“冠軍基金”淨值增長率達121.69%
2019年公募基金迎來了發行、業績等方面的大豐收。把握住了結構性行情的公募基金在2019年賺錢效應明顯,出現多隻淨值增長率超100%的品種。其中,表現最好的是劉格菘管理的廣發雙擎升級,2019年淨值增長率達121.69%,位列二、三位的也是由劉格菘管理的廣發創新升級和廣發多元新興,淨值增長率達110.37%和106.58%。
除股票型和混合型基金外,指數型、債券型、QDII基金在2019年均有不俗的表現。另外如果拉長時間,按三年期和五年期統計發現,持有的時間越長,基金的表現也越好。在五年期的時長中,普通股票型基金和混合型基金平均淨值增長率均超60%。
出現多隻“翻倍”基金
2019年A股在年初即迎來一波強勢反彈,在各大指數中,2019年表現最好的深證成指,漲幅達44.08%,其次是創業板指和中小板指,漲幅分別達43.79%和41.03%。“炒股不如買基金”,2019年的A股市場走出結構性行情,科技、醫藥、消費等板塊表現喜人,即便是板塊內部,也有較大分化,在這樣的背景下,投研實力有保障的公募基金普遍體現出出色的選股能力,把握住了結構性行情並能在各板塊中“擒牛”,在2019年取得了亮眼的表現,為持有人帶來超額收益。
其中,主動權益類基金2019年賺錢效應明顯,出現多隻“翻倍”基金。Wind資料顯示,全市場294只(A/C份額合併計算並剔除今年以來新成立的基金)普通股票型基金2019年平均收益率達41.27%,且均獲得正收益,表現最好的是廣發多元新興,淨值增長率達106.58%。其次是信達澳銀新能源產業和天弘文化新興產業,淨值增長率分別為94.11%和87.84%。淨值增長率在80%以上的還有廣發醫療保健、鵬華養老產業、國泰大健康、南方現代教育、寶盈人工智慧A和創金合信科技成長A。
拉長時間來看,普通股票型基金的表現也十分亮眼。Wind資料顯示,自2016年12月31日至2019年12月31日,具有完整三年期業績的普通股票型基金共190只(A/C份額合併計算),共有3只“翻倍”基金,分別是淨值增長率為126.88%的信達澳銀新能源產業、116.35%的易方達消費行業和107.33%的嘉實新興產業,期間約15%的普通股票型基金為負收益,但整體平均淨值增長率仍超30%。
再將時間拉長至五年看,普通股票型基金業績表現驚人。2014年12月31日至2019年12月31日,55只普通股票型基金的平均淨值增長率達68.45%,出現11只淨值增長率超100%的基金,其中嘉實新興產業的淨值增長率達202.08%,居於五年期榜首。易方達消費行業、安信價值精選、南方天元新產業、國富中小盤、南方新興消費增長、中海醫療保健、鵬華養老產業、大摩品質生活精選、滙豐晉信大盤A和申萬菱信量化小盤也都表現出色。
持有時間越長 基金表現越好
2019年混合型基金表現最好的是劉格菘管理的廣發雙擎升級,2019年淨值增長率達121.69%,位列第二的依舊是由劉格菘管理的廣發創新升級,淨值增長率達110.37%。淨值增長率超100%的還有華安媒體互聯網和銀華內需精選。整體來看,2277只(剔除新成立基金和A/C份額合併計算)混合型基金平均淨值增長率達34.13%,僅有7檔基金為負收益,占比不足0.5%。
與股票型基金類似,持有時間越長,混合型基金表現也越好。Wind資料顯示,2016年12月31日至2019年12月31日,1584只(A\C份額合併計算)有完整三年業績的混合型基金中,有19檔基金淨值增長率超90%,其中,海富通內需熱點、景順長城新興成長、易方達中小盤等7檔基金淨值增長率超過100%。
拉長時間看,2014年12月31日至2019年12月31日,混合型基金五年期業績更為亮眼。715只(A/C份額合併計算)有完整五年業績的混合型基金平均淨值增長率達62.23%,僅有37檔基金為負收益,95%的基金獲正收益。其中有7檔基金淨值增長率超200%,此外混合型基金中淨值增長率超100%的還有129只。
指數基金表現可圈可點
除了股票型和混合型基金在2019年大放異彩,其他各類基金普遍也有亮眼表現。
受益於各大指數的上漲,指數型基金2019年的表現可圈可點。Wind資料顯示,招商中證白酒以86.82%的淨值增長率拔得頭籌,鵬華中證酒和富國中證智能汽車緊隨其後,2019年的淨值增長率分別為83.87%和77.65%。在2019年的消費和科技行情的推動下,在排名前20的指數型基金中,還有南方中證500資訊技術ETF、富國中證工業4.0、天弘中證電子A、申萬菱信電子行業國泰國證食品飲料等多隻跟蹤消費和科技領域的指數型基金。
QDII基金2019年同樣淨值普漲,其中多隻消費和科技類QDII排名靠前。根據Wind統計,易方達標普資訊科技人民幣以47.61%的淨值增長率成為QDII基金的年度收益冠軍,匯添富全球消費人民幣A、華夏移動互聯人民幣分列第二、三位,淨值增長率分別為46.86%和44.15%。
債券型基金2019年表現亦不俗,Wind資料顯示,全市場有184只債券型基金淨值增長率超過10%,其中更是有14只債券型基金全年淨值增長率超過30%。受益於2019年的可轉債行情,債券型基金中排名靠前的均是可轉債基金或可轉債增強基金,淨值增長率排名前三的分別是南方希元可轉債、華寶可轉債和匯添富轉債A,2019年的淨值增長率分別為38.95%、34.82%和33.33%。
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