2017 年 12 月 1 日，星期五
Crown Resorts Limited (CWN) & Tabcorp Holdings Limited (TAH) & TATTS Group Limited (TTS):
James Packer 支持的 CrownBet 已經證實在 CrownBet 與 Tabcorp 達成競賽協議之後， CrownBet 不會對 Tabcorp 和 Tatts 的合併批准進行上訴。這筆競賽交易在今年年底前清除了 Tabcorp 與 Tatts 合併的其中一個障礙，現在這項合併只需要等待競賽監管局的確認並且對於合併的審批也不會被上 訴。Tabcorp 表示， “在與 Crownbet 的這項協定中，Tabcorp 會向 Crownbet 提供數位終端 Sky1 和 Sky2 供其下注客戶在移動和 PC 設備上使用。Crownbet 將會支付一定金額給 Tabcorp,並且受限於每年最 低額度。Crownbet 表示不會申請審理澳大利亞競爭法庭對於 Tabcorp 和 Tatts 合作的批准，該合作將會 創造 110 億澳元的遊戲巨頭。Crownbet 在一份聲明中說道，“Crownbet 再也不會反對 Tabcorp 和 Tatts 的合併，並且不會以任何方式干預合併的實施。“由於對於監管局審批的上訴申請讓合併計畫有所推 遲，Tabcorp 迫切希望在今年底前完成合併。
Rio Tinto Limited (RIO):
RIO 集團曾一度考慮把鋰產業作為主要投資對象，但 RIO 最大的當地投資人之 一對金屬鋰產業發出預警，宣稱認為由於市場對於電池的需求量飛漲，大量新型鋰電源的供給會抑制鋰價 格上漲。澳洲康聯首域集團全球資產管理公司全球資源部主管 Todd Warren 一度發出這樣的分析預警， 隨後，RIO 董事長 Jean-Sebastien Jacques 和高級管理人員在悉尼，於本週一也做出了相同的預判。對於 RIO 新的金屬投資方向，可以在投資商的演講中發現更為詳細的 關於增加市場需求量策略的分析。RIO 集 團正在研究塞爾維亞一礦業集團“Big Jadar Discovery”的分析，其很有可能成為世界三大鋰礦集團之 一。該集團已建立了一個“合資企業”團體，著眼於投資新類商品。通過使用創新型科技，以滿足更多的 市場需求。Jacques 先生向日本經濟新聞坦言，本月的鋰金屬市場就是合資企業團體分析研究的商品之 一。RIO 的報告同時也指出，對於智利鋰金屬公司 SQM 32%股份的權衡報價，高達 48 億美元（約合 63 億澳元）。
Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) & Commonwealth Bank of Australia (CBA) & National Australia Bank Limited (NAB) & Westpac Banking Corporation (WBC):
澳洲各大銀行已採取措施促使 Turnbull 政府對銀行體系進行正式調查。在四大銀行首席執行官和主席簽署的一封信中說道對於銀行體系正式調查的呼籲符合國家利益。四大銀行的首席執行官這週四也向財政部長 Scott Morrison 發了一封電子郵件要求政府對銀行體系進行正式調查。他們呼籲聯邦政府對金融服務部門進行“適當的調查。“在聯合政府對於建立皇家委員會壓力逐漸加大的情況下，銀行負責人認為需要調查來恢 複公眾對銀行的信任和信心。
在總理宣佈皇家委員會進入銀行業，養老金行業和金融服務行業調查之後，銀行和金融機構股在本週四開盤時大幅下跌。調查範圍比預期的要寬，所有金融服務機構都被納入了調查範圍之內。但總理宣佈調查只會持 續 12 個月，最終報告將於 2019 年 2 月截至。週四上午 8 點 30 分，在政府宣佈建立皇家委員會之前，四大銀行給財政部長髮了一封郵件要求對銀行體系進行正式調查。這四家銀行都公開了該郵件的影本，並且在股市開盤前將其發佈在澳交所上。四大銀行的股價在週四 11 點 30 分前有所下跌，其中澳新銀行股價下跌了 1.3%，聯邦銀行股價下跌了 2.5%，澳洲國民銀行股價下跌了 1.2%,西太平洋銀行下跌了 1.8%。
Fortescue Metals Group Ltd (FMG) & Atlas Iron Limited (AGO):
