【今日導讀】
>大宗商品創近期新高 多項積極因素漸凸顯
>深港通將適時啟動 深市消費類藍籌受關注
>工信部力挺船舶配套業 部分稀土品種漲價
>澳柯瑪拓展冷鏈產業 福建高速擬入股銀行
【上證聚焦】
○大宗商品創近期新高 多項積極因素漸凸顯
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北京時間5日淩晨，多類大宗商品價格齊現大漲：紐約原油收漲5%；倫敦錫、銅、鎳漲幅3%左右，其中錫還創出了去年4月以來新高；國內夜盤交易的鐵礦石、焦煤、焦炭、螺紋鋼、天然橡膠均收於漲停，亦創出數月以來新高。美國最新公佈的非農就業資料大幅好於預期，不過市場仍預計美聯儲將繼續觀察經濟增長的持續性，不會在3月加息。
點評：在全球流動性維持相對寬鬆、經濟企穩預期強烈、中國供給側改革力推“去產能”等因素共同推動下，大宗商品供求關係有望出現邊際改善，並獲得更多資金配置。A股錫業股份（000960）、海南礦業（601969）、西山煤電（000983）分別是國內錫、鐵礦石、焦煤領域龍頭。
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○深港通將適時啟動 深市消費類藍籌受關注
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5日公佈的2016年政府工作報告提出，今年要深化金融體制改革。包括推進股票、債券市場改革和法治化建設，促進多層次資本市場健康發展，提高直接融資比重，適時啟動深港通。同日公佈的十三五規劃綱要草案中提出，創造條件實施股票發行註冊制。
點評：上周滬股通成交淨買額超過55億元，創出去年8月以來的單周新高，從滬港通開通至今的情況看，以貴州茅臺、伊利股份、恒瑞醫藥為代表，具備獨特競爭優勢、防禦性較高、業績增長穩健的滬市消費類藍籌受到外資明顯偏愛。以此推測，一旦深港通開通，類似的五糧液（000858）、美的集團（000333）、雙匯發展（000895）等也有望得到外資青睞。
【上證精選】
○習近平5日就當前兩岸關係發展發表看法，表示將持續推進兩岸各領域交流合作。
○上海市市委書記韓正6日表示解決住房問題要建立健全市場體系和保障體系；上海市市長楊雄表示今年會繼續推動國企整體上市。
○重慶市市長黃奇帆6日向上證報資訊表示重慶自貿區申報現在進行得很好，希望今年能獲批進行試點。
○EPFR資料顯示黃金基金連續3周成為行業基金吸金王，新興市場股基結束連續17周的淨流出。
○國泰君安大股東及其關聯公司自去年9月以來累計增持3940萬股；中信證券大股東在本月1日、2日繼續增持了1891萬股。
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【產業情報】
○工信部發文力挺船舶配套產業 本土企業市場空間顯現
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工信部網站日前發佈了《船舶配套產業能力提升行動計畫（2016－2020）》。計畫提出，到2020年，基本建成較為完善的船用設備研發、設計製造和服務體系，關鍵船用設備設計製造能力達到世界先進水準。此外，高技術船舶本土化船用設備平均裝船率達到60%以上，船用設備關鍵零部件本土配套率達到80%。
點評：韓國、日本船用設備本土化裝船率分別高達85%、90%以上，我國仍有較大差距，特別是在高技術船舶和海洋工程裝備配套領域本土化配套率不足30%。隨著船舶配套本土化率目標的提出，本土企業的市場空間將顯現。上市公司中，中國船舶（600150）在造船、低速大功率柴油機等方面都有明顯的規模優勢；鋼構工程（600072）為國內船舶配件龍頭；亞星錨鏈（601890）是我國船用錨鏈和海洋平臺系泊鏈生產和出口基地。
○市場貨源偏緊 部分稀土品種價格上調
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上證報資訊獲悉，由於分離廠開工率不高，市場中鐠釹鏑供應趨緊，缺貨現象較為明顯。3月4日鐠釹價格開始有所上調，金屬鐠釹成交價格上調2000元。相關廠家表示，目前部分稀土品種庫存較低，挺價意圖較強。
點評：工信部在1月份舉行的2016年稀土行業座談會議表示，今年6月底前完成全部集團組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業。在政府持續打擊稀土走私、非法開採等整頓措施下，稀土行業秩序已出現明顯好轉，市場集中度出現提升，後續在稀土收儲等政策推動下，稀土漲價現象或進一步擴散。上市公司中，北方稀土（600111）、五礦稀土（000831）為行業龍頭。
