【今日導讀】
>總書記部署國企改革 重要領域望獲有力推動
>北斗系統助力防汛工作 行業應用將加快推廣
>國防資訊化成軍博會焦點 十年孕育萬億市場
>ST吉恩投鋰電新能源 索菱股份擬加碼車聯網
【上證聚焦】
○總書記部署國企改革 重要領域望獲有力推動
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全國國有企業改革座談會4日召開，習近平作出重要指示強調，國有企業是壯大國家綜合實力、保障人民共同利益的重要力量，必須理直氣壯做強做優做大。要推進結構調整、創新發展、佈局優化，使國有企業在供給側結構性改革中發揮帶動作用。各級黨委和政府要加強對國企改革的組織領導，儘快在改革重要領域和關鍵環節取得新成效。
點評：這意味著國企改革在低調推進數月後，或將再次迎來政策密集期。安信證券認為，一旦國有資本投資公司試點名單在下半年公佈，將使市場對於國企改革過度悲觀的預期向中性甚至樂觀轉變。根據此前媒體報導，新組建的中國五礦將開展國有資本投資公司試點。集團旗下上市公司包括五礦發展、中鎢高新、中國中冶、株冶集團、*ST金瑞、*ST五稀。
【上證精選】
○中國政府網4日公佈，國務院批復京津冀等七地區系統推進全面創新改革試驗方案。
○國防部表示我軍巡航戰機日前在東海遭到日方戰機挑釁，中國軍隊維護領土主權和國家安全的決心意志堅定不移。
○農業部4日印發《農村土地經營權流轉交易市場運行規範（試行）》，引導流轉交易公開、公正、規範。
○據國防科工局領導介紹，未來十年我國將發射14顆氣象衛星。
○特力A表示不存在收購深圳水貝珠寶城相關地產的計畫；次新股蘇奧傳感表示半年報無分紅送股預案。
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【產業情報】
○北斗系統助力防汛工作 行業應用加快推廣
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目前我國防汛工作進入關鍵期，水利部部長陳雷強調，充分發揮山洪災害專業監測和群測群防體系作用，提前發出預警資訊。通過採用北斗+GPS等多系統聯合定位監測，可對山體進行24小時即時變形監測，智慧評估其安全狀況，並對可能的滑坡險情進行提前預警。北斗/GNSS地質滑坡監測系統等相關產品，已在市場中逐步使用。
點評：我國正在制訂《衛星導航條例》，並已列入《國務院2016年立法工作計畫》，這將成為我國首部衛星導航領域的行政法規。機構預計，2020年衛星導航產業規模將突破4000億元，北斗產品市占率有望提升至60%以上。北斗星通（002151）6月向大基金及董事長完成定增，募資將投向北斗晶片研製等；華力創通（300045）擁有從北斗晶片、模組、天線到終端系統等系列產品。
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○國防資訊化成軍博會焦點 十年孕育萬億市場
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4日，第二屆中國（北京）軍民融合技術裝備博覽會在北京國家會議中心開幕。本屆軍博會以“指揮控制聚焦軍事變革、創新創業助力軍民融合”為主題，緊扣自主可控、網路安全、聯合指揮、機動平臺、軍事訓練、無人化平臺等熱點領域。展會期間還將舉辦“C4ISR理論與技術”、“建模與模擬”、“大資料技術”、“富媒體指揮資訊系統”等多個論壇。從會展內容來看，國防資訊化成為本次軍博會的焦點。
點評：中信建投研報指出，國防資訊化不僅顯著增強軍隊指揮作戰效率，而且極大提升軍隊獲取戰場資訊豐富度，是現代戰爭的力量倍增器，預計未來10年國防資訊化產業總規模有望達到1.66萬億元。特發資訊（000070）去年通過收購深圳東志和成都傅立葉，切入國防資訊化領域；華訊方舟（000687）自主研發的軍工通信系列產品可廣泛用於C4ISR建設，包括指揮控制、通信、情報、監視、偵察系統等。
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【公告解讀】
○*ST吉恩定增41億投鋰電新能源
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*ST吉恩（600432）擬以每股6.21元的底價定增募資41億元，其中12.7億投向年產2萬噸鋰電池正極材料研發生產基地建設，10.7億投向年產2萬噸電池級碳酸鋰專案，4.9億用於羰基金屬功能材料建設專案，餘下12億償還借款。
