【今日導讀】
>冰雪運動十年規劃發佈 產業有望迎萬億規模
>多地黃磷價格持續上漲 近一月累計漲逾兩成
>重卡銷售同比大增 河北對鋼企實施生產調控
>通富微電深耕積體電路 津膜科技延伸產業鏈
【上證聚焦】
○冰雪運動十年規劃發佈 產業有望迎萬億規模
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體育總局2日發佈《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》及《全國冰雪場地設施建設規劃（2016-2022年）》。規劃提出，到2025年，形成冰雪運動基礎更加堅實，普及程度大幅提升，競技實力極大提高，產業體系較為完備的冰雪運動發展格局。直接參加冰雪運動的人數超過5000萬，並帶動3億人參與冰雪運動。冰雪產業總規模到2020年達到6000億元，到2025年達到1萬億元。
點評：2022年北京冬奧會的成功申辦，有望成為普及冰雪運動的重要契機。機構指出，美國冰雪市場的體量約1200億元，滑雪人口占總人口約2.5%。中國2015年滑雪市場產值約120億元，滑雪人口占比僅0.9%，潛在空間巨大。長白山（603099）為長白山景區內客運獨家運營商，正在重點打造冰雪運動勝地；探路者（300005）主營戶外運動用品，正大力佈局冰雪運動。
【上證精選】
○環保部近日印發《全國生態保護“十三五”規劃綱要》，提出基本建成生態監測資料庫和監管平臺。
○國家大科學工程“人造太陽”實驗裝置近日獲得重大突破，可為未來核聚變反應堆提供重要參考。
○中國聯通與百度2日簽署戰略合作協定；據悉3日召開的聯通合作夥伴大會將有李彥宏、馬化騰出席。
○上海國際導航產業與科技發展論壇2日舉行，與會專家介紹稱我國北斗產業總產值已超2000億元。
○奇瑞新能源汽車公司的純電動乘用車項目近日獲得發改委“准生證”；此前海螺型材曾有意收購該公司股權。
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【產業情報】
○多地黃磷價格持續上漲 近一月累計漲逾兩成
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百川資訊資料顯示，2日貴州、雲南等地黃磷價格繼續上調，近一月累計漲幅逾20%。據瞭解，此輪黃磷價格調漲，一方面是因為原料無煙煤、焦炭等價格持續攀升；另一方面是因為電價上調，四川地區部分企業將執行枯水期電價。另外，下游磷酸、草甘膦等產品價格也呈現上調，對黃磷價格起到支撐作用。
點評：在成本上升以及下游價格傳導順暢的推動下，黃磷價格仍存上漲預期。目前行業整體開工率不高，庫存偏低，貨源偏緊現象有望進一步助推市場價格。擁有電力、磷礦資源優勢的企業將受益於黃磷價格上漲。澄星股份（600078）擁有黃磷、磷酸以及電廠產業鏈優勢；興發集團（600141）為我國磷化工龍頭，在磷礦石、磷酸鹽和電力方面競爭優勢顯著。
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○重卡銷售同比大增 積極態勢有望延續
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據第一商用車網報導，剛剛過去的10月份，國內重卡市場共約銷售各類車型6.74萬輛，同比大幅增長49%，環比9月增長27%。49%的同比增幅，也打破了今年8月銷量同比增長44%的紀錄，創下了今年以來的月度漲幅新高。
點評：中金公司研報認為，隨著查處重卡超載的嚴格執行，11月份重要重卡廠商和零部件的排產計畫將進一步環比大幅提升，樂觀估計這一波重卡超預期的銷量至少有望延續到明年3月份。上市公司中，威孚高科（000581）在燃油噴射系統和尾氣後處理部件等領域擁有領先地位；濰柴動力（000338）擁有重卡業動力總成、整車、其它零部件三大業務板塊；天潤曲軸（002283）為重型發動機曲軸龍頭。
○河北對鋼企實施生產調控 環保因素助力去產能
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為應對今冬明春不利氣象條件可能帶來的重污染天氣，自11月至明年1月，河北將對重點城市的電力、鋼鐵、水泥等工業企業實施生產調控措施，對不能穩定達標排放的企業實施停產。在重污染天氣期間，達標排放企業也將按照應急預案實施限產、停產。另外，北京市最新發佈空氣重污染黃色預警和霾黃色預警，預計3日至5日空氣品質為中度至重度污染。
點評：從8月份開始，鋼鐵行業去產能進程顯著加快，此前市場對於去產能任務無法完成的擔憂逐漸散去。從目前形勢看，今年全國鋼鐵過剩產能退出任務有望提前完成，據悉發改委牽頭的部級聯席已開始著手2017年化解過剩產能目標任務的研究工作。環保壓力引發的生產調控，將進一步倒逼落後產能退出，有利於龍頭企業提升利潤。具備合併預期的國資鋼企受到機構重點關注。
