由招商證券聯席主承銷的中國銀行股份有限公司2018年二級資本債券（第一期），日前成功完成發行定價，發行規模400億元。本債券為10年期固定利率品種，附第5年末發行人贖回權，定價為5年期國開債收益率公告日前5日均值加90BP，最終票面利率4.86%，全場認購倍數1.8倍。募集資金將用於提高中國銀行資本充足率水準，增強風險抵禦能力。
據悉，此次發行參照國際債券市場定價模式，對基本利差進行簿記建檔，公告利差區間為60-120BP，最終定於90BP，合理體現信用溢價、流動性溢價以及資本屬性，主動契合投資者需求和價格預期。本次二級資本債發行伴有後續流動性增強和做市報價措施，有利於降低債券流動性溢價，促進二級資本債發行和流通的良性迴圈。
此次債券發行吸引了數量眾多、類型豐富、地域廣泛的投資者。尤其受近日出臺的境外機構投資免稅政策影響，共有6個境外機構參與投資，包含境外央行、商業銀行、基金和資產管理公司等，涉及亞太、歐洲等地區。據悉，此次共有100餘家機構參與認購，涵蓋銀行、券商、財務公司、基金、信託等銀行間債券市場主流機構，充分體現了各類投資者的認可和支持。
此前，發行人中國銀行於去年在境內市場發行了600億元二級資本債券。今年年6月，公司股東大會再次決議通過了800億元二級資本工具發行議案，本債券為第一期，第二期400億元債券發行預計於年內完成。
中國銀行為全球系統重要性銀行，是國內首家“A+H”發行上市的中國商業銀行，也是是中國國際化和多元化程度最高的銀行，在資本市場上具有重要地位。為此，招商證券全球戰略客戶部內部牽頭參與了本次發行。招商證券表示，全球戰略客戶部的設立有利於持續提升公司金融客戶的綜合化服務能力。
據悉，在服務金融機構類客戶方面，招商證券參與主承銷信貸資產證券化產品超過6000億元，金融債券規模超過4900億元。2017年度招商證券承銷金融債券同業排名第二，信貸資產支持證券承銷連續三年排名第一。
據悉，此次發行參照國際債券市場定價模式，對基本利差進行簿記建檔，公告利差區間為60-120BP，最終定於90BP，合理體現信用溢價、流動性溢價以及資本屬性，主動契合投資者需求和價格預期。本次二級資本債發行伴有後續流動性增強和做市報價措施，有利於降低債券流動性溢價，促進二級資本債發行和流通的良性迴圈。
此次債券發行吸引了數量眾多、類型豐富、地域廣泛的投資者。尤其受近日出臺的境外機構投資免稅政策影響，共有6個境外機構參與投資，包含境外央行、商業銀行、基金和資產管理公司等，涉及亞太、歐洲等地區。據悉，此次共有100餘家機構參與認購，涵蓋銀行、券商、財務公司、基金、信託等銀行間債券市場主流機構，充分體現了各類投資者的認可和支持。
此前，發行人中國銀行於去年在境內市場發行了600億元二級資本債券。今年年6月，公司股東大會再次決議通過了800億元二級資本工具發行議案，本債券為第一期，第二期400億元債券發行預計於年內完成。
中國銀行為全球系統重要性銀行，是國內首家“A+H”發行上市的中國商業銀行，也是是中國國際化和多元化程度最高的銀行，在資本市場上具有重要地位。為此，招商證券全球戰略客戶部內部牽頭參與了本次發行。招商證券表示，全球戰略客戶部的設立有利於持續提升公司金融客戶的綜合化服務能力。
據悉，在服務金融機構類客戶方面，招商證券參與主承銷信貸資產證券化產品超過6000億元，金融債券規模超過4900億元。2017年度招商證券承銷金融債券同業排名第二，信貸資產支持證券承銷連續三年排名第一。
最新評論