*ST吉恩目前以鎳金屬為主業，其產品硫酸鎳為三元系鋰電池正極材料原料。此前公司收購了魁北克鋰礦項目，為公司子公司全國鎳氫電池材料第二大供應商亞融科技提供了資源保障。
○索菱股份擬7.17億元收購兩公司加碼車聯網
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索菱股份（002766）擬以合計7.17億元對價收購三旗通信、英卡科技各100%股權，其中約70%將以26.42元每股的發行價定增支付，其餘對價以現金支付；公司同時擬以同樣發行價向包括實際控制人肖行亦在內的三名物件定增募集3.6億元配套資金。
三旗通信主營車聯網、移動終端通信產品，業績承諾為2016至2019年扣非淨利潤分別應達4000萬、5000萬、6000萬和6600萬元。英卡科技主要從事車聯網技術服務，業績承諾為2016至2018年扣非淨利潤分別應達1000萬、1200萬和1600萬元。此次交易完成後，索菱股份將成為“軟體+硬體+運營平臺”的全產業鏈的車聯網平臺運營商。
○金徽酒終止重組複牌
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金徽酒（603919）決定終止籌畫重大資產重組事項複牌。停牌期間，次新股大漲。
○雪浪環境東方電纜定增
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雪浪環境（300385）擬以29.82元每股的價格，定增1341萬股，募資4億元用於償還銀行借款及補充流動資金。公司實控人楊建平認購1.5億元，嘉實基金、新華基金以及無錫市政府旗下的金禾創投均參與認購。
東方電纜（603606）擬以11.54元每股為底價，定增7000萬股，募資8億元，投向海洋能源互聯用海洋纜系統專案及補充流動資金。控股股東東方集團將認購1億元。
○三元達獲增持
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三元達（002417）實際控制人周世平於6月30日-7月4日期間，合計增持公司354萬股，占股比1.31%。
【財報快遞】
○福安藥業半年報預增
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福安藥業（300194）半年報預增181%-211%，主因是營收大增，只楚藥業並表。順網科技（300113）半年報預增130%-150%，主因是遊戲與互聯網廣告收入增長。永清環保（300187）半年報預增80%-100%，主因是新餘垃圾發電項目投入運營及土壤修復業務取得突破。
招商輪船（601872）半年報預增160%-200%，主因是油輪運輸市場總體景氣，幹散貨業務扭虧。龍大肉食（002726）半年報預增50%-80%，主因是毛豬價格持續高位運行。*ST金源（000408）半年報盈利8000萬元，大幅扭虧，主因是重組形成了收益。
【資金觀潮】
○廣發證券現身大宗交易 機構席位平價接盤
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4日，兩機構專用席位通過大宗交易，買入廣發證券（000776）合計2118.8萬股，金額3.62億元。兩筆交易的成交價格均為每股17.1元，與最新收盤價持平，賣出方為中信證券總部。
點評：方正證券報告認為，深港通啟動預期不斷升溫，未來滬倫通、滬港通額度擴容可期，都為券商股提供了利好預期。從市場面看，券商板塊價量齊升，市場熱情有所上漲，券商股彈性較大，具備較強的配置價值。
○機構席位掃貨有色股
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4日龍虎榜顯示，機構席位掃貨有色板塊。其中，四機構席位買入中金嶺南（000060）2.67億元，占當日成交金額的21.7%；四機構席位買入雲鋁股份（000807）買入1.08億元，占當日成交金額的14.8%。
點評：機構認為，週期品目前處於相對低庫存狀態，煤炭、有色等週期品價格均出現了不同程度上漲，在供給側改革的背景下，這輪漲價不會輕易扭轉。此外，週期品還面臨著重要的業績反轉觀察視窗。