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【公告解讀】
○通富微電逾19億元收購積體電路封測資產
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通富微電（002156）擬作價19.21億元，以10.61元每股向國家積體電路產業基金定增收購富潤達49.48%股權、通潤達47.63%股權；同時擬以11.74元每股為底價，定增配套募資9.69億元，投建積體電路封裝測試項目、高性能中央處理器等積體電路封裝測試項目。
交易完成後，通富微電將直接和間接持有富潤達、通潤達各100%股權，從而間接持有通富超微蘇州、通富超微檳城各85%股權。後二者作為AMD主要的封測供應商，擁有先進的封測技術、穩定的品質以及成熟的業務團隊。AMD於今年4月承諾，支持通富超微蘇州、通富超微檳城達成為期36個月的，在每個財政年度合計實現2000萬美元利潤的目標。
○津膜科技擬14.27億收購兩家產業鏈公司
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津膜科技（300334）擬合計作價14.27億元，通過定增及支付現金的方式收購江蘇凱米、金橋水科各100%股權；同時，公司擬定增募集配套資金3.78億元。上述定增發行價均為15.22元每股。
江蘇凱米主營膜產品研製、膜設備製造、膜應用工程設計施工等，其2016至2019年承諾的扣非淨利分別為6000萬、7500萬和9375萬元；金橋水科是從事地表水淨化、城市汙水處理等水務領域全產業鏈服務提供者，上述三年的承諾扣非淨利分別為2500萬、3250萬和4225萬元。
○中化岩土（002542）、天神娛樂（002354）、諾力股份（603611）重組獲證監會無條件通過。
○*ST黑化（600179）、*ST橡塑（600346）摘帽複牌。
○吉電股份（000875）與龍翔集團簽署長春新區綜合智慧能源供應以及增量配電網PPP項目合作協定，項目估算總投資83億元。公司2015年總營收43億元。
【交易鬧鈴】
○新股激智科技3日發行
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激智科技（300566）發行價14.94元，市盈率22.98倍，申購上限1.95萬股，主營液晶顯示器用光學膜。
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>冰雪運動十年規劃發佈 產業有望迎萬億規模
>多地黃磷價格持續上漲 近一月累計漲逾兩成
>重卡銷售同比大增 河北對鋼企實施生產調控
>通富微電深耕積體電路 津膜科技延伸產業鏈
【上證聚焦】
○冰雪運動十年規劃發佈 產業有望迎萬億規模
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體育總局2日發佈《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》及《全國冰雪場地設施建設規劃（2016-2022年）》。規劃提出，到2025年，形成冰雪運動基礎更加堅實，普及程度大幅提升，競技實力極大提高，產業體系較為完備的冰雪運動發展格局。直接參加冰雪運動的人數超過5000萬，並帶動3億人參與冰雪運動。冰雪產業總規模到2020年達到6000億元，到2025年達到1萬億元。
點評：2022年北京冬奧會的成功申辦，有望成為普及冰雪運動的重要契機。機構指出，美國冰雪市場的體量約1200億元，滑雪人口占總人口約2.5%。中國2015年滑雪市場產值約120億元，滑雪人口占比僅0.9%，潛在空間巨大。長白山（603099）為長白山景區內客運獨家運營商，正在重點打造冰雪運動勝地；探路者（300005）主營戶外運動用品，正大力佈局冰雪運動。
【上證精選】
○環保部近日印發《全國生態保護“十三五”規劃綱要》，提出基本建成生態監測資料庫和監管平臺。
○國家大科學工程“人造太陽”實驗裝置近日獲得重大突破，可為未來核聚變反應堆提供重要參考。
○中國聯通與百度2日簽署戰略合作協定；據悉3日召開的聯通合作夥伴大會將有李彥宏、馬化騰出席。
○上海國際導航產業與科技發展論壇2日舉行，與會專家介紹稱我國北斗產業總產值已超2000億元。
○奇瑞新能源汽車公司的純電動乘用車項目近日獲得發改委“准生證”；此前海螺型材曾有意收購該公司股權。
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【產業情報】
○多地黃磷價格持續上漲 近一月累計漲逾兩成
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百川資訊資料顯示，2日貴州、雲南等地黃磷價格繼續上調，近一月累計漲幅逾20%。據瞭解，此輪黃磷價格調漲，一方面是因為原料無煙煤、焦炭等價格持續攀升；另一方面是因為電價上調，四川地區部分企業將執行枯水期電價。另外，下游磷酸、草甘膦等產品價格也呈現上調，對黃磷價格起到支撐作用。
