7月27日晚間，永泰能源公告稱，因短期流動性問題，擬於債券到期日8月6日償付“13永泰債”最後一個年度的利息，同時對本金部分實施展期兌付方案，本金兌付將另行安排。
早在7月20日，永泰能源即公告稱，將在7月27日召開的公司債券持有人會議上增加討論關於“13永泰債”展期的方案。這份方案提出，將投資者本金展期二年分年兌付。原則上第一年末兌付 50%，第二年末兌付 50%。在兩年時間內，如永泰能源資產出售計畫實施和資金回收順利，可提前兌付。展期兌付期間，按本期債券現行票面年利率即7.30%上浮 30%調至 9.5%。
此前，永泰能源稱仍在積極通過加快資產處置、擴大銀行貸款、請求政府支持等措施爭取按期兌付“13永泰債”到期本息。今年7月5日，“17 永泰能源CP004”違約，公司主體信用評級從AA+降至CC。此後，公司信用債新發行暫停，導致短期流動性急劇緊張，而第一批238.01億元資產出售計畫實施需要較長時間，因此按期償還13 永泰債存在極大的不確定性。為此，公司提出了“13永泰債”展期方案。
據悉，“13永泰債”發行總額共計38億元，當前存續金額為35.90億元。債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人上調票面利率選擇權與投資者回售選擇權。本期債券票面利率6.80% ，在債券存續期前3年的票面利率固定不變。
永泰能源從事電力和煤炭實業生產，由於前期經營模式過於積極擴張，在經濟週期與宏觀發展變化的背景下，積累了短期流動性壓力。不過，據公司的一季報顯示，其生產經營仍在正常穩定運行。2018年一季度，公司實現營業收入46.69億元，營業利潤6.59億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤5.11億元，經營性淨現金流18.28億元。一季度，公司實現發電量73.02億千瓦時，原煤產量 209.92 萬噸、洗精煤產量43.74萬噸、煤炭貿易量6.81萬噸，石化貿易量12.62萬噸。
據公告顯示，針對本次“13永泰債”償付問題，永泰能源進行了多方努力。一方面，公司與相關債券持有人仍在協調溝通，擬訂後續償債安排；另一方面，公司正採取各項措施，多途徑籌措資金用於兌付本期債券。
據悉，公司正通過資產處置、協調銀行、引入戰略投資者等多種方式化解目前的償債危機。一方面，前期公司披露擬向中信銀行、平安信託等申請合計40餘億元綜合授信。同時，公司控股股東永泰集團與國家開發銀行等多家銀行簽署戰略合作協定，爭取集團意向性授信。另一方面，公司也加快了出售資產進度，增加投資性淨現金流，降低負債率。同時，公司為日常生產經營、資金管理等與合作銀行仍保持積極溝通。
當前，債券市場總體運行平穩，風險處於較低水準。據統計，截至7月25日，交易所市場公司債累計託管規模近5.4萬億元，2018年上半年交易所市場僅有90餘億元債券出現償付問題。同時，近期一系列旨在保持流動性合理充裕，加快提升民營企業和小微企業融資服務能力的政策陸續出臺，前期市場總體情緒低迷的現象有所改善。市場預期企業短期流動性問題將會得到一定程度的化解。
早在7月20日，永泰能源即公告稱，將在7月27日召開的公司債券持有人會議上增加討論關於“13永泰債”展期的方案。這份方案提出，將投資者本金展期二年分年兌付。原則上第一年末兌付 50%，第二年末兌付 50%。在兩年時間內，如永泰能源資產出售計畫實施和資金回收順利，可提前兌付。展期兌付期間，按本期債券現行票面年利率即7.30%上浮 30%調至 9.5%。
此前，永泰能源稱仍在積極通過加快資產處置、擴大銀行貸款、請求政府支持等措施爭取按期兌付“13永泰債”到期本息。今年7月5日，“17 永泰能源CP004”違約，公司主體信用評級從AA+降至CC。此後，公司信用債新發行暫停，導致短期流動性急劇緊張，而第一批238.01億元資產出售計畫實施需要較長時間，因此按期償還13 永泰債存在極大的不確定性。為此，公司提出了“13永泰債”展期方案。
據悉，“13永泰債”發行總額共計38億元，當前存續金額為35.90億元。債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人上調票面利率選擇權與投資者回售選擇權。本期債券票面利率6.80% ，在債券存續期前3年的票面利率固定不變。
永泰能源從事電力和煤炭實業生產，由於前期經營模式過於積極擴張，在經濟週期與宏觀發展變化的背景下，積累了短期流動性壓力。不過，據公司的一季報顯示，其生產經營仍在正常穩定運行。2018年一季度，公司實現營業收入46.69億元，營業利潤6.59億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤5.11億元，經營性淨現金流18.28億元。一季度，公司實現發電量73.02億千瓦時，原煤產量 209.92 萬噸、洗精煤產量43.74萬噸、煤炭貿易量6.81萬噸，石化貿易量12.62萬噸。
據公告顯示，針對本次“13永泰債”償付問題，永泰能源進行了多方努力。一方面，公司與相關債券持有人仍在協調溝通，擬訂後續償債安排；另一方面，公司正採取各項措施，多途徑籌措資金用於兌付本期債券。
據悉，公司正通過資產處置、協調銀行、引入戰略投資者等多種方式化解目前的償債危機。一方面，前期公司披露擬向中信銀行、平安信託等申請合計40餘億元綜合授信。同時，公司控股股東永泰集團與國家開發銀行等多家銀行簽署戰略合作協定，爭取集團意向性授信。另一方面，公司也加快了出售資產進度，增加投資性淨現金流，降低負債率。同時，公司為日常生產經營、資金管理等與合作銀行仍保持積極溝通。
當前，債券市場總體運行平穩，風險處於較低水準。據統計，截至7月25日，交易所市場公司債累計託管規模近5.4萬億元，2018年上半年交易所市場僅有90餘億元債券出現償付問題。同時，近期一系列旨在保持流動性合理充裕，加快提升民營企業和小微企業融資服務能力的政策陸續出臺，前期市場總體情緒低迷的現象有所改善。市場預期企業短期流動性問題將會得到一定程度的化解。
最新評論