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【上證聚焦】
○總書記部署國企改革 重要領域望獲有力推動
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全國國有企業改革座談會4日召開，習近平作出重要指示強調，國有企業是壯大國家綜合實力、保障人民共同利益的重要力量，必須理直氣壯做強做優做大。要推進結構調整、創新發展、佈局優化，使國有企業在供給側結構性改革中發揮帶動作用。各級黨委和政府要加強對國企改革的組織領導，儘快在改革重要領域和關鍵環節取得新成效。
點評：這意味著國企改革在低調推進數月後，或將再次迎來政策密集期。安信證券認為，一旦國有資本投資公司試點名單在下半年公佈，將使市場對於國企改革過度悲觀的預期向中性甚至樂觀轉變。根據此前媒體報導，新組建的中國五礦將開展國有資本投資公司試點。集團旗下上市公司包括五礦發展、中鎢高新、中國中冶、株冶集團、*ST金瑞、*ST五稀。
【上證精選】
○中國政府網4日公佈，國務院批復京津冀等七地區系統推進全面創新改革試驗方案。
○國防部表示我軍巡航戰機日前在東海遭到日方戰機挑釁，中國軍隊維護領土主權和國家安全的決心意志堅定不移。
○農業部4日印發《農村土地經營權流轉交易市場運行規範（試行）》，引導流轉交易公開、公正、規範。
○據國防科工局領導介紹，未來十年我國將發射14顆氣象衛星。
○特力A表示不存在收購深圳水貝珠寶城相關地產的計畫；次新股蘇奧傳感表示半年報無分紅送股預案。
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【產業情報】
○北斗系統助力防汛工作 行業應用加快推廣
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目前我國防汛工作進入關鍵期，水利部部長陳雷強調，充分發揮山洪災害專業監測和群測群防體系作用，提前發出預警資訊。通過採用北斗+GPS等多系統聯合定位監測，可對山體進行24小時即時變形監測，智慧評估其安全狀況，並對可能的滑坡險情進行提前預警。北斗/GNSS地質滑坡監測系統等相關產品，已在市場中逐步使用。
點評：我國正在制訂《衛星導航條例》，並已列入《國務院2016年立法工作計畫》，這將成為我國首部衛星導航領域的行政法規。機構預計，2020年衛星導航產業規模將突破4000億元，北斗產品市占率有望提升至60%以上。北斗星通（002151）6月向大基金及董事長完成定增，募資將投向北斗晶片研製等；華力創通（300045）擁有從北斗晶片、模組、天線到終端系統等系列產品。
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○國防資訊化成軍博會焦點 十年孕育萬億市場
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4日，第二屆中國（北京）軍民融合技術裝備博覽會在北京國家會議中心開幕。本屆軍博會以“指揮控制聚焦軍事變革、創新創業助力軍民融合”為主題，緊扣自主可控、網路安全、聯合指揮、機動平臺、軍事訓練、無人化平臺等熱點領域。展會期間還將舉辦“C4ISR理論與技術”、“建模與模擬”、“大資料技術”、“富媒體指揮資訊系統”等多個論壇。從會展內容來看，國防資訊化成為本次軍博會的焦點。
點評：中信建投研報指出，國防資訊化不僅顯著增強軍隊指揮作戰效率，而且極大提升軍隊獲取戰場資訊豐富度，是現代戰爭的力量倍增器，預計未來10年國防資訊化產業總規模有望達到1.66萬億元。特發資訊（000070）去年通過收購深圳東志和成都傅立葉，切入國防資訊化領域；華訊方舟（000687）自主研發的軍工通信系列產品可廣泛用於C4ISR建設，包括指揮控制、通信、情報、監視、偵察系統等。
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【公告解讀】
○*ST吉恩定增41億投鋰電新能源
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*ST吉恩（600432）擬以每股6.21元的底價定增募資41億元，其中12.7億投向年產2萬噸鋰電池正極材料研發生產基地建設，10.7億投向年產2萬噸電池級碳酸鋰專案，4.9億用於羰基金屬功能材料建設專案，餘下12億償還借款。
