中國天楹收購海外城市環衛服務龍頭Urbaser終於迎來臨門一腳。
中國天楹12月26日晚間披露重組方案，公司擬以發行股份及支付現金的方式，作價85.74億元購買華禹並購基金、中平投資等26名股東持有的江蘇德展100%股權。其中，以股份方式支付對價84.68億元，相關股份發行價格為5.89元/股，發行數量為14.38億股。剩餘1.06億元以現金方式支付。
同時，中國天楹還擬向不超過10名特定物件發行股份，募集不超過6.96億元配套資金，用於交易相關現金對價及仲介費用。
公告顯示，江蘇德展為實施境外收購所設立的持股型公司，其主要資產為依次通過香港楹展、Firion間接持有的Urbaser的100%股權。江蘇德展的第一大股東華禹並購基金便是中國天楹于2016年作為有限合夥人設立的。
2016年9月，華禹並購基金間接控制的海外持股公司與西班牙ACS SyC訂立協議，向其收購其與Dragados, S.A.共同持有的Urbaser的100%股權。由於Urbaser與中國天楹同屬於生態保護和環境治理業務，所以當時就有分析人士認為，中國天楹可能會將Urbaser納入體內。此前不久，為了避免交叉持股，中國天楹退出華禹並購基金，也為相關資產置入上市公司掃清了障礙。
此次交易完成後，嚴聖軍、茅洪菊及其一致行動人直接或間接合計持有的上市公司股份比例為20.93%（未考慮配套融資），仍為上市公司的實際控制人。
公告顯示，Urbaser為歐洲領先的綜合固廢管理平臺，具備橫跨固廢管理全產業鏈的綜合技術及服務優勢，積累了豐富的行業經驗和專案資源，其全球業務涵蓋四大板塊，包括“智慧環衛及相關服務”、“城市固廢綜合處理服務”、“工業再生資源回收處理服務”以及“水務綜合管理服務”，業務遍及以歐美市場為主的全球多個國家和地區，已發展成為歐洲環保行業領軍企業。
截至6月30日，Urbaser的100%股權經收益法評估的價值為11.349億歐元，按照評估基準日的匯率測算，Urbaser的100%股權收益法的評估值約合87.95億元人民幣，較Urbaser歸屬于母公司所有者帳面淨資產42.59億元增值45.36億元，增值率為106.5%。
財務資料顯示，Urbaser2015年、2016年及2017年1至6月分別實現營業收入131.09億元、128.2億元和67.32億元，分別實現歸屬于母公司所有者的淨利潤3.79億元、1.58億元和2.02億元。
中國天楹表示，重組完成後，Urbaser將成為上市公司下屬子公司，上市公司的業務觸角將延伸至全球20餘個國家和地區，在全球市場上佔據一定份額。同時，借助Urbaser業務遍佈巴林、阿曼等多個“一帶一路”沿線國家的先發優勢，上市公司將積極投身“一帶一路”建設，實現中國固廢管理技術向“一帶一路”沿線新興市場的輸出，利用“一帶一路”和PPP發展的政策利好，提升行業領先優勢。
中國天楹12月26日晚間披露重組方案，公司擬以發行股份及支付現金的方式，作價85.74億元購買華禹並購基金、中平投資等26名股東持有的江蘇德展100%股權。其中，以股份方式支付對價84.68億元，相關股份發行價格為5.89元/股，發行數量為14.38億股。剩餘1.06億元以現金方式支付。
同時，中國天楹還擬向不超過10名特定物件發行股份，募集不超過6.96億元配套資金，用於交易相關現金對價及仲介費用。
公告顯示，江蘇德展為實施境外收購所設立的持股型公司，其主要資產為依次通過香港楹展、Firion間接持有的Urbaser的100%股權。江蘇德展的第一大股東華禹並購基金便是中國天楹于2016年作為有限合夥人設立的。
2016年9月，華禹並購基金間接控制的海外持股公司與西班牙ACS SyC訂立協議，向其收購其與Dragados, S.A.共同持有的Urbaser的100%股權。由於Urbaser與中國天楹同屬於生態保護和環境治理業務，所以當時就有分析人士認為，中國天楹可能會將Urbaser納入體內。此前不久，為了避免交叉持股，中國天楹退出華禹並購基金，也為相關資產置入上市公司掃清了障礙。
此次交易完成後，嚴聖軍、茅洪菊及其一致行動人直接或間接合計持有的上市公司股份比例為20.93%（未考慮配套融資），仍為上市公司的實際控制人。
公告顯示，Urbaser為歐洲領先的綜合固廢管理平臺，具備橫跨固廢管理全產業鏈的綜合技術及服務優勢，積累了豐富的行業經驗和專案資源，其全球業務涵蓋四大板塊，包括“智慧環衛及相關服務”、“城市固廢綜合處理服務”、“工業再生資源回收處理服務”以及“水務綜合管理服務”，業務遍及以歐美市場為主的全球多個國家和地區，已發展成為歐洲環保行業領軍企業。
截至6月30日，Urbaser的100%股權經收益法評估的價值為11.349億歐元，按照評估基準日的匯率測算，Urbaser的100%股權收益法的評估值約合87.95億元人民幣，較Urbaser歸屬于母公司所有者帳面淨資產42.59億元增值45.36億元，增值率為106.5%。
財務資料顯示，Urbaser2015年、2016年及2017年1至6月分別實現營業收入131.09億元、128.2億元和67.32億元，分別實現歸屬于母公司所有者的淨利潤3.79億元、1.58億元和2.02億元。
中國天楹表示，重組完成後，Urbaser將成為上市公司下屬子公司，上市公司的業務觸角將延伸至全球20餘個國家和地區，在全球市場上佔據一定份額。同時，借助Urbaser業務遍佈巴林、阿曼等多個“一帶一路”沿線國家的先發優勢，上市公司將積極投身“一帶一路”建設，實現中國固廢管理技術向“一帶一路”沿線新興市場的輸出，利用“一帶一路”和PPP發展的政策利好，提升行業領先優勢。
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