停牌近3個月的中技控股今日披露了其轉型方案,公司擬以現金支付的方式購買品田投資持有的巨集投網路26%的股權以及宏達礦業持有的巨集投網路25%的股權,合計為巨集投網路51%的股權。
截至評估基準日,巨集投網路100%股權的評估值為32億元,經交易各方友好協商,擬確定巨集投網路51%股權交易對價為16.32億元。
據介紹,巨集投網路的主要資產Jagex 為一家境外遊戲公司。Jagex 是英國知名的遊戲開發商和發行商,成立以來,Jagex 已開發並自主發行了多款線上遊戲,其中大型多人線上角色扮演遊戲《RuneScape》擁有超過2.4億註冊用戶,創造了超過7億美元的累計收入,RuneScape 系列遊戲收入在報告期內占Jagex 收入的95%以上。
根據立信評估出具的《資產評估報告》,對標的公司全資子公司 Jagex 按照收益法進行評估所確定的 Jagex 2016 年 7-12 月、2017 年度、2018 年度扣除非經常性損益的盈利預測數分別為1億元、2.97億元、3.23億元左右。宏達礦業實際控制人梁秀紅以不超過宏達礦業在本次交易中獲得的交易對價總額為限(即8億元)承擔業績承諾補償和減值測試補償。
宏達礦業,系中技控股實際控制人顏靜剛配偶梁秀紅控制的上市公司。
中技控股原本主要業務為銷售建築材料、提供新型樁型專業領域內的技術服務等,今年7月中旬,中技控股發佈重大資產出售暨關聯交易報告書草案,擬剝離中技樁業94.4894%的股權,接盤者為上市公司大股東上海軼鵬。
中技控股表示,其剝離中技樁業預製混凝土樁業務之後,主營業務將變更為遊戲研發和運營,上市公司將進軍文化娛樂產業。中技控股還表示,上市公司將參考巨集投網路未來的利潤實現情況、市場發展前景並綜合自身的戰略發展需求,在本次交易完成後 12 個月內,擇機收購巨集投網路剩餘 49%的股權。
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