移動互聯網大潮迅猛襲來，“萬物互聯”時代即將開始，連接萬物的晶片行業備受投資者關注。統計資料顯示，最近一個月來，數十家機構密集調研晶片公司，包括中科創達、通富微電、景嘉微、蘇州固鍀和中穎電子等公司。
機構密集調研
上市公司投資者關係統計顯示，6月23日，18家機構聯合調研了智慧終端機作業系統平臺運營商中科創達，包括上投摩根、銀華、信達澳銀等基金公司，國泰君安證券以及上海世誠投資、畢勝資產、域秀資本等。產品橫跨鋰電池管理晶片、OLED顯示驅動晶片及智慧家居應用晶片的中穎電子，最近一個月來吸引了17家機構前去調研，其中包括建信、中銀基金和廣發、申萬宏源、東方等券商；國內集MEMS 感測器設計和封裝于一身的蘇州固鍀，5月份以來吸引24家機構前去調研，包括華寶興業、交銀施羅德、海富通、南方等基金公司，華泰、光大、國金、平安等券商；圖形處理晶片公司景嘉微，5月份以來吸引40家機構前去調研，包括華夏、南方、中海、泰信、泰達宏利、招商、國投瑞銀等基金公司，以及銀河、招商、浙商等券商。此外，通富微電、ST盈方、漢邦高科等晶片上市公司，也都吸引了眾多機構前去調研。
機構關心的問題，包括上市公司晶片的核心競爭力、市場開發情況、量產情況等。景嘉微表示公司在邏輯演算法、軟硬體開發、FPGA研發、結構設計等多個領域形成技術核心優勢，JM5400晶片通過客戶定型鑒定，已應用於公司產品，進入批量生產階段。中穎電子錶示，公司半年度淨利潤將達3600萬元—4000萬元，增長主要來自於家電控制晶片、鋰電池電源管理晶片和鍵盤滑鼠控制晶片的市場份額增長。
“萬物互聯”啟動晶片市場
在業內人士看來，隨著移動互聯網時代的迅猛到來，接下來將是“萬物互聯”的物聯網時代，晶片作為連接萬物的關鍵環節，將會率先受益。隨著物聯網時代的逐步推進，在晶片領域將會誕生非常大的投資機會。
日本軟銀公司近期豪擲310億美元收購了晶片公司ARM，收購價格相當於ARM去年淨利潤的70倍，較當前股價溢價40%，而且還是全現金方式，引發業界關注。軟銀老闆孫正義認為，物聯網時代將是接下來的超級機會。
安信證券分析師胡又文認為，軟銀高溢價收購ARM，將使其一步到位佔據人工智慧和物聯網生態的制高點，也再度驗證核心晶片是人工智慧戰略制高點。在科技創新時代，人工智慧將推動新一輪計算革命，晶片行業作為產業的最上游，是人工智慧時代的開路先鋒和先導指標，也是行業的戰略制高點。
滬上某私募基金經理認為，晶片行業位居創新制高點，隨著車聯網、智慧家居等逐步滲透到我們生活中，物聯網也將得以快速推進，這將誕生真實需求，而真實需求將會走過牛熊週期，有望複製以蘋果產業鏈為主導的移動互聯網浪潮。即使在2010年到2012年的股市陰跌時期，蘋果產業鏈個股也屢創新高。從物聯網的滲透週期看，當前或許就是佈局時機。
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