○十三五我國將啟動百項重大工程 政策扶持可期
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5日發佈的十三五規劃綱要草案全文提出，未來五年將實施100個重大工程及專案。據介紹，排名前六的是航空發動機及燃氣輪機、深海空間站、量子通信與量子電腦、腦科學與類腦研究，以及國家網路空間安全、深空探測和空間飛行器在軌服務與維護系統。
點評：綜合市場需求和最新技術研發動態來看，上述重大專案發展最為迫切，也具備產業化基礎，在被列入十三五重大工程後，有望獲得政策進一步扶持。公司方面，華工科技（000988）的量子點雷射器產品將受益量子通信發展；復旦複華（600624）控股股東在人腦工程領域擁有較強的競爭實力。
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【公告解讀】
○澳柯瑪擬定增10億元拓展冷鏈產業鏈
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澳柯瑪（600336）擬以不低於5.06元每股定增2億股，募資10.12億元，投向商用冷鏈產品智慧化製造專案、商用冷鏈技術中心建設項目、新型節能冷藏車建設項目、線上線下行銷平臺項目及補充流動資金。公司控股股東青島企發投認購金額不低於3.5億元。
○福建高速10億元入股廈門國際銀行
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福建高速（600033）擬出資不超10億元參與廈門國際銀行增資擴股，認購後公司對其持股比例將由目前的4.2%增至不高於5.8%。廈門國際銀行2013-2015年淨利分別為16.68億元、22.28億元、33.26億元。
○寶鷹股份1億元入股網路科技公司
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寶鷹股份（002047）擬以1億元現金增資深圳市國創智聯網路系統有限公司，獲其20%股權。國創智聯專注於無線寬頻專網系統與終端設備的開發、制售，同時為政務和警務專網、工業物聯網和智慧城市建設等應用提供解決方案。
○茂業通信等獲增持
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茂業通信（000889）控股股東中兆投資方面3月1日至4日累計增持公司621萬股，占股比1%。禾盛新材（002290）股東中科創資產3日通過大宗交易方式增持公司110萬股，增持均價20元。三星醫療（601567）控股股東奧克斯集團4日增持公司股票125萬股。
【季報年報】
○愛迪爾擬高送轉
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愛迪爾（002740）年報擬10轉20派1.1元。帝龍新材（002247）董事長建議年報10轉10派2元。
【一周回顧】
○投資令人刮目相看的公司
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士別三日當刮目相待，比喻即使三日不見，別人已有進步，不能再用老眼光去看人。在生活中對他人如此，在股市中對所投資的公司亦是如此。上周的領漲板塊如房地產、煤炭、有色、化工，在上一輪牛市中被視為過剩產能，但正是這些長久以來被忽視的品種，吹響了指數反攻的號角。
股價之所以波動，直接的說是由於投資人的買賣行為，而影響投資人買賣行為的，則是他們對事物的看法。上述週期板塊的上漲誘因，歸根結底來自於投資人的預期差，而長久以來被市場漠視，反而成為利於其上漲的一大因素。
在典故中，被刮目相看的正是三國時期吳國的將領呂蒙。他初不習文，在孫權的勸導下才開始讀書。之後魯肅與呂蒙議事，發出了“非複吳下阿蒙”的感歎。可見正是因為呂蒙初不習文，才會有進步的空間，進而造成魯肅對他看法的改變。同樣的，正是因為房地產、煤炭、有色、化工板塊長期以來給人以過剩產能、漲不動的固有印象，一旦有些許利好刺激，就好比乾柴遇到火苗，一點就著。
上證報資訊上周緊密圍繞去庫存、供給側改革和產品漲價做文章，提供了不少有價值的資訊，相關板塊如房地產、維生素、白糖、鋅鎳等小金屬，一周漲幅顯著。
