【今日導讀】
>今年防汛抗旱形勢不容樂觀 水利建設需求有望激增
>能源局要求做好並網消納 風電發展持續獲政策力挺
>支持新能源車措施接連出臺 乙二醇行業景氣望提升
>藍鼎控股將轉型雲計算 友阿股份擬15億元投資O2O
【聚焦】
○今年防汛抗旱形勢不容樂觀 水利建設需求有望激增
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國家防汛抗旱總指揮部7日在京舉行今年第一次全體會議。國務院副總理汪洋指出，今年氣象年景總體偏差，防汛抗旱防颱風形勢不容樂觀，要抓緊汛前準備，加快病險工程除險加固、水毀震損工程修復和抗旱應急工程建設。加大節水技術推廣力度，穩步推進水價、水權制度改革，建立節水新機制。
點評：據世界氣象組織分析，大多數氣象模型預測今年中期將出現厄爾尼諾，3月底智利特大洪水已表明厄爾尼諾概率正在上升。在嚴峻的防汛抗旱形勢倒逼下，我國水利建設、城市防澇、節水灌溉等需求有望激增。A股公司中，安徽水利（6005025）是安徽省內水利建設龍頭，將受益于引江濟淮等重大工程建設；大禹節水（300021）主營節水材料和節水工程建設，公司一季度開工項目好於去年同期。
【精選】
○李克強7日稱鼓勵中國企業參與南非經濟特區建設，將推進港口、油氣資源開發、漁業等海洋經濟合作。
○央行7日進行的7天逆回購中標利率再次下行10個基點，反映了引導資金利率下行的政策意圖。
○我國力推公共文化服務新政落地生根，25家中央部門將分擔113項改革任務。
○發改委等三部委發佈能源效率標識系列公告，鼓勵企業在能效標識上附加二維碼。
○深圳計畫於2016年上半年開始給機動車安裝汽車電子標識，可以解決車輛真實身份識別等問題。
【產業情報】
○能源局要求做好並網消納 風電發展持續獲政策力挺
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國家能源局7日發佈特急通知，要求做好2015年度風電並網消納有關工作，確保風電等清潔能源優先上網和全額收購。
點評：從政府工作報告到新電改方案，風電等清潔能源持續受到政策支持。據悉去年四季度風機招標量約10.1GW，創歷史新高，近期仍有風電場大規模開工，行業有望持續高景氣。公司方面，吉鑫科技（601218）主營風電鑄件，去年以來持續產銷兩旺；金風科技（002202）截至去年底擁有近12GW在手訂單，指明了增長的持續性。
○支援新能源車措施接連出臺 充電樁成為建設重點
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7日，安徽省政府辦公廳發佈關於加快新能源汽車產業發展和推廣應用的實施意見，提出到2017年，累計建設3.5萬個充電樁；到2020年，基本建立覆蓋全省的充電設施服務網路。同日的江西日報報導，南昌市將要求新建社區每5個停車位配建1個充電樁。
點評：據機構測算，公路、城市和家庭自用充電樁的投資將達到萬億級別，充電樁行業業績彈性值得期待。公司方面，萬馬股份（002276）通過成立“愛充網路”由充電設備製造向服務延伸；眾業達（002441）表示其充電樁已研發完成，可進行量產。
○漳州PX爆燃事故影響發酵 乙二醇行業景氣望提升
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備受關注的福建漳州古雷PX項目大火雖已撲滅，其後續影響仍在發酵。7日，PTA期貨主力合約漲停，乙二醇市場價格也普遍調漲每噸100-200元，幅度約3%。
點評：PTA和乙二醇共同構成下游滌綸產品的原料，PTA漲價後將使廠商增加乙二醇使用比例。而乙二醇的上游原料價格仍然低迷，景氣度將因此提升。A股的丹化科技（600844）、華魯恒升（600426）均擁有乙二醇產能。
【公告解讀】
○藍鼎控股收購高升科技 轉型雲計算
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藍鼎控股（000971）擬作價15億元收購高升科技100%股權，增值率達2142%。其中定增部分為以8.56元每股向高升科技5名自然人股東發行1.05億股；同時公司擬以8.83元每股向實控人旗下宇馳瑞德投資定增4247萬股配套募資3.75億元，用於支付現金對價。原股東承諾，高升科技2015年至2017年累計淨利潤不低於3.3億元。公司2014年淨利潤為410萬元。
