【今日導讀】
>中移動計畫2018年開展5G試點 推動通信技術提升
>報廢車回收管理辦法擬修改 通用機場迎密集建設
>富春通信收購手遊公司 ST天利獲注工程建設資產
>ST生物收購節能環保業務 西安旅遊ST山水獲舉牌
【上證聚焦】
○中移動計畫2018年開展5G試點 推動通信技術提升
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21日，上海市政府與中移動簽署共同推進“互聯網+”戰略合作框架協議。根據協定，上海移動將建設新一代網路與資訊基礎設施，計畫2018年在國內率先開展5G試點。另外，本月7日召開的中國無線技術與應用大會上，三大電信營運商曾表示，要力爭2020年商用5G網路。
點評：5G雖是4G的延伸，但它已不單是一種無線接入技術，而是真正意義上的融合網路。傳輸速率、時延、功耗、可連接設備數等指標均將較4G大幅優化，從而開啟萬物互聯時代。機構研報認為，麥捷科技（300319）生產的濾波器將受益於5G手機通信頻段的大幅增加；通宇通訊（002792）的基站天線業務有望在5G開始大規模建設後顯著增長。
【上證精選】
○文化部印發關於推動文化娛樂行業轉型升級工作的意見，提出支持中國文化娛樂行業協會開展遊戲遊藝競技賽事活動。
○上證報資訊獲悉《保險公司資訊披露管理辦法》即將修訂，保險公司須披露實際控制人和業務結構。
○央行21日開展2000億元逆回購操作繼續淨投放資金，但企業繳稅、監管考核等因素或致月底前資金面維持緊平衡。
○環渤海動力煤價環比上漲每噸17元為連續第13期上漲，因供應偏緊、庫存偏低局面持續。
○日本央行21日宣佈引入量化質化寬鬆（QQE）政策並調高通脹承諾，日經指數收漲1.92%。
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【產業情報】
○報廢汽車回收管理辦法擬修改 有望釋放產業空間
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《國務院關於修改〈報廢汽車回收管理辦法〉的決定（徵求意見稿）》日前公開徵求意見。意見稿的一大亮點是允許報廢汽車“五大總成”交售給再製造企業。“五大總成”是指汽車的發動機、變速箱、前橋、後橋、車架等總體構架，在現行條例中它們須作為廢金屬強制回爐。
點評：我國正在步入車輛報廢的爆發增長期，但再製造企業的材料回收量卻長期未能滿足其產能。新規定若實施，將增加再製造企業的舊件來源。機構預計，2020年我國報廢車輛回收行業規模可望超過2000億元。華宏科技（002645）為廢鋼處理設備龍頭企業；天奇股份（002009）通過收購湖北力帝、寧波回收，佈局汽車拆解全產業鏈。
○通用機場迎建設密集期 空管系統或優先受益
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21日發改委批復了新建重慶武隆機場專案、貴陽龍洞堡機場三期擴建工程、遷建廣西梧州機場三個項目，總投資逾200億元。另據上證報資訊獲悉，發改委正在落實《關於促進通用航空業發展的指導意見》，要求各地抓緊編制本地區通用機場佈局規劃，有序推進通用機場建設。
點評：《意見》提出，到2020年，將建成500個以上通用機場。而目前已建成機場（不含臨時起降點）不足90個，機構認為，通用機場“十三五”期間迎來建設密集期，空管系統優先受益。威海廣泰（002111）主營空港地面設備，部分主導產品國內市占率達40%-60%；川大智勝（002253）是空管自動化系統行業龍頭。
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【公告解讀】
○富春通信逾10億收購手遊公司摩奇卡卡
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富春通信（300299）擬支付現金3.68億元並以28.64元每股發行2383.03萬股，共作價10.5億元收購手遊公司摩奇卡卡100%股權，增值率5246.6%。同時，擬以相同價格定增募集配套資金4億元。摩奇卡卡主營業務為移動遊戲的研發和製作，交易方承諾其2016年-2019年度實現淨利潤分別不低於7000萬元、9100萬元、1.2億元和1.2億元。
○*ST天利獲注中石油集團工程建設資產