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>澳柯瑪拓展冷鏈產業 福建高速擬入股銀行
【上證聚焦】
○大宗商品創近期新高 多項積極因素漸凸顯
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北京時間5日淩晨，多類大宗商品價格齊現大漲：紐約原油收漲5%；倫敦錫、銅、鎳漲幅3%左右，其中錫還創出了去年4月以來新高；國內夜盤交易的鐵礦石、焦煤、焦炭、螺紋鋼、天然橡膠均收於漲停，亦創出數月以來新高。美國最新公佈的非農就業資料大幅好於預期，不過市場仍預計美聯儲將繼續觀察經濟增長的持續性，不會在3月加息。
點評：在全球流動性維持相對寬鬆、經濟企穩預期強烈、中國供給側改革力推“去產能”等因素共同推動下，大宗商品供求關係有望出現邊際改善，並獲得更多資金配置。A股錫業股份（000960）、海南礦業（601969）、西山煤電（000983）分別是國內錫、鐵礦石、焦煤領域龍頭。
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○深港通將適時啟動 深市消費類藍籌受關注
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5日公佈的2016年政府工作報告提出，今年要深化金融體制改革。包括推進股票、債券市場改革和法治化建設，促進多層次資本市場健康發展，提高直接融資比重，適時啟動深港通。同日公佈的十三五規劃綱要草案中提出，創造條件實施股票發行註冊制。
點評：上周滬股通成交淨買額超過55億元，創出去年8月以來的單周新高，從滬港通開通至今的情況看，以貴州茅臺、伊利股份、恒瑞醫藥為代表，具備獨特競爭優勢、防禦性較高、業績增長穩健的滬市消費類藍籌受到外資明顯偏愛。以此推測，一旦深港通開通，類似的五糧液（000858）、美的集團（000333）、雙匯發展（000895）等也有望得到外資青睞。
【上證精選】
○習近平5日就當前兩岸關係發展發表看法，表示將持續推進兩岸各領域交流合作。
○上海市市委書記韓正6日表示解決住房問題要建立健全市場體系和保障體系；上海市市長楊雄表示今年會繼續推動國企整體上市。
○重慶市市長黃奇帆6日向上證報資訊表示重慶自貿區申報現在進行得很好，希望今年能獲批進行試點。
○EPFR資料顯示黃金基金連續3周成為行業基金吸金王，新興市場股基結束連續17周的淨流出。
○國泰君安大股東及其關聯公司自去年9月以來累計增持3940萬股；中信證券大股東在本月1日、2日繼續增持了1891萬股。
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【產業情報】
○工信部發文力挺船舶配套產業 本土企業市場空間顯現
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工信部網站日前發佈了《船舶配套產業能力提升行動計畫（2016－2020）》。計畫提出，到2020年，基本建成較為完善的船用設備研發、設計製造和服務體系，關鍵船用設備設計製造能力達到世界先進水準。此外，高技術船舶本土化船用設備平均裝船率達到60%以上，船用設備關鍵零部件本土配套率達到80%。
點評：韓國、日本船用設備本土化裝船率分別高達85%、90%以上，我國仍有較大差距，特別是在高技術船舶和海洋工程裝備配套領域本土化配套率不足30%。隨著船舶配套本土化率目標的提出，本土企業的市場空間將顯現。上市公司中，中國船舶（600150）在造船、低速大功率柴油機等方面都有明顯的規模優勢；鋼構工程（600072）為國內船舶配件龍頭；亞星錨鏈（601890）是我國船用錨鏈和海洋平臺系泊鏈生產和出口基地。
○市場貨源偏緊 部分稀土品種價格上調
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上證報資訊獲悉，由於分離廠開工率不高，市場中鐠釹鏑供應趨緊，缺貨現象較為明顯。3月4日鐠釹價格開始有所上調，金屬鐠釹成交價格上調2000元。相關廠家表示，目前部分稀土品種庫存較低，挺價意圖較強。
點評：工信部在1月份舉行的2016年稀土行業座談會議表示，今年6月底前完成全部集團組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業。在政府持續打擊稀土走私、非法開採等整頓措施下，稀土行業秩序已出現明顯好轉，市場集中度出現提升，後續在稀土收儲等政策推動下，稀土漲價現象或進一步擴散。上市公司中，北方稀土（600111）、五礦稀土（000831）為行業龍頭。
