股市聚焦
深交所：2016年1月至4月，聯創電子公司控股股東之一鑫盛投資兩次非經營性佔用公司資金，公司未對上述事項及時履行相應的審議程式和臨時報告披露義務，根據本所《股票上市規則(2014年修訂)》，對聯創電子科技及相關當事人給予公開譴責處分。
浙江證監局：今年，浙江將推動高品質上市公司並購重組，同時，加大對“忽悠式”重組、類借殼重組上市、盲目跨界等並購重組行為的監管，嚴厲打擊利用重組進行虛假資訊披露、內幕交易和市場操縱等行為。
上海證監局：發佈對海通證券資管公司分管投資的副總張士軍、投資主辦人周小剛、張峰、楊貴賓，以及光大證券資管公司的總經理汪沛、合規總監兼首席風險官鄭孝平、投資主辦人沈吟、王杭等人採取監管談話措施的決定。經查，海通資管和光大資管旗下多隻集合資產管理計畫在申購新股過程中，申報金額超過了集合計畫的現金總額，違反了相關規定。
證券日報：隨著昨日9家企業的首發申請審核結果的出爐，今年一季度的發審會收官。今年前三個月，總共有117家企業上會。今年以來，首發申請獲得通過的企業已經過百家，達到了103家。通過與去年同期相比，不管是上會企業還是被否企業，數量均大幅增加。
證券時報：今年一季度港股走勢亮眼，南下資金洶湧，私募基金是一支生力軍。在中國基金業協會備案的證券類私募產品中，約四成可以投資港股，數量超過1萬隻。一些私募已經做起了A+H股的投資思路，兩地選股票。有私募表示，今年港股倉位雖沒A股高，但貢獻了近一半收益。
每經：有媒體消息稱，國資委要求中國神華與大唐發電討論合併可能性。中國神華母公司神華集團對此回應稱，目前沒有接到消息，如果有會對外發出公告。
人民日報海外版：隨著近年來中國監管制度的不斷完善，證券市場中資訊披露不實、內幕交易、財務造假等消極現象正加速得到遏制。對於未來證券市場金融風險的防控，業內人士普遍認為，應進一步將市場中違法違規行為的責任追究機制落實到人，從而營造價值投資、理性投資的氛圍。
第一財經：西王集團與中國信達資產管理股份有限公司達成意向，4月10日之前中國信達為西王集團批復10億元流資、50億元基金用於應對齊星事件。
新股申購：聯泰環保等3只新股3月30日申購，聯泰環保申購代碼732797；揚帆新材申購代碼300637；凱普生物申購代碼300639。
交易提示：4月4日(下週二)為清明節，A股於4月3日(週一)和4月4日(週二)休市，香港股市4月4日(週二)休市一天。滬股通、深股通、港股通(滬、深)從3月30日(週四)至4月4日(週二)暫停交易。4月5日(週三)，香港股市、內地股市、港股通(滬、深)、深股通、滬股通均恢復交易。
宏觀經濟
財政部：印發《國有資本經營預算支出管理暫行辦法》。其中明確，國有企業資本金注入採取向投資運營公司注資、向產業投資基金注資以及向中央企業注資三種方式。
中國社會科學院：財經戰略研究院29日發佈的最新研究結果預測，2017年1季度GDP增長6.8%，消費物價指數上漲1.4%。2017年上半年GDP增長6.7%左右，完成全年增長6.5%的目標不成問題。
證券日報：遼寧、浙江、河南、湖北、四川、陝西等第三批自貿區有望在近期統一掛牌。掛牌之後，我國將形成11個自貿試驗區梯度發展的新格局。
人民日報海外版：自貿區承載著中國進一步以開放促改革的使命，站在改革開放的最前沿，中國已經形成了一個由南至北、由東至西的“1+3+7”自貿區試點新格局。未來，中國11個自貿試驗區將形成各具特色、協同並進的發展格局。
證券時報：週三下午，從浙江省金融工作電視電話會議獲悉，浙江省副省長朱從玖在關於“進一步明確2017年金融工作任務和重點”時表示，浙江將開展溫州金改五周年評估，爭取啟動新一輪改革。