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*ST天利（600339）擬通過重大資產出售將自身化為“淨殼”後，以定增及支付現金的方式收購中石油集團旗下七家標的公司各100%股權，合計作價251億元；公司另擬定增配套募資60億元。上述定增發行價（及底價）為4.73元每股。
標的公司中，盈利能力較好的管道局工程公司、工程建設公司、寰球工程公司上半年淨利分別為2.73億、2.08億、1.34億元。本次交易完成後，*ST天利將成為中石油集團旗下工程建設業務的核心平臺。
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○*ST生物收購惠州梵宇 轉型節能環保
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*ST生物（000504）擬以271.22萬元將旗下五家賽迪資產出售給中國電子資訊產業發展研究院旗下的賽迪出版傳媒。同時，*ST生物擬以5448.33萬元收購惠州梵宇100%股權。惠州梵宇主要經營性資產為其控股的新三板公司城光節能，後者主要從事節能環保服務業務。此次交易完成後，*ST生物將間接持有城光節能45.61%股權，成為控股股東。
○西安旅遊*ST山水獲舉牌
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西安旅遊（000610）被賽石集團及其一致行動人杭州三石舉牌，二者合計持有1186.83萬股，占總股本的5%，買入均價在12.38-14.60元。賽石集團目前還持有美晨科技8.64%股權。
*ST山水（600234）獲自然人吳太交及其一致行動人（三位自然人）合計買入1012萬股，達到5%的舉牌線。吳太交等人稱本次舉牌是獲取投資收益，且在未來12個月內將繼續增持*ST山水不少於800萬股。
○三力士擬募資5.2億元投建無人潛水器專案
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三力士（002224）擬以17.67元每股為底價，定增募資5.2億元，投向年產150台智慧化無人潛水器項目。該項目建設週期18個月，據測算，其全面達產後預計可實現年均銷售收入5.8億元，年均淨利潤約8400萬元。
○申科股份收購互聯網廣告商紫博藍
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申科股份（002633）擬以15.51元每股發行8550.10萬股，並支付現金7.74億元，合計作價21億元收購互聯網廣告公司紫博藍100%股權。同時，擬以相同價格向華創易盛發行股份，配套募資8.32億元。交易對方承諾，諾紫博藍2016年至2018年的淨利潤分別不低於1.3億元、1.7億元和2.2億元。本次交易完成後，華創易盛將持有公司25.69%股權，成為公司控股股東，鐘聲成為公司實際控制人。
○亞寶藥業6億元收購清松製藥
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亞寶藥業（600351）擬以約6.12億元受讓上海清松製藥有限公司75%的股權，清松製藥主要業務為制售成品藥（鹽酸左西替利嗪片）、原料藥（恩替卡韋）及中間體等，其2015年、2016年1至6月分別實現淨利潤3153.8萬元、1689.57萬元，2016至2018年承諾的扣非淨利分別不低於5300萬元、6360萬元和7632萬元。
○皖通科技（002331）擬推資金總額不超7500萬元的員工持股計畫。
○雪人股份（002639）實控人林汝捷及部分高管擬增持公司不超1億元。萊克電氣（603355）實控人倪祖根擬增持公司不超500萬股。
○國風塑業（000859）預塗膜基膜生產線試產成功，已進入批量生產階段。
【財報快遞】
○方大集團前三季度預增
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方大集團（000055）前三季淨利預增50%至100%，主因是公司地鐵遮罩門產業、幕牆系統及材料產業利潤增長。
【交易鬧鈴】
○新股崇達技術鼎信通訊22日發行
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崇達技術（002815）發行價16.31元，市盈率23倍，申購上限1.5萬股，主營印製電路板。鼎信通訊（732421）發行價14.02元，市盈率23倍，申購上限1.3萬股，主營低壓載波通信產品。