○十三五我國將啟動百項重大工程 政策扶持可期
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5日發佈的十三五規劃綱要草案全文提出，未來五年將實施100個重大工程及專案。據介紹，排名前六的是航空發動機及燃氣輪機、深海空間站、量子通信與量子電腦、腦科學與類腦研究，以及國家網路空間安全、深空探測和空間飛行器在軌服務與維護系統。
點評：綜合市場需求和最新技術研發動態來看，上述重大專案發展最為迫切，也具備產業化基礎，在被列入十三五重大工程後，有望獲得政策進一步扶持。公司方面，華工科技（000988）的量子點雷射器產品將受益量子通信發展；復旦複華（600624）控股股東在人腦工程領域擁有較強的競爭實力。
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【公告解讀】
○澳柯瑪擬定增10億元拓展冷鏈產業鏈
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澳柯瑪（600336）擬以不低於5.06元每股定增2億股，募資10.12億元，投向商用冷鏈產品智慧化製造專案、商用冷鏈技術中心建設項目、新型節能冷藏車建設項目、線上線下行銷平臺項目及補充流動資金。公司控股股東青島企發投認購金額不低於3.5億元。
○福建高速10億元入股廈門國際銀行
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福建高速（600033）擬出資不超10億元參與廈門國際銀行增資擴股，認購後公司對其持股比例將由目前的4.2%增至不高於5.8%。廈門國際銀行2013-2015年淨利分別為16.68億元、22.28億元、33.26億元。
○寶鷹股份1億元入股網路科技公司
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寶鷹股份（002047）擬以1億元現金增資深圳市國創智聯網路系統有限公司，獲其20%股權。國創智聯專注於無線寬頻專網系統與終端設備的開發、制售，同時為政務和警務專網、工業物聯網和智慧城市建設等應用提供解決方案。
○茂業通信等獲增持
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茂業通信（000889）控股股東中兆投資方面3月1日至4日累計增持公司621萬股，占股比1%。禾盛新材（002290）股東中科創資產3日通過大宗交易方式增持公司110萬股，增持均價20元。三星醫療（601567）控股股東奧克斯集團4日增持公司股票125萬股。
【季報年報】
○愛迪爾擬高送轉
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愛迪爾（002740）年報擬10轉20派1.1元。帝龍新材（002247）董事長建議年報10轉10派2元。
【一周回顧】
○投資令人刮目相看的公司
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士別三日當刮目相待，比喻即使三日不見，別人已有進步，不能再用老眼光去看人。在生活中對他人如此，在股市中對所投資的公司亦是如此。上周的領漲板塊如房地產、煤炭、有色、化工，在上一輪牛市中被視為過剩產能，但正是這些長久以來被忽視的品種，吹響了指數反攻的號角。
股價之所以波動，直接的說是由於投資人的買賣行為，而影響投資人買賣行為的，則是他們對事物的看法。上述週期板塊的上漲誘因，歸根結底來自於投資人的預期差，而長久以來被市場漠視，反而成為利於其上漲的一大因素。
在典故中，被刮目相看的正是三國時期吳國的將領呂蒙。他初不習文，在孫權的勸導下才開始讀書。之後魯肅與呂蒙議事，發出了“非複吳下阿蒙”的感歎。可見正是因為呂蒙初不習文，才會有進步的空間，進而造成魯肅對他看法的改變。同樣的，正是因為房地產、煤炭、有色、化工板塊長期以來給人以過剩產能、漲不動的固有印象，一旦有些許利好刺激，就好比乾柴遇到火苗，一點就著。
上證報資訊上周緊密圍繞去庫存、供給側改革和產品漲價做文章，提供了不少有價值的資訊，相關板塊如房地產、維生素、白糖、鋅鎳等小金屬，一周漲幅顯著。
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