【今日導讀】
>發改委督陣充電設施建設 國網新一輪招標漸近
>國家航太產業基地落戶武漢 打造千億級產業群
>青松股份股權溢價轉讓 萬家文化收購電競公司
>海峽股份擬收新海輪渡 中科電氣將購星城石墨
【上證聚焦】
○發改委督陣充電設施建設 國網新一輪招標漸近
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12日，發改委等四部門聯合發佈《關於加快居民區電動汽車充電基礎設施建設的通知》，提出加強現有居民區設施改造，規範新建居住區設施建設，積極開展試點示範等11條措施，支持電動汽車充電樁建設。另外，今年以來國家電網進行了兩次充電樁招標，合計金額約14億元，已與去年全年持平。據業內人士透露，四季度國網可能還會開展一輪重量級招標。
點評：在各地充電設施補貼政策陸續出臺的背景下，充電站、公共充電樁的建設需求大增，而來自國網的集中採購有望進一步刺激行業快速發展。從近幾次國網招標情況看，除了國網體系的國電南瑞（600406）、許繼電氣（000400）外，其他民企佔據的份額也在快速提升。科士達（002518）在互動平臺表示會積極參與國網招標，中恒電氣（002364）近幾次中標份額維持在6%左右。
【上證精選】
○國務院辦公廳日前印發消費品標準和品質提升規劃，部署以先進標準引領消費品質量提升。
○在12日召開的感測器行業展覽會上與會專家透露，即將頒佈的智慧製造十三五規劃將從感測器等五個核心技術方面進行重大突破。
○廣東省住建廳表示目前投入運營的城市地下綜合管廊總長約88公里，預計到2020年建設不少於1000公里。
○首鋼股份因控股股東正在籌畫關於公司的重大事項，自13日起停牌。
○當當網股東大會12日批准私有化交易，將從紐交所退市。
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【產業情報】
○國家航太產業基地落戶武漢 打造千億級產業群
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12日航太科工集團與湖北省政府、武漢市政府簽訂《關於推進武漢國家航太產業基地工作的專項合作協定》，將打造新的千億級產業群。根據方案，該基地以發展商業航太為主導，以新一代航太發射及應用為核心，通過科技創新、商業模式創新和管理創新，打造航太運載火箭及發射服務、衛星平臺及載荷、空間資訊應用服務、航太地面設備及製造等四大主導產業。
點評：專家預計，到2020年，武漢國家航太產業基地將打造年產50發運載火箭的生產能力，以及年產40顆100公斤以上、100顆100公斤以下商用衛星的製造能力，力爭在2020年產值達到300億元。上市公司中，航太通信（600677）、航太科技（000901）為航太科工集團旗下公司。
○六部委整治非法買賣銀行卡資訊 網路安全成重要抓手
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央行、工信部、公安部等六部委日前聯合印發通知，決定於2016年9月至2017年4月在全國範圍內開展聯合整治非法買賣銀行卡資訊專項行動。具體內容包括檢查銀行卡受理終端安全性和標準符合度，檢查銀行業金融機構、非銀行支付機構、銀行卡清算機構的帳戶資訊保護內控管理措施和支付業務系統安全性等。
點評：央行表示，不法分子非法獲取銀行卡資訊的途徑包括網路攻擊、改裝POS機具等。可見網路安全建設任重道遠。機構認為，“十三五”期間網路安全市場有望加速向上，對比發達國家，國內市場尚存數倍成長空間。同有科技（300302）實現了主流行業的關鍵業務系統內對國外品牌的替代，機構看好其產品在泛能源、金融等行業複製；藍盾股份（300297）專注於企業級資訊安全領域，為內控安全龍頭。
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【公告解讀】
○青松股份股權溢價近三成轉讓
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山西廣佳匯擬以11.79元每股的價格從青松股份（300132）控股股東、實際控制人柯維龍及其他8名股東手中接盤公司4962.26萬股（占公司總股本的12.86%），交易完成後，柯維龍持有公司18.52%的股份，仍為公司實際控制人。
點評：山西廣佳匯的實際控制人為楊建新，楊是跨境通的實際控制人，11.79元每股的交易價格較公司停牌前股價9.19元溢價約28%。
○萬家文化收購兩電競公司
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萬家文化（600576）擬以17.02元每股定增及支付現金的方式購買隆麟網路、快屏網路各100%股權，預估值分別為4.14億、3.7億元，2016至2018年承諾合計淨利為6100萬、7600萬及9000萬元。隆麟網路以電競內容生產為核心業務，快屏網路主要業務包括電競主播培養及經紀和電競門戶網站運營業務。此外公司還將按18.32元每股，向實際控制人及普霖定增，配套募資2.5億元。