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>ST生物收購節能環保業務 西安旅遊ST山水獲舉牌
【上證聚焦】
○中移動計畫2018年開展5G試點 推動通信技術提升
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21日，上海市政府與中移動簽署共同推進“互聯網+”戰略合作框架協議。根據協定，上海移動將建設新一代網路與資訊基礎設施，計畫2018年在國內率先開展5G試點。另外，本月7日召開的中國無線技術與應用大會上，三大電信營運商曾表示，要力爭2020年商用5G網路。
點評：5G雖是4G的延伸，但它已不單是一種無線接入技術，而是真正意義上的融合網路。傳輸速率、時延、功耗、可連接設備數等指標均將較4G大幅優化，從而開啟萬物互聯時代。機構研報認為，麥捷科技（300319）生產的濾波器將受益於5G手機通信頻段的大幅增加；通宇通訊（002792）的基站天線業務有望在5G開始大規模建設後顯著增長。
【上證精選】
○文化部印發關於推動文化娛樂行業轉型升級工作的意見，提出支持中國文化娛樂行業協會開展遊戲遊藝競技賽事活動。
○上證報資訊獲悉《保險公司資訊披露管理辦法》即將修訂，保險公司須披露實際控制人和業務結構。
○央行21日開展2000億元逆回購操作繼續淨投放資金，但企業繳稅、監管考核等因素或致月底前資金面維持緊平衡。
○環渤海動力煤價環比上漲每噸17元為連續第13期上漲，因供應偏緊、庫存偏低局面持續。
○日本央行21日宣佈引入量化質化寬鬆（QQE）政策並調高通脹承諾，日經指數收漲1.92%。
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【產業情報】
○報廢汽車回收管理辦法擬修改 有望釋放產業空間
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《國務院關於修改〈報廢汽車回收管理辦法〉的決定（徵求意見稿）》日前公開徵求意見。意見稿的一大亮點是允許報廢汽車“五大總成”交售給再製造企業。“五大總成”是指汽車的發動機、變速箱、前橋、後橋、車架等總體構架，在現行條例中它們須作為廢金屬強制回爐。
點評：我國正在步入車輛報廢的爆發增長期，但再製造企業的材料回收量卻長期未能滿足其產能。新規定若實施，將增加再製造企業的舊件來源。機構預計，2020年我國報廢車輛回收行業規模可望超過2000億元。華宏科技（002645）為廢鋼處理設備龍頭企業；天奇股份（002009）通過收購湖北力帝、寧波回收，佈局汽車拆解全產業鏈。
○通用機場迎建設密集期 空管系統或優先受益
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21日發改委批復了新建重慶武隆機場專案、貴陽龍洞堡機場三期擴建工程、遷建廣西梧州機場三個項目，總投資逾200億元。另據上證報資訊獲悉，發改委正在落實《關於促進通用航空業發展的指導意見》，要求各地抓緊編制本地區通用機場佈局規劃，有序推進通用機場建設。
點評：《意見》提出，到2020年，將建成500個以上通用機場。而目前已建成機場（不含臨時起降點）不足90個，機構認為，通用機場“十三五”期間迎來建設密集期，空管系統優先受益。威海廣泰（002111）主營空港地面設備，部分主導產品國內市占率達40%-60%；川大智勝（002253）是空管自動化系統行業龍頭。
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【公告解讀】
○富春通信逾10億收購手遊公司摩奇卡卡
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富春通信（300299）擬支付現金3.68億元並以28.64元每股發行2383.03萬股，共作價10.5億元收購手遊公司摩奇卡卡100%股權，增值率5246.6%。同時，擬以相同價格定增募集配套資金4億元。摩奇卡卡主營業務為移動遊戲的研發和製作，交易方承諾其2016年-2019年度實現淨利潤分別不低於7000萬元、9100萬元、1.2億元和1.2億元。
○*ST天利獲注中石油集團工程建設資產
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*ST天利（600339）擬通過重大資產出售將自身化為“淨殼”後，以定增及支付現金的方式收購中石油集團旗下七家標的公司各100%股權，合計作價251億元；公司另擬定增配套募資60億元。上述定增發行價（及底價）為4.73元每股。
