：此次方案明確提出了工業以及農業領域的節水目標，將給從事節水灌溉、汙水處理再生利用、海綿城市建設的相關企業帶來機遇。大禹節水（300021）從事農田水利節水工程以及合同節水管理；環能科技（300425）的超磁分離水體淨化技術可用於煤礦礦井水處理、黑臭水體治理。隨著水權交易的推廣，機構看好全國化佈局的污水運營企業充分受益。
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【公告解讀】
○推動“民參軍” 紅宇新材簽署PIP技術研究協定
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紅宇新材（300345）近日與軍方某研究所簽署《某新型武器可控離子滲入（PIP）技術應用研究意向協議》，這是公司參與研究所有關重大科研項目的開端，表明公司的PIP技術在“民參軍”道路上邁出重要一步。PIP技術可對各類金屬零部件進行表面強化處理，提高其耐磨、耐腐蝕性能，應用領域廣泛，是紅宇新材未來發展的主要方向。
○航太資訊推股權激勵方案
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航太資訊（600271）擬向激勵物件授予的限制性股票數量不超過1700萬股，授予價格為13.47元每股。解鎖條件包括：以2013至2015年營收平均值為基數，未來3年每年的營收複合增長率均不低於20%等。
○猛獅科技簽新能源專案大單
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猛獅科技（002684）與宜城市政府簽署了關於新能源專案投資合作框架協議，計畫於2016-2020年5年內在宜城市分批分期建設600MWp光伏發電項目、200MW風力發電專案、200MWH儲能電站，投資約58億元。公司同時與宜城市政府簽署了關於投資建設年產5GWH電池專案合同書，專案計畫總投資不低於30億元。
○東方鋯業等獲增持
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東方鋯業（002167）常務副總黃超華10日增持公司54萬股。嘉欣絲綢（002404）實際控制人的一致行動人浙江晟欣於11月3日至9日期間增持公司305萬股。歐菲光（002456）實控人蔡榮軍10日增持公司逾5萬股，計畫在未來6個月內增持公司不超1億元。
○錫業股份（000960）控股股東債轉股近50億資金年內落地，將大幅降低錫業股份的財務成本。
【交易鬧鈴】
○通靈珠寶、精測電子兩新股11日發行
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通靈珠寶（732900）發行價14.25元，申購上限2.4萬股，主營珠寶首飾。精測電子（300567）發行價19.92元，申購上限2萬股，主營平板顯示檢測系統。
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>鉬精礦價格持續攀升 今年以來累計上漲近四成
>水資源雙控行動方案印發 節水相關公司迎機遇
>紅宇新材簽署民參軍協定 航太資訊推股權激勵
【上證聚焦】
○中國恒天擬與國機集團重組 央企整合步伐加快
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經緯紡機（000666）、凱馬B（900953）最新公告，兩公司實際控制人中國恒天與國機集團10日簽署重組協定，中國恒天整體產權將無償劃轉進入國機集團，成為後者全資子公司，以強化雙方主業核心能力、實現業務資源協同共用。中國恒天近年來資產整合動作頻出，旗下另兩家上市公司華訊方舟（原名恒天天鵝）、恒天海龍的控股權已先後轉讓給民企。
點評：國機集團是我國機械行業規模最大、業務鏈最完善的大型央企，而機械業務也是中國恒天的主營業務板塊之一。國資委曾提出，要在今年使央企減少至100家以內。本次中國恒天劃轉進入國機集團後，央企總數還剩102家，年底前整合步伐有望繼續加快。中信證券研報認為，央企整合包括三種路徑：一是在建築工程等行業進行同業兼併，二是在煤炭、電力、冶金行業進行上下游整合，三是在航空貨運等行業進行專業化分工。
【上證精選】
○國務院10日發佈通知，要求做好自貿區新一批改革試點經驗複製推廣工作。
○中汽協資料顯示10月份新能源汽車銷量同比增長8.1%；據媒體報導我國新能源補貼政策年底前應能出臺。
○發改委宣佈從10日起放開化肥用氣價格，這是天然氣價格改革的又一重要舉措。
○銀監會資料顯示三季度末商業銀行不良率環比上季末上升0.01個百分點，大型銀行改善跡象明顯。
○青島市人民檢察院於10日對澤熙投資的徐翔等人以及相關上市公司董事長、實控人涉嫌操縱證券市場系列案提起公訴。
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【產業情報】
