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啟動“綠鞋機制” 拼多多發債10億美元到賬

中国证券
2019-09-30 09:07

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上證報中國證券網訊(記者 溫婷)拼多多9月29日宣佈以“0%到期收益率和0%票息”,成功完成總計10億美元的可轉債發行,資金已經全部到賬。這意味著本次發行啟動了“綠鞋機制(超額配售選擇權)”,即本次發行的初始認購人全額執行了額外1.25億美元債券的購買權。

本次可轉債的利率定價區間為0.00%至0.25%,轉換溢價定價區間為32.5%至37.5%。由於發行認購踴躍,最終拼多多可轉債利率按照區間下限0.00%定價,轉換溢價則能夠按照上限37.5%定價,創下過去15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的紀錄。

本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債”。

按照9月24日30.99美元的收盤價計算,相應的最初轉股價約為42.61美元。而按照“發行人贖回權”契約約定,屆時如果拼多多股價長期維持在55.39美元以上,公司即可行使“發行人贖回權”。

拼多多表示,本次可轉債發行所募資金將用於平臺研發投入和農產品上行等業務所需的基礎設施建設。
 
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