標的公司中，盈利能力較好的管道局工程公司、工程建設公司、寰球工程公司上半年淨利分別為2.73億、2.08億、1.34億元。本次交易完成後，*ST天利將成為中石油集團旗下工程建設業務的核心平臺。
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○*ST生物收購惠州梵宇 轉型節能環保
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*ST生物（000504）擬以271.22萬元將旗下五家賽迪資產出售給中國電子資訊產業發展研究院旗下的賽迪出版傳媒。同時，*ST生物擬以5448.33萬元收購惠州梵宇100%股權。惠州梵宇主要經營性資產為其控股的新三板公司城光節能，後者主要從事節能環保服務業務。此次交易完成後，*ST生物將間接持有城光節能45.61%股權，成為控股股東。
○西安旅遊*ST山水獲舉牌
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西安旅遊（000610）被賽石集團及其一致行動人杭州三石舉牌，二者合計持有1186.83萬股，占總股本的5%，買入均價在12.38-14.60元。賽石集團目前還持有美晨科技8.64%股權。
*ST山水（600234）獲自然人吳太交及其一致行動人（三位自然人）合計買入1012萬股，達到5%的舉牌線。吳太交等人稱本次舉牌是獲取投資收益，且在未來12個月內將繼續增持*ST山水不少於800萬股。
○三力士擬募資5.2億元投建無人潛水器專案
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三力士（002224）擬以17.67元每股為底價，定增募資5.2億元，投向年產150台智慧化無人潛水器項目。該項目建設週期18個月，據測算，其全面達產後預計可實現年均銷售收入5.8億元，年均淨利潤約8400萬元。
○申科股份收購互聯網廣告商紫博藍
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申科股份（002633）擬以15.51元每股發行8550.10萬股，並支付現金7.74億元，合計作價21億元收購互聯網廣告公司紫博藍100%股權。同時，擬以相同價格向華創易盛發行股份，配套募資8.32億元。交易對方承諾，諾紫博藍2016年至2018年的淨利潤分別不低於1.3億元、1.7億元和2.2億元。本次交易完成後，華創易盛將持有公司25.69%股權，成為公司控股股東，鐘聲成為公司實際控制人。
○亞寶藥業6億元收購清松製藥
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亞寶藥業（600351）擬以約6.12億元受讓上海清松製藥有限公司75%的股權，清松製藥主要業務為制售成品藥（鹽酸左西替利嗪片）、原料藥（恩替卡韋）及中間體等，其2015年、2016年1至6月分別實現淨利潤3153.8萬元、1689.57萬元，2016至2018年承諾的扣非淨利分別不低於5300萬元、6360萬元和7632萬元。
○皖通科技（002331）擬推資金總額不超7500萬元的員工持股計畫。
○雪人股份（002639）實控人林汝捷及部分高管擬增持公司不超1億元。萊克電氣（603355）實控人倪祖根擬增持公司不超500萬股。
○國風塑業（000859）預塗膜基膜生產線試產成功，已進入批量生產階段。
【財報快遞】
○方大集團前三季度預增
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方大集團（000055）前三季淨利預增50%至100%，主因是公司地鐵遮罩門產業、幕牆系統及材料產業利潤增長。
【交易鬧鈴】
○新股崇達技術鼎信通訊22日發行
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崇達技術（002815）發行價16.31元，市盈率23倍，申購上限1.5萬股，主營印製電路板。鼎信通訊（732421）發行價14.02元，市盈率23倍，申購上限1.3萬股，主營低壓載波通信產品。
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