【今日導讀】
>物流業降本增效方案發佈 培育現代物流集團
>粘膠短纖集體漲價 全球糖市供應缺口將擴大
>中技控股並購遊戲巨頭 先鋒新材購乳業資產
>普邦園林擬投數字行銷 金科娛樂前三季預增
【上證聚焦】
○物流業降本增效方案發佈 培育現代物流集團
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國務院辦公廳近日轉發《物流業降本增效專項行動方案（2016－2018年）》，要求到2018年，使物流企業綜合競爭力顯著提升，物聯網、大資料等先進技術廣泛應用，全社會物流總費用占GDP比重較2015年降低1個百分點以上。方案還提出了多項具體措施，將推動航空貨運企業兼併重組，推動貨物通關便利化，培育形成一批具有較強國際競爭力的現代物流企業集團。
點評：該方案旨在解決物流領域長期存在的成本高、效率低等突出問題，對現代物流運作方式著墨頗多。今年以來中央接連出臺政策，支持互聯網+物流、跨境電商等產業發展，機構看好物流業持續受益政策紅利。新寧物流（300013）收購了衛星定位服務商億程資訊，有望打通車聯網產業鏈；華貿物流（603128）是國內一流的跨境綜合物流服務商。
【上證精選】
○習近平總書記26日視察火箭軍機關，強調要努力建設一支強大的現代化火箭軍。
○國資委和財政部日前聯合印發央企考核新規，按照功能和業務特點將央企分為三類實施考核。
○國資委主任肖亞慶近日赴黑龍江，調研中國石油、哈電集團提質增效、深化改革等工作情況。
○全國社保基金會近日修訂社保基金投資信託規範，將擔保主體範圍從銀行擴充到銀行及大型企業。
○港交所最新資料顯示中央匯金於14日買入675.5萬股光大銀行H股，平均價3.67港元。
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【產業情報】
○粘膠短纖價格集體上調 行業景氣度持續提升
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上證報資訊獲悉，受市場供應偏緊推動，26日華東、西北、西南等地粘膠短纖集體漲價，每噸漲幅在100元至200元不等，已創近年來新高。7月份至今粘短市場呈加速上漲態勢，今年以來累計漲幅逾30%。
點評：機構認為，受益於環保限產以及棉價上漲帶來的替代效應，粘短供需格局逐步向好，行業景氣度處於上升週期。另外，行業2015年產能擴張已較過去幾年顯著放緩。澳洋科技（002172）擁有粘短年產能30萬噸；中泰化學（002092）粘短產能近40萬噸。
○機構上調全球糖市供應缺口 國內糖價存補漲空間
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26日分析機構Platts Kingsman將全球2016/17年度糖市供應短缺預估上調57萬噸，至645萬噸。該機構稱，全球糖產量下降主要是受到巴西中南部當前年度糖產量下滑86萬噸，及下一年度巴西東北部糖產量預估下降21.2萬噸影響。
點評：機構指出，近期外糖持續走強突破，同時我國商務部擬對進口食糖進行保障措施立案調查的新聞提振鄭糖，外盤糖價趨勢未變，內糖補漲空間仍在。中糧屯河（600737）最新公告，前三季度淨利預增3倍至3.5倍，因受益於國內外食糖價格上漲；南寧糖業（000911）是廣西糖業整合平臺，繼續並購整合預期強烈，產能規模彈性顯著。
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【公告解讀】
○中技控股擬16億現金並購英國遊戲巨頭
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中技控股（600634）擬以16.32億元現金購買巨集投網路51%股權，通過本次交易，上市公司主營將變更為遊戲研發和運用。
巨集投網路2015年淨利2.2億元，其所持資產的核心為Jagex遊戲公司，該公司是英國最大的線上遊戲開發商和發行商之一。2016年7至12月、2017年、2018年Jagex承諾的扣非後淨利分別為1億元、2.97億元、3.23億元。
○先鋒新材近12億元收購乳業資產
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先鋒新材（300163）擬以定增+現金的方式，作價11.83億元收購實控人盧先鋒旗下的四明投資100%股權和梵帝貿易100%股權，同時定增配套募資3.40億元，股票發行價格均為10.05元每股。
標的資產業務涵蓋從奶牛養殖、原奶產銷到鮮奶銷售的准全產業鏈經營。四明投資的營收全部來自於其子公司Moon Lake，後者又是用於購買VDL經營性資產的公司。VDL與恒天然簽署了原奶的獨家供應協定。2014年、2015年及2016年1-6月，MoonLake公司對恒天然的銷售收入分別為2.48億元、2.14億元及9954萬元。
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○佈局數位行銷 普邦園林擬9.58億元收購博睿賽思
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普邦園林（002663）擬作價9.58億元，通過定增及支付現金的方式收購博睿賽思100%股權，同時定增募集2.604億元配套資金，上述定增的發行價（及底價）均為6.81元每股。博睿賽思為移動數位行銷解決方案供應商，其承諾業績為2016至2018年扣非淨利潤分別達6700萬、8710萬和1.133億元。
○銀鴿投資（600069）控股股東100%的國有股權擬以30.84億元為底價公開轉讓。
○百川能源（600681）推募資上限1.2億元的一期員工持股計畫，將全額認購由粵財信託設立的信託計畫的劣後級份額，信託計畫的募資上限為2.4億元。
【財報快遞】
○金科娛樂前三季預增3倍
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金科娛樂（300459）前三季預增270%-300%，主因是哲信信息並表。
【交易鬧鈴】
○新股顧家家居27日發行
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顧家家居（732816）發行價24.66元，市盈率23倍，申購上限2.4萬股，主營沙發等傢俱產品。
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>粘膠短纖集體漲價 全球糖市供應缺口將擴大