央行：臨近月末財政持續支出，對沖央行逆回購到期後銀行體系流動性總量適中，不開展公開市場操作。中國央行連續第四天暫停公開市場逆回購操作，當日有700億元逆回購到期。
Shibor:多數上漲。隔夜Shibor漲7.3基點，報2.5210%；7天期Shibor漲1.9基點，報2.81%；1個月期跌1.5基點，報4.3955%；3個月期跌0.95基點，報4.4135%。
行業動態
中石化：南川區境內葉岩氣中石化195平臺在進行鑽探作業。計畫在南川境內設置平臺20個，總投資60億元，建成後年產16億立方葉岩氣。目前，輸氣管道已開始施工，預計5月試產氣。
銀聯：對區塊鏈的探索，已準備在一些不同的場景內展開試點，包括可信憑證、數位積分、跨境支付、供應鏈金融等。預計今年上半年可信憑證、數字積分將開展試點。跨境支付預計今年年內推出試點，後者用於銀聯卡在海外退稅的場景。
新疆自治區經信委：“十三五”期間，自治區將把裝備製造業打造成為戰略性新興產業重要組成部分，努力建設成為絲綢之路經濟帶核心區具有一定影響力的裝備製造業和向西出口產業基地。
新疆昌吉回族自治州：舉行2017年重點項目開工誓師大會，首批集中開工700個項目，計畫總投資1870億元，計畫當年完成740億元。由此，昌吉州吹響了聚力攻堅年度2352億元固定資產投資任務的衝鋒號。
中國航太科工集團三院：由“國產新貴”武裝起來的數位化柔性生產線和智慧製造車間，將成為未來數位化生產的中堅力量。它們的應用推廣，將加速我國裝備製造業的升級換代，有力支撐“中國製造2025”戰略舉措落地。
中金：當前茅臺的供給只能滿足市場需求的50%，管制零售價格不是長久之計，提價勢在必行。預計貴州茅臺將在2018年初把出廠價格上調22%至1000元人民幣。
上證報：今年NOR Flash產能缺口約20%，漲價將至少延續至二季度，漲幅可能達到60%，尤其是小容量產品的漲價幅度將更高。中國臺灣的旺宏已在一季度上調NOR Flash報價10%。賽普拉斯(Cypress)、美光(Micron)也已對客戶發出漲價通知，預計二季度漲幅達20%。
證券日報：化肥行業上市公司發佈的2016年財務資料中，有13家公司可以查詢“歸屬于母公司股東淨利潤同比增幅”這一財務指標，其中有9家公司去年淨利同比出現不同程度的下滑，占比接近70%。企業不約而同地提及了“產能過剩”這一關鍵字。
會議預告：2017(第十六屆)中國互聯網大會將於7月11日至13日在北京國家會議中心舉行，本屆大會的主題為“廣連接、新活力、融實業”。
數據一覽
滬深股市：滬指週三延續震盪態勢，全天基本都圍繞昨收盤點位窄幅整理，最終收跌0.36%結束一天交易，收報3241.31點，兩個多月來首度在收盤時失守30日均線，日K線也是遭遇三連陰。兩市合計成交5399億元，行業板塊漲跌互現。
港股：截至收盤，恒生指數報24392.05點，漲0.19%；國企指數報10437.51點，漲0.11%；紅籌指數報3952.13點，跌0.39%。大市成交額772.5億。
滬深港通：滬股通淨流入2.23億元，當日餘額127.77億元；深股通淨流入1.08億元，當日餘額128.92億元；北向資金當日淨流入3.31億元。港股通(滬)淨流入11.45億元，當日餘額93.55億元；港股通(深)淨流入6.93億元，當日餘額98.07億元；南向資金當日淨流入18.38億元。
融資融券：截至3月28日，上交所融資餘額報5408.13億元，較前一交易日增加7.89億元；深交所融資餘額報3861.84億元，增加2.83億元；兩市合計9269.97億元，增加10.72億元。