*ST吉恩目前以鎳金屬為主業，其產品硫酸鎳為三元系鋰電池正極材料原料。此前公司收購了魁北克鋰礦項目，為公司子公司全國鎳氫電池材料第二大供應商亞融科技提供了資源保障。
○索菱股份擬7.17億元收購兩公司加碼車聯網
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索菱股份（002766）擬以合計7.17億元對價收購三旗通信、英卡科技各100%股權，其中約70%將以26.42元每股的發行價定增支付，其餘對價以現金支付；公司同時擬以同樣發行價向包括實際控制人肖行亦在內的三名物件定增募集3.6億元配套資金。
三旗通信主營車聯網、移動終端通信產品，業績承諾為2016至2019年扣非淨利潤分別應達4000萬、5000萬、6000萬和6600萬元。英卡科技主要從事車聯網技術服務，業績承諾為2016至2018年扣非淨利潤分別應達1000萬、1200萬和1600萬元。此次交易完成後，索菱股份將成為“軟體+硬體+運營平臺”的全產業鏈的車聯網平臺運營商。
○金徽酒終止重組複牌
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金徽酒（603919）決定終止籌畫重大資產重組事項複牌。停牌期間，次新股大漲。
○雪浪環境東方電纜定增
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雪浪環境（300385）擬以29.82元每股的價格，定增1341萬股，募資4億元用於償還銀行借款及補充流動資金。公司實控人楊建平認購1.5億元，嘉實基金、新華基金以及無錫市政府旗下的金禾創投均參與認購。
東方電纜（603606）擬以11.54元每股為底價，定增7000萬股，募資8億元，投向海洋能源互聯用海洋纜系統專案及補充流動資金。控股股東東方集團將認購1億元。
○三元達獲增持
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三元達（002417）實際控制人周世平於6月30日-7月4日期間，合計增持公司354萬股，占股比1.31%。
【財報快遞】
○福安藥業半年報預增
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福安藥業（300194）半年報預增181%-211%，主因是營收大增，只楚藥業並表。順網科技（300113）半年報預增130%-150%，主因是遊戲與互聯網廣告收入增長。永清環保（300187）半年報預增80%-100%，主因是新餘垃圾發電項目投入運營及土壤修復業務取得突破。
招商輪船（601872）半年報預增160%-200%，主因是油輪運輸市場總體景氣，幹散貨業務扭虧。龍大肉食（002726）半年報預增50%-80%，主因是毛豬價格持續高位運行。*ST金源（000408）半年報盈利8000萬元，大幅扭虧，主因是重組形成了收益。
【資金觀潮】
○廣發證券現身大宗交易 機構席位平價接盤
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4日，兩機構專用席位通過大宗交易，買入廣發證券（000776）合計2118.8萬股，金額3.62億元。兩筆交易的成交價格均為每股17.1元，與最新收盤價持平，賣出方為中信證券總部。
點評：方正證券報告認為，深港通啟動預期不斷升溫，未來滬倫通、滬港通額度擴容可期，都為券商股提供了利好預期。從市場面看，券商板塊價量齊升，市場熱情有所上漲，券商股彈性較大，具備較強的配置價值。
○機構席位掃貨有色股
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4日龍虎榜顯示，機構席位掃貨有色板塊。其中，四機構席位買入中金嶺南（000060）2.67億元，占當日成交金額的21.7%；四機構席位買入雲鋁股份（000807）買入1.08億元，占當日成交金額的14.8%。
點評：機構認為，週期品目前處於相對低庫存狀態，煤炭、有色等週期品價格均出現了不同程度上漲，在供給側改革的背景下，這輪漲價不會輕易扭轉。此外，週期品還面臨著重要的業績反轉觀察視窗。
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