點評：高升科技從事IDC、CDN以及APM服務，是提供雲存儲、雲計算和雲服務的雲基礎服務提供者，已與三大運營商及多家互聯網企業簽訂了IDC機房合作協定。重組後，公司將從傳統紡織行業拓展至市場前景較好的IDC及CDN等雲基礎服務行業。
○友阿股份定增15億元投資O2O等業務
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友阿股份（002277）擬以14.99元每股的底價，向公司控股股東友阿控股等對象定增1億萬股，募集15億元投資O2O全管道運營平臺項目、郴州友阿國際廣場項目、常德水榭花城友阿商業廣場項目以及償還銀行借款和補充流動資金。其中，友阿控股認購數量介於總發行數量15%至45%之間。公司表示，此次定增將拓展公司在地州市百貨零售市場的份額，同時幫助公司實現線上線下相互融合，帶動現有零售業務的增長。
○聯建光電再購傳媒資產搶佔移動互聯網市場
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聯建光電（300269）擬以自有資金7668萬元收購深圳市精准分眾傳媒公司28.4%股權，同時以1.5億元收購航美傳媒集團5%股權。其中，入股精准分眾傳媒有利於公司搶佔移動互聯市場，為公司增加移動互動行銷、移動廣告投放服務及強大的客戶資源；航美傳媒主營電子媒體廣告、全國主要機場安檢口超大LED螢幕等媒體，2015年承諾扣非淨利潤2億元。參股航美傳媒有利於提高公司在機場戶外廣告領域的競爭力。
○聯絡互動60億元佈局智慧硬體和互聯網金融
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聯絡互動（002280）擬以38.88元每股的發行底價，定增1.54億股，募資60億元用於智慧硬體、聯絡金融服務平臺、管道建設及補充流動資金。公司表示，項目實施有利於提高公司在移動互聯網領域的行業競爭力，完善公司產業鏈佈局。發行後，公司的實際控制人不發生變化。停牌期間，公司公告擬10轉15派2元，除權時間4月7日。
【財報快遞】
○山東海化時代新材永大集團一季度業績暴增
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山東海化（000822）預計一季度淨利同比增長462%至556%，主因是純鹼銷量增長，成本降低。時代新材（600458）預計一季度淨利同比增長450%至500%，主因是軌道交通、風電等業務增長。永大集團（002622）預計一季度淨利同比增長190%至200%，主因是撫順銀行業績修正給淨利潤帶來影響。
○南方軸承博匯紙業擬高送轉
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南方軸承（002553）2014年淨利
同比增長38%，擬10轉10股派2元。博匯紙業（600966）2014年業績扭虧為盈，擬10轉10股。
【資料說話】
○4家公司股東戶數顯著減少 後續動向值得關注
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據上證報資訊統計，按照2014年報披露日前第五個交易日末股東資料，今年一季度有多家公司出現股東戶數銳減，籌碼快速集中。海螺型材（000619）、福建水泥（600802）的股東戶數分別下降20%、24%，且股價漲幅僅與上證綜指相當；中航地產（000043）、遼寧成大（600739）的股東戶數分別下降23%、28%，股價跑贏大盤。
股東戶數是財報中重要資訊，上證報資訊曾在去年9月報導陽光城、三元達、康盛股份的股東戶數驟減，前兩家均已籌畫重大事項停牌，康盛股份則走出了翻倍行情。
【資金觀潮】
○機構席位淨買入錦龍股份
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7日龍虎榜顯示，四家機構席位合計買入錦龍股份（000712）6.74億元，占當日該股成交額的27%，同時兩機構合計淨賣出6895萬元。
點評：研究機構認為，錦龍股份控股的中山證券互聯網戰略清晰，在一人多戶放開後，公司的開戶數量和交易額有望有較大提升。此外，錦龍股份所持東莞證券40%股份，有望通過上市退出獲得投資收益。
>今年防汛抗旱形勢不容樂觀 水利建設需求有望激增
