國開行香港分行在國際市場發行30億美元雙幣種債券

 2月27日，為配合落實國家“一帶一路”戰略，國家開發銀行香港分行（以下簡稱“國開行香港分行”）在境外市場成功發行美元和港幣浮息債券共30億美元，創中資銀行單次浮息債和港幣債最大發行紀錄，成為首家發行港幣債券的中資准主權機構，豐富並完善了港幣債券市場的發行主體、債券品種和發行方式。

此次國開行香港分行採用簿記建檔方式發行了3個品種債券，其中3年期浮息美元債8.5億美元，利率為3個月Libor+55bp；5年期浮息美元債11.5億美元，利率為3個月Libor+70bp；3年期港幣浮息債77.5億港元，利率為3個月Hibor+50bp。本次發行共獲得全球220多份訂單，投資者地域和機構類型分佈廣泛。兩隻美元債的亞洲以外投資者訂單占比均超過17%，遠高於中資發行體的平均水準；港幣債券首次嘗試公開發行方式，投資者覆蓋香港、新加坡、臺灣、歐洲等地多元化機構。         
                           
此次交易的美元債聯席主承銷商為中國銀行、法國巴黎銀行、交通銀行香港分行、中國建設銀行（亞洲）、法國東方匯理銀行、香港上海滙豐銀行、中國工商銀行（亞洲）、瑞穗證券、澳大利亞國民銀行、永隆銀行。港幣債聯席主承銷商為中國銀行、交通銀行香港分行、中國建設銀行（亞洲）、香港上海滙豐銀行、華僑銀行、渣打銀行、永隆銀行。

國開行香港分行作為國開行唯一的境外分行，多年來積極籌措多幣種海外資金，助力企業“走出去”和“一帶一路”戰略。2016年國開行香港分行首次嘗試公開發債即獲投資者踴躍認購，2017年再次發行，並同時推出多品種、多期限浮息債，首次嘗試以簿記建檔方式發行港幣債券，創中資金融機構單筆港幣債券最大發行規模，為企業和金融機構赴港融資提供融資支援。