永泰能源妥善處理到期債務 積極探索債務處理新模式

8月3日，永泰能源公告，經永泰能源積極主動與債權人協商溝通，截至目前絕大多數“13永泰債”持有人同意按債權人大會批准的條件延長還本付息期限，且簽署了《“13永泰債”兌付和解協議》。永泰能源支付了部分利息，剩餘利息將在近日支付完畢。永泰能源感謝債券持有人的理解和支持，這或許探索出一種新的債務處理模式。

“17永泰能源CP004”未按期兌付本息後，永泰能源的直接融資管道基本被堵，導致公司短期流動性急劇緊張，同時，雖然公司經營性現金流穩定、資產品質較好，但無法在短期內兌付大額到期債務。為此，永泰能源積極採取各種措施，包括積極通過加快資產處置、保持公司生產經營穩定、擴大銀行貸款、請求集團支持等措施，以爭取按期兌付“13永泰債”到期本息，但因落實上述措施需要較長的時間，仍沒有能力按期全額償還“13永泰債”本息。

為從根本上保障債權人權益，妥善處理債務，永泰能源在前期提出的“13永泰債”展期和解建議方案基礎上，與大部分債券持有人經過多輪協商，並經2018年第一次債券持有人大會的進一步討論，依據多數意見最終形成了“13永泰債”償債正式方案。其方案具體如下：

（1）“13永泰債”債券持有人本金展期18個月分期兌付。其中2018年11月6日前兌付本金20%，2019年2月6日前兌付本金20%，2020年2月6日前兌付剩餘60%本金。在18個月的時間內，如永泰能源資產出售計畫實施和資金回收順利，可提前兌付。

（2）展期兌付期間，按原票面年利率7.30%上浮30%調至9.5%計算利息，計息規則不變，按期同步計算並隨本金一起支付。

（3）控股股東永泰集團有限公司及實際控制人對“13永泰債”展期本息兌付提供連帶責任保證擔保，並對外公告。

（4）設立“13永泰債”償債專戶，保證償債資金安全。

（5）對簽署展期兌付和解協定的債券持有人追加不低於36億元的資產包抵質押擔保。具體操作方式及資產包內容待最後協商確定並履行相關程式後對外公告。

永泰能源還承諾將通過加快出售資產回收資金、加快經營性現金流回籠、獲得銀行授信、請求集團支援等途徑籌集專項償債資金，儘早償還“13永泰債”全部本息。另外，如果永泰能源其他債券的償還協議條件比“13永泰債”展期兌付和解協議優惠時，將自動執行其他債券償還協議中的最優惠條件。

此次對“13永泰債”的處理上，永泰能源面對短期流動性急劇緊張的困境，努力作為，主動與債券持有人積極溝通和協商，達成監管部門認可、投資人滿意、債務人能承受的債務處理方案，在當前局面下初步探索出了寶貴的債務處理新模式。這種模式既有利於防範系統性金融風險，又有利於保護廣大投資者利益，同時也有利於公司的正常經營發展，體現了實體民營企業的社會責任和擔當。