>能源局要求做好並網消納 風電發展持續獲政策力挺
>支持新能源車措施接連出臺 乙二醇行業景氣望提升
>藍鼎控股將轉型雲計算 友阿股份擬15億元投資O2O
【聚焦】
○今年防汛抗旱形勢不容樂觀 水利建設需求有望激增
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國家防汛抗旱總指揮部7日在京舉行今年第一次全體會議。國務院副總理汪洋指出，今年氣象年景總體偏差，防汛抗旱防颱風形勢不容樂觀，要抓緊汛前準備，加快病險工程除險加固、水毀震損工程修復和抗旱應急工程建設。加大節水技術推廣力度，穩步推進水價、水權制度改革，建立節水新機制。
點評：據世界氣象組織分析，大多數氣象模型預測今年中期將出現厄爾尼諾，3月底智利特大洪水已表明厄爾尼諾概率正在上升。在嚴峻的防汛抗旱形勢倒逼下，我國水利建設、城市防澇、節水灌溉等需求有望激增。A股公司中，安徽水利（6005025）是安徽省內水利建設龍頭，將受益于引江濟淮等重大工程建設；大禹節水（300021）主營節水材料和節水工程建設，公司一季度開工項目好於去年同期。
【精選】
○李克強7日稱鼓勵中國企業參與南非經濟特區建設，將推進港口、油氣資源開發、漁業等海洋經濟合作。
○央行7日進行的7天逆回購中標利率再次下行10個基點，反映了引導資金利率下行的政策意圖。
○我國力推公共文化服務新政落地生根，25家中央部門將分擔113項改革任務。
○發改委等三部委發佈能源效率標識系列公告，鼓勵企業在能效標識上附加二維碼。
○深圳計畫於2016年上半年開始給機動車安裝汽車電子標識，可以解決車輛真實身份識別等問題。
【產業情報】
○能源局要求做好並網消納 風電發展持續獲政策力挺
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國家能源局7日發佈特急通知，要求做好2015年度風電並網消納有關工作，確保風電等清潔能源優先上網和全額收購。
點評：從政府工作報告到新電改方案，風電等清潔能源持續受到政策支持。據悉去年四季度風機招標量約10.1GW，創歷史新高，近期仍有風電場大規模開工，行業有望持續高景氣。公司方面，吉鑫科技（601218）主營風電鑄件，去年以來持續產銷兩旺；金風科技（002202）截至去年底擁有近12GW在手訂單，指明了增長的持續性。
○支援新能源車措施接連出臺 充電樁成為建設重點
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7日，安徽省政府辦公廳發佈關於加快新能源汽車產業發展和推廣應用的實施意見，提出到2017年，累計建設3.5萬個充電樁；到2020年，基本建立覆蓋全省的充電設施服務網路。同日的江西日報報導，南昌市將要求新建社區每5個停車位配建1個充電樁。
點評：據機構測算，公路、城市和家庭自用充電樁的投資將達到萬億級別，充電樁行業業績彈性值得期待。公司方面，萬馬股份（002276）通過成立“愛充網路”由充電設備製造向服務延伸；眾業達（002441）表示其充電樁已研發完成，可進行量產。
○漳州PX爆燃事故影響發酵 乙二醇行業景氣望提升
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備受關注的福建漳州古雷PX項目大火雖已撲滅，其後續影響仍在發酵。7日，PTA期貨主力合約漲停，乙二醇市場價格也普遍調漲每噸100-200元，幅度約3%。
點評：PTA和乙二醇共同構成下游滌綸產品的原料，PTA漲價後將使廠商增加乙二醇使用比例。而乙二醇的上游原料價格仍然低迷，景氣度將因此提升。A股的丹化科技（600844）、華魯恒升（600426）均擁有乙二醇產能。
【公告解讀】
○藍鼎控股收購高升科技 轉型雲計算
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藍鼎控股（000971）擬作價15億元收購高升科技100%股權，增值率達2142%。其中定增部分為以8.56元每股向高升科技5名自然人股東發行1.05億股；同時公司擬以8.83元每股向實控人旗下宇馳瑞德投資定增4247萬股配套募資3.75億元，用於支付現金對價。原股東承諾，高升科技2015年至2017年累計淨利潤不低於3.3億元。公司2014年淨利潤為410萬元。