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○海峽股份擬10億元收購新海輪渡
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海峽股份（002320）擬以12.94元每股向控股股東發行股份收購新海輪渡100%股權，同時定增募集3.4億元作為配套資金。本次交易完成後，海峽股份將通過新海輪渡擁有瓊州海峽南岸最主要的客滾港口業務及新海港一期碼頭資產，與公司現有業務形成協同效應。
○中科電氣4.88億收購星城石墨 涉足鋰電材料
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中科電氣（300035）擬以4.88億元對價收購星城石墨97.6547%股權，其中現金支付1.95億元，其餘部分以11.66元每股的價格發行股份支付。星城石墨為新三板掛牌公司，主要從事鋰電池負極材料的生產，前兩大客戶為比亞迪和福斯特，原股東承諾2016年至2018年扣非後淨利潤分別不低於3500萬元、4500萬元和5500萬元。
○亞廈股份承接並完成G20峰會裝修工程項目
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亞廈股份（002375）承接了G20峰會相關的裝修工程項目，專案合同金額8.26億元，占公司2015年度經審計營收9.21%。專案已完工，目前已結轉收入6.77億元，保密協議終止。其中，杭州國際博覽中心（G20峰會主會場）專案為全球第二大單體建築工程。
○龍建股份等多家公司中標PPP專案
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龍建股份（600853）聯合中標遂寧市河東新區海綿城市建設五彩繽紛北路景觀帶PPP項目，項目估算總投資10億元。另外，公司還中標山東鄆城縣城區道路建設PPP項目，項目總投資約10.22億元。雲投生態（002200）聯合中標遂寧市河東新區海綿城市建設仁裡古鎮PPP項目，中標項目總投資為13.2億元。
龍元建設（600491）聯合成為渭南市臨渭區2016年新建學校PPP項目的競爭性磋商成交供應商，項目初步投資概算為10.46億元。公司還中標商洛市環城南路商州實施段PPP專案，工程總投資為4.44億元。國統股份（002205）與日喀則市政府簽署了戰略合作框架協定，後者將以PPP模式，聯合國統股份投資建設日喀則市基礎設施專案，投資額約為58.5億元。
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>青松股份股權溢價轉讓 萬家文化收購電競公司
>海峽股份擬收新海輪渡 中科電氣將購星城石墨
【上證聚焦】
○發改委督陣充電設施建設 國網新一輪招標漸近
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12日，發改委等四部門聯合發佈《關於加快居民區電動汽車充電基礎設施建設的通知》，提出加強現有居民區設施改造，規範新建居住區設施建設，積極開展試點示範等11條措施，支持電動汽車充電樁建設。另外，今年以來國家電網進行了兩次充電樁招標，合計金額約14億元，已與去年全年持平。據業內人士透露，四季度國網可能還會開展一輪重量級招標。
點評：在各地充電設施補貼政策陸續出臺的背景下，充電站、公共充電樁的建設需求大增，而來自國網的集中採購有望進一步刺激行業快速發展。從近幾次國網招標情況看，除了國網體系的國電南瑞（600406）、許繼電氣（000400）外，其他民企佔據的份額也在快速提升。科士達（002518）在互動平臺表示會積極參與國網招標，中恒電氣（002364）近幾次中標份額維持在6%左右。
【上證精選】
○國務院辦公廳日前印發消費品標準和品質提升規劃，部署以先進標準引領消費品質量提升。
○在12日召開的感測器行業展覽會上與會專家透露，即將頒佈的智慧製造十三五規劃將從感測器等五個核心技術方面進行重大突破。
○廣東省住建廳表示目前投入運營的城市地下綜合管廊總長約88公里，預計到2020年建設不少於1000公里。
○首鋼股份因控股股東正在籌畫關於公司的重大事項，自13日起停牌。
○當當網股東大會12日批准私有化交易，將從紐交所退市。
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【產業情報】
○國家航太產業基地落戶武漢 打造千億級產業群
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12日航太科工集團與湖北省政府、武漢市政府簽訂《關於推進武漢國家航太產業基地工作的專項合作協定》，將打造新的千億級產業群。根據方案，該基地以發展商業航太為主導，以新一代航太發射及應用為核心，通過科技創新、商業模式創新和管理創新，打造航太運載火箭及發射服務、衛星平臺及載荷、空間資訊應用服務、航太地面設備及製造等四大主導產業。
點評：專家預計，到2020年，武漢國家航太產業基地將打造年產50發運載火箭的生產能力，以及年產40顆100公斤以上、100顆100公斤以下商用衛星的製造能力，力爭在2020年產值達到300億元。上市公司中，航太通信（600677）、航太科技（000901）為航太科工集團旗下公司。