板塊掘金
人工智慧：2017年人工智慧電腦視覺產業創新大會在京召開，工信部信軟司副司長朱皖在會議上表示，全球範圍內圍繞爭奪人工智慧技術產業制高點的競爭已經展開。
重點推薦：科大智能、賽為智能、科大訊飛、海康威視、四維圖新、思創醫惠、佳都科技、遠方光電、東方網力。
農墾改革：10個尚未出臺農墾改革發展實施意見的省份必須在6月底前出臺，《中央直屬墾區管理辦法》等一系列支持農墾改革的配套政策措施正加快出臺，農墾系統上市公司將多重收益。
推薦標的：海南橡膠、羅牛山、羅頓發展。
鋰電池行業：目前，以動力電池為主導的鋰電池行業，其基本面直接取決於新能源汽車產業的發展態度。在騙補風波的負面影響逐漸消化，2月份我國新能源汽車產銷量重回快車道。
推薦關注：東方精工、天賜材料、先導智能、科恒股份、億緯鋰能、國軒高科。
電動汽車：騰訊入股特斯拉有望進一步刺激國內科技巨頭投資互聯網汽車步伐，相關產業鏈如互聯網汽車、新能源汽車、自動駕駛等上市公司均有望獲益。
相關概念股一覽：四維圖新、榮之聯、泰豪科技、德聯集團、隆基機械、金固股份、亞太科技。
公司簡訊
思創醫惠：2016年度淨利1.87億元，擬10轉8派2.5元。
長青集團：2016年擬10轉10。
凱萊英：擬每10股轉10派5元。
凱中精密：2016年業績同比增四成，擬10轉10派2.7。
全築股份：去年淨利增兩成，擬10轉20派0.6。
元力股份：擬10送轉20派2。
雲海金屬：2016年業績同比增4.6倍，擬10轉10派1。
大連電瓷：擬每10股派1.00元(含稅)，轉增10股。
濰柴動力：2016年業績同比增逾七成，擬10送10派2.5。
東江環保：2016年度淨利5.33億元，擬10轉8派1.21元。
樓市觀察
北京房地產仲介協會：希望全市的房地產經紀機構及從業人員都能遵守承諾，做到規範承接仲介業務、規範發佈房源資訊、嚴格執行明碼標價等八項內容。
長春市住房公積金管理中心：職工結清首次住房公積金個人住房貸款滿2年後可申請第二次貸款；結清第二次住房公積金個人住房貸款滿5年後可申請第三次貸款。申請使用住房公積金個人住房貸款購買自住住房不超過90平方米(含)，最低首付款比例為20%；超過90平方米不超過144平方米(含)，最低首付款比例為30%；超過144平方米，最低首付款比例為40%。
貴州省貴陽市政府官網：將原來的“以住房公積金貸款記錄為准”，調整為“以住房貸款記錄(含商業性住房貸款)為准”；調整第二套住房公積金貸款首付比例，將原來的“最低首付比例20%”調整為“最低首付比例30%”。
天水市人民政府網站：公積金聯保貸款額度為公積金聯保人公積金餘額的兩倍，且不超過20萬元，貸款期限不超過20年。公積金貸款申請人夫妻雙方都繳存公積金的，兩區公積金貸款最高額度60萬元，五縣公積金貸款最高額度50萬元；單方繳存公積金的，兩區公積金貸款最高額度45萬元，五縣公積金貸款最高額度35萬元。
住房城鄉建設部：通報近期各地查處的30家違法違規房地產仲介機構和開發企業。這是繼去年住房城鄉建設部連續三次通報96家違規房企之後，再次集中公開曝光違規房企名單。住房城鄉建設部要求各地持續整頓房地產市場秩序。
北京日報：本市相關負責人表示，在產權住宅領域，北京正在加大力度供應中低價房源。正抓緊修訂《北京市房屋租賃管理若干規定》，同時也在推動《北京市住房租賃管理條例》立法，並力爭明年出臺。將在中央有關部門的指導支持下，積極探索利用農村集體建設用地擴大公租房供給。
北京晚報：北京市發改委要求，開發商和仲介不得炒作學區房、高價房，嚴禁房地產經紀從業人員一年內買入賣出同一套房屋。