點評：高升科技從事IDC、CDN以及APM服務，是提供雲存儲、雲計算和雲服務的雲基礎服務提供者，已與三大運營商及多家互聯網企業簽訂了IDC機房合作協定。重組後，公司將從傳統紡織行業拓展至市場前景較好的IDC及CDN等雲基礎服務行業。
○友阿股份定增15億元投資O2O等業務
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友阿股份（002277）擬以14.99元每股的底價，向公司控股股東友阿控股等對象定增1億萬股，募集15億元投資O2O全管道運營平臺項目、郴州友阿國際廣場項目、常德水榭花城友阿商業廣場項目以及償還銀行借款和補充流動資金。其中，友阿控股認購數量介於總發行數量15%至45%之間。公司表示，此次定增將拓展公司在地州市百貨零售市場的份額，同時幫助公司實現線上線下相互融合，帶動現有零售業務的增長。
○聯建光電再購傳媒資產搶佔移動互聯網市場
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聯建光電（300269）擬以自有資金7668萬元收購深圳市精准分眾傳媒公司28.4%股權，同時以1.5億元收購航美傳媒集團5%股權。其中，入股精准分眾傳媒有利於公司搶佔移動互聯市場，為公司增加移動互動行銷、移動廣告投放服務及強大的客戶資源；航美傳媒主營電子媒體廣告、全國主要機場安檢口超大LED螢幕等媒體，2015年承諾扣非淨利潤2億元。參股航美傳媒有利於提高公司在機場戶外廣告領域的競爭力。
○聯絡互動60億元佈局智慧硬體和互聯網金融
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聯絡互動（002280）擬以38.88元每股的發行底價，定增1.54億股，募資60億元用於智慧硬體、聯絡金融服務平臺、管道建設及補充流動資金。公司表示，項目實施有利於提高公司在移動互聯網領域的行業競爭力，完善公司產業鏈佈局。發行後，公司的實際控制人不發生變化。停牌期間，公司公告擬10轉15派2元，除權時間4月7日。
【財報快遞】
○山東海化時代新材永大集團一季度業績暴增
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山東海化（000822）預計一季度淨利同比增長462%至556%，主因是純鹼銷量增長，成本降低。時代新材（600458）預計一季度淨利同比增長450%至500%，主因是軌道交通、風電等業務增長。永大集團（002622）預計一季度淨利同比增長190%至200%，主因是撫順銀行業績修正給淨利潤帶來影響。
○南方軸承博匯紙業擬高送轉
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南方軸承（002553）2014年淨利
同比增長38%，擬10轉10股派2元。博匯紙業（600966）2014年業績扭虧為盈，擬10轉10股。
【資料說話】
○4家公司股東戶數顯著減少 後續動向值得關注
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據上證報資訊統計，按照2014年報披露日前第五個交易日末股東資料，今年一季度有多家公司出現股東戶數銳減，籌碼快速集中。海螺型材（000619）、福建水泥（600802）的股東戶數分別下降20%、24%，且股價漲幅僅與上證綜指相當；中航地產（000043）、遼寧成大（600739）的股東戶數分別下降23%、28%，股價跑贏大盤。
股東戶數是財報中重要資訊，上證報資訊曾在去年9月報導陽光城、三元達、康盛股份的股東戶數驟減，前兩家均已籌畫重大事項停牌，康盛股份則走出了翻倍行情。
【資金觀潮】
○機構席位淨買入錦龍股份
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7日龍虎榜顯示，四家機構席位合計買入錦龍股份（000712）6.74億元，占當日該股成交額的27%，同時兩機構合計淨賣出6895萬元。
點評：研究機構認為，錦龍股份控股的中山證券互聯網戰略清晰，在一人多戶放開後，公司的開戶數量和交易額有望有較大提升。此外，錦龍股份所持東莞證券40%股份，有望通過上市退出獲得投資收益。
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