○六部委整治非法買賣銀行卡資訊 網路安全成重要抓手
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央行、工信部、公安部等六部委日前聯合印發通知，決定於2016年9月至2017年4月在全國範圍內開展聯合整治非法買賣銀行卡資訊專項行動。具體內容包括檢查銀行卡受理終端安全性和標準符合度，檢查銀行業金融機構、非銀行支付機構、銀行卡清算機構的帳戶資訊保護內控管理措施和支付業務系統安全性等。
點評：央行表示，不法分子非法獲取銀行卡資訊的途徑包括網路攻擊、改裝POS機具等。可見網路安全建設任重道遠。機構認為，“十三五”期間網路安全市場有望加速向上，對比發達國家，國內市場尚存數倍成長空間。同有科技（300302）實現了主流行業的關鍵業務系統內對國外品牌的替代，機構看好其產品在泛能源、金融等行業複製；藍盾股份（300297）專注於企業級資訊安全領域，為內控安全龍頭。
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【公告解讀】
○青松股份股權溢價近三成轉讓
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山西廣佳匯擬以11.79元每股的價格從青松股份（300132）控股股東、實際控制人柯維龍及其他8名股東手中接盤公司4962.26萬股（占公司總股本的12.86%），交易完成後，柯維龍持有公司18.52%的股份，仍為公司實際控制人。
點評：山西廣佳匯的實際控制人為楊建新，楊是跨境通的實際控制人，11.79元每股的交易價格較公司停牌前股價9.19元溢價約28%。
○萬家文化收購兩電競公司
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萬家文化（600576）擬以17.02元每股定增及支付現金的方式購買隆麟網路、快屏網路各100%股權，預估值分別為4.14億、3.7億元，2016至2018年承諾合計淨利為6100萬、7600萬及9000萬元。隆麟網路以電競內容生產為核心業務，快屏網路主要業務包括電競主播培養及經紀和電競門戶網站運營業務。此外公司還將按18.32元每股，向實際控制人及普霖定增，配套募資2.5億元。
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○海峽股份擬10億元收購新海輪渡
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海峽股份（002320）擬以12.94元每股向控股股東發行股份收購新海輪渡100%股權，同時定增募集3.4億元作為配套資金。本次交易完成後，海峽股份將通過新海輪渡擁有瓊州海峽南岸最主要的客滾港口業務及新海港一期碼頭資產，與公司現有業務形成協同效應。
○中科電氣4.88億收購星城石墨 涉足鋰電材料
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中科電氣（300035）擬以4.88億元對價收購星城石墨97.6547%股權，其中現金支付1.95億元，其餘部分以11.66元每股的價格發行股份支付。星城石墨為新三板掛牌公司，主要從事鋰電池負極材料的生產，前兩大客戶為比亞迪和福斯特，原股東承諾2016年至2018年扣非後淨利潤分別不低於3500萬元、4500萬元和5500萬元。
○亞廈股份承接並完成G20峰會裝修工程項目
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亞廈股份（002375）承接了G20峰會相關的裝修工程項目，專案合同金額8.26億元，占公司2015年度經審計營收9.21%。專案已完工，目前已結轉收入6.77億元，保密協議終止。其中，杭州國際博覽中心（G20峰會主會場）專案為全球第二大單體建築工程。
○龍建股份等多家公司中標PPP專案
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龍建股份（600853）聯合中標遂寧市河東新區海綿城市建設五彩繽紛北路景觀帶PPP項目，項目估算總投資10億元。另外，公司還中標山東鄆城縣城區道路建設PPP項目，項目總投資約10.22億元。雲投生態（002200）聯合中標遂寧市河東新區海綿城市建設仁裡古鎮PPP項目，中標項目總投資為13.2億元。
龍元建設（600491）聯合成為渭南市臨渭區2016年新建學校PPP項目的競爭性磋商成交供應商，項目初步投資概算為10.46億元。公司還中標商洛市環城南路商州實施段PPP專案，工程總投資為4.44億元。國統股份（002205）與日喀則市政府簽署了戰略合作框架協定，後者將以PPP模式，聯合國統股份投資建設日喀則市基礎設施專案，投資額約為58.5億元。
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