○鉬精礦價格持續攀升 今年以來累計上漲近四成
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上證報資訊獲悉，鉬精礦價格10日集體上調，45%品位鉬精礦漲10元/噸度。資料顯示，鉬精礦價格近一月累計上漲8%，今年以來大漲38%，氧化鉬、鉬鐵價格也出現大幅上調。據瞭解，鉬精礦市場成交火爆，下游工廠積極採購。國內礦山現貨緊俏，訂單充裕，成交價格上升，40%品位以上鉬精礦市場主流價格均高於1000元/噸度。另外，國際鉬鐵價格加速上漲也給國內企業帶來提振作用。
點評：今年以來鋼材價格持續反彈，使得粗鋼產量攀升，而鉬是鋼材的重要原材料。另外，高鐵、核電、海工裝備等高端產業需求提升，將對鉬的消費形成長期拉動作用。下游需求回升助推鉬精礦、鉬製品產業盈利水準提升。金鉬股份（601958）、洛陽鉬業（603993）等行業龍頭，擁有全產業鏈優勢，受益於價格上漲的業績彈性更為明顯。
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○水資源雙控行動方案印發 節水灌溉汙水處理迎機遇
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水利部、發改委日前印發《“十三五”水資源消耗總量和強度雙控行動方案》，提出到2020年，全國年用水總量控制在6700億立方米以內。萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量分別比2015年降低23%和20%；農業畝均灌溉用水量顯著下降，農田灌溉水有效利用係數提高到0.55以上。穩步推進水權制度建設。統籌推進水權交易平臺建設。
點評：此次方案明確提出了工業以及農業領域的節水目標，將給從事節水灌溉、汙水處理再生利用、海綿城市建設的相關企業帶來機遇。大禹節水（300021）從事農田水利節水工程以及合同節水管理；環能科技（300425）的超磁分離水體淨化技術可用於煤礦礦井水處理、黑臭水體治理。隨著水權交易的推廣，機構看好全國化佈局的污水運營企業充分受益。
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【公告解讀】
○推動“民參軍” 紅宇新材簽署PIP技術研究協定
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紅宇新材（300345）近日與軍方某研究所簽署《某新型武器可控離子滲入（PIP）技術應用研究意向協議》，這是公司參與研究所有關重大科研項目的開端，表明公司的PIP技術在“民參軍”道路上邁出重要一步。PIP技術可對各類金屬零部件進行表面強化處理，提高其耐磨、耐腐蝕性能，應用領域廣泛，是紅宇新材未來發展的主要方向。
○航太資訊推股權激勵方案
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航太資訊（600271）擬向激勵物件授予的限制性股票數量不超過1700萬股，授予價格為13.47元每股。解鎖條件包括：以2013至2015年營收平均值為基數，未來3年每年的營收複合增長率均不低於20%等。
○猛獅科技簽新能源專案大單
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猛獅科技（002684）與宜城市政府簽署了關於新能源專案投資合作框架協議，計畫於2016-2020年5年內在宜城市分批分期建設600MWp光伏發電項目、200MW風力發電專案、200MWH儲能電站，投資約58億元。公司同時與宜城市政府簽署了關於投資建設年產5GWH電池專案合同書，專案計畫總投資不低於30億元。
○東方鋯業等獲增持
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東方鋯業（002167）常務副總黃超華10日增持公司54萬股。嘉欣絲綢（002404）實際控制人的一致行動人浙江晟欣於11月3日至9日期間增持公司305萬股。歐菲光（002456）實控人蔡榮軍10日增持公司逾5萬股，計畫在未來6個月內增持公司不超1億元。
○錫業股份（000960）控股股東債轉股近50億資金年內落地，將大幅降低錫業股份的財務成本。
【交易鬧鈴】
○通靈珠寶、精測電子兩新股11日發行
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通靈珠寶（732900）發行價14.25元，申購上限2.4萬股，主營珠寶首飾。精測電子（300567）發行價19.92元，申購上限2萬股，主營平板顯示檢測系統。
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