21世紀經濟報導：3月29日，廣州共推出九宗地塊進行出讓，這是廣州3.17樓市新政後迎來的首場土拍。海珠區廣紙輕工地塊由時代地產以55437元/平方米樓面價競得，溢價率219%，並競配建44100平方米。地塊總價約20.4億元。這一樓面價刷新了當前廣州市內的樓面價格新高。
新華社：住建部週三舉行整頓規範房地產開發銷售仲介行為電視電話會議，要求各地持續整頓房地產市場秩序，重點整治房地產開發企業和仲介機構的三類違法違規行為，一是壟斷房源，操縱市場價格；二是造謠生事，誤導市場預期；三是提供虛假證明，擾亂市場秩序。
新京報：“房天下”旗下公司因虛假宣傳 “商改住”被註銷備案，目前房天下網站已下架全部涉嫌“商改住”專案的資訊。
國際瞭望
美國總統特朗普：簽署行政令，將重新評估清潔電力計畫，取消禁止租賃聯邦土地用於煤炭項目，並賦予各州更多權力來決定能源專案。特朗普稱將結束對煤炭的戰爭，讓礦工重返工作崗位，並承諾在基建、製造業和運輸業創造更多就業。
美聯儲副主席費希爾：正在密切關注財政政策的進展，對財政政策持觀望態度是合適的；FOMC在預期中包括了小規模的財政擴張；今年再加息兩次似乎是合適的；正在考慮留任問題。
美國：3月24日當周MBA抵押貸款申請活動指數周環比-0.8%，前值-2.7%。
英國：首相特雷莎·梅29日致函歐盟，正式開啟英國“脫歐”程式。英國駐歐盟大使已將“脫歐”函遞交歐洲理事會主席圖斯克。
英國：首相特雷莎·梅重申，現在不是進行新一輪蘇格蘭公投的時候。
歐盟：阻止德意志交易所以140億美元收購倫敦證券交易所的交易。
歐洲理事會：主席圖斯克收到關於英國脫歐的信件，啟動為期兩年的英國脫歐程式。
外匯播報
人民幣：在岸人民幣兌美元3月29日16:30收盤報6.8897，較上一交易日下跌39點。人民幣兌美元中間價報6.8915，下調133點，調降幅度創逾兩周最大。
美元：美元指數漲0.27%，報99.9452；歐元兌美元跌0.44%，報1.0765；英鎊兌美元跌0.16%，報1.2436；美元兌日元跌0.03%，報111.0080；美元兌加元跌0.35%，報1.3332；美元兌人民幣漲0.15%，報6.8878。
期貨行情
國內：截至3月29日下午收盤，期市收盤大面積飄紅，黑色系集體走高，鐵礦石、螺紋鋼、熱卷漲超3%，焦煤、焦炭、動力煤漲超2%；有色金屬、化工品普遍飄紅，聚丙烯、滬鋅漲超3%，玻璃、瀝青、滬銅、滬鎳漲超2%；貴金屬微跌；農產品漲跌不一，玉米、澱粉跌超2%。
黃金：COMEX 4月黃金期貨跌1.90美元，跌幅0.2%，報1253.70美元/盎司。
原油：美國WTI原油5月期貨漲1.14美元，或2.36%，報49.51美元/桶。布倫特原油5月期貨漲1.09美元，或2.12%，報52.42美元/桶。
全球股市
美股：道指跌42.18點，跌幅為0.20%，報20659.32點；納指漲22.41點，漲幅為0.38%，報5897.55點；標普500指數漲2.56點，漲幅為0.11%，報2361.13點。
歐股：泛歐STOXX 600指數漲0.4%，報378.5點；德國股市DAX指數漲0.4%，報12203點；英股富時100指數漲0.41%，報7373.72點；法國股市CAC 40指數漲0.45%，報5069.04點。
亞洲：日本股市日經225指數週三收盤上漲0.08%，報19217.48點；日本東證股價指數收盤下跌0.18%，報1542.07點。韓國首爾綜指收盤上漲0.16%，報2167.00點。
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