點評：在成本上升以及下游價格傳導順暢的推動下，黃磷價格仍存上漲預期。目前行業整體開工率不高，庫存偏低，貨源偏緊現象有望進一步助推市場價格。擁有電力、磷礦資源優勢的企業將受益於黃磷價格上漲。澄星股份（600078）擁有黃磷、磷酸以及電廠產業鏈優勢；興發集團（600141）為我國磷化工龍頭，在磷礦石、磷酸鹽和電力方面競爭優勢顯著。
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○重卡銷售同比大增 積極態勢有望延續
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據第一商用車網報導，剛剛過去的10月份，國內重卡市場共約銷售各類車型6.74萬輛，同比大幅增長49%，環比9月增長27%。49%的同比增幅，也打破了今年8月銷量同比增長44%的紀錄，創下了今年以來的月度漲幅新高。
點評：中金公司研報認為，隨著查處重卡超載的嚴格執行，11月份重要重卡廠商和零部件的排產計畫將進一步環比大幅提升，樂觀估計這一波重卡超預期的銷量至少有望延續到明年3月份。上市公司中，威孚高科（000581）在燃油噴射系統和尾氣後處理部件等領域擁有領先地位；濰柴動力（000338）擁有重卡業動力總成、整車、其它零部件三大業務板塊；天潤曲軸（002283）為重型發動機曲軸龍頭。
○河北對鋼企實施生產調控 環保因素助力去產能
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為應對今冬明春不利氣象條件可能帶來的重污染天氣，自11月至明年1月，河北將對重點城市的電力、鋼鐵、水泥等工業企業實施生產調控措施，對不能穩定達標排放的企業實施停產。在重污染天氣期間，達標排放企業也將按照應急預案實施限產、停產。另外，北京市最新發佈空氣重污染黃色預警和霾黃色預警，預計3日至5日空氣品質為中度至重度污染。
點評：從8月份開始，鋼鐵行業去產能進程顯著加快，此前市場對於去產能任務無法完成的擔憂逐漸散去。從目前形勢看，今年全國鋼鐵過剩產能退出任務有望提前完成，據悉發改委牽頭的部級聯席已開始著手2017年化解過剩產能目標任務的研究工作。環保壓力引發的生產調控，將進一步倒逼落後產能退出，有利於龍頭企業提升利潤。具備合併預期的國資鋼企受到機構重點關注。
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【公告解讀】
○通富微電逾19億元收購積體電路封測資產
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通富微電（002156）擬作價19.21億元，以10.61元每股向國家積體電路產業基金定增收購富潤達49.48%股權、通潤達47.63%股權；同時擬以11.74元每股為底價，定增配套募資9.69億元，投建積體電路封裝測試項目、高性能中央處理器等積體電路封裝測試項目。
交易完成後，通富微電將直接和間接持有富潤達、通潤達各100%股權，從而間接持有通富超微蘇州、通富超微檳城各85%股權。後二者作為AMD主要的封測供應商，擁有先進的封測技術、穩定的品質以及成熟的業務團隊。AMD於今年4月承諾，支持通富超微蘇州、通富超微檳城達成為期36個月的，在每個財政年度合計實現2000萬美元利潤的目標。
○津膜科技擬14.27億收購兩家產業鏈公司
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津膜科技（300334）擬合計作價14.27億元，通過定增及支付現金的方式收購江蘇凱米、金橋水科各100%股權；同時，公司擬定增募集配套資金3.78億元。上述定增發行價均為15.22元每股。
江蘇凱米主營膜產品研製、膜設備製造、膜應用工程設計施工等，其2016至2019年承諾的扣非淨利分別為6000萬、7500萬和9375萬元；金橋水科是從事地表水淨化、城市汙水處理等水務領域全產業鏈服務提供者，上述三年的承諾扣非淨利分別為2500萬、3250萬和4225萬元。
○中化岩土（002542）、天神娛樂（002354）、諾力股份（603611）重組獲證監會無條件通過。
○*ST黑化（600179）、*ST橡塑（600346）摘帽複牌。
○吉電股份（000875）與龍翔集團簽署長春新區綜合智慧能源供應以及增量配電網PPP項目合作協定，項目估算總投資83億元。公司2015年總營收43億元。
【交易鬧鈴】
○新股激智科技3日發行
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激智科技（300566）發行價14.94元，市盈率22.98倍，申購上限1.95萬股，主營液晶顯示器用光學膜。
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