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​美團點評今起招股 募資額最高可達約397億港元

中国财富网
2018-09-07 09:21

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港股第二家同股不同權的公司來了。9月6日,美團點評在香港舉行IPO新聞發佈會,正式公佈了此次赴港上市的詳情。此次IPO,美團點評擬發行約4.8億股B類普通股新股,另有15%的超額配股權。每股發售價區間定為60港元至72港元,將於9月7日面向個人投資者公開招股,9月20日登錄港交所主機板。

新聞發佈會上,美團點評董事長兼首席執行官王興表示,美團點評已經成為內地最大的多品類服務業電子商務平臺之一,和470萬線下商戶合作,完成對內地各個地區覆蓋。目前,公司的年度交易使用者達3.4億,相當於內地平均每4個人中就有1個在美團花過錢。

或成港股今年募資額季軍

招股書顯示,美團點評擬發行約4.8億股新股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,募資額區間約288.16億至345.79億港元。倘若15%的超額配股權悉數行使,對應的募資額最高可達約397億港元。

按照上述募資額計,美團點評很可能成為今年港股募資額第三大新股,僅次於中國鐵塔及小米。

從引入基石投資者情況來看,美團點評的國際配售或較受中外基金公司青睞。招股書顯示,此次全球發售,美團點評共引入5名基礎投資者,包括其大股東騰訊和其餘四家中外基金公司。

其中,騰訊認購約31.40億港元,奧本海默基金Oppenheimer認購39.25億港元, 英資基金Lansdown認購23.55億港元,紐約投資基金 Darsana認購15.70億港元,國有企業結構調整基金認購7.85億港元。

圍繞餐飲產業投入

美團點評之所以受境內外基金看好,主要是基於它純正的互聯網“基因”。作為內地O2O領域龍頭,美團點評手握大眾點評、美團外賣、摩拜等多個本地生活服務互聯網平臺。

截至2018年4月30日,美團點評的交易使用者數達3.4億,前四月交易金額約1478億元。與此同時,根據艾瑞報告,2018年一季度,美團點評的外賣業務的市占率達59.1%,線上酒店業務的市占率為33.6%,兩項業務均為相關行業第一。

2015年至2017年,美團點評的收入分別為40.19億元、129.88億元、339.28億元;經調整虧損淨額分別為59.14億元、53.53億元、28.53億元。截至2018年前四個月,美團點評實現營業收入158.24億元,較2017年同期增長近95%;經調整虧損淨額為20.2億元。

招股書顯示,美團點評近年的虧損主要由於較大的銷售及行銷開支,還有在新產品、新業務方面的拓展。在談及美團何時能扭虧為盈時,美團點評的首席財務官陳少暉表示,美團在過去幾年高速成長,財務也有顯著改善。公司的餐飲外賣業務經過幾年發展,變現率持續改善,酒店及旅遊業務的毛利率也接近90%。之所以公司目前沒有整體盈利,是因為公司看好整個市場的發展機會,尤其是對於新業務的投入。

陳少暉表示,美團點評希望圍繞著使用者和商家最需要的餐飲產業上下游進行投入,包括餐飲後端的資訊化建設和食材供應鏈建設等。公司相信這些新業務能夠使整個產業鏈的效率更高,最終可以給用戶和商家提供更好的服務,並且也能在更長的週期裡面,提升整個平臺的競爭能力。

不會再對網約車加大投入

今年3月,美團點評宣佈加入網約車市場,從上海開始,通過大量的優惠券等補貼方式與滴滴進行正面交鋒。然而不到半年,美團點評已有“偃旗息鼓”之意。其在招股書中提到,公司在兩個城市試點了網約車服務,基於目前的市場情況,公司預期不會進一步拓展此項業務。

這一說法在美團點評的IPO新聞發佈會上再次得到印證。美團點評聯合創始人兼高級副總裁王慧文表示,公司會持續評估業務機會和業務與公司戰略的協同能力,當前從網約車業務發展情況來看,公司不會再加大投入。同時,公司認為在與主要業務餐飲相關的領域,包括商家管理系統、食材供應鏈、外賣配送等方面加大投入,會有更大的業務產出比和戰略協同。

王慧文表示,共用單車業務跟美團整個平臺有比較大的協同空間,都能吸引消費者,增強消費者黏性,提升消費者使用頻率。

招股書顯示,僅僅是4月4日至4月30日,因為車輛折舊等原因,摩拜的“毛損”就達4.07億元。王慧文表示,目前,反映在公司報表上摩拜的虧損很大一部分是折舊,並不是現金流的影響,相信通過改善經營,摩拜的財務仍有很大的提高空間。
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