Fortescue Metals Group Ltd 和 Atlas Iron Limited 是兩家大型的鐵礦業上市公司。這個月這兩家公司的鐵礦石出口量明顯下滑，這表明低 品位的鐵礦石價格的大幅度下調對這兩家企業造成了負面影響。德意志銀行分析師 Paul Young 對 Pilbara 地區的資料分析指出 Fortescue 和 Atlas 十一月份的鐵礦石出口量比 10 月份下降了 20%以上。在中國關閉 大部分鋼鐵工廠以及中國政府政策干預下，這兩家礦產企業遭受到了高品位和低品位鐵礦石價格差距擴大 的打擊。Fortescue 和 Atlas 與 BHP 以及 Rio Tinto 相比，擁有較多的次級材料，一直以來都以高品位礦 石價格的 5%至 10%的折扣出售，但近幾個月來高品位和低品位礦石售價的差距已被拉大到 30%以上。售 價之間巨大的差距削弱了 Fortescue 的利潤，並且影響了該公司近幾年通過削減成本和運營改革獲得的利潤。
Orotongroup Limited (ORL):
Orotongroup 是澳洲一家大型的高端零售上市公司。目前該公司已經倒 閉，主要股東 Lane Family 和基金經理 Will Vicars 未能成功挽救這家公司。在未能獲得 Lane 和 Vicars Families 的資助後，該公司董事會在週四宣佈公司將進入自願託管階段。80 年前由 Boyd Lane 創立的 Proton Group 集團已經任命德勤的重組服務合夥人 Vaughan Strawbridge 和 Glen Kanevsky 為管理 人。大約 59 家 Orotongroup 的商店會持續營業，同時管理人會探索新的商機，包括出售或資本重組。這 週二 OrotonGroup 的董事們正在商討確認最終的戰略結果，並且 Orotongroup 的股票已暫停交易。少 數股東相信擁有 21%股份的 Lane Family 和 17%股份的基金經理 Will Vicards 以及今年初借給該公司用 於資本運營的 300 萬澳元會使該公司私有化。該公司也已接觸過一些潛在買家包括 7 月份曾收購該公司 7%股份的服裝零售商 Gazal Corp 以及私募股權公司 Anchorage Capital Partners。
（來源：AIMS）
Crown Resorts Limited (CWN) & Tabcorp Holdings Limited (TAH) & TATTS Group Limited (TTS):
James Packer 支持的 CrownBet 已經證實在 CrownBet 與 Tabcorp 達成競賽協議之後， CrownBet 不會對 Tabcorp 和 Tatts 的合併批准進行上訴。這筆競賽交易在今年年底前清除了 Tabcorp 與 Tatts 合併的其中一個障礙，現在這項合併只需要等待競賽監管局的確認並且對於合併的審批也不會被上 訴。Tabcorp 表示， “在與 Crownbet 的這項協定中，Tabcorp 會向 Crownbet 提供數位終端 Sky1 和 Sky2 供其下注客戶在移動和 PC 設備上使用。Crownbet 將會支付一定金額給 Tabcorp,並且受限於每年最 低額度。Crownbet 表示不會申請審理澳大利亞競爭法庭對於 Tabcorp 和 Tatts 合作的批准，該合作將會 創造 110 億澳元的遊戲巨頭。Crownbet 在一份聲明中說道，“Crownbet 再也不會反對 Tabcorp 和 Tatts 的合併，並且不會以任何方式干預合併的實施。“由於對於監管局審批的上訴申請讓合併計畫有所推 遲，Tabcorp 迫切希望在今年底前完成合併。
Rio Tinto Limited (RIO):
RIO 集團曾一度考慮把鋰產業作為主要投資對象，但 RIO 最大的當地投資人之 一對金屬鋰產業發出預警，宣稱認為由於市場對於電池的需求量飛漲，大量新型鋰電源的供給會抑制鋰價 格上漲。澳洲康聯首域集團全球資產管理公司全球資源部主管 Todd Warren 一度發出這樣的分析預警， 隨後，RIO 董事長 Jean-Sebastien Jacques 和高級管理人員在悉尼，於本週一也做出了相同的預判。對於 RIO 新的金屬投資方向，可以在投資商的演講中發現更為詳細的 關於增加市場需求量策略的分析。RIO 集 團正在研究塞爾維亞一礦業集團“Big Jadar Discovery”的分析，其很有可能成為世界三大鋰礦集團之 一。該集團已建立了一個“合資企業”團體，著眼於投資新類商品。通過使用創新型科技，以滿足更多的 市場需求。Jacques 先生向日本經濟新聞坦言，本月的鋰金屬市場就是合資企業團體分析研究的商品之 一。RIO 的報告同時也指出，對於智利鋰金屬公司 SQM 32%股份的權衡報價，高達 48 億美元（約合 63 億澳元）。
Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) & Commonwealth Bank of Australia (CBA) & National Australia Bank Limited (NAB) & Westpac Banking Corporation (WBC):
澳洲各大銀行已採取措施促使 Turnbull 政府對銀行體系進行正式調查。在四大銀行首席執行官和主席簽署的一封信中說道對於銀行體系正式調查的呼籲符合國家利益。四大銀行的首席執行官這週四也向財政部長 Scott Morrison 發了一封電子郵件要求政府對銀行體系進行正式調查。他們呼籲聯邦政府對金融服務部門進行“適當的調查。“在聯合政府對於建立皇家委員會壓力逐漸加大的情況下，銀行負責人認為需要調查來恢 複公眾對銀行的信任和信心。
在總理宣佈皇家委員會進入銀行業，養老金行業和金融服務行業調查之後，銀行和金融機構股在本週四開盤時大幅下跌。調查範圍比預期的要寬，所有金融服務機構都被納入了調查範圍之內。但總理宣佈調查只會持 續 12 個月，最終報告將於 2019 年 2 月截至。週四上午 8 點 30 分，在政府宣佈建立皇家委員會之前，四大銀行給財政部長髮了一封郵件要求對銀行體系進行正式調查。這四家銀行都公開了該郵件的影本，並且在股市開盤前將其發佈在澳交所上。四大銀行的股價在週四 11 點 30 分前有所下跌，其中澳新銀行股價下跌了 1.3%，聯邦銀行股價下跌了 2.5%，澳洲國民銀行股價下跌了 1.2%,西太平洋銀行下跌了 1.8%。
Fortescue Metals Group Ltd (FMG) & Atlas Iron Limited (AGO):
Fortescue Metals Group Ltd 和 Atlas Iron Limited 是兩家大型的鐵礦業上市公司。這個月這兩家公司的鐵礦石出口量明顯下滑，這表明低 品位的鐵礦石價格的大幅度下調對這兩家企業造成了負面影響。德意志銀行分析師 Paul Young 對 Pilbara 地區的資料分析指出 Fortescue 和 Atlas 十一月份的鐵礦石出口量比 10 月份下降了 20%以上。在中國關閉 大部分鋼鐵工廠以及中國政府政策干預下，這兩家礦產企業遭受到了高品位和低品位鐵礦石價格差距擴大 的打擊。Fortescue 和 Atlas 與 BHP 以及 Rio Tinto 相比，擁有較多的次級材料，一直以來都以高品位礦 石價格的 5%至 10%的折扣出售，但近幾個月來高品位和低品位礦石售價的差距已被拉大到 30%以上。售 價之間巨大的差距削弱了 Fortescue 的利潤，並且影響了該公司近幾年通過削減成本和運營改革獲得的利潤。
Orotongroup Limited (ORL):
Orotongroup 是澳洲一家大型的高端零售上市公司。目前該公司已經倒 閉，主要股東 Lane Family 和基金經理 Will Vicars 未能成功挽救這家公司。在未能獲得 Lane 和 Vicars Families 的資助後，該公司董事會在週四宣佈公司將進入自願託管階段。80 年前由 Boyd Lane 創立的 Proton Group 集團已經任命德勤的重組服務合夥人 Vaughan Strawbridge 和 Glen Kanevsky 為管理 人。大約 59 家 Orotongroup 的商店會持續營業，同時管理人會探索新的商機，包括出售或資本重組。這 週二 OrotonGroup 的董事們正在商討確認最終的戰略結果，並且 Orotongroup 的股票已暫停交易。少 數股東相信擁有 21%股份的 Lane Family 和 17%股份的基金經理 Will Vicards 以及今年初借給該公司用 於資本運營的 300 萬澳元會使該公司私有化。該公司也已接觸過一些潛在買家包括 7 月份曾收購該公司 7%股份的服裝零售商 Gazal Corp 以及私募股權公司 Anchorage Capital Partners。
（來源：AIMS）
最新評論