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擬募資1200億 中國銀行拋出A股最大優先股方案

中国财富网
2018-10-30 09:30

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偏重債券投資,對股市資金面影響小

昨日,中國銀行董事會會議通過了境內外非公開發行優先股方案。方案顯示,本次境內外優先股擬發行總數不超過12億股,總金額不超過等額人民幣1200億元。

這也是繼工商銀行8月30日公告擬非公開發行境內優先股募資不超過1000億元之後,A股上市公司拋出的最大規模的優先股發行計畫。

中國銀行前三季度業績浮出水面,該行不超過1200億元的境內外優先股方案同期出爐。

昨日發佈的三季報顯示,截至9月末,中國銀行前三季度實現歸屬于該行股東淨利潤1532.74億元,同比增長5.34%;平均總資產回報率為1.07%,同比下降0.03個百分點;淨資產收益率為13.70%,同比增長0.02個百分點。

優先股是銀行補充其他一級資本的重要工具。截至報告期末,中國銀行一級資本充足率為11.99%,明顯高於監管要求。由於中國銀行全球系統重要性提升,2019年起該行一級資本充足率的監管最低標準將提升至10%。

非利息收入下滑 資本充足率指標上升

前三季度,中國銀行實現營業收入3761.41億元,同比增長3.32%。從收入構成看,利息淨收入達2643.06億元,同比增長4.85%,淨息差為1.89%,同比增加0.04個百分點;非利息收入1118.35億元,同比下降0.14%。其中,手續費及傭金淨收入685.18億元,同比下降1.98%。

非利息收入在營業收入中的占比進一步收縮為29.68%。2016年6月末時,這一數字還高達40.87%。截至9月末,中國銀行手續費及傭金收收支淨額為685.18億元,同比下降1.98%。

中國銀行稱,該行注重資產負債的綜合平衡,資產負債穩健增長,結構進一步優化。截至三季度末,資產總額達20.93萬億元,比上年末增長7.49%;負債總額為19.24萬億元,比上年末增長7.52%。客戶存款總額14.61萬億元,比上年末增長6.96%;客戶貸款總額11.70萬億元,比上年末增長7.35%。

在推進普惠金融發展方面,中國銀行完善“信貸工廠”,開發線上審批模式,累計服務小微企業客戶超過32萬戶,投放貸款超過1.2萬億元。在實現小微企業貸款擴量的同時,融資成本也有降低,三季度中國銀行普惠金融貸款利率較一季度下降76BP。

報告期內,中國銀行收購了建設銀行公開轉讓的27家村鎮銀行,建成我國最大的村鎮銀行集團,支持鄉村振興戰略。

在資產品質方面,截至9月末,中國銀行不良貸款總額為1668.35億元,不良貸款率為1.43%,不良貸款率與二季度末時持平。不良貸款撥備覆蓋率為169.23%,較二季度末時上升4.44個百分點。

中國銀行稱,該行繼續加大不良化解力度,前三季度累計化解不良資產1116億元,同比多化解115億元。

截至報告期末,中國銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為11.14%、11.99%和14.16%,相較二季度末時的10.99%、11.82%和13.78%,均有上升。9月份,中國銀行完成了400億元二級資本債發行。

發行A股公司最大規模優先股

三季報發佈的同一天,中國銀行董事會會議通過了境內外非公開發行優先股方案。方案顯示,本次境內外優先股擬發行總數不超過12億股,總金額不超過等額人民幣1200億元。

這也是繼工商銀行8月30日公告擬非公開發行境內優先股募資不超過1000億元之後,A股上市公司拋出的最大規模的優先股發行計畫。

今年以來,已有多家銀行計畫或已通過優先股補進資本。建設銀行年初公告稱,600億元優先股發行方案已完成驗資。截至目前,寧波銀行發行優先股募資不超過100億元、貴陽銀行發行優先股募資不超過50億元獲證監會核准。興業銀行發行優先股募資不超過300億元獲銀保監會核准。

根據中國銀行優先股發行方案,本次境內發行的優先股,總數不超過10億股,金額不超過人民幣1000億元;境外發行的優先股,總數不超過4億股,金額不超過等額人民幣400億元。中國銀行稱,具體數額提請股東大會授權董事會(可轉授權)在上述額度範圍內確定。

據悉,本次境內外優先股每股票面金額為人民幣100元,無到期日。經監管機構核准後按相關程式一次或分次完成發行,每次發行物件不超過200人。

天風證券銀行業首席分析師廖志明表示,優先股介於股、債之間,對於股息率償付能力極高的銀行,更趨於債性。本次中國銀行發行優先股,對股市資金面影響小。目前,商業銀行境內優先股投資者主要是央企、保險、銀行理財等資金,這些資金參與優先股投資主要為獲得固定收益,本質上更類似於債券投資。
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