產經 > 金融

財通證券預計發行價11.38元/股 第29家A股上市券商即將落地

中国证券网
2017-09-27 10:46

已收藏

9月22日,證監會核准了財通證券股份有限公司(以下簡稱,財通證券)的首發申請,財通證券有望成為第29家A股上市券商。若上市在年內成型,財通證券將成為繼中國銀河、中原證券、浙商證券後今年上市的第四家券商。

根據財通證券昨日公佈的招股意向書資料計算,財通證券的預計發行價為11.38元/股。預計此次發行後,財通證券將募集資金40.85億元。

預估發行價11.38元/股

《證券日報》記者根據公告資料統計,預計財通證券IPO發行價格為11.38元/股。財通證券昨日公佈的公司招股意向書資料顯示,2016年扣除非經常性損益後的歸屬于母公司股東的淨利潤為17.78億元,發行後總股本為不超過35.89億股。若按照浙商證券的發行市盈率22.98倍計算,預計財通證券的發行價為11.38元/股。預計此次發行後,財通證券將募集資金40.85億元。

昨日,財通證券發佈公告稱,其此次A股IPO擬發行股份股數將不超過3.59億股,申請已獲中國證監會的核准。本次發行股票全部為公開發行新股,發行後公司總股本比例不低於10%。其中,網下初始發行數量為2.513億股,占本次發行總量的70%;網上初始發行數量為1.077億股,占30%。

與此同時,初步詢價時間已定,為9月28日及9月29日每日9:30-15:00,並於10月10日確定發行價格,發佈《網上路演公告》。本次財通證券發行將不舉辦現場推介會,但將在10月11日進行網上路演。

最讓人關注的網上申購時間,確定在2017年10月12日。股票簡稱“財通證券”,股票代碼為“601108”,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。至此,財通證券正式進入上市倒計時。

按照這樣的發行速度推算,財通證券此次A股上市將在年內完成。值得關注的是,2017年3月31日財通證券公佈的招股書(申報稿)顯示,此次擬發行A股數量不超過10億股,占發行後總股本的比例不超過23.64%。這意味著,相比預披露時期的發行規模,財通證券現敲定的發行股本縮減了約60%。根據方案,財通證券所募集的資金將全部用於增加公司資本金。

上半年淨利潤近8億元


財通證券總部設在浙江杭州,其前身是成立於1993 年5 月的浙江財政證券公司。2009年3月份,經中國證監會核准,公司更名為財通證券有限責任公司。浙江省財政廳是中國銀河的實際控制人。

財通證券雖為地方性證券公司,但近幾年的業務能力卻十分搶眼,尤其是今年以來受市場行情影響下,財通證券仍能保持很好的營收和淨利潤。在有資料統計的40家非上市券商(不包括H股上市券商)中,今年上半年,財通證券以7.97億元淨利潤收入(母公司報表),排位元第四。僅次於平安證券、安信證券和中泰證券。其營業收入實現21.63億元,排位第五。

財務資料方面,2014年至2016年,財通證券(母公司報表)分別實現營業收入45.02億元、102.41億元、42.56億元;同期淨利潤分別為8.56億元、30.75億元、17.87億元,同比變化幅度分別為162.13%、259.41%、-41.93%。在整個券商行業中,財通證券的發展速度可謂是竿頭直上。

業務資料方面,經紀業務是財通證券的重要收入來源,2017年上半年,經紀業務收入占總營收的25.07%;2016年全年,經紀業務收入占比高達33.99%。財通證券資管業務在業務體系中也佔據重要地位,根據Wind資料顯示,2016年全年,財通證券資管業務營收實現12.17億元,在62家券商中排在第9位,而前8位均為已上市券商。另外,從昨日發佈的首次公開發行股票招股意向書摘要顯示,對業務收入貢獻最大的業務為“總部後臺及其他”,占比達44.12%。

還有10家券商排隊等待

據證監會上周公佈的最新資料,目前,共有10家券商正在排隊等待上市,7家券商處於正常審核狀態。其中,華林證券審核狀態為“預先披露更新”;天風證券、中泰證券、國聯證券、華西證券審核狀態為“已回饋”;中信建投證券、紅塔證券審核狀態為“已受理”。
南京證券由“已回饋”變為中止審查狀態,原因為“發行人主動要求中止審查或者其他導致審核工作無法正常開展”。處於中止審查狀態的還有東莞證券。

此外,長城證券的審核狀態為終止審查,終止審查決定時間為2017年5月3日。

這10家券商中,中信建投證券2016年的淨利潤收入最高,達69.87億元;營業收入最高,達132.59億元。其次是中泰證券,營業收入與淨利潤均排第二,分別實現83.37億元、31.3億元。
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行