>中技控股並購遊戲巨頭 先鋒新材購乳業資產
>普邦園林擬投數字行銷 金科娛樂前三季預增
【上證聚焦】
○物流業降本增效方案發佈 培育現代物流集團
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國務院辦公廳近日轉發《物流業降本增效專項行動方案（2016－2018年）》，要求到2018年，使物流企業綜合競爭力顯著提升，物聯網、大資料等先進技術廣泛應用，全社會物流總費用占GDP比重較2015年降低1個百分點以上。方案還提出了多項具體措施，將推動航空貨運企業兼併重組，推動貨物通關便利化，培育形成一批具有較強國際競爭力的現代物流企業集團。
點評：該方案旨在解決物流領域長期存在的成本高、效率低等突出問題，對現代物流運作方式著墨頗多。今年以來中央接連出臺政策，支持互聯網+物流、跨境電商等產業發展，機構看好物流業持續受益政策紅利。新寧物流（300013）收購了衛星定位服務商億程資訊，有望打通車聯網產業鏈；華貿物流（603128）是國內一流的跨境綜合物流服務商。
【上證精選】
○習近平總書記26日視察火箭軍機關，強調要努力建設一支強大的現代化火箭軍。
○國資委和財政部日前聯合印發央企考核新規，按照功能和業務特點將央企分為三類實施考核。
○國資委主任肖亞慶近日赴黑龍江，調研中國石油、哈電集團提質增效、深化改革等工作情況。
○全國社保基金會近日修訂社保基金投資信託規範，將擔保主體範圍從銀行擴充到銀行及大型企業。
○港交所最新資料顯示中央匯金於14日買入675.5萬股光大銀行H股，平均價3.67港元。
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【產業情報】
○粘膠短纖價格集體上調 行業景氣度持續提升
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上證報資訊獲悉，受市場供應偏緊推動，26日華東、西北、西南等地粘膠短纖集體漲價，每噸漲幅在100元至200元不等，已創近年來新高。7月份至今粘短市場呈加速上漲態勢，今年以來累計漲幅逾30%。
點評：機構認為，受益於環保限產以及棉價上漲帶來的替代效應，粘短供需格局逐步向好，行業景氣度處於上升週期。另外，行業2015年產能擴張已較過去幾年顯著放緩。澳洋科技（002172）擁有粘短年產能30萬噸；中泰化學（002092）粘短產能近40萬噸。
○機構上調全球糖市供應缺口 國內糖價存補漲空間
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26日分析機構Platts Kingsman將全球2016/17年度糖市供應短缺預估上調57萬噸，至645萬噸。該機構稱，全球糖產量下降主要是受到巴西中南部當前年度糖產量下滑86萬噸，及下一年度巴西東北部糖產量預估下降21.2萬噸影響。
點評：機構指出，近期外糖持續走強突破，同時我國商務部擬對進口食糖進行保障措施立案調查的新聞提振鄭糖，外盤糖價趨勢未變，內糖補漲空間仍在。中糧屯河（600737）最新公告，前三季度淨利預增3倍至3.5倍，因受益於國內外食糖價格上漲；南寧糖業（000911）是廣西糖業整合平臺，繼續並購整合預期強烈，產能規模彈性顯著。
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【公告解讀】
○中技控股擬16億現金並購英國遊戲巨頭
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中技控股（600634）擬以16.32億元現金購買巨集投網路51%股權，通過本次交易，上市公司主營將變更為遊戲研發和運用。
巨集投網路2015年淨利2.2億元，其所持資產的核心為Jagex遊戲公司，該公司是英國最大的線上遊戲開發商和發行商之一。2016年7至12月、2017年、2018年Jagex承諾的扣非後淨利分別為1億元、2.97億元、3.23億元。
○先鋒新材近12億元收購乳業資產
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先鋒新材（300163）擬以定增+現金的方式，作價11.83億元收購實控人盧先鋒旗下的四明投資100%股權和梵帝貿易100%股權，同時定增配套募資3.40億元，股票發行價格均為10.05元每股。
標的資產業務涵蓋從奶牛養殖、原奶產銷到鮮奶銷售的准全產業鏈經營。四明投資的營收全部來自於其子公司Moon Lake，後者又是用於購買VDL經營性資產的公司。VDL與恒天然簽署了原奶的獨家供應協定。2014年、2015年及2016年1-6月，MoonLake公司對恒天然的銷售收入分別為2.48億元、2.14億元及9954萬元。
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○佈局數位行銷 普邦園林擬9.58億元收購博睿賽思
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普邦園林（002663）擬作價9.58億元，通過定增及支付現金的方式收購博睿賽思100%股權，同時定增募集2.604億元配套資金，上述定增的發行價（及底價）均為6.81元每股。博睿賽思為移動數位行銷解決方案供應商，其承諾業績為2016至2018年扣非淨利潤分別達6700萬、8710萬和1.133億元。
○銀鴿投資（600069）控股股東100%的國有股權擬以30.84億元為底價公開轉讓。
○百川能源（600681）推募資上限1.2億元的一期員工持股計畫，將全額認購由粵財信託設立的信託計畫的劣後級份額，信託計畫的募資上限為2.4億元。
【財報快遞】
○金科娛樂前三季預增3倍
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金科娛樂（300459）前三季預增270%-300%，主因是哲信信息並表。
【交易鬧鈴】
○新股顧家家居27日發行
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顧家家居（732816）發行價24.66元，市盈率23倍，申購上限2.4萬股，主營沙發等傢俱產品。
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